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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
05/04/2011

BNP Paribas Banque Privée ouvre une implantation à Lille

Afin de se rapprocher des grands investisseurs privés, dirigeants ou actionnaires d’entreprises en région Nord, BNP Paribas Banque Privée développe son dispositif Gestion de fortune en s’implantant à Lille à La Madeleine, 248 avenue de la République.Christian Brunet de Courssou sera le représentant de l’activité Gestion de Fortune régionale.
04/04/2011

Les services financiers au cœur des préoccupations de la CIFA

La nouvelle édition de la Convention of Independent Financial Advisors (CIFA) se tiendra à Monaco les 27, 28 et 29 avril prochains avec pour thème «services financiers: se réformer ou disparaitre?». La première journée aura notamment pour sujet «la prochaine crise financière: double dip ou dette souveraine?». Par ailleurs, la deuxième journée sera consacrée à la morale et la gouvernance en affaires ainsi qu’à la réglementation et la supervision. Enfin, la clôture de ce 9ème forum portera sur les risques et menaces, et notamment sur le terrorisme, le crime organisé, le blanchiment et la criminalité financière.
01/04/2011

La CNCIF milite pour que le Trésor confie un rôle plus important aux associations professionnelles

La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 oblige tous les intermédiaires financiers à une obligation commune d’immatriculation sur le registre de l’ORIAS. Consultée par le Ministère de l’économie sur les modalités d’application du dispositif, la Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCIF) souhaite que le contrôle des capacités professionnelles et des conditions d’honorabilité soit assuré en amont par les associations professionnelles, lorsque les intermédiaires concernés sont tenus d’y adhérer. Elle souhaite notamment homogénéiser les formalités d’inscription pour l’ensemble de la profession.
01/04/2011

breves

Barnes crée un département Châteaux et propriétés
01/04/2011

Points clés

Vie Plus est la filière de Suravenir dédiée aux CGPI. L’acquisition de GE Vie Plus (auparavant groupe General Electric) a eu lieu fin 2005 et la fusion des deux entités (Vie Plus et Suravenir) est intervenue en juillet 2007.
01/04/2011

Reyl & Cie s'adapte aux spécificités françaises

La société de gestion suisse s’est spécialisée dans la gestion de portefeuille et de fonds ainsi que la gestion privée, déclinées en France - Aujourd’hui titulaire de la licence bancaire, elle souhaiterait développer ses activités de gestion d’actifs sur de nouveaux territoires.
01/04/2011

L’offre financière de Reyl & Cie France

Dans le cadre de son activité de gestion financière, le département français gère Reyl Elite France Europe, un fonds de fonds, ainsi que Reyl Montaigne Sélection, un fonds diversifié en actions et obligations. En outre, la société gère quelques fonds dédiés à destination de certains investisseurs. Les gérants affirment ne pas être contraints de sélectionner les produits maison et fonctionner selon un modèle d’architecture ouverte. De son côté, la structure genevoise gère par ailleurs trois fonds actions longs dont Reyl European Equities, Reyl North America Equities ainsi que Reyl Emerging Market Equities, basés sur un modèle de gestion quantitative. Elle propose également Reyl Quality Bond, un fonds comprenant des obligations d’entreprises et d’Etats.
30/03/2011

Clôture des candidatures aux Actifs du Patrimoine le 31 mars

La présentation des dossiers de candidature aux Actifs du Patrimoine se clôt demain jeudi 31 mars 2011. Rappelons que ce prix a pour objectif de récompenser les produits financiers collectifs, contrats d’assurance vie ou solutions de prévoyance distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale. Avec comme nouveauté l’entrée en lice des solutions de prévoyance individuelle - à côté des OPCVM et des contrats d’assurance vie -, cette sixième édition s’adresse aux banques à réseau, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurances et auxoffres dédiées aux intermédiaires.innovation@agefi.fr
28/03/2011

Editions Lefebvre-Sarrut lance un service de renseignement juridique par téléphone

Le groupe Editions Lefebvre-Sarrut a récemment crée un service de renseignement juridique par téléphone intitulé «L’appel d’expert». Destinée à l’ensemble des professionnels du droit, l’offre à pour objectif d’intervenir dans différents domaines dont le droit social, le droit fiscal, le droit des affaires et le droit des collectivités territoriales. Le client pourra ainsi appeler un expert spécialisé concernant sa question du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, avec une réponse assurée dans délai maximum de 48h00. A noter qu’il pourra également obtenir, sans frais supplémentaires, un extrait de la documentation sur laquelle s’appuie la réponse.
25/03/2011

Les spécialités de Fidal

- Départements: Droit fiscal, droit des sociétés, droit et gestion sociale, droit économique (concurrence-distribution, propriété intellectuelle et technologies de l’information), droit du patrimoine, règlement des contentieux, droit public.
25/03/2011

Fidal souhaite renforcer l’activité patrimoniale

Fort de son réseau, le cabinet d’avocats français est connu pour son expertise multiple en droit des affaires - Son service droit du patrimoine, qui vient de connaître un changement de direction, veut étendre son offre.
25/03/2011

