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L’actualité et la veille en matière de fonds d’investissement, ainsi que les analyses sur les grandes tendances dans l’univers de la gestion d’actifs, son activité au travers des chiffres de collectes et d’évolution des encours des différentes classes d’actifs.
26/10/2009

Espagne : Les grandes fortunes optent pour l'investissement direct en actions et obligations

Depuis le début de l’année, environ 200 Sicav ont profité de leur assemblée générale annuelle pour faire valider un changement de la politique d’investissement, ce qui leur permet de placer désormais plus de la moitié de leur encours directement en titres vifs, actions et obligations, rapporte Cinco Días. Ces véhicules d’investissement privilégiés par les grandes fortunes espagnoles étaient obligés jusqu'à l’amendement de la loi sur l’investissement collectif en 2007 d’investir au moins la moitié de leurs actifs en parts de fonds. La décision de «flexibiliser» la politique d’investissement ne vient pas uniquement des grandes fortunes, qui veulent éviter de nouveaux Madoff et Lehman, mais également des banques qui gèrent les Sicav.
23/10/2009

L’investissement privé menacé de ruine

La loi de Finances pour 2009 a limité l’intérêt du régime de faveur des monuments historiques. En effet, la déduction des charges foncières sur le revenu global est soumise à un engagement de conservation de 15 ans du bien. Les sociétés civiles d’investisseurs, comme la mise en copropriété, sont dorénavant interdites. Autant de conditions qui rendent sceptiques les professionnels. Pour Franck Temim, gérant chez CIR Investissement, «Cette réforme accentuera la déshérence du patrimoine historique national car le nouveau dispositif remet en cause l’intérêt des investisseurs privés, principaux acteurs dans la rénovation de ces biens.»
23/10/2009

Une ouverture du périmètre d’activité vers les particuliers

A l’occasion du 64e congrès de l’Ordre des experts-comptables qui s’est tenu à Nantes du 15 au 17octobre dernier, Eric Woerth, ministre du Budget en charge de la tutelle des experts-comptables, et Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, ont annoncé plusieurs aménagements de la réglementation des experts-comptables.
23/10/2009

Retour de bâton pour les artistes asiatiques

La spéculation s’est saisie frénétiquement de l’art asiatique ces dernières années. Cela a principalement profité aux signatures chinoises: sur le marché des œuvres négociées plus de 100.000 dollars, leur part s’est accrue de 7,5% à 19,7% entre 2004 et 2008 et la Chine est devenue la troisième Place pour les ventes aux enchères, devançant la France. Mais la crise est passée par là et, entre juillet 2008 et juin 2009, la Chine a perdu 63% de produit de ventes en art contemporain et les prix sur ce segment ont chuté de près de 38%. Les prix deviennent plus raisonnables partout dans le monde et les œuvres asiatiques sont les premières concernées
21/10/2009

Consultation du CESR sur la périmètre du conseil d’investissement

Le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières a lancé mercredi 14 octobre une consultation publique portant sur la définition des activités assimilables à des services de conseils d’investissement. Les contributions sont attendues avant le 14 décembre prochain.http://www.cesr.eu/popup2.php?id=6137
20/10/2009

Monde : Les gérants de fortune plébiscitent l'investissement responsable

L’investissement responsable est de plus en plus présent dans le paysage de la gestion de fortune. Selon un sondage réalisé par le spécialiste de l’investissement responsable Eiris et publié en association avec le fil spécialisé WealthBriefing et la banque privée Kleinwort Benson, 90% des gérants de fortune ayant répondu au sondage indiquent que leurs portefeuilles d’investissements responsables ont dégagé des performances similaires ou meilleures que leurs autres portefeuilles. De son côté, la clientèle fortunée est de plus en plus sensible aux problématiques sociales, environnementales et de gouvernance et à leurs implications sur leurs investissements.
09/10/2009

Platinium Gestion étoffe sa gamme avec un fonds d’allocation

La jeune société de gestion lance un nouvel OPCVM flexible dont l’allocation aux actions peut varier entre 0 % et 100 % Le gestionnaire mise sur son expérience concernant l’élaboration de scénarios macroéconomiques et sur sa faculté à choisir les valeurs européennes.
06/10/2009

France - Capital investissement : les levées de fonds au point le plus bas depuis cinq ans

Au premier semestre 2009, les levées de fonds chutent de plus de 80 % pour atteindre 1,041 milliard d’euros, soit le niveau le plus bas jamais atteint au cours des cinq dernières années, indiquent les derniers chiffres de l’ Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC) publiés dans l’étude réalisée sur l’activité des acteurs français du Capital Investissement sur cette période.
29/09/2009

Grande-Bretagne : Le nombre de conseillers financiers va chuter

Selon une étude d’Ernst & Young citée par le Financial Times, sur les 35.000 conseillers financiers indépendants exerçant au Royaume-Uni, seuls 10.000 seront encore là dans trois ans. 10.000 autres se limiteront à dispenser des conseils dans des domaines particuliers. C’est le résultat de la nouvelle réglementation, qui bannit le système de rémunération à la commission et qui exige davantage de qualifications.
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25/09/2009

Bercy apporte des précisions attendues sur les contrats multisupports

Par la voie d’un rescrit, l’administration précise le sort des montants placés sur un contrat qui fait l’objet d’une transformation Fourgous au regard du calcul du bouclier fiscal De son côté, un avocat a obtenu une réponse officielle sur le cas d’un investissement réparti à hauteur de 20% sur des unités de compte mais dont l’orientation est modifiée.
24/09/2009

