Le département Capital Markets de Cushman & Wakefield mandaté en co-exclusivité par Generali, a conseillé le groupe d’assurances dans la cession de la SCI détenant «l’Iliade». Cet immeuble de bureaux livré en avril 2009, développant une surface de 17.470 m² et proposant 305 emplacements de parkings, à la SCPI Elysées Pierre, gérée par HSBC REIM. Situé au cœur du quartier tertiaire de Massy sur le boulevard Carnot, à proximité immédiate de la gare RER / TGV de Massy Palaiseau (Essonne)et de la départementale D36, l’Iliade offre des plateaux flexibles et fonctionnels, d’une surface comprise entre 1.300 et 3.000 m². L’immeuble est actuellement loué à plus de 90% à des locataires «de premier rang», indique un communiqué. Le vendeur était conseillé par Cushman & Wakefield Capital Markets, l’étude Dauchez Deneuville-Dallée et le cabinet Fairway. L’acquéreur était conseillé par l’étude Oudot et le cabinet Franklin.

La Caisse Centrale de Réassurance (CCR), le groupe bancaire BPCE, le groupe pharmaceutique Guerbet, L’Occitane, ainsi que des family offices français et internationaux participent à la levée de deux nouveaux fonds de Truffle Capital, un premier de 250 millions d’euros dédié aux medtech et aux biotech et un second de 140 millions d’euros consacré aux fintech. « Nous sourçons des technologies dans les 50 plus grandes universités mondiales. Nous acquérons ensuite des licences exclusives et mondiales sur les brevets, puis nous créons la société en France », explique Philippe Pouletty, co-fondateur du fonds et docteur en médecine. Une douzaine de start-up devraient émerger de chacun des fonds. Celui dédié aux medtechs et aux biotech vise à « développer des dispositifs médicaux et des médicaments révolutionnant la médecine interventionnelle mini-invasive et la santé ». Le fonds destiné aux fintechs a pour objectif de se positionner sur tous les métiers de la banque et de la finance. L'équipe managériale de chaque start-up est quant à elle intéressée grâce à un système d’actions gratuites (BSPCE), alors que l’université dont provient le brevet détient 5 % du capital. «L’objectif de ce dispositif est de créer des sociétés vraiment disruptives, comme les coeurs artificiels Carmat, issus du fonds», explique son cofondateur.

Le Fonds de Garantie fait appel au marché pour établir un mandat relatif à la gestion active taux libelles en euro 7-10 Ans «Investment Grade» intégrant des critères ESG. Il s’agit d’un marché unique à prix global et forfaitaire. Il sera attribué à deux soumissionnaires. La taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux candidats est de 650 millions d’euros (marché total : 1,3 milliard d’euros). Ce marché prévu pour 4 ans peut faire l’objet d’une reconduction une fois pour un an. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31 janvier 2020 – 12:00. Le Fonds de Garantie lance un second appel d’offres pour un mandat de gestion indicielle grandes et moyennes capitalisations en Europe et Amérique du Nord. Le premier lot pour le marché européen représente 350 millions d’euros. Deux candidats seront retenus. La taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux candidats est de 175 millions d’euros. Le second lot pour l’Amérique du Nord représente 200 millions d’encours à partager entre deux candidats soit 100 millions chacun. Date limite de réception des offresou des demandes de participation : 31 janvier – 12:00 Lire l’avis ici

Amundi et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé lundi 9 décembre que le premier millésime du programme Green Credit Continuum a atteint 253 millions d’euros fin novembre 2019. Le programme, lancé en juillet 2019, vise à contribuer au déploiement des nouveaux financements nécessaires pour répondre aux engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le changement climatique. À travers ce programme, Amundi et la BEI espèrent «améliorer le marché de la dette verte au-delà des obligations vertes existantes, et soutenir des projets verts de petite envergure ainsi que le financement de PME vertes». L’engagement initial de la BEI est de 60 millions d’euros. Le premier des trois millésimes prévus du programme réunit des investisseurs institutionnels engagés dans le développement de marchés de capitaux verts. Ils comprennent la Caisse des Dépôts (CDC), la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) et le régime de protection sociale Agrica, ainsi que le fonds de pension danois Lærernes. Le groupe Crédit Agricole est également un investisseur central du projet, à travers 10 de ses banques régionales. Le premier millésime investira dans les segments verts naissants et contribuera à ouvrir le marché. Les millésimes suivants offriront à d’autres investisseurs une nouvelle possibilité de rejoindre ce programme. La période d’investissement du premier millésime commencera en décembre. Amundi ambitionne ensuite de lancer un deuxième millésime, dès que les fonds initialement levés auront été déployés et investis. L’objectif final est de déployer 1 milliard d’euros par le biais de ce programme.

