Le Livre Blanc Aprédia (12e édition) consacré aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) dresse un bilan de l’activité prévoyance des cabinets en 2012. Les principales informations sont les suivantes :- La prévoyance- santé correspond à 5 % du chiffre d’affaires global de la profession et à 12 % pour les cabinets qui pratiquent cette activité. - L’effectif moyen de conseillers en gestion de patrimoine (dirigeant inclus) au sein des cabinets reste conforme à 2011, soit pour la santé-prévoyance un nombre de 1,5 (contre 1,4 en 2011),- Le nombre d’indépendants qui déclarent pratiquer une activité en santé-prévoyance et en immobilier (64,8 % en 2011 et 70,6% en 2012) est toujours plus important. La progression est de l’ordre de 5 à 6 % en un an. 7 CGPI sur 10 sont aujourd’hui concernés par cesdeux activités. - En 2012, 71,8 % des CGPI déclarent avoir au moins un fournisseur de produits de prévoyance (66,2 % en 2011). Les trois fournisseurs leaders (April, Alptis et Generali)représentent 45,9 % des citations contre 42,7 % en 2011. Le nombre moyen de fournisseurs par cabinet s’élève à 2,3 (2 en 2011) en santé et à2,5 (2,3 en 2011) en prévoyance.- La part des indépendants qui considèrent que la protection sociale, et plus particulièrement la retraite et la prévoyance, sont des relais de croissance est en diminution par rapport à l’année dernière (43 % en 2012 contre 61 % en 2011 pour la prévoyance ;20 % en 2012 contre 37 % en 2011 pour la dépendance ;9 % en santé en 2012, contre 28 % en 2011 ). Conclusion: les CGPI restent pour l’heure des acteurs de l’épargne, la majorité de leur chiffre d’affaires provenant, selon l’étude Aprédia, à près de 60 % du conseil financier. La retraite et la prévoyance restent incontestablement des relais de croissance auxquels les CGPI veulent croire en 2013. Les conseillers ont conscience que la protection sociale dans un environnement où l’Etat se désengage doit s’inscrire au cœur de leur métier de conseil. La promesse sera-t-elle tenue lorsque les marchés financiers auront recouvré de belles couleurs ? Toute la question est de savoir si les CGPI s’orientent aujourd’hui vers la protection sociale parce que le développement des activités d’épargne est contrarié ou parce qu’ils sont convaincus de l’intérêt de développer ces activités pour leurs clients et pour eux-mêmes, s’interroge Aprédia.

Le site grand public de placement en ligne Netinvestissement.fr, créé en 2011 (1) lance pour les professionnels du patrimoine un service d’affiliation. Ce dernier a pour objectif de générer des contacts qui seront donnés immédiatement et en exclusivité aux cabinets de CGPI affiliés. «Aucune exclusivité ni contrainte de produits ou de fournisseurs ne seront demandées aux affiliés qui resteront libres de travailler avec qui ils veulent et selon leur propre méthode», précisent les responsables du site. La seule démarche imposée est d’appartenir à une chambre syndicale, d’avoir le statut CIF. (1) Netinvestissement appartient au «Groupe Wast&Van"SAS

Le Groupe SMBG-EDUNIVERSAL a rendu public ce samedilesrésultats de son classement des Masters en Gestion de Patrimoinelors du Salon SMBG des Meilleurs Masters, MS et MBA qui s’est déroulé à Paris. Ce classement s’appuie sur 3 critères :la notoriété de la formation auprès des DRH et des étudiants, le salaire de sortie et le retour de satisfaction des étudiants. Ces éléments de classement sont déclaratifs (des questionnaires sont envoyés aux formations, aux étudiants et aux DRH) et ne sont donc pas toujours objectifs comme le souligne l’exposé de la méthodologie du classement. Il faut également noter que ces 3 critères ne reflètent qu’indirectement la qualité intrinsèque des formations et ne s’attarde pas sur le contenu de la formation. Toutefois, il a le mérite de présenter etainsifaire connaître les différentesformations en gestion de patrimoine.Cette année, c’est l’IMPI - MSGestion de Patrimoine et Immobilier de l'école de commerceBEM - KEDGE, le MS de l’ESCP Europe et le master/DU de l’Université de Clermont-Ferrand qui occupent les 3 première places du classement.Consultez le classement sur le site SMBG

Le groupe compte monter en puissance sur la distribution en immobilier direct. Il souhaite en 2013 plus que doubler le nombre de lots commercialisés l’année dernière pour atteindre environ 600 biens. Pour ce faire, Primonial Immobilier vient de constituer une équipe dédiée de sept directeurs régionaux qui interviendront en appui des CGPI et du réseau W Finance.