Création d’un observatoire des conseillers en investissements financiers

L’association de conseiller en investissements financiers (CIF)CNCIF-CNCEF et le portail internet dédié aux gestionnaires de capitaux Multiratings lance l’Observatoire Patrimoine Entreprise, destiné à «fédérer l’ensemble des conseillers en investissements financiers français» d’après le communiqué.
23/09/2009

Les promoteurs proposent un recentrage de l’investissement locatif

La Fédération des promoteurs constructeurs de France (FPC) souhaite réajuster le dispositif d’investissement locatif. Face à la difficulté de produire et vendre des logements familiaux (4 à 5 pièces), les 2 et 3 pièces étant privilégiées par les investisseurs, elle propose de créer un «Scellier grand logement» représentant une réduction d’impôt soumise à un plafond d’investissement de 600.000 euros, limitée à un seul logement tous les deux ans. La Fédération, qui souhaite engager la profession dans une démarche environnementale, propose également un «Scellier BBC» qui consisterait à maintenir le taux de réduction d’impôt à 25 % en 2011 et 2012 pour les investissements au sein de bâtiments basse consommation (BBC). Etant donné que pour l’heure, très peu d’immeubles respectent cette performance, la FPC souhaite maintenir le Scellier classique au taux de 25 % en 2010, puis l’abaisser à 15 % en 2011 et 2012 pour les biens au niveau réglementaire. Enfin, selon la FPC, des plafonds de loyers doivent être revus à la baisse notamment en zone B2.
04/09/2009

Quelques clarifications de la part de l'administration

Cette année a été marquée par le remodelage du régime de la location meublée par la loi de Finances pour 2009. Le statut professionnel, désormais difficilement accessible, demeure en effet réservé à des personnes qui en font leur activité principale. Une instruction de juillet dernier s’attèle à définir le champ d’application du régime fiscal de la location meublée déterminant les conditions dans lesquelles doivent être proposés les services ainsi que les conditions de location de locaux de services.
04/09/2009

Guide pratique du particulier dans la gestion de son patrimoine

Les éditions Francis Lefebvre publient le 7 septembre prochain l’édition 2010 du «Mémento Vos droits, votre argent». Très accessible, l’ouvrage s’adresse aux particuliers soucieux de connaître leurs droits dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.
17/07/2009

Gateway propose un fonds protégé par des ventes d’options

Gateway Investment Advisers, filiale américaine de Natixis Asset Management, lance en France un fonds utilisant une stratégie de vente d’options d’achat Ce mode de gestion permet de protéger le fonds dans les périodes de baisse modérée des indices, quitte à perdre une partie de son potentiel dans les fortes hausses.
16/07/2009

Le taux du livret A passera à 1,25% à partir du 1er août 2009

Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a annoncé aujourd’hui que le taux du livret A sera fixé à 1,25% à partir du 1er août et jusqu’à la prochaine révision qui interviendra le1er février2010, soulignant toutefois que ce taux ne devrait plus baisser.
15/07/2009

Europe : Partenariat dans la gestion privée internationale

Piraeus Bank, la quatrième banque grecque, et BNP Paribas Wealth Management, filiale de BNP Paribas chargée des services de gestion de patrimoine à l’international, ont annoncé le 2 juillet la réalisation d’un partenariat stratégique dans la gestion privée en Grèce et en Suisse. L’objectif est d’offrir aux clients un accès à des solutions globales en gestion patrimoniale.Piraeus Bank et BNPParibas Wealth Management gèrent actuellement environ 1,5 milliard d’euros d’actifs client en Grèce.
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03/07/2009

Une compétition serrée remportée par Paris XII-Créteil

C’est la septième fois que L’Agefi Actifs fait concourir, avec des partenaires prestigieux, les meilleurs étudiants des troisièmes cycles en gestion de patrimoine Parmi les 17 grandes écoles et universités qui ont accepté de se mettre sur la ligne de départ, c’est Paris XII qui s’est distingué à l’écrit, le lauréat de l’oral représentant la formation de Lille.
03/07/2009

FinanceCom et Pastel s’associent pour lancer un fonds flexible

La nouvelle société FinanceCom Asset Management lance Intrinsèque Flexible, un OPCVM élaboré à partir d’un fonds de Pastel et Associés. L’exposition du produit aux actions pourra varier entre 0 et 100%, en fonction des niveaux de volatilité constatée du marché.
30/06/2009

Durcissement des conditions d’investissement des fonds ISF

Le Sénat a adopté hier en première lecture la proposition de loi de Jean Arthuis visant à renforcer l’efficacité de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises (PME).
27/06/2009

Partage amiable : Point de départ des intérêts au taux légal

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le partage amiable prévoit qu’un des époux recueille un immeuble commun moyennant le paiement d’une soulte à son épouse, payable le jour du divorce ou au plus tard deux mois après. Impayé presque 15 ans après, le paiement de cette somme et les intérêts de retard au taux légal y afférant sont réclamés par le conjoint créancier via une procédure de commandement aux fins de saisie-vente. L’époux débiteur demande la mainlevée de cette procédure au juge de l’exécution au motif qu’il s’était déjà acquitté des sommes revendiquées.

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