Brèves

Assurance vie: la baisse de la collecte se poursuit en février 2011
22/03/2011

UFG-LFP France détient 51% du capital de Cholet Dupont Partenaires

Le 10 mars dernier a eu lieu la signature officielle des accords de prise de participation entre Cholet Dupont, Cholet Dupont Partenaires et UFG-LFP France qui détient désormais 51% du capital de la plateforme. D’après le communiqué de presse, à court terme, «l’ensemble des fonds externes utilisés par le groupe UFG-LFP va être centralisé sur Cholet Dupont Partenaires, légitimant ainsi la plateforme par une base d’encours plus importante (1Milliard d’euros)». La taille de la plateforme sera augmentée avec l’apport de l’activité de tenue de compte de UFG-LFP Gestion Privée. L’offre valeurs mobilières va être renforcée et complétée par de nouvelles expertises et la création de nouveaux mandats d’allocation. L’offre immobilière sera également aménagée.
21/03/2011

CGPLand lance ses formations e-learning

A compter de mars 2011, le spécialiste de l’agrégation de compte CGPLand, propose aux CGPI et aux responsables de back-office, des formations à distance sur différents modules du logiciel Prisme. Ces formations seront dispensées en complément de celles initiales qui ont lieu 1 fois par mois. Elles se tiendront à un rythme de 2 par mois et seront d’une durée de 30 à 45 minutes. 8 modules sont proposés permettant à l’utilisateur de bien maîtriser le logiciel.
21/03/2011

Les Actifs du Patrimoine : date limite de dépot des dossiers le 31 mars

Les Actifs du Patrimoine organisés par L’Agefi Actifs récompensent chaque année les produits distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale. Pour la sixième édition de ce Grand prix, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 31 mars 2011.Outre les deux catégories traditionnellement en concours que sont les contrats d’assurance vie et les OPCVM s’ajoutent cette année les offres de prévoyance individuelle (assurance emprunteur, contrat homme clé, temporaire décès-invalidité, Madelin TNS, vie entière, dépendance).Rappelons que ce concours est ouvert aux banques à réseau, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d’assurances et auxoffres dédiées aux intermédiaires.Pour toutes informations : innovation@agefi.fr
18/03/2011

L'Anacofi attire de plus en plus de CIF

L’association mise sur l’interprofessionnalité et entend rassembler les différents statuts du conseil patrimonial. Son assemblée générale s’est tenue jeudi 10 mars à Paris.
18/03/2011

SG 29 Real Estate développe son offre immobilière en régions

La structure intervient dans la vente et l’achat de produits immobiliers en collaboration avec de nombreux promoteurs - Elle a pour objectif d’étendre son expertise en régions et d’élargir son offre à la clientèle privée internationale.
18/03/2011

Breves h&m

Sélection 1818 vise 2milliards de collecte en assurance vie d’ici à trois ans
18/03/2011

La Banque Postale a des projets en prévoyance

La Banque Postale Prévoyance, société détenue à parts égales par La Banque Postale et CNP Assurances, a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires global (collectif et individuel) de 389, 3 millions d’euros, en progression de 10,5 %. La Banque travaille au lancement d’une formule d’assurance décès et maladies redoutées ainsi qu’à une nouvelle offre de dépendance.
18/03/2011

Natixis Assurances veut faciliter l’accès de son offre patrimoniale à la clientèle aisée et va lancer un nouveau contrat haut de gamme pour les Banques Populaires

Natixis Assurances va abaisser le seuil d’accès à son contrat d’assurance vie patrimonial, Solévia (de 75.000 à 30.000 euros) afin de le rendre accessible à la clientèle dite aisée, «aussi exigeante aujourd’hui que la clientèle patrimoniale», a justifié la directrice générale de la société Nathalie Broutèle.
11/03/2011

Pour Facts & Figures, le marché de l’épargne vie est clairement à un tournant en France aujourd’hui

Le cabinet de conseil en stratégie et en management Facts & Figures livre son deuxième baromètre de l’épargne. Il avance que les mesures fiscales en préparation, combinées avec la perte d’attractivité du rendement des fonds en euros, devraient conduire à des arbitrages de la part des français en termes de véhicules d’épargne., Si le marché de l’épargne vie peut aujourd’hui sembler relativement stabilisé autour d’une poignée de groupes leaders, Facts & Figures estime que les cartes pourraient être très largement redistribuées au cours des prochaines années., Sur le segment de l’épargne vie standard, un accès industriel à une clientèle retail est requis, comme celui dont dispose les groupes bancaires. D’où une position forte des captives de bancassurance sur ce segment de marché. Rien ne garantit pour autant que cette situation perdure, au regard notamment d’une part, de l’attractivité retrouvée de produits bancaires comme le Livret A et le PEL et, d’autre part, de la volonté de certains réseaux bancaires de pousser l’épargne bancaire en prévision de Bâle III.
11/03/2011

Un nouvel acteur déjà bien implanté chez les CGP

La société Calao Finance vient de voir le jour, créée par Eric Gaillat, un ancien associé d’Alto Invest - L’offre comprendra notamment deux FCPI, le premier sur l’innovation stratégique, le second sur l’art de vivre.

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