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Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
18/03/2011

SG 29 Real Estate développe son offre immobilière en régions

La structure intervient dans la vente et l’achat de produits immobiliers en collaboration avec de nombreux promoteurs - Elle a pour objectif d’étendre son expertise en régions et d’élargir son offre à la clientèle privée internationale.
18/03/2011

Breves h&m

Sélection 1818 vise 2milliards de collecte en assurance vie d’ici à trois ans
18/03/2011

La Banque Postale a des projets en prévoyance

La Banque Postale Prévoyance, société détenue à parts égales par La Banque Postale et CNP Assurances, a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires global (collectif et individuel) de 389, 3 millions d’euros, en progression de 10,5 %. La Banque travaille au lancement d’une formule d’assurance décès et maladies redoutées ainsi qu’à une nouvelle offre de dépendance.
18/03/2011

Natixis Assurances veut faciliter l’accès de son offre patrimoniale à la clientèle aisée et va lancer un nouveau contrat haut de gamme pour les Banques Populaires

Natixis Assurances va abaisser le seuil d’accès à son contrat d’assurance vie patrimonial, Solévia (de 75.000 à 30.000 euros) afin de le rendre accessible à la clientèle dite aisée, «aussi exigeante aujourd’hui que la clientèle patrimoniale», a justifié la directrice générale de la société Nathalie Broutèle.
11/03/2011

Pour Facts & Figures, le marché de l’épargne vie est clairement à un tournant en France aujourd’hui

Le cabinet de conseil en stratégie et en management Facts & Figures livre son deuxième baromètre de l’épargne. Il avance que les mesures fiscales en préparation, combinées avec la perte d’attractivité du rendement des fonds en euros, devraient conduire à des arbitrages de la part des français en termes de véhicules d’épargne., Si le marché de l’épargne vie peut aujourd’hui sembler relativement stabilisé autour d’une poignée de groupes leaders, Facts & Figures estime que les cartes pourraient être très largement redistribuées au cours des prochaines années., Sur le segment de l’épargne vie standard, un accès industriel à une clientèle retail est requis, comme celui dont dispose les groupes bancaires. D’où une position forte des captives de bancassurance sur ce segment de marché. Rien ne garantit pour autant que cette situation perdure, au regard notamment d’une part, de l’attractivité retrouvée de produits bancaires comme le Livret A et le PEL et, d’autre part, de la volonté de certains réseaux bancaires de pousser l’épargne bancaire en prévision de Bâle III.
11/03/2011

Breves H&M

Unibail prend 7,25% du capital de SFL
11/03/2011

Un nouvel acteur déjà bien implanté chez les CGP

La société Calao Finance vient de voir le jour, créée par Eric Gaillat, un ancien associé d’Alto Invest - L’offre comprendra notamment deux FCPI, le premier sur l’innovation stratégique, le second sur l’art de vivre.
11/03/2011

Aviva en France

Aviva emploie directement en France plus de 4.700collaborateurs. Son activité se répartit entre l’assurance vie et l’épargne à long terme (83%) et l’assurance dommages (17%).
11/03/2011

Afer : le contentieux sans fin

Le 2 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des deux fondateurs de l’Afer en rendant définitif l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juin 2010 qui les avait condamnés pour détournement de fonds commis aux dépens de l’association et de ses adhérents entre le 17décembre 1986 et le 1er août 1997.
10/03/2011

Les faillites bancaires aux Etats-Unis se poursuivent

Selon l’Association européenne de management et marketing financiers (Efma), le nombre de faillites bancaires américaines s’est élevé à 157 en 2010. Quant aux banques en difficulté, leur nombre atteint 884, soit 11,5 % des banques et caisses d’épargne du pays. Les Etats-Unis comptent aujourd’hui moins de 7 000 établissements bancaires, contre 8 500 en 2007 et environ 9 900 en 2000.
08/03/2011

