Plusieurs d’entre eux participent à la levée de fonds de 50 millions d'euros du fonds Santé Digitale de Karista.

La caisse de retraite des médecins de Rhénanie du Nord («Nordrheinischen Ärzteversorgung») vient d’investir dans la première levée de fonds du Prime Green Energy Infrastructure Fund, un véhicule dédié à l'éolien géré par le gérant d’actifs allemand Prime Capital AG. Le montant de la première clôture s'élève à 202 millions d’euros. Parmi les investisseurs, on trouve également Siemens Financial Services, la branche financement de Siemens. Prime Capital vise un montant final de 500 millions d’euros. Le fonds investira dans des éoliennes dans les pays nordiques, avec une stratégie de valeur ajoutée via une gestion affinée des infrastructures, et a pour cela conclu un accord avec le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa Renewable Energies S.A. («SGRE»). Prime Capital identifiera et sécurisera des opportunités attractives à un stade précoce, optimisera tous les aspects techniques et commerciaux des projets et capitalisera sur la technologie et l’expertise. Trois investissements d’amorçage dans des actifs situés en Suède et en Norvège ont déjà été signés.

EDF lance un appel d’offres pour la création d’un FCPE d'épargne salariale solidaire «Solidarité et Transition Energétique». Le fonds devra s’inscrire dans les objectifs de lutte contre le changement climatique et de transition juste prévus par l’Accord de Paris, en intégrant la possibilité pour les salariés d’investir dans des projets contribuant à la réduction des émissions de CO2 y compris les projets du groupe EDF en France et à l’international (production énergétique bas-carbone, mobilité électrique, efficacité énergétique…) et dans des projets favorisant l’accès à l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique. En concertation avec les organisations syndicales représentatives, EDF a souhaité remplacer un fonds solidaire existant par un fonds d’épargne salariale solidaire propre à EDF. Conformément à la réglementation, le Plan d’Epargne Groupe et le PERCO du groupe EDF proposent déjà aux salariés un FCPE solidaire. Ce dernier est un FCPE multi-entreprise dont la part des encours cumulés s’élevait à 68 millions d’euros au 31 décembre 2019. Les spécifications pour les sociétés de gestion : Le nouveau FCPE devra respecter les contraintes fixées par l’article L214-164 du Code Monétaire et Financier relatif à la définition d’un fonds solidaire. En outre, les sociétés de gestion candidates devront élaborer une offre répondant aux caractéristiques suivantes : - Un fonds dédié aux seules entreprises du groupe EDF ; - Une performance financière robuste et un SRRI de 3 ; - Le recours à des sociétés de capital-risque ou à des FCPR pour la composante solidaire qui permette aussi de participer à des financements de projets du groupe EDF à l’international et en France ; - Une gestion financière compatible avec l’Accord de Paris, excluant notamment tout investissement dans le charbon ; - Des contraintes de gestion cohérentes avec la raison d’être du Groupe : « Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. » - Le recours à des sociétés de capital-risque ou à des FCPR qui permettent de participer à des financements de projets du groupe EDF en France et à l’international France ; - Des frais de gestion maîtrisés et transparents, définis dès le lancement. Par ailleurs, le FCPE sera sujet à une gouvernance propre, avec des reportings dédiés adaptés, que le candidat devra piloter et produire. EDF entamera la procédure conduisant à la sélection le 3 juillet. La date de réception des offres est fixée au 28 août. Les résultats de la consultation seront connus le 25 septembre.

Le fonds de pension de la compagnie de télécommunications néerlandaise KPN, KPN Pensioen, a renouvelé son accord de coopération avec Aegon Asset Management sur le plan de la gestion fiduciaire.Le nouvel accord s'étend sur une période à durée indéterminée et prévoit une structure de coûts modulable. KPN Pensioen, dont les encours investis s'élevaient à10,4 milliards d’euros fin 2018, a indiqué qu’Aegon AM avait notamment apporté «une contribution essentielle» aux objectifs d’investissement responsable du fonds.

