17/09/2010
Responsabilité reconnue de l’expert-comptable
Le professionnel du chiffre commet une faute en s'abstenant de vérifier le caractère effectif de l'affiliation d’un salarié à un contrat groupe.
17/09/2010
Les pays membres du CNUE
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.
10/09/2010
Skandia met à disposition de ses partenaires des outils d'aide à la sélection de fonds et d'analyse financière
Via l’Espace Partenaires de son site internet, Skandia met à disposition des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants Skandia Investment Advice.Ce service d’aide au conseil en investissement regroupe un outil d’aide à la sélection de fonds (Skandia Palmarès), de la documentation financièreincluant des allocations d’actifs, des outils d’aide à l’analyse et à la création de portefeuille, des analyses macro-économiques et des études spécifiques d’analyse de concepts d’investissements.
10/09/2010
Oddo s’offre la Banque d’Orsay et fête ses vingt ans avec les CGPI
Les équipes de la Banque d’Orsay rejoindront celles d’Oddo dans les mois qui viennent - Cette acquisition permet à Oddo de faire passer ses encours à plus de 20 milliards d’euros.
10/09/2010
La CCEF souhaite élargir son cercle
Alors que la Compagnie des conseils et experts financiers va fêter ses 18 ans le 15 septembre, son président fait le point sur ses travaux en cours et évoque un rapprochement avec la CNCEF.
10/09/2010
Un regain d’optimisme malgré une clientèle plus exigeante
Le baromètre Cardif-TNS Sofres dépeint une profession plus confiante en l’avenir mais confrontée à la nécessité de faire accepter la facturation d’honoraires à des clients.
10/09/2010
20 ans avec les conseillers indépendants
Il y a tout juste vingt ans, Bertrand Sance, aujourd’hui directeur associé d’Oddo & Cie, arrivait dans la société. «A l’origine, nous n’avions qu’un seul partenaire», se souvient-il. Aujourd’hui, ils sont 800 à travailler régulièrement avec lui et Oddo souhaite continuer à appliquer son modèle de développement sur ce canal de distribution. Alors que coexistent sur le marché les plates-formes et les fournisseurs de produits, Oddo a décidé de construire son modèle sur une intégration des deux métiers.
03/09/2010
Pictet & Cie mise sur ses spécialités thématiques en France
Le gestionnaire suisse développe ses activités dans la métropole depuis 2004, les mandats institutionnels et la distribution externe drainant les principaux encours.
03/09/2010
DJP se renforce sur le conseil patrimonial
Soutenu par le réseau international BDO, dédié notamment aux missions d’expertise comptable, le cabinet d’affaires DJP compte accroître ses missions de conseil en gestion privée.
03/09/2010
La Maaf défend ses positions sur la clientèle patrimoniale
Le groupe dispose d’un réseau de plus d’une soixantaine de CGP, créé il y a déjà 14 ans - Cette force commerciale interne est très active dans le développement de l’épargne vie.
03/09/2010
Une gamme à la fois sobre et originale
En assurance vie et retraite, les deux principaux contrats commercialisés sont Winalto et Winalto Pro (570 millions d’euros d’épargne gérée). Lancé en 2006, ce multisupport de Maaf Vie propose une vingtaine de fonds gérés par Covéa Finance. La majeure partie des encours reste détenue sur le Compte Epargne Maaf (4 milliards d’euros) qui n’est plus commercialisé en souscription. Ces deux contrats ont servi en 2009 des taux de rendement respectifs de 4,31% et 4,16%.
03/09/2010
Maaf au sein de la Sgam Covéa
Maaf Assurances est à l’origine, avec MMA, de la constitution de la Sgam Covéa (Société de groupe d’assurance mutuelle). Cette dernière se renforce en 2005 avec l’adhésion du groupe Azur-GMF. MMA et Azur fusionnent en 2006 sous la marque MMA.
01/09/2010
Communication d’informations sur les transferts de sommes d’argent
Désormais, l’obligation de conservation d’informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l’étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l’identification de l’auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger.
