Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Actualités

novembre 2009

18/11/2009

Un Livre Blanc pour promouvoir l’actionnariat individuel direct et salarié

A l’initiative du salon Actionaria qui ouvrira ses portes le 20 novembre 2009 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Euro RSCG C&O et l’institut OpinionWay, un comité de réflexion constitué de personnalités du monde économique et financier s’est réuni pour débattre concrètement de l’avenir de l’actionnariat individuel et salarié. Un Livre Blanc issu de ces réflexions, contenant 20 propositions, a ainsi été remis le 3 novembre dernier à Christine Lagarde, ministre du l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
17/11/2009

Assemblée générale de l’Union internationale du notariat à Paris

L’Union internationale du notariat (UINL) est une organisation non gouvernementale constituée pour promouvoir, coordonner et développer l’activité notariale dans le domaine international. Elle regroupe l’ensemble des pays où l’institution reçoit délégation de l’autorité publique, soit 76 pays dans le monde, dont 21 pays sur les 27 que comprend l’Union européenne.
17/11/2009

Etats-Unis : UBS compte sur des anciens de Merrill pour sa gestion de fortune

Robert McCann, le nouveau patron de la gestion de fortune d’UBS pour les Etats-Unis, a assemblé une équipe d’anciens dirigeants de Merrill Lynch pour l’aider à faire renouer le pôle avec la rentabilité, rapporte le Wall Street Journal. Il a annoncé lundi que quatre anciens collègues de Merrill, dont Bob Mulholland et Brian Hull, le rejoindraient chez UBS. John Brown et Paula Polito les suivent.
17/11/2009

L’immeuble, reçu par donation avant le mariage, qui constitue la résidence principale du couple, peut-il devenir commun sans acte d’apport, par le seul effet d’une clause contractuelle?

Une société d’acquêts insérée dans un régime matrimonial prévoit que «l’immeuble assurant la résidence principale des époux fera partie de la société d’acquêts». Un immeuble, propriété de l’un des conjoints avant le mariage (reçu par donation), constitue depuis le jour du mariage et jusqu’au jour du décès la résidence principale. Fait-il partie de la société d’acquêts sachant qu’il n’a pas fait l’objet d’un apport à l’origine?.
17/11/2009

Monde : Les gestionnaires institutionnels recherchent des débouchés dans le " retail "

Selon un sondage effectué par Skandia Investment Group (SIG) auprès d’une bonne soixantaine de sociétés de gestion dans le monde (avec des encours dépassant les 7.000 milliards de dollars), 64% des dirigeants interrogés estiment que les gestionnaires institutionnels s’efforcent d'élargir leur distribution au «retail». Compte tenu du fait que 65% des maisons contactées pour l’enquête sont des gestionnaires uniquement institutionnels, cela donne une tendance lourde, souligne Rob Williams, chief sales & marketing officerde SIG à Hong-Kong. Parmi les gestionnaires que SIG a sélectionnés en vue de distribuer leurs produits figurent Stone Harbor Investment Partners et Gabelli Asset Management aux Etats-Unis, SVM au Royaume-Uni, Acadian Asset Managers en Afrique du Sud et First State en Australie.
17/11/2009

Suisse : Société Bancaire Privée change de raison sociale

Selon L’Agefi suisse, la Société Bancaire Privée changera de raison sociale pour devenir la Banque Profil de Gestion. Les actionnaires ont approuvé cette modification au terme d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 3novembre à Genève. Ils ont aussi donné leur aval à la nomination de Franco Antamoro de Céspedes au poste de président du conseil d’administration. Celui-ci a exercé des responsabilités auprès de grands groupes, tels que Montedison ou Société Générale de Surveillance (SGS). Actif dans la gestion privée, il a poursuivi sa carrière au sein de la banque privée genevoise Darier & Cie pendant plus de 15 ans. Il remplace Renzo A. Cenciarini, qui avait démissionné en octobre pour des «raisons personnelles».Contrôlée par le fonds de private equitySator Capital, la Société Bancaire Privée, qui a subi une perte de 2 millions de francs au premier semestre, veut désormais consolider ses activités de gestion de fortune.
17/11/2009

Moyen-Orient : SG Private Banking se renforce

Afin de renforcer son dispositif au Moyen-Orient, SG Private Banking, la ligne métier de gestion de fortune du groupe Société Générale, vient d’annoncer la nomination d’Eddy Abramo, directeur général de SGPrivate Banking(Middle East), et d’Eric Lorentz, directeur en charge de la clientèle fortunée arabe.
17/11/2009

Europe : Vontobel renforce ses activités de private banking en Suisse

Le groupe Vontobel a annoncé qu’il allait renforcer ses activités de banque privée en Suisse en ouvrant deux nouvelles succursales au premier trimestre 2010, l’une à Bâle et l’autre à Berne. Vontobel a actuellement son siège à Zürich et des succursales à Genève et Lucerne.Un communiqué précise que des conseillers clientèle issus de la banque bâloise AAM Banque Privée pourraient venir travailler sur les sites de Bâle, Berne et Zürich.Le groupe a par ailleurs indiqué qu’il entendait développer ses activités de brokerage outre-Manche, avec le recrutement de trois personnes, Matthew Thomas et Stuart McCandish, tous deux issus de Cheuvreux, et Leland Timblick, en provenance de Bank am Bellevue.*
13/11/2009