LGPS Central, qui groupe les fonds de pension de 8 comtés des Midlands, recherche des gérants de dette actifs, mondiaux et multi-actifs pour son fonds de 660 millions de livres (737 millions d’euros). Le mandat prendra en compte que le fonds devra:se confronter à l’indice GBP-SONIA 3 mois (ou équivalent)afficher une performance nette active provisoire de 3 à 5% supérieure à l’indice de référenceêtre principalement investi dans des instruments mondiaux à taux fixe et variable sur les marchés, parmi lesquels des dettes souveraines, des crédits investment grade et high yield, et des dettes de pays émergentsse plier à certaines limites d’expositionLes candidats devrontmontrernotamment:un process d’investissement cohérent, robuste, réplicableune capacité à maintenir des coûts bas, transparents et un bon rapport qualité prixque l’investissement responsable fait partie de leur processus d’investissement un portefeuille géré de façon activeLire l’avisici.Les candidatures sont à envoyer à globalmacfund@lgpscentral.co.uk avant le 30 juin 2020 à midi heure de Londres.

La multinationale néerlando-britannique Unilever a annoncé ce 15 juin une série de mesures destinées à combattre le changement climatique et à protéger la nature. La société, présente dans l’alimentation, l’hygiène corporelle et l’entretien de la maison, va notamment investir un milliard d’euros sur dix ans dans un nouveau fonds dédié au climat et à la nature. Le véhicule soutiendra des projets de restauration du paysage, de reforestation, de protection de la vie sauvage, de préservation de l’eau, et de décarbonisation. Unilever n’a pas encore précisé si elle ferait appel à un gérant externe. L’entreprise souhaite atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble des produits de ses 400 marques d’ici 2039, ainsi qu’une chaîne de valeur respectueuse de la forêt d’ici 2023. Ses produits devront également être biodégradables à partir de 2030.

La Cipav, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales, lance un appel d’offres pour réaliser une expertise immobilière. La Cipav est propriétaire d’un patrimoine d’immobilier de placement composé de dix immeubles tertiaires développant une surface d’environ 35.000 mètres carrés, de deux immeubles d’habitation développant une surface d’environ 2.981 mètres carrés et d’un immeuble d’exploitation de 8.000 mètres carrés. Les gestions locative, administrative et technique des 12 premiers immeubles ont été confiées à un gestionnaire de biens, titulaire d’un mandat de gestion. Le dernier immeuble, situé 9 rue de Vienne, Paris 8e, géré par le Responsable des services généraux, constitue le siège de la Cipav. Le pôle Immobilier de la Cipav a pour mission d’accompagner le développement structurel et stratégique du portefeuille immobilier de la Caisse et d’en rendre compte à l’ensemble de ses administrateurs.La Cipav souhaite la nomination d’un expert pour la réalisation de missions d'évaluation immobilière. Date limite de réception des offres: 26/06/2020 à 12h00 Lire l’avis complet ici

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel (en activité et retraité), l’ASECNA a décidé de la mise en place d’une caisse autonome visant à assurer la protection sociale et l’épanouissement des agents et de leurs familles. Ses prestations pourraient consister en :la prise en charge sanitaire du personnel en activité (et retraité le désirant) et leurs familles ainsi que le versement d’un capital aux ayants droits, en cas de décès de l’agentle renforcement des prestations servies par les régimes de retraite de base obligatoires en complétant ces prestations par la constitution progressive d’une épargne personnelle, alimentée par des cotisations mensuelles (part patronale et par agent), en vue de bénéficier d’un capital au terme de la cessation d’activité à l’Agencel’amélioration du régime de retraite de base et compléter la RC1 par système à prestations définies sous forme de paiement de rentes certaines (10 ou 15 ans)L’objet du présent avis à manifestation d’intérêt est de présélectionner des consultants potentiels disposant des capacités nécessaires à la réalisation des études pour la création d’une caisse autonome des pensions de retraite et des prestations sociales du personnel de l’ASECNA.Objectif de la mission:Dans ce contexte, l’objectif de la présente mission est de mener une étude qui proposera la solution et le processus complet pour la mise en place d’une caisse autonome des pensions de retraite et des prestations sociales du personnel de l’ASECNA. Cette étude doit permettre de définir les conditions de faisabilité juridique, technique et financière du projet.L’ASECNA invite les consultants spécialisés dans ledit domaine et dotés d’une réputation internationale à manifester leur intérêt individuellement ou en association pour la prestation des services décrits ci-dessus avant le 25 juin 2020 heure locale.Consultez l’avis ici.