31/08/2010
Asie - Citi continue de se renforcer dans la banque privée
Selon Asian Investor, le patron de la banque de détail de Citi en Malaisie, Paul Hodes, va prendre la direction des produits de gestion de fortune de la banque régionale (consumer bank) de Citi. Outre cette nouvelle fonction, Paul Hodes assumera la direction des ventes de produits de gestion de fortune pour la région Asie-Pacifique. Il remplace à ce poste Stella Chua. Paul Hodes, qui a rejoint Citibank en 1998 au Japon, sera basé à Singapour.
27/08/2010
Un périmètre d’activité élargi pour les professionnels du chiffre
La réforme de l’ordonnance de 1945 régissant l’expertise comptable a été adoptée cet été. Le texte autorise les actes de commerce à titre accessoire et dispense la profession de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux.
27/08/2010
1818 Partenaires et Sélection R veulent faire plate-forme commune
La communication faite à la fin juillet éclaircit la stratégie de Rothschild & Cie vis-à-vis des CGPI.
27/08/2010
Breves
Natixis AM s’associe à deux anciens gérants de CAAM pour la création d’une société de gestion
27/07/2010
Rothschild & Cie Gestion et Banque Privée 1818 entrent en discussions exclusives pour le rapprochement de Sélection R et 1818 Partenaires
Rothschild & Cie Gestion et Banque Privée 1818 annoncent ce jour leur décision d’entrer en discussions exclusives en vue d’un projet de partenariat industriel et financier entre leurs plateformes dédiées aux CGPI, Sélection R et 1818 Partenaires.
23/07/2010
Une variante du concept misant sur l'offre immobilière
Le groupe Xenyt Créateur de Patrimoine crée une franchise fortement axée sur l’immobilier locatif défiscalisant pour les d’indépendants à fort tempérament commercial.
23/07/2010
Les trois missions de Drouot Estate
La filiale d’Axa France spécialisée dans le conseil en investissement immobilier s’est attribué trois missions:
23/07/2010
Axa veut renforcer l’équipement de sa clientèle patrimoniale
L’approche Axa Exclusiv lancée en septembre dernier vise à étudier le patrimoine des clients sous toutes ses coutures, notamment d’un point de vue épargne financière - Fer de lance de cette action sur les clients « affluent», les agents Axa Prévoyance et Patrimoine devront intégrer cette nouvelle facette à l’exercice de leur métier d’origine.
23/07/2010
Federal Finance et Schelcher Prince Gestion nouent un partenariat
La filiale du Crédit Mutuel Arkéa vient d’entrer au capital de la société spécialiste de la gestion obligataire. Grâce à ce rapprochement, les deux sociétés espèrent passer de 33 à 50 milliards d’euros d’encours gérés dans cinq ans.
21/07/2010
Les contrats décès à adhésion individuelle en 2009
Tous les ans, la fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) et le groupement des entreprises mutuelles d’assurances (Gema) publient une enquête faisant le bilan du marché des contrats décès à adhésion individuelle. Il ressort de l’étude que la croissance du nombre de contrats décès à adhésion individuelle en cours s’est accélérée en 2009. Ainsi, à la fin de l’année dernière, 17,4 millions de contrats sont dénombrés dans les sociétés, soit un nombre en hausse de 4 % en un an, croissance un peu supérieure à celle de 2008 (+ 3 %). Cette tendance s’explique par une accélération de la croissance du nombre de contrats en cours de types temporaires (+ 6 % contre + 4 % en 2008) et vie entière (+ 10 % contre + 8 % en 2008), tandis que le stock de contrats combinés continue de diminuer (- 14 % après - 8 % en 2008). Les contrats temporaires représentent 74 % de l’ensemble des contrats décès à adhésion individuelle en portefeuille fin 2009, les contrats vie entière 18 % et les contrats combinés 8 %.
16/07/2010
Debory assiste les CGPI et les courtiers en épargne salariale et retraite
Créée il y a bientôt cinq ans, la plate-forme de solutions en épargne salariale et retraite poursuit le développement de son réseau de partenaires CGPI et courtiers - Portée par l’actualité, la société met également en avant le potentiel de croissance de ce marché dont la collecte représente désormais un quart de celle de l’assurance vie.