L’AMF délivre ses premiers visas aux holdings IR

Devant les succès des holdings ISF au printemps dernier, plusieurs opérateurs ont lancé des holdings similaires pour l’impôt sur le revenu (IR). Certaines d’entre elles viennent d’obtenir, pour la première fois, le visa de l’AMF leur autorisant à faire appel public à l’épargne.
13/11/2009

Conservation et reporting, deux fonctions clés du family office

Parce qu’il facilite la consolidation et le reporting, le modèle de conservation globale (global custody), c’est-à-dire la possibilité pour le client d’avoir un dépositaire unique qui prenne en charge toutes les opérations relatives à la conclusion d’une transaction telles que la transmission d’ordres, le règlement, la livraison ou la valorisation de titres, s’est fortement développé ces dix dernières années dans de nombreuses banques.
13/11/2009

Le métier reste confidentiel et peine à s'affirmer

Pour des raisons de conflits d’intérêts et de rentabilité, la subsistance des multifamily offices bancaires est controversée L’Association française du family office reconnaît leur légitimité tant que transparence et objectivité à l’égard du client prévalent sur leur rémunération.
13/11/2009

L’Affo travaille à la professionnalisation du métier

Souhaitant redonner un nouveau souffle à l’Association française du family office (Affo), Josée Sulzer, sa présidente, entend redéfinir les contours du métier. «Nous avons revu les statuts et effectué notamment une distinction entre membres titulaires et membres partenaires», explique-t-elle. Ces derniers - sociétés de gestion, avocats, notaires… - sont des prestataires de services auxquels le family office fait appel et, de ce fait, ne sont pas considérés comme des concurrents de celui-ci.
13/11/2009

Orientations

- Les indicateurs économiques du pays indiquant une forte reprise de l’activité pourraient inciter les investisseurs à revenir sur la zone.
13/11/2009

Des doutes sur la représentativité du Nikkei

A la difficulté de comprendre l’évolution de la Bourse japonaise s’ajoute l’écart, parfois très significatif, entre la performance des différents indices de la zone. Ainsi, sur un an au 8 novembre 2009, le Nikkei, suivi par le grand public, performe de 10,72%, tandis que le Topix, utilisé par beaucoup de gérants, ne progresse que de 1,33%. Cette différence provient naturellement du poids attribué à certaines valeurs dans les indices et à la présence, ou non, de certains secteurs.
13/11/2009

Oudart étend sa gestion des "midcaps" au reste de l’Europe

Affectées par la crise financière à l’instar du reste de la cote, les cours des petites et moyennes sociétés ont repris le chemin de la hausse depuis mars dernier Fort de douze ans d’expérience sur les valeurs françaises, Oudart Gestion élargit son univers d’investissement à l’Europe qui présente un bon potentiel.
13/11/2009

Brèves

Les transformations «Fourgous» se poursuivent malgré la crise
13/11/2009

Les fonds profilés et à formule dans les contrats en unités de compte

En 2008, selon une enquête de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), la collecte totale de l’assurance vie a atteint 123 milliards d’euros, dont 20 milliards en unités de compte. Sur ce dernier montant, 4,7 milliards ont été investis sur des fonds à formule et à capital garanti et 2,9 milliards sur des fonds profilés. En termes de stocks, les assureurs enregistraient à la fin de l’année 2008 185milliards d’euros de provisions mathématiques sur les supports en UC (-25% par rapport à fin 2007), dont 46milliards sur des fonds à formule et 34 milliards sur des fonds profilés.
13/11/2009

BREVES

Le nombre des intermédiaires financiers diminue en Europe
13/11/2009

Les indices restent à la traîne malgré la reprise

Contre toute attente, l’économie du Japon a rebondi au deuxième trimestre bien plus vigoureusement que les autres pays de l’OCDE. Cependant, les indices de la Bourse de Tokyo affichent des performances inférieures à celles des autres grandes Places et la plupart des allocataires sous-pondèrent la zone dans leur portefeuille. Ce désintérêt provient du fait que les difficultés structurelles du pays subsistent et que l’ampleur de la reprise est à comparer avec l’arrêt total de l’activité au dernier trimestre 2008. Avant de séduire, le Japon devra prouver qu’il peut faire face aux nouveaux concurrents asiatiques que sont la Corée, Taïwan et la Chine.
13/11/2009

L’indice Euronext IEIF REIT Europe en bref

Créé en juin 2007, l’indice Euronext IEIF REIT Europe permet de suivre les foncières européennes cotées. «L’exposition de l’ETF porte sur un portefeuille immobilier représentant plus de 100 milliards d’euros», explique Pierre Schoeffler, président du conseil scientifique de l’indice. Les foncières retenues dans l’indice se caractérisent par la détention d’immobilier à but locatif et ont adopté pour un régime de transparence fiscale appelé REIT (Real estate investment trust), connu en France sous le nom de SIIC (Sociétés d’investissements immobiliers cotées). Ce régime les oblige, entre autres, à distribuer leurs profits.

Sujets d'actualité

Tous les sujets