Le gérant applique au fonds de 130 M€ une méthodologie ESG en faveur de la création d’emploi dans les territoires, et permet à la mutuelle d’avancer dans sa démarche d’impact vers une future transformation en entreprise à mission.

Le fonds de pension public suédois Första AP-fonden (AP1) a annoncé mercredi qu’il allait utiliser la data du fournisseur de données pour les investisseurs institutionnelseVestmentafin de renforcer son processus de surveillance et de sélection de fonds. Plus de 4.000sociétés de gestion confient leurs données à eVestment qui couvre plus de 25.000 stratégies institutionnelles. «Cela donnera des indications à AP1 pour savoir quels sont les gérants qui performent si nous décidons de revoir ou réallouer notre allocation dans le futur», a indiqué le fonds de pension suédois dans un communiqué. AP1 gère 365,8 milliards de couronnes suédoises (35Md€).

HSBC Global Asset Management, IFC, la société de financement du secteur privé de la Banque Mondiale, Aviva France et BNP Paribas Cardif ont participé au troisième closing du fonds HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund (REGIO). 474 millions de dollars ont été levés pour soutenir les investissements en faveur de la lutte contre les risques climatiques dans les marchés émergents. HSBC et l’IFC se sont engagées à verser chacun 75 millions de dollars au fonds en tant qu’investisseurs principaux. Sept autres investisseurs privés les ont rejoints. «Le fonds REGIO a été conçu pour attirer les investissements dans ces économies, afin de permettre leur transition énergétique et les aider à limiter les effets du changement climatique», explique HSBC GAM. Le fonds investit sur les émetteurs de l’économie réelle des marchés émergents à travers des obligations vertes. «Le succès de cette levée de fonds est la preuve que les investisseurs restent engagés dans la lutte contre le changement climatique, même en cette période de pandémie mondiale. L’IFC est fière de contribuer à l’adaptation des marchés financiers à la finance climatique grâce à l’émission et à l’investissement dans des obligations vertes et à la définition de normes de marché. Des solutions innovantes comme ce fonds permettent de créer des actions concrètes sur le terrain à un moment critique», explique Philippe Le Houérou, CEO de l’IFC.

Le fonds australien de superannuation State Super a annoncé la sélection de Neuberger Berman pour gérer un portefeuille d’actions monde, dont les encours n’ont pas été divulgués. State Super gère les fonds de superannuation et de retraite d’environ 100.000 membres, pour un encours total de 44 milliards de dollars australiens (26,4 milliards d’euros) à fin 2019.

Harmonie Mutuelle a consacré une poche de 200 millions d’euros pour les entreprises françaises. Soixante-dix millions d’euros sont en cours d’investissement dans le non coté. Le groupe a déjà investi dans les fonds d’Eiffel (Croissance Directe et Impact) et privilégie aussi les approches régionales avec des fonds sponsorisés par les régions comme les fonds de Siparex pour les Pays de Loire. En outre, le groupe a créé une poche de 20 millions pour des fonds dédiés à la santé et au digital. Après avoir investi dans les fonds de LBO France, de CapDecisif, de Turenne Capital et de Extens, le groupe est à l'étude sur d’autres fonds.

La Fédération nationales des prestataires de services bénévoles en faveur des personnes handicapées mentales d’Irlande cherche un prestataire de services d’administration, d’investissement et de conseil. Le prestataire fournira ses services au fonds de pension et au régime d’assurance vie de l’organisme de Galway. La taille du marché est fixée à 5,5 M€ et la durée de la prestation est fixée à 60 mois. Date de réponse: 30 juin 2020 - 12:00 Lire l’avis ici.