Le fonds de pension des salariés du gérant d’actifs néerlandais Robeco a sélectionné NN IP en tant que gérant fiduciaire, a appris Citywire. NN IP coopérera également sur les stratégies d’investissement et la recherche de gérants. L’entité, qui pèse 750 millions d’euros d’encours, a dû chercher un nouveau prestataire depuis que Robeco a décidé de cesser ses activités de gérant fiduciaire. Elle est principalement investie dans des stratégies maisons, selon le rapport annuel 2018.

La société Brunel Pension Partnership Limited (Brunel), établie à Bristol, a choisiBlackRock pour la gestion du risque en investissement d’une dizaine de fonds de pension publics et locaux au Royaume-Uni. Brunel fait partie des huit entités nationales gérant des"pools» de fonds de pension publics et locaux. L’institution gère ainsi30 milliards de livres sterling d’encours provenantdes fonds de pension d’Avon, Buckinghamshire, Cornwall, Devon, Dorset, Environment Agency, Gloucestershire, Oxfordshire, Somerset et du Wiltshire. Le mandat de BlackRock inclut la gestion des risques d’inflation, de taux d’intérêt, actions et devises."Plutôt que de limiter la gestion du risque aux traditionnels investissements adossés au passif, nous souhaitons fournir à nos clients un cadre global de gestion du risque», a indiqué David Cox, responsable des marchés côtés chez Brunel dans un communiqué. La société affirme avoir choisi BlackRock pour son expertise technique etson envergure ainsi que pour «sa volonté de comprendre et de répondre aux besoins particuliers des fonds de pension publics et locaux.»

La Sicav Émergence, un fonds d’accélération de la Place de Paris, lance un appel à candidature pour sélectionner le gérant délégataire chargé de la gestion financière de son quatrième compartiment, « Émergence Europe », qui sera lancé courant 2020. «Sont éligibles à cet appel à candidature, les sociétés de gestion qui disposent d’une expérience dans l’incubation et/ou l’accélération de jeunes sociétés de gestion, sur le périmètre de l’Union européenne (hors Royaume-Uni), qui sont basées en France avec des équipes de gestion dédiées et qui ont un agrément AMF approprié. Une maturité dans les pratiques d’investissement responsable est également demandée», souligne Emergence. Le gérant délégataire doit savoir identifier les gérants entrepreneuriaux prometteurs qui pourraient recevoir des capitaux à gérer d’Émergence, analyser et présenter au comité d’investissement les dossiers présélectionnés des candidats. En charge de la réalisation des investissements du compartiment préalablement approuvés par le Comité d’Investissement d’Emergence, émanation du Conseil d’Administration de la Sicav, de leur suivi et du contrôle des risques, le gérant délégataire doit pouvoir offrir un appui au développement des sociétés accélérées, calculer le partage des revenus selon les conditions contractuelles fixées avant l’engagement d’incubation/accélération et produire un reporting de qualité suivant les exigences réglementaires et les besoins des investisseurs, notamment en matière ESG. Le gérant délégataire pilote également la gestion administrative du compartiment pour répondre aux obligations juridiques, sociales, fiscales et réglementaires du compartiment de la Sicav, assure la gestion comptable des actifs gérés et sert de liaison entre le compartiment de la Sicav et les organismes de tutelle. Enfin, Il développe la commercialisation du compartiment auprès d’investisseurs institutionnels en France et dans les autres pays de l’Union Européenne. Il sera sélectionné parmi les candidats ayant répondu à l’appel à candidature, au plus tard le mercredi 22 janvier 2020, 18h00, et ayant préalablement manifesté leur intérêt à l’appel à candidature, au plus tard le vendredi 3 janvier 2020, 18h00. Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’AFG, pour ses adhérents, ou éventuellement sur demande auprès de EmergenceEurope@emergence-incubation.com. Depuis sa création début 2012, 800 millions d’euros ont été mobilisés par la SICAV Emergence et mis à disposition de 19 jeunes talents à travers ses trois compartiments dont le gérant délégataire est NewAlpha Asset Management : Performance Absolue (250 millions d’euros), Actions I (200 millions d’euros), Actions II (320 millions d’euros). Émergence réunit 15 investisseurs institutionnels qui agissent ensemble.