L’Agefi Actifs et Harvest ont réalisé une enquête sur " L'état des lieux du conseil patrimonial : les bases d’un renouveau ". Pendant plus d’un an, une cinquantaine de personnalités d'établissements bancaires et d’assurances ont pu s’exprimer sur le mode d’exercice de leurs métiers : la qualité et l’amélioration du conseil, les moyens mis en oeuvre, les pratiques de distribution des produits financiers, les évolutions possibles...Une véritable réflexion de Place pour faire la part entre la baisse de rentabilité des acteurs et la qualité des prestations offertes. Avec, à la clé, dix pistes d’amélioration pour fonder l’avenir.Le 9 avril prochain, à Paris, ce rapport sera divulgué aux participants au cours d’une rencontre de restitution et d'échanges.Inscription: www.agefi.fr/evenement-Harvest-AgefiContact : Karine Chauvin, 01 53 00 26 25 - kchauvin@agefi.fr

La convention annuelle de L’Association Nationale des Conseils Financiers (Anacofi) se déroulera le jeudi 28 Mars 2013, à Paris, au Carrousel du Louvre.A cette occasion, l’association reviendra sur les difficultés de mise en place du statut d’IOBSP. Elle exposera aussi ses réflexions et travaux sur l’épargne et le financement des entreprises et en débattra en présence de parlementaires et de présidents de Think-Tank.Programme de la convention : Matinée débat 10H00-10H45: Table Ronde des présidents. Jean Rogneta (Finance PME), Bernard Cohen-Hadad (Etienne Marcel) et David Charlet débattront sur le thème « Quelles solutions d’épargne pour financer les entreprises ?» 10H45 – 11H15 : Remise du 3° Prix MyFlow/Anacofi de l’allocation d’actifs 11H30 – 12H30 : Table Ronde Politique. Sénateurs et Députés du PS, de l’UDI et de l’UMP débattront de l’épargne et du financement des entreprises 12H15 – 14H30 : Cocktail déjeuner14H30 – 15H45 : Allocution du Président David Charlet Assemblées générales16H15 – 17H45 : AG Anacofi 17H45 – 18H30/19H :AG Anacofi-CIF 19H : Apéritif puis Cocktail de clôture

Selon la dernière étude de Bain & Company portant sur 150 000 clients dans 14 pays etqui mesure la propension des clients à recommander leur banque de détail, les clients des banques françaises estiment que ces dernières ne répondent pas entièrement à leurs attentes.La France est 11ème du classement sur 14 pays étudiés, derrière nos pays voisins (dont le Royaume-Uni ou l’Allemagne) avec un score NPS (taux de satisfaction) de -13%. Ceci signifie qu’il y a, en France, plus de clients qui sont détracteurs de leur banque que de clients qui la recommanderaient à leurs proches. Le Mexique est en tête des sondés à 43%, l’Inde à 31% et les Etats-Unis à 27%. L’Espagne est au même niveau que la France à -13%.

L’Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance (Agira) répond aux obligations d’information et de recherche de contrats d’assurance-vie en cas de décès de l’assuré mises à la charge des assureurs. Dans le cadre du dispositif dit «Agira 1 » qui permet à une personne de demander à être informée de l’existence d’une stipulation en sa faveur dans un contrat d’assurance, Philippe Rulens, le directeur de l’Agira, a recensé «16 % de demandes en plus soit 38.500 demandes en 2012. Les 5.200 contrats identifiés grâce àces recherches ont donné lieu au versement de 130 millions de capitaux correspondants. Ces recherches ont également mis en évidence que 35.700 contrats étaient déjà en cours de règlement, pour un montant de capitaux de 1.140 millions d’euros.»

Le chiffre d’affaires de l’activité épargne a atteint 9,4 milliards d’euros en 2012, enregistrant une baisse de 2 % par rapport à 2011, dont 6,5 milliards d’euros (-7 %) ont été totalisés au sein des réseaux de la banque de détail et de la banque privée et 1,3 milliard (-4 %) dans le réseau des CGPI, auprès des courtiers et sous la marque Assurance Epargne Pension (AEP).

Dans le prolongement d’un projet initié en 2009 (L’Agefi Actifs, n°414, p.4), des CGPI réunis autour du logiciel CGP Office dédié à la gestion des cabinets ont poursuivi les développements de l’outil. A terme, l’objectif des 45 conseillers membres est d’agrandir le cercle jusqu’à compter une centaine d’associés.