La banque centrale de Suède Riksbank a décidé de faire appel au département Financial Markets Advisory de BlackRock comme société de conseil externe dans le cadre de ses mesures de soutien à l’économie. Le projet confié inclut une analyse du marché des obligations d’entreprises suédoises et une évaluation des options de conception possibles pour un éventuel programme de rachat d’obligations d’entreprises. Cette étude doit être terminée courant mai 2020. Pour conserver une politique monétaire expansionniste et soutenir l'économie, la Banque de Suède a décidé le 19 mars d’acheter, dans le cadre de son programme d’achat d’obligations, des obligations et des certificats émis par des sociétés non financières suédoises. « La situation sur le marché des « commercial paper » s’est progressivement stabilisée depuis que la Riksbank a commencé à acheter ces titres le 2 avril. Cependant, la situation du marché est encore incertaine. La Riksbank suit et analyse donc l'évolution du marché des « commercial paper » et des obligations d’entreprises afin de s’assurer qu’elle est prête à prendre de nouvelles mesures si cela est nécessaire pour stabiliser le marché », explique la Banque centrale dans un communiqué annonçant cet accord avec la plus grande société de gestion au monde. Il s’agit d’un contrat de plus pour le département FMA de BlackRock. La société de gestion conseille déjà, via ce pôle, la Federal Reserve et la Banque du Canada. Elle a aussi été sollicitée par l’Union européenne. L’influence du gestionnaire américain passe de plus en plus par le biais de ce petit département de conseil.

La poste coréenne (Korea Post) a ouvert ce 8 mai un appel d’offres pour sélectionner des consultants pour sa poche d’obligations étrangères. Les consultants retenus seront responsables de l’analyse des marchés mondiaux, du rebalancement de portefeuille, du suivi de la performance des gérants d’obligations étrangères, et de la négociation de mandats à l'étranger. L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 21 mai, et l’analyse des dossier se fera jusqu’au 8 juin. Les sociétés qui souhaitent présenter leur candidature doivent être présentes en Corée du Sud.

Border to Coast Pensions Partnership, groupe de fonds de pension du secteur public anglais, recherche un gérant spécialisé en actions chinoises pour compléter son fonds Emerging market equity. Le fonds, qui est actuellement géré en interne, devrait allouer un tiers de ses actifs à ce futur gérant. Le mandat externe serait donc de l’ordre de 200 à 300 millions de livres. Après consultation de ses partenaires fonds, Boarder to Coast envisage de créer deux poches distinctes au sein de son véhicule Emerging Market Equity, une pour la Chine qui se confrontera à l’indice FTSE Total China, et l’autre qui restera gérée en interne avec pour benchmark l’indice le FTSE Emerging Markets (hors Chine). «Avec le poids croissant de la Chine dans le référentiel des pays émergents, reflétant les tendances plus générales du marché, nous avons trouvé approprié de rechercher un partenaire spécialisé qui nous permettra de bénéficier d’une présence locale», a justifié Daniel Booth, le CIO de Border to Coast. Le fonds Emerging Market Equity a été lancé en octobre 2018 avec 600 millions de livres. Après une période de restructuration menée à la suite de son lancement, il a surperformé son indice de référence de 0,5% sur une période de 15 mois s’achevant à fin mars 2020. A cause des restrictions de déplacement dues aux Covid-19, Border to Coast propose une présentation en ligne pour les gérants intéressés par le mandat chinois. Elle apporte le contexte du mandat et présente le processus de sélection. La présentation se trouve ici. Le processus d’appel d’offres formel pour retenir jusqu’à deux gérants a été lancé le 4 mai pour une sélection qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2020. Le process est piloté par Mercer et toute demande doit être adressée à: bordertocoast@mercer.com Lire l’avis ici.