La société immobilière BentallGreenOak acquiert un portefeuille paneuropéen de 42 actifs logistiques pour environ 1,2 milliard d’euros pour le compte d’un club d’investisseurs institutionnels composé de PFA Pension au Danemark et d’une association de fonctionnaires publics (POBA) en Corée du Sud et du fonds logistique Patrizia Logistik-Invest Europa II. Situé en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, le portefeuille comprend représentant plus de 1,5 million de m² d’espaces locatifs. Sur les 42 actifs acquis, 39 sont des propriétés à haut rendement, ainsi que trois nouveaux développements logistiques achetés à terme en Italie et en Espagne, qui sont partiellement préloués Les actifs sont loués à des locataires internationaux de premier plan, notamment Carrefour, Aldi, Dachser, DHL, Easydis, XPO, FM Logistics, K & N, Ceva et Geodis.

The Local Government Pension Scheme (LGPS), le fonds de pension des employés de 8 autorités locales (Cheshire, Derbyshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, West Midlands et Worcestershire) dans le centre de l’Angleterre, qui a 53 milliards d’euros d’encours, recherche un gérant obligataire actif marchés émergents pour la gestion d’un fonds de 1,1milliard d’euros. Au moins 50% des encours devront être investis en monnaies fortes dans des obligations souveraines et quasi-souveraines. Plus de 30% des encours seront investis en devises locales d’obligations souveraines et plus de 30% en devises fortes dans des obligations d’entreprises. Le gérant devra réussir à surperformer de 100 points de base son benchmarck, JPMorgan EMBI Global Diversified Index GBP Hedged index. Les gérants peuvent candidater en répondant d’abord à une questionnaire qu’ils devront rendre avant le 23 décembre à midi. Contact : globalembondfund@lgpscentral.co.uk

Axa a renouvelé auprès de BNP Paribas Securities Services le mandat complet de conservation globale, de banque dépositaire, de réception transmission d’ordre de parts d’OPC, d’agent de transfert et de distribution internationale. Le périmètre de ce partenariat, d’une durée de 5 ans, couvre les filiales de l’assureur à travers 7 pays européens: la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande, le Luxembourg et la Suisse. «Collaborer avec leurs équipes d’experts nous permet de développer de nouveaux services pour nos clients, et d’avancer sur des sujets majeurs d’innovation comme la blockchain », déclare Franck Dubois, Responsable France et Belgique de BNP Paribas Securities Services, a commenté : BNP Paribas Securities Services est le cinquième conservateur mondial avec 10.540 milliards d’euros d’actifs sous conservation.

