Points clés
- Sogecap, filiale à 100 % de la Société Générale, dédiée à l’assurance de personnes, a réalisé un chiffre d’affaires record de 8,9milliards d’euros en 2010.
Sofraco fédère autour de la protection sociale
Le réseau Sofraco regroupe des cabinets de courtiers indépendants spécialisés dans le domaine de la protection sociale. La structure souhaite continuer de se développer en régions en recrutant de nouveaux experts.
Brèves
SwissLife prend une participation majoritaire dans Viveris Reim
Une nouvelle agence Premium d’HSBC dans le XIII arrondissement
HSBC France s’apprête à inaugurer une nouvelle agence bancaire Premium dans le XIIIe arrondissement de Paris. Multicanale, l’agence HSBC Gobelins est ouverte à tous les clients HSBC (Advance, Premier et Pro) qui pourront procéder à leurs opérations avec l’aide de leur conseiller, mais aussi par téléphone et internet. A noter qu’un nouveau design a également été défini, reflètant le positionnement à forte dimension internationale de HSBC.
BNP Paribas Assurance change de nom et devient BNP Paribas Cardif
L’activité assurance utilisait jusqu’ici trois marques : « BNP Paribas Assurance », marque institutionnelle, « Cardif », marque commerciale pour la distribution de produits auprès des partenaires externes, et « BNP Paribas », marque commerciale pour la distribution de produits, via la banque de détail de BNP Paribas.
Une base de données foncières à disposition du grand public
Les géomètres-experts viennent de lancer hier sur la toile le portail Geofoncier, un outil mis en place en partenariat avec l’institut géographique national (IGN) et le cadastre (DGFIP) qui permettra aux propriétaires et aux futurs acquéreurs fonciers de disposer des informations essentielles sur leur terrain en France y compris dans les départements d’Outre-Mer.
Swiss Life prend une participation majoritaire dans Viveris REIM
Le groupe d’assurances Swiss Life France entre au capital de la société de gestionimmobilière Viveris REIM avec une participation majoritaire, aux côtés des managers fondateurs et de Matmut dont la participation reste inchangée. Viveris REIM totalise 2,2 milliards d’euros d’encours au 31 décembre 2010 et gère 12 OPCI dont 2 grand public.
BNP Paribas Banque Privée ouvre une implantation à Lille
Afin de se rapprocher des grands investisseurs privés, dirigeants ou actionnaires d’entreprises en région Nord, BNP Paribas Banque Privée développe son dispositif Gestion de fortune en s’implantant à Lille à La Madeleine, 248 avenue de la République.Christian Brunet de Courssou sera le représentant de l’activité Gestion de Fortune régionale.
Les services financiers au cœur des préoccupations de la CIFA
La nouvelle édition de la Convention of Independent Financial Advisors (CIFA) se tiendra à Monaco les 27, 28 et 29 avril prochains avec pour thème «services financiers: se réformer ou disparaitre?». La première journée aura notamment pour sujet «la prochaine crise financière: double dip ou dette souveraine?». Par ailleurs, la deuxième journée sera consacrée à la morale et la gouvernance en affaires ainsi qu’à la réglementation et la supervision. Enfin, la clôture de ce 9ème forum portera sur les risques et menaces, et notamment sur le terrorisme, le crime organisé, le blanchiment et la criminalité financière.
La CNCIF milite pour que le Trésor confie un rôle plus important aux associations professionnelles
La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 oblige tous les intermédiaires financiers à une obligation commune d’immatriculation sur le registre de l’ORIAS. Consultée par le Ministère de l’économie sur les modalités d’application du dispositif, la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCIF) souhaite que le contrôle des capacités professionnelles et des conditions d’honorabilité soit assuré en amont par les associations professionnelles, lorsque les intermédiaires concernés sont tenus d’y adhérer. Elle souhaite notamment homogénéiser les formalités d’inscription pour l’ensemble de la profession.
Le dispositif n’est pas exempt de toute critique concernant le principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques
L’Agefi Actifs. - Quels problèmes soulève la nouvelle contribution de 14% due par les bénéficiaires de rentes viagères de contrats de retraite supplémentaire à prestations définies ?
Points clés
Vie Plus est la filière de Suravenir dédiée aux CGPI. L’acquisition de GE Vie Plus (auparavant groupe General Electric) a eu lieu fin 2005 et la fusion des deux entités (Vie Plus et Suravenir) est intervenue en juillet 2007.
Les réseaux de Suravenir
Suravenir dispose de quatre filières de distribution:
Reyl & Cie s'adapte aux spécificités françaises
La société de gestion suisse s’est spécialisée dans la gestion de portefeuille et de fonds ainsi que la gestion privée, déclinées en France - Aujourd’hui titulaire de la licence bancaire, elle souhaiterait développer ses activités de gestion d’actifs sur de nouveaux territoires.