Les 15 investisseurs institutionnels actionnaires de la SICAV Emergence ont dévoilé à l’Agefi et à Newsmanagers ce mardi 12 mai le nom de son délégataire pour la gestion de son nouveau compartiment sur les fonds actions européennes. Il s’agit de New Alpha, un gérant qu’elle connait bien puisque qu’il travaille pour elle sur les trois autres compartiments de la Sicav depuis son origine. «Il nous fallaitsélectionnerune société de gestionexperte,capableà l’échelle européenne,à la fois d’identifier des sociétés de gestion entrepreneuriales et ausside proposer à des institutionnels de rejoindre le tour de table d’Emergence », rappelle Bertrand du Guerny, directeur général d’Emergence. Loin de considérer que New Alpha AM était un potentiel gagnant avant même le processus de sélection, il assure que «NewAlphaa été traité comme les autrescandidats.La gouvernance d’Emergence, avec la présidence de la CDC, a veillé à un déroulement rigoureux de l’appel d’offres.». Ainsi neuf candidats ont marqué leur intérêt très rapidement et quatre d’entre eux sont allés jusqu’au bout du processus. Leur nom est resté anonyme et le conseil d’administration d’Emergence, composé de 15 investisseurs institutionnels, a sélectionné à l’unanimité la candidature de NewAlpha AM. Pour ce nouveau compartiment, Emergence espère lever 500 millions d’euros, «avec la possibilité de mettre des tickets de 50 millions dans les fonds, mais nous ne nous interdisons pas de monter à 100 millions selon les opportunités», indique Bertrand du Guerny. Pour Emergence, comme pour NewAlpha, ce qui a fait la différence, c’est un processus déjà avancé de connaissance du microcosme européen des sociétés de gestion entrepreneuriales. «Nous travaillons depuis 2015 sur une cartographie des sociétés de gestion entrepreneuriales en Europe. Nous avons construit notre propre base de données», rappelle ainsi Antoine Roland, directeur général de NewAlpha. D’ici l’été, la finalisation du prospectus et la formalisation de la gouvernance du compartiment, prenant en compte sa dimension européenne, permettront d’ouvrir la période de levée de fonds dont le premier closing est attendu fin octobre 2020. Le cercle historique d’investisseurs ((EDF, Caisse des Dépôts, Aviva, Cardif, etc.) devrait s’ouvrir à de nouveaux investisseurs français et, pour la première fois, à des acteurs européens. Le premier investissement devrait être réalisé d’ici début 2021. «Sur les 3.000 sociétés de gestion existantes en Europe, nous en avons identifié 800 que l’on peut considérer comme entrepreneuriales, c’est-à-dire dont le capital est détenumajoritairementparun ou plusieurs associés. Sur ces 800, nous avons catégorisé environ 220 gérants ayant au moins une stratégie actions européennes long only correspondant au mandat d’Emergence et gérant plus de 350 fonds», indique Antoine Roland. Emergence Europe est le troisième compartiment d’Emergence spécialisé sur les fonds investis en actions gérés par des sociétés de gestion entrepreneuriales. Il fait suite à Emergence Actions, lancé en 2013, qui fut doté de 200 millions d’euros, et à Emergence Actions II, lancé en 2017 avec 320 millions d’euros levés. Emergence Europe constitue aussi le 4ème compartiment de la Sicav Emergence.

Le Fonds de Réserves pour les Retraites (FRR) lance un appel d’offres pour plusieurs mandats de gestion active responsable pour des obligations d’entreprises émises en euro. Le marché se compose de deux lots. Le lot 1 porte sur la gestion active responsable d’au maximum six mandats de gestion composés d’obligations et autres titres de créance émis en euros de la catégorie " Investissement " (Investment Grade). La valeur du marché est estimée à 4,5 milliards d’euros. Le FRR autorisera une diversification de 15% sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade " dans la limite de la notation BB-. L’indice de référence aura des caractéristiques similaires à l’indice " Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates © ", il sera précisé dans le mandat de gestion. Critère éliminatoire : compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l’entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier d’un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d’un montant minimum de 850 millions d’euros en obligations d’entreprises " catégorie Investment Grade « émises en euros. Le marché est signé pour 5 ans. Un mandat pourra, à l’initiative du FRR, être reconduit pour une période d’un an. Le lot 2 porte sur la gestion active responsable, au maximum, de cinq mandats de gestion composés d’obligations et autres titres de créance émis en euros de la catégorie «Haut rendement» (High Yield). Le marché est estimé à un milliard d’euros. L’indice de référence aura des caractéristiques similaires à l’indice " Bloomberg Barclays European High Yield: 3% Issuer Constraint © ", il sera précisé dans le mandat de gestion. Le recours à des titres hors indice pourrait être autorisé à des fins de diversification dans le mandat de gestion. Critère éliminatoire : compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière ou l’entité de gestion mondiale à laquelle cette société appartient doit justifier d’un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d’un montant minimum de 250 millions d’euros en obligations d’entreprise " catégorie High Yield « émises en euros. Le marché est signé pour 5 ans. Un mandat pourra, à l’initiative du FRR, être reconduit pour une période d’un an. Le FRR entend par «gestion active», la mise en oeuvre de décisions d’investissement induisant des positions individuelles différentes de celles de l’indice de référence, dans les conditions qui seront définies dans le mandat de gestion, dans le but d’atteindre un surcroît significatif de performance. Le FRR entend par gestion active responsable, la prise en compte par les candidats dans leurs processus de gestion et/ou d’analyse d’enjeux ESG, notamment en intégrant la politique d’exclusions (armes prohibées, tabac, et charbon) et d’engagement du FRR. Date limite de réception des offres: 22 juin 2020 Lire l’avis ici