Comme elle l’avait annoncé début juin, la mutuelle Garance concrétise son objectif de 10 millions d’euros d’investissement dans la protection des ressources naturelles. Cherchant un fonds visant à préserver les océans, elle a porté son choix, en novembre, sur le fonds Althelia Sustainable Ocean Fund (SOF) avec un ticket de 5 millions d’euros. Les engagements supplémentaires (qui amènent les engagements totaux du fonds à dépasser 92 millions de dollars) proviennent d’investisseurs institutionnels européens tels que la Banque allemande de développement KfW ou BNP Paribas Cardif. Le fonds est géré par Mirova Natural Capital. Il investit dans des activités à fort potentiel de croissance dans les secteurs des produits durables de la mer, de l'économie circulaire et de la conservation des océans. «L’objectif de ce placement est de générer des retours financiers solides avec des impacts socio-environnementaux mesurables qui contribuent à la durabilité des océans sur le long terme», indique Garance. Au cours de l’année, Garance a aussi porté à 5 millions d’euros son investissement dans le fonds Land Degradation Neutrality. Les produits de la merdurables : investissement et soutien technique aux entreprises de pêche et d’aquaculture pouvant être certifiées « durables » et accéder aux marchés haut de gamme. Investissements au niveau de la production et de la chaine de transformation et logistique afin d’en augmenter l’efficience et la durabilité de la mer jusqu’au point de vente. Investissements dans l'économie circulaire à travers des infrastructures côtières clés et des projets économiques qui capturent la valeur liée aux déchets et les recyclent afin qu’ils ne portent pas atteinte à la santé des océans. Le fonds se concentre particulièrement sur la gestion des plastiques et des eaux usées. Investissement dans la conservation des océans tel que la protection et la gestion durable pour améliorer la biodiversité et la capacité de résilience des communautés côtières, créer des opportunités de business via le tourisme, les paiements pour services environnementaux et l’infrastructure liée à l'économie bleue.

Loreto Mutua, groupe de protection sociale espagnol, spécialisé dans l’épargne-retraite et dans la retraite complémentaire du secteur aérien, ajoute Easyjet et SAS Ireland, filiale irlandaise de Scandinavian Airlines parmi ses clients. Loreto Mutua va gérer les retraites complémentaires des pilotes et équipages de vol des compagnies aériennes en Espagne. Les employeurs cotiseront au régime qui servira à compléter les pensions de base. Les employés peuvent augmenter les contributions des entreprises dans la limite de 8.000 euros par an Loreto Mutua couvrela majorité des entreprises du secteur aérien opérant en Espagne (Iberia, Lufthansa, SAS, Groundforce, EasyJet, Air France and KLM).

La caisse nationale du RSI a sélectionné Crédit Agricole IS et Foncia IPM pour la gestion en mandat de deux lots d’immobilier de placement après un appel d’offres ayant réuni 8 et 7 candidats pour chacun des deux lots. Il s’agit d’immeubles à dominante commerciale situés sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les contrats ont une valeur de marché de 3,3 millions et près de 2 millions d’euros. Le marché a été conclu le 25 novembre. Lire l’avis

BNP Paribas Cardif fait partie des institutionnels ayant participé au premier closing du fonds idi EM IV, le quatrième fonds d’Idi Emerging Markets. Au termes de cette première campagne, la collecte s'élève à 103 millions de dollars, en provenance d’investisseurs institutionnels et privés européens, a annoncé ce 19 novembre Idi Emerging Markets. La société espère atteindre 300 millions de dollars au total à l’issue de prochaines levées. Parmi les investisseurs, on retrouve également FFP, le family office de la famille Peugeot. Le fonds s’intéresse aux marchés du capital-développement dans les grandes zones émergentes (Asie, Afrique et Amérique latine). Son déploiement se fera à 50% via des investissements directs et à 50% via des investissements dans des fonds locaux. L’équipe d’investissement prévoit un déploiement sur 5 ans avec entre 12 et 15 investissements d’un ticket moyen de 20 millions de dollars. Idi EM IV investira dans des PME de croissance, sans recours à l’endettement. Il ciblera principalement les secteurs liés à la consommation des classes moyennes émergentes (produits de grande consommation, logistique, santé, éducation, services aux personnes, etc.), bénéficiant à la fois d’un effet démographique et de la convergence des modes de consommation.

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) procède au recrutement d’un cabinet chargé de l’assistance à la fonction clé gestion des risques en application de la directive Solvabilité II (article 44) pour une mission de 2 ans, avec possibilité de prolongation d’un an. L’assistance à la fonction gestion des risques «participe à la mise en place d’un système efficace qui comprend la stratégie, les processus et procédures nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer en permanence les risques encourus. Elle est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles», précise l’institution de prévoyance dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Plus précisément, cette fonction alerte le conseil d’administration dans le cadre du suivi des limites des risques qu’il a défini. Notamment en cas de progression significative du risque sur les différentes composantes : risques assurantiel, financier opérationnel et stratégique. Le cabinet choisi devra aider la CRP à atteindre ses objectifs en participant à la politique de gestion des risques par une approche systématique et méthodique. Les offres doivent parvenir, sous double enveloppe, au plus tard le 6 décembre 2019, à l’adresse postale indiquée dans le cahier des charges.

