26/11/2010
Nouvelle phase de concentration dans le monde paritaire
Un géant devrait voir le jour avec la réunion d’Aprionis, Novalis Taitbout et Vauban Humanis.
23/11/2010
Suisse - Les banques privées raisonnablement optimistes
Les banques privées suisses affichent à nouveau un optimisme, certes mesuré, quant à leurs perspectives de croissance. C’est ce qui ressort de l'étude «Defining the Future of Swiss Private Banking» de KPMG et de l’Université de Saint-Gall. Ainsi, 75% des acteurs sondés prévoient une croissance de la banque privée en Suisse, tout en l’estimant inférieure à 10% sur les trois prochaines années. 78% s’attendent à une nouvelle consolidation du marché suisse due au manque de taille critique, à l'évolution des réglementations et à un fléchissement de la rentabilité. L'étude constate que les clients sont devenus beaucoup plus exigeants en termes de rentabilité, de transparence des produits, de performances et de qualité du conseil. Jusqu'à présent, un tiers seulement des banques privées ont entamé l’adaptation de leur modèle aux nouvelles réglementations et aux besoins des clients. En outre, le thème de la sécurité des données revêt maintenant une importance stratégique. Et si, selon KPMG, « la majorité des banques suisses est en mesure de maîtriser les défis à venir et de satisfaire les attentes des clients grâce à son savoir-faire technique et à la haute qualité de ses prestations de services», de simples améliorations tactiques ponctuelles n’y suffiront pas. Ainsi, seules 23% des banques estiment que le marché suisse actuel permet de recruter suffisamment de responsables clientèle de haute qualité.
19/11/2010
Une réglementation de plus en plus lourde pour les PSCO
Au niveau national, un décret de févier 2010 est venu promulguer le référentiel général de sécurité (RGS). Le RGS est un document définissant les conditions de sécurité par lesquelles les administrations doivent échanger entre elles. Les administrations vont donc devoir s’adapter et, par ricochet, le citoyen.
19/11/2010
Les acteurs de la dématérialisation se regroupent
Les échanges dématérialisés prenant de l’importance parmi les professionnels tels que les notaires ou les experts-comptables, les prestataires de ces nouvelles technologies ont décidé de former une association.
19/11/2010
Banque privée 1818 et Rothschild & Cie créent une nouvelle Sélection R
Le rapprochement entre 1818 Partenaires et Sélection R initié cet été prend forme - Une nouvelle filiale sera créée sous le contrôle opérationnel de Banque Privée 1818.
19/11/2010
L’innovation, dans une économie développée, est le seul moteur puissant de croissance organique pérenne
L’Agefi Actifs. - Déstabilisés par la crise, les établissements financiers cherchent à nouveau à restaurer leurs marges. Quelles solutions sont-ils en mesure de mettre en place: baisser les charges ou briguer de nouvelles sources de revenus?
19/11/2010
Une démarche type pour créer un produit d’assurance
1. Cadrage (modalités stratégiques et opérationnelles). Exemple 20jours/homme
19/11/2010
Selenis encourage banquiers et assureurs à se réinventer
Olivier Arroua, cofondateur du cabinet, présente l’innovation comme le moyen efficace de restaurer les marges - Lancé par deux anciens consultants d’Eurogroup, Selenis a su s’imposer dans un milieu dominé par les majors.
19/11/2010
Les tabous des notaires vus sans fard par eux-mêmes
Notariat 2000 - revue notariale indépendante d’informations et d’opinion - a réalisé, dans son numéro d’octobre 2010, une enquête sur certains sujets que les notaires redoutent d’aborder. Un panel d’une centaine de notaires y a répondu.
19/11/2010
Les actions nordiques gérées par une boutique
Nordic Equities Kapitalförvaltning, une société de gestion indépendante suédoise, présente son fonds phare sur les actions nordiques en France.
19/11/2010
L’optimisation de volatilité remise au goût du jour dans un fonds d’actions
La société de gestion CBT Gestion, créée par Christian Bito, ancien de chez Sélection R, a lancé son premier OPCVM, Actions Euro Vol 20 - Sous la forme d’un fonds de fonds, ce produit s’est fixé comme objectif de maintenir la volatilité du portefeuille au-dessous de 20.