Le fonds de pension suédois Alecta, dont les encours s'élevaient à 963 milliards de couronnes suédoises (90,5Md€) fin décembre 2019, a scellé un accord de co-investissement avec lasociété de gestion néerlandaise PGGM. Les deux entités ont décidé d’investir ensemble dans des prêts avec partage des risques (credit risk sharing). Ce type de transactions consiste au transfert par les banques d’une partie du risque de crédit d’un portefeuille de prêts à des investisseurs tout en continuant d’en détenir une part. Selon les termes de l’accord, Alecta et PGGM investiront respectivement à hauteur de 30% et de 70% pour chaque transaction réalisée conjointement. PGGM, qui gérait 252 milliards d’euros fin décembre 2019, co-investit déjà depuis 2006 avec le fonds de pension PFZW, dédiéauxtravailleurs du secteur de la santé aux Pays-Bas. Les encours duportefeuille construit pour PFZWs'élevaient à 5 milliards d’euros fin mars.

La poste coréenne (Korea Post) a ouvert ce 28 avril un appel d’offres afin de trouver deux gérants de private equity spécialisés sur le marché mondial du secondaire. Les sociétés de gestion doivent avoir un minimum d’un milliard de dollars sous gestion, et un track record qui doit avoir traversé la crise financière de 2008. Elles doivent également avoir un accord de distribution avec un acteur coréen. Sont exclues de la sélection les asset managers spécialisés sur les infrastructures, l'énergie et l’immobilier. Les gérants retenus recevront entre 50 et 100 millions de dollars d’encours. La soumission des offres est ouverte jusqu’au 8 mai.

Le GPIF envisage de mandater un nouveau manager spécialisé dans les marchés émergents dans le cadre d’une stratégie d’investissement mondiale sur les infrastructures «core», afin de diversifier son portefeuille. Il maintient sa stratégie clé de se focaliser sur la partie «core» qui apporte du rendement stable. A cette fin, il cherche à s’informer sur les fonds de fonds d’infrastructures axés sur les pays émergents afin de se faire une idée du potentiel du marché. Par exemple, il s’intéresse à la taille des différents marchés, aux retours sur investissement et au track record des gérants. Il s’interroge également sur le plan d’investissement à privilégier, sachant qu’il doit mandater des gérants extérieurs qui prennent les décisions d’investissement pour lui. L’investisseur s’intéresse aussi aux transferts de connaissance dans le cadre d’un éventuel partenariat. Le fonds précise qu’il acceptera aussi des informations sur d’autres structures d’investissement que le fonds de fonds si elles sont jugéesappropriées. Les dossiers (en anglais ou en japonais) sont attendus du 27 avril 2020 au 12 juin 2020 à 12H (heure du Japon). Lire l’avis ici.