CNP Assurances, le Fonds européen d’investissement (FEI), Bpifrance et Zencap, ont apporté à un fonds de prêt d’October (ex-Lendix) 100 millions d’euros, aux côtés d’autres investisseurs institutionnels européens, a annoncé le FEI ce 27 novembre. Tous sont déjà intervenus dans le cadre du troisième etdernier fonds institutionnel en date lancé en 2018, qui avait notamment réuniEiffel IM, Decaux Frères Investissements et Matmut. Ce nouvel engagement de 100 millions d’euros permettra à October de financer des PME à l’aide de nouveaux prêts allant de 30.000 d’euros à 5 millions d’euros, dans tous les secteurs, en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. La plateforme technologique October a été lancée en 2015 pour donner aux petites entreprises «un accès simple, rapide et direct aux prêts, et ce à grande échelle», rappelle un communiqué. À ce jour, October a financé plus de 700 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs, pour un montant total de 360 millions d’euros.Dans le cadre de leur engagement, les investisseurs institutionnels prêtent automatiquement à tous les projets présentés sur la plateforme, aux côtés d’une communauté existante de 20.000 prêteurs de détail. L’engagement du FEI s’inscrit dans le cadre du programme «Crédit privé dédié aux PME», lancé en décembre 2018 dans le cadre duplan Juncker. Ce derniera pour objectif de promouvoir l’investissement institutionnel privé grâce à des solutions de financement davantage adaptées aux besoins des PME et des petites ETI européennes. «Les fonds de dette diversifiés offrent aux petites entreprises une source de financement autre que les prêts bancaires classiques et leur permettent ainsi de bénéficier, notamment, de crédits sur mesure, d’un déploiement rapide et d’une approche flexible», a commenté Pier Luigi Gilibert, directeur général du Fonds européen d’investissement.

Après appel d’offres, BNP Paribas Securities Services se voit confier le mandat de banque dépositaire du fonds de pension italien Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri (CNPR) pour une période de 5 ans, renouvelable pour deux années supplémentaires. Le fonds de pension totalise 2 milliards d’euros d’actifs. «L’adjudication de cet appel d’offres confirme notre leadership dans le monde des retraites italiennes. C’est un secteur où, depuis plus de vingt ans, nous nous sommes engagés à servir nos clients, toujours à la recherche de solutions innovantes pour répondre aux besoins des opérateurs professionnels du secteur des retraites », déclare Stefano Catanzaro, directeur général de BNP Paribas Securities Services Italia

Dans le cadre de l’arrivée à échéance de plusieurs mandats au 31 mars 2020, le conseil d’administration du fonds de pension de la Banque Populaire d’Ancônelance un appel d’offres pour sélectionner des gestionnaires obligataires et actions.Le marché, prévu pour une durée de trois ans avec une possible reconduction, est segmenté en plusieurs lots : - Le premier compartiment est investi à 90% en obligations et 10% en actions.Au 30 septembre 2019, il comptait27 millions d’euros. - Le deuxième (78 millions d’euros)est investi à 80% en obligations et 20% en actions. - Le troisième compartiment contient 65% d’actions et 35% d’actions. Il compte 55 millions d’euros. - Le dernier(23,2 millions d’euros) compte quant à lui 60% d’actions pour 40% d’obligations. Pour chaque mandat, le gérant devra appliquer une gestion active visant à obtenir un rendement supérieur à celui de l’indice de référence ou de l’objectif de rendement, dans le respect des limites de risque prévues. «Le conseil d’administration se réserve le droit d’introduire des limites qualitatives et quantitatives compatibles avec les objectifs de risque et derendement, en tenant compte de toute proposition faite par le soumissionnaire retenu», mentionne le mandant. En outre, la convention de gestion prévoit que le fonds de pensionpeutmodifier à tout moment le montant des montants de chaque mandat.

