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Patrimoine
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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
28/01/2011

CER FRANCE joue depuis des décennies sur l’interprofessionnalité

Le réseau associatif, qui s’adressait à l’origine au monde agricole, entend élargir la base de ses adhérents, notamment chez les artisans du bâtiment Il met pour cela en avant son approche pluridisciplinaire et envisage d’installer des agences dans les grandes métropoles où il est totalement absent.
28/01/2011

Un outil qui a gagné à être connu chez les CGP

Charles du Boullay, directeur général de la première société française d’archivage des données numériques, fait le point pour L’Agefi Actifs sur la dématérialisation chez les professionnels du patrimoine.
28/01/2011

La réforme de 2005 créant les AGC

Avant 2005, et bien que la réglementation relative à l’expertise-comptable précisait que cette profession ne pouvait être exercée que par des experts-comptables et des sociétés d’expertise comptable inscrits au tableau de l’Ordre, les centres de gestion agréés (CGA) d’agriculteurs, puis en 1977, les CGA d’artisans et de commerçants avaient, par dérogation, la possibilité d’être habilités à tenir la comptabilité de leurs membres.
26/01/2011

Nortia annonce le rendement de ses contrats d’assurance vie

Pour 2010, Nortia dévoile des taux de rendement en baisse de 0,20 % à 0,40 %. Présents dans le contrat Nortia II, le fonds Actif Général La Mondiale et le fonds en euros Actif EuroConviction affichent respectivement des taux nets de 3,37 % et de 5 %. Le fonds Général Antin Epargne Pension et le fonds en euros actifs EuroConviction présentent des taux de rendement nets respectifs de 3,26 % et 5,14 %. Enfin, le fonds euros d’Axeria Vie dévoile un taux de 4,21 % et le fonds en euros actif EuroSélection de 5,02 %.
26/01/2011

Sogecap dévoile les taux de rendement des supports sécurité en euros

Pour 2010, Sogécap annonce des taux de rendement compris entre 3,20 et 3,90 %pour ses contrats d’assurance vie multisupports. Le contrat Erable Evolutions dévoile un taux moyen de 3,30 % (de 3,20 à 3,60 %) et le contrat Sequoia un taux moyen de 3,42 % (de 3,20 à 3,60 %). La plus belle performance revient au contrat Ebene qui affiche un taux de rendement de 3,90 %.
21/01/2011

Brèves H&M

UFG-LFP et Cholet Dupont signent un partenariat stratégique
21/01/2011

Les agents généraux « patrimoine » vont devoir s’impliquer

Le système de rémunération des agents généraux d’Allianz a été revu il y a deux ans et comporte désormais trois volets. A la souscription, l’agent maîtrise totalement la négociation. Au-delà, il peut toucher un rappel en cas de dépassement d’un certain volume annuel de production dont le montant est négocié avec la compagnie. Un système d’escompte sur commission, c’est-à-dire d’avance faite par la compagnie, existe pour favoriser les primes périodiques, et notamment aider les agences qui veulent rémunérer un collaborateur spécialisé en vie et patrimoine (salarié ou mandataire).
21/01/2011

La nouvelle gamme

- La gamme se compose de neuf logiciels: retraite express, stratégie retraite, statut social du dirigeant/du conjoint, stratégie personnelle du dirigeant, stratégie de rémunération du dirigeant, bonus du dirigeant, épargne retraite entreprise et audit prévoyance
20/01/2011

Taux de rendement en baisse pour les contrats d’assurance vie de la BNP Paribas Assurance

Pour 2010, la BNP Paribas Assurance annonce un taux moyen servi sur l’ensemble des contrats de 3,31 %, contre 3,57 % en 2009. A noter que les taux de rendement varient en fonction de l’encours placé par le client. Le contrat BNP Paribas Multiplacements Privilège affiche un taux de rendement de 3,60 % (pour 9,5 milliards d’euros d’encours), 3,25 % (1,8 milliard d’euros d’encours) et 3,25 % (0,4 milliard d’euros d’encours). Cardif Multiplus dévoile un taux de rendement de 3,50 %, et le contrat BNP Paribas Multiplacements 2 affiche un taux de 3,25 % (pour 12,2 milliards d’eurosd’encours), 3,10% (11 milliards d’euros d’encours) et 3% (5,6 milliards d’eurosd’encours).
20/01/2011

Taux de rendement en hausse sur les fonds euros des contrats d’assurance vie de Generali

Pour 2010, Generali dévoile des rendements en hausse pour les fonds euros de ses contrats d’assurance vie. Le fonds euro Innovalia, disponible pour les contrats Himalia et Xaélidia, affiche un rendement de 4,2 %. De son côté, le fonds Eurossima des contrats E-novline et Gener@li Epargne distribue un rendement de 4,10 %. A noter que le fonds AGGV, présent dans les contrats Xaélidia et Himalia, affiche un rendement plus faible de 3,70%. Tout comme les contrats Exel Multisupports et Phi qui dévoilent un rendement de 3,60%.
19/01/2011

SeLoger.com accepte les nouvelles conditions d’Axel Springer

Le Conseil de surveillance du site d’annonces immobilières a approuvé le 17 janvier 2011 l’offre publique d’achat (OPA) de l’éditeur allemand Axel Springer. Le prix proposé aux actionnaires, 38,05 euros par action, est augmenté de 12 % par rapport au prix de l’OPA initiale déposée en septembre 2010. La surenchère est soumise à un seuil de 50,01 % du capital et des droits de vote de SeLoger.com.
18/01/2011

Allemagne - Julius Baer renforce considérablement sa banque privée

Suivant l’exemple de Vontobel, qui a décidé voici plus d’un an de faire de l’Allemagne son second marché domestique, le suisse Julius Baer a annoncé le 10 janvier un renforcement très significatif de son dispositif de banque privée en Allemagne, avec le recrutement de Heiko Schlag (ex-HypoVereinsbank) comme head of private banking chez Bank Julius Bär Europe (dont le siège est à Francfort) et l’embauche de 14 chargés de clientèle (relationship managers) pour les sites de Francfort, Hambourg et Stuttgart. De nouveaux bureaux vont en outre être ouverts à Kiel et à Wurtzbourg.
18/01/2011

Rendements 2010 des contrats ACM Vie

Les rendements nets des taux des fonds en euros des contrats d’assurance vie des ACM s’élèvent en 2010 à 3,75 % pour le fonds euros du contrat Privilège - Plan Assurance Vie et à 3,70 % pour le fonds euros du contrat Plan Patrimonio.
17/01/2011

UFG-LFP et Cholet Dupont signent un partenariat stratégique

Aujourd’hui, UFG-LFP et Cholet Dupont annoncent avoir signé un accord de partenariat stratégique, qui se concrétisera par une entrée du Groupe UFG-LFP au capital de Cholet Dupont, au plus tard le 17 mars, prochain à deux niveaux :
14/01/2011

Une alternative aux contrats en déshérence

A la place des compagnies d’assurances, des agents privés et des généalogistes, le concepteur UltimInfo se propose de mettre un terme à la problématique des contrats d’assurance vie non réclamés.
14/01/2011

Brèves Cadre

Révision de l’engagement relatif aux contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits par des personnes morales

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