La CRPN, Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile, gérant le régime de retraite complémentaire obligatoire des navigants (pilotes et navigants commerciaux) a retenu la société Janus Henderson (équipe de gérants à Londres, représentation commerciale à Paris) pour gérer un portefeuille d’actions de foncières européennes cotées pour un engagement de 50 M€. La caisse se félicite d’avoir réalisé le premier appel d’offres européen en matière de gestion d’actifs, respectant les normes de la commande publique, entièrement dématérialisé et sans aucune réunion physique.Le 10 janvier dernier, la CRPN a lancé un appel d’offres de gestion. Cet appel d’offres, dans le respect des normes de la commande publique, a été réalisé sur la plateforme PRISM de MySmartRFP.com, développée par Philippe Sabbah. Le processus de sélection s’organise de la manière suivante :En lien étroit avec la plateforme, organisation d’un 1er tour avec un questionnaire totalement quantitatif, adapté à tous les sujets pertinents pour la recherche de la CRPN. Performances, risques, frais, ancienneté des gérants et de la stratégie dans la société, encours du fonds de référence et de la stratégie, etc…, toutes les questions font l’objet d’une échelle de notation et d’une pondération, permettant un dépouillement automatisé, une notation et un classement des offres impartial et rapide. le 2e tour, totalement qualitatif, se déroule à l’oral avec la présentation d’un support écrit sur des questions importantes et identiques pour tous. Le confinement en cours a amené à assurer ces auditions par visioconférence entre les sociétés de gestion finalistes et le jury CRPN Seize candidats se sont présentés au 1er tour, 15 dossiers recevables, preuve d’un intérêt à la fois pour cette innovation et pour avoir la CRPN comme cliente, référence reconnue au sein des investisseurs institutionnels. Les 5 sociétés ayant obtenu la meilleure note globale au 1er tour ont été admises au 2nd tour: Allianz GI, Axa IM, Groupama AM, Janus Henderson Inv. et Cohen &Steers.En raison de la crise sanitaire, les auditions ont été reportées de 3 semaines et réalisées en visioconférence internationale les 16 et 17/04/2020. Le lauréat, Janus Henderson, a été désigné après accord des membres du jury le 17 avril au soir et le marché a été officiellement signé le 24.La direction et le Conseil d’administration de la CRPN se réjouissent du mode de réalisation de cet appel d’offres et de son résultat, dans des conditions de qualité et de délai remarquables, montrant leur volonté de poursuivre une gestion d’actifs soucieuse de l’environnement, transparente et efficace. Aucun papier expédié ni reçu, classement du 1er tour objectif et rapide, délai global extrêmement court depuis le lancement par rapport aux procédures classiques: 3 mois et une semaine, et même 2 mois et demi en neutralisant le report dû à la mise en place du confinement.

La Caisse des Dépôts lance un appel d’offres pour des prestations de conseil et d'études stratégiques dans les secteurs d’intervention du groupe pour ses 5 missions de soutien aux projets des territoires. La CDC a engagé un processus de profonde transformation stratégique: soutenir le secteur du logement pour accélérer la production de logements sur les territoires ; développer les territoires en accompagnant les projets locaux utiles à tous les Français ; financer les entreprises en structurant les financements sur l’ensemble du tissu entrepreneurial ; accompagner le parcours de vie des Français en intervenant dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé, du handicap, du vieillissement ou de la gestion des retraites ; être la banque du Climat en contribuant activement à la mise en œuvre des objectifs nationaux en matière de lutte contre le dérèglement climatique, à l'élimination progressive de tous les financements " bruns " non compatibles avec le scénario de limitation à 1,5°C du réchauffement climatique ; à son positionnement d’actionnaire engagé et à la décarbonation de ses portefeuilles d’actifs. L’appel d’offres contient 7 lots de consultations de conseil en stratégie d’entreprise et opérationnelle. Date de réponse : 29 mai 2020 - 14:30 Lire l’avis

La société de gestion américaine Payden & Rygel Investment Management annonce avoir été choisie par le fonds de pension italien Fonchim pour gérer un mandat dette émergente de 110 millions d’euros. Fonchim est le fonds de pension pour les salariés des secteurs de la chimie et de la pharmacie en Italie.