12/11/2010
Ad Valorem en bref
Fondée en 1996 à l’initiative de Stéphane Imowicz, Ad Valorem s’est structurée au fil des ans. Spécialisée sur l’expertise et la vente par lots, la société entrepreneuriale s’est peu à peu tournée vers la gestion locative, le conseil patrimonial, l’immobilier haut de gamme avec la création de Millesime by Ad Valorem, une offre à destination des investisseurs internationaux à la recherche de biens de prestige et enfin plus récemment le conseil. Son rapprochement avec Crédit Foncier est «volontaire», rappelle le président d’Ad Valorem, coupant court aux suspicions quant à d’éventuelles difficultés financières. En 2010, Ad Valorem fait d’ailleurs état d’un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, contre 250.000 euros près de 15 ans auparavant.
12/11/2010
Crédit Foncier officialise le rachat d’Ad Valorem
L’ancien président d’Ad Valorem, Stéphane Imowicz, prend les commandes de Crédit Foncier Immobilier, la nouvelle plate-forme de services et de conseil née de la fusion des deux entités.
12/11/2010
L’exercice de la fiducie par les avocats
L’ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 a adapté les règles applicables aux avocats en matière de secret professionnel. Le décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 a défini les modalités d’exercice de cette nouvelle activité.
12/11/2010
Derivatives Capital propose un service sur mesure complet
La société met à disposition ses compétences en ingénierie financière et une offre de comptes titres pour les clients privés, les entreprises et les institutionnels - La relation est formalisée dans un mandat de conseil moyennant une rémunération sous forme d’honoraires pour répondre aux objectifs de transparence réglementaire.
09/11/2010
Suisse - Les banques privées luttent pour leurs marges
Les banques privées suisses doivent faire face à la détérioration de leurs marges. Les raisons principales sont l’augmentation des coûts, la réglementation croissante et des marchés moroses, constate Le Temps. Dans une étude récente, PricewaterHouseCoopers a passé en revue l’évolution de la rentabilité d’une centaine de banques privées entre 2006 et 2009. En l’espace de quatre ans, leurs marges brutes ont diminué de 6%. La situation est très différente d’un établissement à l’autre. En quatre ans, les marges brutes des institutions gérant plus de 10 milliards de francs suisses n’ont pratiquement pas bougé, alors qu'à l’inverse, les plus petites banques gérant moins de 2 milliards d’actifs ont vu leurs marges plonger de 13%.
09/11/2010
Allemagne - Les professionnels prévoient une forte croissance du marché pour les banques privées
D’après un sondage effectué par bbw-Marketing auprès de 117 prestataires allemands de services financiers, 48% des professionnels estiment que le marché de la banque privée, qui a continué de croître de 5% par an malgré les crises, pourrait connaître une expansion de 5 à 7% annuels ces cinq prochaines années, tandis que 22% des personnes interrogées attendent même un taux de croissance compris entre 7 et 10%.
05/11/2010
Une nouvelle plate-forme allant de la sélection des supports à l’agrégation
Un conseiller indépendant et trois prestataires de services se sont associés pour créer wealthpatrimoine.com - Les conseillers pourront avoir accès à de nombreux outils pour gérer les portefeuilles de leurs clients.
05/11/2010
Finance Utile démocratise l’investissement PME
Lancé en octobre 2009, financeutile.com propose de participer au financement de start-up et PME de tous secteurs. Avec quatre sociétés financées depuis mars 2010 pour 800.000 euros, le portail prévoit de quadrupler ces chiffres en 2011.
05/11/2010
Breves
La Chambre crée un Comité de régulation chargé de la médiation entre ses adhérents et ses partenaires
29/10/2010
Breves
La performance énergétique affichée dans les annonces immobilières à partir du 1erjanvier 2011
29/10/2010
Equance filialise le conseil fiscal à destination de sa clientèle
La structure, dont l’activité est dédiée aux expatriés, a créé un partenariat avec une équipe de fiscalistes - Cette initiative devrait permettre une meilleure connaissance des dossiers et favoriser les honoraires.
29/10/2010
Effinance s’introduit auprès d’une profession en pleine mutation
La société conseille les professionnels du patrimoine sur les questions touchant au marketing et au développement commercial.
22/10/2010
La profession entame sa mutation
Au lendemain du congrès de l’Ordre, le président du Conseil supérieur revient sur les prochains grands chantiers.
22/10/2010
Equinox Consulting créé une filiale dédiée au métier
Le cabinet de conseil européen complète son offre avec une expertise sur les fonctions finance et risques.