L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
A l’occasion d’une conférence de presse organisée le 21septembre dernier, Patrick Petitjean, vice-président d’April Group, a commenté l’opération de rachat: «Nous aurions souhaité poursuivre l’activité vie dont la performance commerciale est de tout premier ordre, mais nous l’avons cédée car nous nous éloignions de notre modèle de développement originel. Par ailleurs, la réglementation sur les fonds euros nous obligeait à immobiliser trop de fonds propres et la marge en résultant n’était pas satisfaisante.»
Predica veut renforcer sa présence sur le marché des contrats haut de gamme - L’assureur prend possession d’un outil informatique développé et modulable.
Source de statistiques, Novethic combine aussi une activité de média en ligne et un centre dédié à l’ISR et à la RSE - Accompagnant les évolutions du marché, la société s’adresse à la fois aux professionnels et aux particuliers.
Selon la Börsen-Zeitung, Wolfgang Kirsch, président du directoire, a annoncé que la DZ Bank, l’une des deux grandes caisses centrales des banques populaires allemandes, caresse l’espoir d’acheter des portefeuilles de banque privée que les banques luxembourgeoises vont être obligées de vendre par la Commission européenne.
Perl mène le projet, avec la société de gestion UFG, de créer une SCPI qui achèterait la nue-propriété et délèguerait la gestion à un bailleur social. Avant le dépôt du dossier à l’AMF, une réponse à une demande faite par rescrit est attendue afin de savoir si ce schéma est conforme à l’objet social d’une SCPI.
Via l’Espace Partenaires de son site internet, Skandia met à disposition des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants Skandia Investment Advice.Ce service d’aide au conseil en investissement regroupe un outil d’aide à la sélection de fonds (Skandia Palmarès), de la documentation financièreincluant des allocations d’actifs, des outils d’aide à l’analyse et à la création de portefeuille, des analyses macro-économiques et des études spécifiques d’analyse de concepts d’investissements.
Il y a tout juste vingt ans, Bertrand Sance, aujourd’hui directeur associé d’Oddo & Cie, arrivait dans la société. «A l’origine, nous n’avions qu’un seul partenaire», se souvient-il. Aujourd’hui, ils sont 800 à travailler régulièrement avec lui et Oddo souhaite continuer à appliquer son modèle de développement sur ce canal de distribution. Alors que coexistent sur le marché les plates-formes et les fournisseurs de produits, Oddo a décidé de construire son modèle sur une intégration des deux métiers.
Les équipes de la Banque d’Orsay rejoindront celles d’Oddo dans les mois qui viennent - Cette acquisition permet à Oddo de faire passer ses encours à plus de 20 milliards d’euros.
Alors que la Compagnie des conseils et experts financiers va fêter ses 18 ans le 15 septembre, son président fait le point sur ses travaux en cours et évoque un rapprochement avec la CNCEF.
Le baromètre Cardif-TNS Sofres dépeint une profession plus confiante en l’avenir mais confrontée à la nécessité de faire accepter la facturation d’honoraires à des clients.
Soutenu par le réseau international BDO, dédié notamment aux missions d’expertise comptable, le cabinet d’affaires DJP compte accroître ses missions de conseil en gestion privée.
Le gestionnaire suisse développe ses activités dans la métropole depuis 2004, les mandats institutionnels et la distribution externe drainant les principaux encours.
Le groupe dispose d’un réseau de plus d’une soixantaine de CGP, créé il y a déjà 14 ans - Cette force commerciale interne est très active dans le développement de l’épargne vie.
En assurance vie et retraite, les deux principaux contrats commercialisés sont Winalto et Winalto Pro (570 millions d’euros d’épargne gérée). Lancé en 2006, ce multisupport de Maaf Vie propose une vingtaine de fonds gérés par Covéa Finance. La majeure partie des encours reste détenue sur le Compte Epargne Maaf (4 milliards d’euros) qui n’est plus commercialisé en souscription. Ces deux contrats ont servi en 2009 des taux de rendement respectifs de 4,31% et 4,16%.
Maaf Assurances est à l’origine, avec MMA, de la constitution de la Sgam Covéa (Société de groupe d’assurance mutuelle). Cette dernière se renforce en 2005 avec l’adhésion du groupe Azur-GMF. MMA et Azur fusionnent en 2006 sous la marque MMA.
Désormais, l’obligation de conservation d’informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l’étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l’identification de l’auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger.
Selon Asian Investor, le patron de la banque de détail de Citi en Malaisie, Paul Hodes, va prendre la direction des produits de gestion de fortune de la banque régionale (consumer bank) de Citi. Outre cette nouvelle fonction, Paul Hodes assumera la direction des ventes de produits de gestion de fortune pour la région Asie-Pacifique. Il remplace à ce poste Stella Chua. Paul Hodes, qui a rejoint Citibank en 1998 au Japon, sera basé à Singapour.
La réforme de l’ordonnance de 1945 régissant l’expertise comptable a été adoptée cet été. Le texte autorise les actes de commerce à titre accessoire et dispense la profession de déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux.
Rothschild & Cie Gestion et Banque Privée 1818 annoncent ce jour leur décision d’entrer en discussions exclusives en vue d’un projet de partenariat industriel et financier entre leurs plateformes dédiées aux CGPI, Sélection R et 1818 Partenaires.
La filiale du Crédit Mutuel Arkéa vient d’entrer au capital de la société spécialiste de la gestion obligataire. Grâce à ce rapprochement, les deux sociétés espèrent passer de 33 à 50 milliards d’euros d’encours gérés dans cinq ans.