L’offre financière de Reyl & Cie France
Dans le cadre de son activité de gestion financière, le département français gère Reyl Elite France Europe, un fonds de fonds, ainsi que Reyl Montaigne Sélection, un fonds diversifié en actions et obligations. En outre, la société gère quelques fonds dédiés à destination de certains investisseurs. Les gérants affirment ne pas être contraints de sélectionner les produits maison et fonctionner selon un modèle d’architecture ouverte. De son côté, la structure genevoise gère par ailleurs trois fonds actions longs dont Reyl European Equities, Reyl North America Equities ainsi que Reyl Emerging Market Equities, basés sur un modèle de gestion quantitative. Elle propose également Reyl Quality Bond, un fonds comprenant des obligations d’entreprises et d’Etats.
breves
Barnes crée un département Châteaux et propriétés
Clôture des candidatures aux Actifs du Patrimoine le 31 mars
La présentation des dossiers de candidature aux Actifs du Patrimoine se clôt demain jeudi 31 mars 2011. Rappelons que ce prix a pour objectif de récompenser les produits financiers collectifs, contrats d’assurance vie ou solutions de prévoyance distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale. Avec comme nouveauté l’entrée en lice des solutions de prévoyance individuelle - à côté des OPCVM et des contrats d’assurance vie -, cette sixième édition s’adresse aux banques à réseau, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurances et auxoffres dédiées aux intermédiaires.innovation@agefi.fr
Editions Lefebvre-Sarrut lance un service de renseignement juridique par téléphone
Le groupe Editions Lefebvre-Sarrut a récemment crée un service de renseignement juridique par téléphone intitulé «L’appel d’expert». Destinée à l’ensemble des professionnels du droit, l’offre à pour objectif d’intervenir dans différents domaines dont le droit social, le droit fiscal, le droit des affaires et le droit des collectivités territoriales. Le client pourra ainsi appeler un expert spécialisé concernant sa question du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, avec une réponse assurée dans délai maximum de 48h00. A noter qu’il pourra également obtenir, sans frais supplémentaires, un extrait de la documentation sur laquelle s’appuie la réponse.
Le service des Legs de l’Institut Pasteur certifié par l’AFNOR
Le service des legs et de la gestion du patrimoine immobilier de l’Institut Pasteur vient d’obtenir la certification ISO 9001-2008 de l’AFNOR. L’Institut Pasteur est ainsi la première fondation en France à avoir un service des Legs certifié.
Brèves
Assurance vie: la baisse de la collecte se poursuit en février 2011
Un nouveau gestionnaire de SCPI sur le marché
Primonial Groupe vient de recevoir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour créer Primonial REM, une société de gestion de SCPI.
Quelques chiffres
- Date de création: 1922.
Pour une réforme en profondeur du DPE
La Chambre des diagnostiqueurs immobiliers Fnaim soumet une série de propositions pour faire évoluer le DPE dont:
Les spécialités de Fidal
- Départements: Droit fiscal, droit des sociétés, droit et gestion sociale, droit économique (concurrence-distribution, propriété intellectuelle et technologies de l’information), droit du patrimoine, règlement des contentieux, droit public.
Fidal souhaite renforcer l’activité patrimoniale
Fort de son réseau, le cabinet d’avocats français est connu pour son expertise multiple en droit des affaires - Son service droit du patrimoine, qui vient de connaître un changement de direction, veut étendre son offre.
Arkanissim revoit à la baisse ses prétentions sur l’Assurance Nouvelle
En janvier 2011, le groupe Arkanissim Finances annonçait l’acquisition de la franchise l’Assurance nouvelle qui devait augmenter ses effectifs d’une vingtaine de membres (L’Agefi Actifs n °475, p. 4).
UFG-LFP France détient 51% du capital de Cholet Dupont Partenaires
Le 10 mars dernier a eu lieu la signature officielle des accords de prise de participation entre Cholet Dupont, Cholet Dupont Partenaires et UFG-LFP France qui détient désormais 51% du capital de la plateforme. D’après le communiqué de presse, à court terme, «l’ensemble des fonds externes utilisés par le groupe UFG-LFP va être centralisé sur Cholet Dupont Partenaires, légitimant ainsi la plateforme par une base d’encours plus importante (1Milliard d’euros)». La taille de la plateforme sera augmentée avec l’apport de l’activité de tenue de compte de UFG-LFP Gestion Privée. L’offre valeurs mobilières va être renforcée et complétée par de nouvelles expertises et la création de nouveaux mandats d’allocation. L’offre immobilière sera également aménagée.
CGPLand lance ses formations e-learning
A compter de mars 2011, le spécialiste de l’agrégation de compte CGPLand, propose aux CGPI et aux responsables de back-office, des formations à distance sur différents modules du logiciel Prisme. Ces formations seront dispensées en complément de celles initiales qui ont lieu 1 fois par mois. Elles se tiendront à un rythme de 2 par mois et seront d’une durée de 30 à 45 minutes. 8 modules sont proposés permettant à l’utilisateur de bien maîtriser le logiciel.
Les Actifs du Patrimoine : date limite de dépot des dossiers le 31 mars
Les Actifs du Patrimoine organisés par L’Agefi Actifs récompensent chaque année les produits distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale. Pour la sixième édition de ce Grand prix, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 31 mars 2011.Outre les deux catégories traditionnellement en concours que sont les contrats d’assurance vie et les OPCVM s’ajoutent cette année les offres de prévoyance individuelle (assurance emprunteur, contrat homme clé, temporaire décès-invalidité, Madelin TNS, vie entière, dépendance).Rappelons que ce concours est ouvert aux banques à réseau, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurances et auxoffres dédiées aux intermédiaires.Pour toutes informations : innovation@agefi.fr
L'Anacofi attire de plus en plus de CIF
L’association mise sur l’interprofessionnalité et entend rassembler les différents statuts du conseil patrimonial. Son assemblée générale s’est tenue jeudi 10 mars à Paris.