19/03/2010
Quelques indications tirées de l’enquête Insee 2009
- L’assurance vie n’est détenue que par 25 % des ménages
18/03/2010
Présentation en Conseil des ministres de l’acte d’avocat
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a présenté un projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.
16/03/2010
Monde : Les sites internet des banques privées ne sont pas suffisamment sécurisés
Une enquête réalisée par MyPrivateBanking Research sur 195 sites internet de banques privées sur les 17 marchés les plus importants du monde montre que la sécurisation est souvent insuffisante.
12/03/2010
Faute du notaire et prescription civile
L’acquéreur d’un ensemble immobilier assigne le notaire rédacteur de l’acte de vente pour ne pas avoir procédé à une recherche suffisante quant à l’origine de propriété du bien vendu. La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande estimant que l’action exercée était prescrite. La Cour de cassation censure cet arrêt considérant qu’«une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance».
12/03/2010
Nous privilégions la constitution de trusts qui ont une vocation de dessaisissement patrimonial mais également un intérêt sur le plan fiscal
L’Agefi Actifs. - Comment appréhendez-vous la problématique de l’insaisissabilité du patrimoine d’un dirigeant ?
12/03/2010
SwissLife place la prévoyance parmi ses ambitions prioritaires
Encore peu présent dans ce secteur en France, l’assureur suisse a présenté un plan de développement à trois ans. Le lancement de la nouvelle offre, qui va s’effectuer en trois phases, concerne dans un premier temps les TNS.
12/03/2010
Avenir Finance se recentre sur son cœur de métier
La société lyonnaise a renforcé ses équipes commerciales et cédé une partie de ses activités non stratégiques La dernière opération est la vente, en fin d’année, de 80% d’Avenir Finance Gestion, sa filiale dédiée au non-coté.
12/03/2010
Lefèvre Pelletier joue la transversalité du patrimoine
Le cabinet d’affaires français est connu pour son expertise en matière immobilière, ainsi qu’en fusions & acquisitions Depuis quelques années, une équipe de dix avocats traite des problématiques patrimoniales dans leur globalité.
08/03/2010
L’assurance est représentée par Jean-Philippe Thierry
Jean-Philippe Thierry, ancien président d’AGF (Allianz) a été nommé à la vice présidencede l’Autorité de contrôle prudentiel, issue de la fusion des autorités de contrôle et d’agrément du monde bancaire et assurantiel.
05/03/2010
Le coût des travaux pouvant être important, la société de gestion devra faire le choix entre les réaliser ou vendre le bien si les travaux s'avèrent dilutifs
L’Agefi Actifs. - Dans le cadre du Grenelle de l’environnement(1), quelles sont les mesures que doivent prendre les SCPI?
05/03/2010
Gutenberg Finance se veut un référent dans l’est de la France
Le gestionnaire d’actifs se développe localement en complétant son métier principal avec du conseil en gestion de trésorerie d’entreprise et d’épargne salariale.
05/03/2010
« Il peut être opportun de créer des sociétés de gestion de valeurs mobilières »
L’Agefi Actifs. - Dans le cadre de la détention d’un compte titres démembré, la jurisprudence Baylet du 12 novembre 1998, qui a reconnu à l’usufruitier le pouvoir d’arbitrer les valeurs en compte, a-t-elle mis fin aux difficultés de gestion ?
05/03/2010
Au sujet de VadeMecum Pro
Le logiciel VadeMecum Pro est un outil d’expertise immobilière permettant d’analyser, grâce à son système expert, les informations saisies par le professionnel et de déterminer par différentes méthodes d’évaluation la valeur vénale d’un bien. L’expert valide ou modifie les paramètres en fonction de leur pertinence. Le programme dresse automatiquement le rapport d’expertise. Il contient une base de données d’environ 60.000 informations mutualisées entre tous les utilisateurs.
05/03/2010
Réunir la profession autour d’une licence de marque
L’adhésion au réseau Evalia ouvrira l’accès à des formations et au logiciel d’expertise VadeMecum Pro.
05/03/2010
Patrimoine Consultant devient le fer de lance des ambitions d’Oddo
Déjà actionnaire de Patrimoine Consultant à 35% depuis 2003, le gestionnaire fait passer sa participation à 65% Le réseau de distribution devient aussi une plate-forme de développement et de transmission de fonds de commerce.
27/02/2010
Cerenicimo renforce son positionnement en tant que sélectionneur d’immobilier de défiscalisation
La société conforte sa place de première plate-forme immobilière indépendante en affichant une progression de sa production en 2009. Elle a récemment revu son organisation afin de créer un pôle dédié à l’immobilier locatif.
26/02/2010
Les versements sur les supports euros ont progressé de 13 % en janvier 2010
La collecte observée depuis le début de l’année s’inscrit dans le prolongement de celle de l’année 2009 avec 13,1 milliards d’euros collectés, soit une hausse de 11 % par rapport au mois de janvier de l’année précédente. Les cotisations versées sur les supports euros sont en hausse de 13 % à 11 milliards d’euros alors que la collecte sur les supports UC augmente de 1 % à 2,1 milliards d’euros.
26/02/2010
Une filière gestion privée pour la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
La banque suit le même mouvement que ses pairs et formalise son action auprès de la clientèle privée Elle entend fortement développer ce segment et prévoit, dans les mois à venir, d’étoffer ses équipes.
26/02/2010
Fiducée Gestion Privée défend sa déclinaison du concept
Un an après sa création, Thierry Borde précise l’organisation de sa franchise et revient sur les problèmes qui restreignent le développement des CGPI.
23/02/2010
Asie : Les patrons de banques privées s'installent en Asie
Selon le Financial Times, HSBC négocie le transfert de Chris Meares, le responsable mondial de sa banque privée, de Londres à Hong-Kong.
22/02/2010
Un plan d’action pour soutenir le développement des auto-entrepreneurs
Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises a annoncé ce 22 février de nouvelles actions pour accompagner les auto-entrepreneurs, à l’occasion d’une table ronde.
19/02/2010
L’Anacofi et la Fnaim s’associent
Les deux organisations professionnelles constatent leur complémentarité sur le terrain de la gestion de patrimoine Cette union devrait leur permettre de renforcer leur représentativité et de jouer l’interprofessionnalité.