Allianz France fait évoluer sa méthode de vente commune à ses réseaux baptisée « S’Energy » (lancée en 2011), en équipant ses réseaux commerciaux de stylos numériques. Doté d’une caméra et d’un espace mémoire, le stylo numérique s’utilise comme un stylo traditionnel sur le dossier client papier, document normalisé de découverte patrimoniale du client. Techniquement, la prise de note s’effectue sur du papier tramé, permettant à la caméra de se repérer sur le document et d’enregistrer les données recueillies. Ces dernières sont automatiquement numérisées et mémorisées dans le stylo, puis, transférées vers un serveur pour être ensuite stockées et partagées dans un espace unique. Pour la compagnie, l’intérêt de cette solution est triple. D’abord, elle permet au client de conserver une relation classique basée sur un entretien en face à face, beaucoup plus conviviale que l’utilisation d’une tablette numérique (solution qui a également été testée précise Allianz).Ensuite, le stylo facilite la traçabilité des données et une historisation de la relation commerciale au travers de la numérisation du dossier client. Elle assure au client la conservation de ses données, même en cas de changement d’interlocuteur. Enfin, le système améliore le contrôle des collaborateurs, le manager ayant accès en temps réel, à l’exhaustivité des dossiers clients réalisés et enrichis par les conseillers, permettant de détecter si les étapes du processus de découvertes client sont respectées et de repérer les éventuels axes d’amélioration. Les réseaux salariés Allianz Finance Conseil (2.400 personnes), Allianz Protection Sociale (près de 400 collaborateurs) et les Points services de la société sont tous équipés de stylos numériques, depuis décembre 2012, indique la compagnie. Le déploiement dans le réseau d’agents généraux pour les agences volontaires a commencé en février 2013 (300 sont déjà équipés).

Telle est la question posée par un député au ministère de la justice le 19 mars dernier. Selon le parlementaire, la profession de «conseiller juridique» est subordonné aujourd’hui à l’obtention du titre d’avocat. Or, seuls les notaires ayant bénéficié d’une nomination par arrêté ministériel peuvent prétendre au titre d’avocat. Ils bénéficient à ce titre d’une dispense de la formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Il existerait donc aujourd’hui une rupture d’égalité au détriment des notaires qui ne sont pas assermentés.

Ciblant une clientèle haut de gamme, la banque privée a structuré ses équipes depuis 2009 - Présente à Paris et Lyon, elle mise sur son partenariat avec les CGPI pour assurer son maillage en province.

L’Agefi Actifs. - A quelle typologie de CGPI s’adresse votre offre ?

- Credit Suisse axe son développement sur la clientèle HNW et UHNW.

Le marché de la gestion de patrimoine a changé avec les crises, entraînant une perte de rentabilité des acteurs - Face à des clients devenus méfiants, il faut agir sur la qualité du conseil et de l’offre tout en veillant aux coûts.

L’Agefi Actifs et Harvest ont initié un «Etat des lieux du conseil patrimonial» au travers d’une grande enquête ayant pris à témoin 50 experts de la gestion privée. Son résultat sera divulgué sous forme d’un rapport et d’échanges, le 9 avril prochain, au cours d’une soirée exceptionnelle à Paris (lire le détail p. 6).

Des époux décident de vendre un garage. Leur notaire établit un projet de promesse de vente, avec possibilité de substitution, en faveur d’un particulier. L’acte, non signé et mentionnant un prix de 25.000 euros, est transmis au notaire de l’acquéreur. Les vendeurs refusent de signer la vente en faveur d’une société civile immobilière (SCI) qui s’est substitué au particulier qui souhaitait acquérir initialement. La SCI assigne les époux vendeurs pour faire juger que la vente était parfaite.

Le cabinet de conseil Deloitte a présenté pour la troisième année consécutive les résultats de son étude sur la relation des clients particuliers avec leur banque principale.

Aprédia vient de publier son étude annuelle sur l’évolution des CGPI réalisée auprès de plus de 2.800 cabinets. Elle est accompagnée par une étude qualitative sur les résultats 2012 et les perspectives 2013.