Convention annuelle de l’Anacofi

La convention annuelle de l’Anacofi se tiendra jeudi 10 mars 2011 au Carrousel du Louvre. Elle comprendra une table ronde sur le thème: «que seront nos métiers dans 5 et 10 ans », la remise du 1° Prix MyFlow/Anacofi de l’allocation d’actifs et un point économique de Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance. Les assemblées générales de l’Anacofi et de l’Anacofi-Cif se tiendront à cette convention.
07/03/2011

Jurisprudence : Un notaire engage sa responsabilité pour ne pas avoir accompli les formalités nécessaires à la mise en place de sûretés pour en garantir la bonne exécution

Quatre sociétés civiles immobilières (SCI) sollicitent auprès d’une banque le refinancement des prêts immobiliers qui leur avaient été antérieurement consentis. Il charge un notaire de la réitération en la forme authentique des offres de prêt de la banque. Ces offres prévoyaient, chacune, outre le cautionnement solidaire des associés, l’inscription d’hypothèques sur chacun des immeubles correspondants.
04/03/2011

SPGP propose un nouveau fonds investi sur les petites capitalisations

La société de gestion spécialisée dans les choix de valeurs étoffe sa gamme avec Selection Small Cap investi sur les petites capitalisations - Même si cette classe d’actifs a déjà bien performé ces derniers mois, le gérant estime qu’elle devrait continuer dans un contexte de reprise modérée.
04/03/2011

Un nouveau médiateur pour la CSCA

Patrice Dedeyan remet son rapport pour l’année 2010 et passe le relais à Emmanuel Deal. La profession s’interroge sur la possibilité d’étendre le service de médiation à l’ensemble des courtiers.
04/03/2011

Initiatives Financières s’ouvre à une nouvelle clientèle

Fondée en 1995, Initiatives Financières a récemment racheté Antéis Epargne, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant - A la suite de cette acquisition, la nouvelle structure a élargi sa clientèle et son domaine de compétences au secteur de la prévoyance.
04/03/2011

Koésion réinvente le viager en monétisant le patrimoine des retraités

Koésion se pose comme un intermédiaire entre retraités et investisseurs en proposant un complément de revenu aux premiers et un investissement immobilier original aux seconds Si la société n’a pour l’instant levé des fonds qu’auprès d’investisseurs institutionnels, elle envisage cependant d’étendre ses partenariats aux sociétés de gestion et aux CGPI.
04/03/2011

Brèves

L’image des banques toujours écornée par la crise financière
25/02/2011

Le Gouvernement lance le guichet unique

Frédéric Lefebvre, secrétaire d’Etat chargé des Petites et moyennes entreprises a lancé officiellement le 23 février le groupement d’intérêt public (GIP) «Guichet Entreprises» dont la mission sera de développer le portail électronique www.guichet-entreprises.fr. Ce portail permettra à tous les entrepreneurs de créer leur entreprise en ligne et d’accomplir de manière dématérialisée les procédures et formalités nécessaires à l’exercice de leur activité.
25/02/2011

BREVES

Net recul de la collecte en assurance vie au mois de janvier
24/02/2011

Net recul de la collecte au mois de janvier

La fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) vient de publier les chiffres de la collecte en assurance vie pour le mois de janvier. Le montant des cotisations collectées en janvier 2011 s'élève à 11,8 milliards d’euros, en net recul par rapport à janvier 2010 (- 11 %).
21/02/2011

Publication du tarif des notaires concernant l’EIRL

Quelques semaines après l’entrée en vigueur du nouveau statut d’entreprise individuelle à responsabilité (EIRL), et après la publication de divers textes règlementaires permettant sa mise en œuvre (lire l’Agefi Actifs n° 476, p. 5), le décret établissant le coût notarial des actes relatifs à l’EIRL vient d’être publié.
18/02/2011

La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes multiplie les initiatives en gestion privée

Issue de la fusion, au printemps 2007, des caisses du Rhône et des Alpes, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes s’affiche comme l’une des plus dynamiques du groupe - La structure de gestion de patrimoine a ainsi développé sa propre offre au niveau local et propose de nombreux services innovants, notamment sur internet.

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