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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
10/01/2011

APICIL Assurances communique un taux de rendement net de 4,02 %

APICIL Assurances a affecté aux contrats d’assurance-vie Frontière Efficiente, Performance Absolue Vie et Libéralys Vie, la participation aux bénéfices réalisés par le fonds en euros APICIL Euro Garanti. Le taux net servi au 31/12/2010 s’établit à 4,02 % avant prélèvements sociaux.
07/01/2011

Aperçu d’Arkanissim Finance

Créée en 2004, filiale du groupe Arkanis International, Arkanissim Finance compte aujourd’hui 30 salariés au siège.
07/01/2011

Arkanissim s’ouvre à la prévoyance

La structure accroît son nombre de franchisés avec la reprise du réseau d’intermédiaires L’Assurance Nouvelle - Cette opération renforce sa capacité à développer des solutions en direction des particuliers et des entreprises.
07/01/2011

BREVES

Alliance entre le groupe Aprionis et Capaves Prévoyance
06/01/2011

Taux de rendements des contrats MACSF Epargne Retraite

En ce qui concerne les taux de rendement nets servis sur le fonds en euros des contrats d’assurance vie, MACSF Epargne Retraite sert un taux net de frais de gestion de 4,05 % sur RES (AMAP), entre 3,80 % et 4,10 % sur RES Multisupport et 4,20 % sur RES Fonds de Pension Avenir.
06/01/2011

Le notaire et la condition de nationalité

Un avis rendu le 14 septembre 2010 par l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne énonce que la France enfreint le droit communautaire lorsqu’elle restreint l’accès à la profession de notaire aux seuls ressortissants français.
04/01/2011

Groupe Pasteur Mutualité annonce un taux de 4 % sur ses contrats Altiscore

GPM Assurances SA, filiale de Groupe Pasteur Mutualité, a arrêté le taux de rendement 2010 des contrats de sa gamme Altiscore. Le support en euros des contrats d’assurance vie Altiscore Multisupports, La Retraite Altiscore Multisupports (Loi Madelin), Bon Altiscore et du Perp Altiscore, bénéficie en 2010 d’un taux de rendement net annuel de 4% (hors prélèvements fiscaux et sociaux).
22/12/2010

Alliance entre le groupe Aprionis et Capaves Prévoyance

Les groupes Aprionis et Capaves Prévoyance ont signé un pacte d’alliance en vue de nouer un partenariat fort et durable dans le domaine de l’assurance de personnes. Capaves Prévoyance confie au groupe Aprionis son pilotage actuariel et technique, en particulier dans l’optique de la mise en œuvre de Solvabilité II. En matière de gestion financière, Capaves Prévoyance conserve la maîtrise de sa politique financière et le pilotage de ses placements. Capaves Prévoyance confiera à Inter Expansion, la société de gestion financière du groupe Aprionis, la gestion de ses deux fonds communs de placements, au plus tard le 1er janvier 2011.
17/12/2010

Un pas de plus vers l’interprofessionnalité capitalistique

Le projet de loi de Modernisation des professions juridiques et réglementées a été adopté au Sénat en première lecture le 9décembre, après son examen cet été à l’Assemblée. Le texte crée notamment le contreseing d’avocat et réforme la profession notariale. Il élargit également le périmètre d’activité des experts-comptables à l’assistance aux déclarations à finalités administrative et sociale et non plus seulement fiscale. Mais surtout, il ouvre champ de l’interprofessionnalité capitalistique, jusqu’ici réservée aux acteurs juridiques, à ces experts du chiffre
17/12/2010

Innovation sur les frais pour la future SCPI Cristal Rente

Pour la première fois, les frais de souscription d’une SCPI, en l’occurrence Cristal Rente, seraient isolés du prix de la part. «Nous voulons ainsi améliorer la lisibilité de l’investisseur et lui permettre de bénéficier de frais réduits en fonction du montant de souscription», précise Gilbert Rodriguez. Les droits de souscription seraient ainsi compris entre 3,34% et 9,20% HT. «Jusqu’à un certain montant souscrit, il n’y aura pas d’incidence sur la rémunération du CGPI qui restera aux environs de 5%. C’est la société de gestion qui supportera une baisse de la marge, poursuit Gilbert Rodriguez. Toutefois, au-delà d’un montant investi élevé, le partenaire devra également faire un effort pour avantager son client.» Les frais de gestion avoisineraient les 9% HT. La question d’une rémunération des partenaires fidèles sur l’encours est également à l’étude.
17/12/2010

Brèves

Deux anciens d’Alto Invest lancent Calao Finance
16/12/2010

Mutavie annonce les taux de ses contrats d’epargne assurance-vie

Mutavie, branche assurance-vie du groupe Macif, vient de fixer les taux servis sur les fonds en euros pour 2010 et les taux garantis pour 2011 sur les contrats de sa gamme. Hors contributions sociales, sur Livret Vie et Livret Vie Option, le taux est à 2,85 %. Sur ActiPlus et ActiPlus Option, le taux est de 3,45 %. Le taux de 2,40 %, auquel devraient s’ajouter des intérêts complémentaires servis en fin d’années, sont garantis au minimum pour 2011.
10/12/2010

Le texte créant l’acte d’avocat a été entériné par le Sénat

Le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques a été adopté par le Sénat mercredi 8 décembre 2010. Si le texte ne revient pas sur le dispositif instituant l’acte contresigné par avocat adopté par l’Assemblée nationale (lire L’Agefi Actifs n° 453, p. 5), il ouvre à l’ensemble des professions règlementées -dont les experts-comptables - de l’interpofessionnalité capitalistique.
10/12/2010

Les métiers d'Oddo & Cie

Oddo & Cie est présent sur la banque d’investissement et la gestion de capitaux. La banque d’investissement représente 50% de son activité. Du côté des métiers liés à la gestion de capitaux, la banque privée compte pour 10% des activités du groupe, la gestion d’actifs 30 à 35% et la tenue de compte pour 5 à 10%.
10/12/2010

Le Cefarea-branche assurance du CMAP

Le Centre français d’arbitrage de réassurance et d’assurance (Cefarea) a vu le jour sous l’égide de la section française de l’Association internationale du droit de l’assurance, la même année que le CMAP, en 1995. Le Cefarea regroupe environ 120 membres. Outre des personnes physiques, le Cefarea compte des sociétés d’assurance et de réassurance françaises et étrangères, les principales sociétés internationales de courtage d’assurance et de réassurance, ainsi que des cabinets d’avocats français et étrangers spécialisés en la matière.
03/12/2010

Eclairer le client dans son allocation d’actifs

La Société Générale Private Banking offre à sa clientèle fortunée un outil de pilotage de leurs investissements. Cette approche s’appuie sur les méthodes d’allocation d’actifs utilisées jusqu’à présent pour la gestion institutionnelle.
03/12/2010

Breves

La Chambre des indépendants rejoint le Bipar
02/12/2010

MAAF assure 4,11% en 2010 sur son contrat phare Winalto

La campagne de promotion des taux en euros par les assureurs commence fort avec MAAF qui, en dépit de la baisse globale des rendements annoncée (Lire l’Agefi Actifs, n° 471, p.10 à 13) assure 4,11 % net en 2010 pour le support euros des multisupports Winalto et Winalto Pro, ses deux principaux contrats actuellement commercialisés.
26/11/2010

Un concept fondé sur l’absence de boutique

En quatre ans, le réseau d’agents immobiliers à domicile Optimhome s’est fortement développé sur tout le territoire. Les mandataires, rémunérés au minimum 70% de leur chiffre d’affaires, appliquent aux clients des commissions de l’ordre de 3%.

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