Le fonds de pension japonais GPIF recherche des gérants en gestion active et passive d’obligations non japonaises. En gestion active, il liste huit benchmarks de référence mais précise que tout autre indice de référence respectant le cadre d’investissement peut être accepté. En revanche, en gestion passive, c’est le GPIF qui fournira le benchmark. Pour cette stratégie, les gérants devront fournir un track record sur l’index FTSE World Government Bond Index (hors obligations en yen). Le fonds précise qu’il ne pose pas de date limite pour la réception des offres et qu’il prendra en considération les offres en fonction de ses besoins. Cependant, dans la perspective de diversifier ses benchmarks de gestion passive, il va commencer à passer en revue les gérants le 22 mai 2020. Le GPIF recherche des assets managers avec une expertise large et un accès à des benchmarks diversifiés, tels que les indices de Corporate High Yield, ceux liés aux pays émergents ainsi que d’autres indices agrégés. Les règles d’investissements du GPIF excluent les options, les titres en défaut, les titres non notés (sauf ceux dont l’émetteur ou le garant est noté), des titres adossés à des actifs et les billets à moyen terme avec les mêmes caractéristiques que les autres exclusions. Lire l’avis ici.

Le National Centre for Social Research Retirement Benefits Scheme a retenu Kempen Capital Management comme gérant fiduciaire de son fonds à prestation définie. La société de gestion devra notamment aider le fonds de pension à combler son sous-investissement. Il s’agit d’un changement de modèle, puisque le fonds de pension utilisait jusqu’ici des consultants. En tant que gérant fiduciaire, Kempen sera chargé de la gestion actif-passif et de l’allocation d’actifs. Le fonds de pension disposait de 12,4 millions de livres d’actifs et de 27 millions de livres au passif en juin 2019. Ce déficit de financement est la résultante de la baisse des rendements des obligations et de l’allongement de la durée de vie de ses cotisants. Le National Centre for Social Research Retirement Benefits Scheme a été accompagné par le cabinet IC Select dans le processus de sélection de son premier gérant fiduciaire. Au 31 Décembre 2019, Kempen Capital Management gérait 76,2 milliards d’euros d’encours.

Le Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC), établissement public soumis à la législation luxembourgeoise, a attribué trois mandats de gestion de portefeuilles existants après un appel d’offres le 10 septembre 2019.Lot 1: «Obligations libellées en euros» portant sur un mandat d’obligations libellées en euros à gestion indexée avec un montant indicatif de 1,955 milliard d’euros;Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., ZurichState Street Global Advisors Limited, Dublin (mandat de réserve)Lot 2: «Obligations monde» portant sur un mandat d’obligations monde à gestion indexée et à couvrir contre le risque de change avec un montant indicatif de 2,285 milliards d’euros;BlackRock Investment Management (UK) Limited, LondresCredit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., Zurich (mandat de réserve)Lot 3: «Actions marchés émergents» portant sur un mandat d’actions relatives aux marchés émergents à gestion indexée avec un montant indicatif de 675 millions d’euros.Pictet Asset Management SA, GenèveCredit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., Zurich (mandat de réserve)Le Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC) a été institué par la loi modifiée du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension. Il a pour mission d’assurer la gestion de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension dans la perspective de faire bénéficier la majeure partie de cette réserve de compensation de l’évolution des marchés financiers en diversifiant ses actifs dans un portefeuille tenant à la fois compte de critères de risque et de rendement

L'ONG Finance Watch dénonce un conflit d'intérêt dans le cadre d'un mandat européen obtenu par le plus grand gérant d'actifs sur des outils ESG destinés à la gestion des risques des banques.

Le National Health Insurance Service (NHIS), l'équivalent de l’assurance-maladie et de la sécurité sociale en Corée du Sud, est à la recherche de deux gérants alternatifs pour un mandat de 1.400 milliards de wons (1,1 milliard d’euros), a appris le quotidien local The Korea Herald. Il s’agit du premier mandat alternatif de l’institutionnel. Les sociétés, locales et étrangères, peuvent postuler jusqu’au 14 avril. Elles doivent avoir au moins 3.000 milliards de wons (2,3 milliards d’euros) d’encours, et être présentes en Corée du Sud depuis au moins trois ans. Le NHIS dispose d’environ 20.000 milliards de wons d’encours sous gestion.