Pour l’année 2013, Spirica accordera une majoration du taux de participation aux bénéfices sur le support fonds en euros adossé aux actifs de son fonds général. L’accès à cette majoration est ouvert à tous les contrats en stock et souscrits avant le 1er juillet 2013. Il est nécessaire que le taux d’unités de comptes sur le contrat soit au minimum de 35 % en date de valeur du 1er juillet 2013 et du 29 novembre 2013. Cette majoration s’appliquera uniquement sur le support fonds en euros adossé aux actifs du fonds général de Spirica, en dehors de tout autre fonds en euros éventuellement présent au contrat. Aucun arbitrage des unités de compte vers les supports en euros, ni aucun rachat partiel ou total sur la part en unités de compte, ne devra être réalisé entre le 1er juillet 2013 et la date d’attribution de la participation aux bénéfices 2013. Pour les contrats dont l’arbitrage de fin de délai de renonciation ne serait pas réalisé en date de valeur du 1er juillet 2013 ou du 29 novembre 2013, Spirica prendra en considération la répartition définie au versement initial afin de déterminer si le taux de 35% d’unités de compte est atteint. Cette majoration de 0,15 % ne se cumule pas avec les taux garantis, quelle que soit leur date d’effet. C’est le taux le plus élevé (soit le taux garanti, soit le taux de Participation aux Bénéfices majoré de 0,15 %) qui sera retenu et appliqué.

Au-delà des garanties (contrats collectifs ou individuels), les acteurs du secteur de la prévoyance s’engagent dans des services d’accompagnement, en amont et en aval des risques, l’accompagnement devenant un positionnement stratégique et opérationnel dégageant une forte valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de la prévoyance.

Après consultation, Réunica a retenu AG2R La Mondiale pour bâtir un nouveau groupe de protection sociale. Partenaires en matière de gestion de la retraite complémentaire, ils comptent ainsi trouver de nouveaux développements dans un objectif d’économie pour les régimes Agirc et Arrco. Le nouveau groupe gérera ainsi un quart de l’activité retraite complémentaire en France et veut s’affirmer comme un des tout premiers acteurs de l’assurance de personnes.

CFA Institute, en collaboration avec une équipe d'éminentes personnalités du secteur financier, lance le projet « Futur de la Finance » (Future of Finance). Ce projet s’inscrit dans un effort international de long terme qui vise à façonner un secteur financier plus fiable, tourné vers l’avenir et servant davantage les intérêts de la société. L’objectif est également de fournir les outils nécessaires pour donner envie aux professionnels de la finance de s’engager sur les terrains de l'équité, de la connaissance et de l’intégrité personnelle. Le conseil consultatif, présidé par l'économiste anglais John Kay, se compose d’experts venus du monde de la finance, de l’enseignement et des médias.

Dans un entretien accordé à Jacques Duhem, Frédéric Aumont, notaire, revient sur la notion d’intention libérale. Il rappelle que «la notion d’intention libérale a été fortement redéfinie par la Cour de cassation à l’occasion de plusieurs décisions au cours de l’année 2012». Par exemple, «la Cour de cassation a recadré le débat en affirmant qu’en soit le logement d’un enfant sans que celui-ci ne paye de loyer ne pouvait être constitutif d’une libéralité». Elle a indiqué qu’il convenait en la matière de démontrer qu’il y avait intention libérale de la part des parents.

Un décret publié le 15 mars dernier modifie les conditions d’accès à la profession de notaireainsi quel’organisation des centres de formation professionnelle de notaires (CFPN).

Le Board of Supervisorsde l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a élu le14 mars dernier Gérard Rameix en tant que membre du Management Boarddont l’objectif est d’assurer que l’ESMA remplit lesmissions qui lui sont assignées en vertu de son règlementfondateur.Gérard Rameix, présidentde l’Autorité des marchés financiers (AMF), remplace à ce posteKurt Pribil de laFinanzmarktaufsicht (FMA) autrichienne, qui a récemment quitté leFMA. Son mandat court jusqu’enoctobre 2014.

Un député s’inquiète de la dérégulation de la profession d’agent immobilier liée à la multiplication sur internet des réseaux immobiliers d’agents commerciaux indépendants. Selon lui, cette pratique engendrerait une dégradation du service rendu à la clientèle. La Ministre de la justice précise que la constitution de réseaux de négociateurs exerçant sous le statut d’agent commercial à l’initiative d’agents immobiliers titulaires de la carte professionnelle n’est pas, en soi, contraire à la loi Hoguet.

Le gestionnaire abandonne la distribution en direct en cédant son contrat d’assurance vie en ligne à Fortuneo - Il se recentre aujourd’hui sur une clientèle de professionnels constituée de CGPI, de banques privées et d’institutionnels.

- Fidelity cède son assurance vie en ligne en direct Fidelity Vie gérée par Suravenir à Fortuneo.