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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
16/07/2010

BREVES

Schelcher Prince Gestion se rapproche de Federal Finance…
16/07/2010

Le groupe Aegide accélère son développement

Le promoteur et exploitant, dont Nexity détient 34% du capital, accroît fortement son parc. A côté des dix établissements ouverts, il compte en exploiter une quarantaine de plus en 2014.
12/07/2010

Schelcher Prince Gestion se rapproche de Federal Finance

Federal Finance a signé le 9 juillet dernier son entrée au capital de Schelcher Prince Gestion, société de gestion spécialisée en obligations. L’accord porte sur une prise de participation progressive de Federal Finance Banque au capital de Schelcher Prince Gestion (34 % en 2010, puis majoritaire douze mois plus tard), et sur une mise en commun de ressources, notamment en matière de recherche. Le projet prévoit en revanche de conserver les deux marques et les deux équipes de gestion.
09/07/2010

BREVES

Rapprochement des sociétés Assya Capital et Global Equities Capital Markets
09/07/2010

Financière de l’Echiquier étend son expertise à l’international

Après une évolution vers l’Europe en 2004, le gestionnaire franchit une nouvelle étape en reproduisant sa méthodologie à l’univers mondial - Echiquier Global investit sur les sociétés dominantes de leur secteur à travers trois thématiques liées aux moteurs internes de la croissance économique.
09/07/2010

Un nouvel entrant au profil international

Créée par deux anciens banquiers d’affaires, Lutetia Capital s’adresse aux institutionnels, family offices et clients privés haut de gamme en proposant une offre de gestion privée et des OPCVM avec une approche mondiale.
09/07/2010

Création d’une communauté internationale

L’association américaine Financial Planning Association (FPA) a sonné la création d’une communauté internationale de conseillers financiers lors de sa première réunion à Budapest il y a un mois. Etaient présents pour cette session européenne des correspondants de la FPA hongrois, italiens, suisses, bulgares, néerlandais, allemands, tchèques, anglais, russes, belges ainsi que des observateurs canadiens et américains. Le sujet brûlant des rémunérations a bien sûr été abordé. La deuxième rencontre aura lieu à Denver du 9 au 12 octobre 2010 lors de la convention annuelle de la FPA.
02/07/2010

L’assurance vie est majoritairement souscrite en vue de la retraite

Pour 56 % des détenteurs de contrats, l’assurance vie a pour but de constituer une épargneretraite.Les autres motifs invoqués sont : faire un placement (37 %), protéger ses proches en cas de décès (28 %), transmettre un capital après son décès (24 %), se constituer une épargne de précaution à court terme (22%), se constituer une épargne en cas de dépendance (20 %).
02/07/2010

Breves

Paris Europlace publie ses recommandations pour l’épargne longue
02/07/2010

Skandia vise les grands comptes

L’entité française d’Old Mutual souhaite élargir le cercle de ses distributeurs haut de gamme - Elle mise sur sa nouvelle offre Skandia Labels pour capter des volumes importants.
01/07/2010

Une nouvelle franchise nationale

Xenyt Stratégie du Groupe Xenyt Créateur de Patrimoine lance un réseau national de franchise. Elle prévoit l’ouverture d’une dizaine de franchisés par an afin de se concentrer sur le développement de chacun.
30/06/2010

Les Banques européennes de nouveau profitables

Selon l’étude annuelle KPMG « Banques européennes : Défi pour la transparence», les quinze plus grandes banques européennes affichent un profit global de 43 milliards d’euros, contre 25 milliards d’euros de pertes en 2008. L’activité banque d’investissement affiche des records de performance (95 milliards d’euros) par rapport à la banque de détail qui résiste moins bien du fait d’une hausse moyenne de 83 % des charges de dépréciation de ses encours de prêts. Et les perspectives sont optimistes. Au 31 décembre 2009, un total de 90 milliards d’euros d’actifs d’impôts différés a été comptabilisé dans le bilan des banques de l’échantillon, ce qui correspond à environ 300 milliards d’euros de profits futurs probables et taxables dans un avenir prévisible.
25/06/2010

Un pas de plus vers l’acte d’avocat

C’est dans la nuit du 23 au 24 juin que l’Assemblée nationale a examiné, en première lecture, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques. Le texte propose de créer l’acte contresigné par avocat et tend à favoriser l’interprofessionnalité capitalistique entre les professionnels du droit. Le vote sur l’ensemble du projet de loi aura lieu le 30 juin prochain.
25/06/2010

Breves

Les investisseurs fortunés sollicitent une nouvelle relation avec leur gestionnaire
22/06/2010

France - SG chiffre ses objectifs pour la banque privée et la gestion d'actifs

Société Générale table pour son pôle banque privée, gestion d’actifs et services aux investisseurs sur un résultat net part du groupe compris entre 0,5et 0,7 milliard d’euros, sur un total de 6 milliards pour la banque, a annoncé le groupe dans le cadre de son plan Ambition SG 2015. Sur les deux premiers mois du deuxième trimestre, ce pôle enregistre une progression de son PNB par rapport au premier trimestre, note la banque.
22/06/2010

Espagne - Le BBVA lance une campagne de recrutement de clients pour sa banque privée

Vendredi, le BBVA a annoncé le lancement d’une campagne destinée jusqu'à fin septembre à capter des clients pour sa banque privée. Il promet un iPad à ceux qui lui apporteront au moins 300.000 euros. Ces clients de moyen-haut de gamme et haut de gamme pourront utiliser de plus une nouvelle application développée spécialement pour l’iPad, BBVA Banca Privada. L’objectif est de recruter 25.000 clients.
18/06/2010

Historique et quelques chiffres

La Banque Transatlantique a été créée en 1881 par Eugène Pereire, lui-même créateur de la Compagnie Générale Transatlantique, connue pour ses célèbres paquebots le France et le Normandie. A l’origine, la Banque Transatlantique était plutôt une banque d’affaires, mais elle est progressivement devenue une banque dédiée à une clientèle haut de gamme. Elle devient une filiale du CIC au milieu du siècle dernier et entre en 1998 dans le giron du Crédit Mutuel Centre-Est Europe.
18/06/2010

La Banque Transatlantique consolide son cœur de métier

La banque privée du groupe CM5-CIC spécialisée sur les expatriés et les stock-options achève sa réorganisation Les entités de gestion d’actifs ont récemment été regroupées et la banque développe maintenant ses bureaux à l’étranger.
18/06/2010

BREVES

Crédit du Nord souhaite racheter la Société Marseillaise de Crédit
14/06/2010

Régime d’autorisation et de conventionnement des professionnels de l’expertise comptable

La loi de Finances pour 2009 a instauré un régime d’autorisation et de conventionnement des professionnels de l’expertise comptable, permettant de dispenser de la majoration de 1,25 de leurs revenus professionnels, les contribuables qui font appel aux services d’un expert-comptable, d’une société d’expertise comptable ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention.
14/06/2010

Crédit du Nord souhaite racheter la Société Marseillaise de Crédit

Crédit du Nord et BPCE ont annoncé ce matin, être entrés en négociations exclusives en vue de l’acquisition de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) par Crédit du Nord. Fondée en 1865, la SMC dispose de 144 agences dans le Sud-Est de la France. Elle compte près de 200.000 clients et emploie plus de 1.400 collaborateurs.

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