La KfW («Kreditanstalt für Wiederaufbau»), la banque publique de développement allemande, a annoncé la création d’un fonds de fonds dédié au capital-risque en Afrique et géré par Allianz GI. Le véhicule investira dans des fonds de private equity et de venture capital, avec pour objectif de financer environ 150 sociétés, de la start-up à l’entreprise de taille moyenne. La KfW espère également créer 25.000 emplois via ce fonds d’ici 2030. Le fonds de fonds est doté d’environ 170 millions d’euros d’encours. Le ministère allemand de la coopération économique et du développement est le principal financeur, avec 85 millions d’euros. Viennent ensuite Allianz, avec un apport compris entre 55 et 70 millions d’euros via ses filiales, et la KfW, avec 30 millions d’euros. Il sera géré par Martin Ewald d’AllianzGi, et est basé en Allemagne.

AEW a acquis, pour le compte de deux investisseurs institutionnels dont les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), un immeuble mixte de commerce et bureaux situé 9 rue du Faubourg Saint honoré dans le 8ème arrondissement de Paris. L’actif de 2.750m², est «situé sur la meilleure partie de la rue du Faubourg Saint Honoré», vante AEW dans un communiqué. Ilaccueille le flagship de l’enseigne Berluti (groupe LVMH). Les étages élevés de bureaux sont loués à plusieurs locataires de renom. Dans cette transaction AEW était conseillée par l’Etude Thibierge, RMT et Clifford Chance.Le cédant, Aberdeen Standard Investments, était accompagné et conseillé par BNP, l’étude Oudot et LPA.

L’assureur suisse Helvetia Assurances a annoncé collaboreravec finovo, filiale de MoneyPark, dans le domaine de la gestion hypothécaire. L’objectif consiste à créer le gestionnaire hypothécaire «le plus important et le plus efficace de Suisse, sous la marque finovo, pour les banques, les compagnies d’assurance et les caisses de pension», avancent les partenaires dans un communiqué commun. Helvetia, qui indique que «les hypothèques forment un élément central de [sa] stratégie de placement», collaboreavec MoneyPark depuis avril dernier dans le domaine de la distribution hypothécaire. Avec Helvetia comme premier gros client, finovo gérera un volume hypothécaire de 6 milliards de francs suisses (environ 5,4 milliards d’euros). Depuis sa création en 2016, la fintech se targue d’avoir enregistré"une croissance solide» et traite aujourd’hui l’activité hypothécaire de plusieurs grandes caisses de pension, dont la caisse de pension ALSA et la caisse de pension Bülher. Depuis le début de l’année, le volume des hypothèques gérées par finovo a plus que doublé. Tous les collaborateurs du groupe d’assurancedans le domaine de la gestion hypothécaire ont la possibilité de passer chez finovo aux mêmes conditions. Dans le même temps, les collaborateurs formeront les deux nouvelles succursales finovo de Bâle et Lausanne, en plus des sites existants de Zurich et Genève. «Pour les clients hypothécaires d’Helvetia, cette mesure n’entraîne aucun changement, et le suivi personnalisé reste assuré», affirment par ailleurs les deux partenaires.

Le fonds de pension à contribution définie du groupe Intesa Sanpaolo a choisi quatre fonds ESG dédiés de quatre sociétés de gestion que sont Degroof Petercam Asset Management, Insight, Parvest et Mirova pour sa nouvelle poche actions ESG. Le fonds italien a avalisé la création d’une nouvelle poche actions qui sera investie seulement dans des secteurs et entreprises qui placent au centre de leur activité des facteurs de nature environnementale, sociale et de gouvernance avec une importance particulière accordée au changement climatique. La nouvelle poche sera opérationnelle début 2020. Cette nouvelle poche sera gérée par le biais de fonds. Le processus de sélection a suscité l’intérêt de 41 sociétés de gestion, qui ont proposé 77 fonds, souligne Intesa Sanpaolo dans un communiqué. La sélection a porté sur des fonds coordonnés avec des mandats internationaux, trois ans d’historique de performance et disposant d’au moins 100 millions d’euros d’encours.

Le fonds de superannuation First State Super a annoncé avoir noué un partenariat avec HSBC GAM dans le domaine de la gestion actions monde. Le gestionnaire d’actifs fournira de la recherche en actions, et, indépendamment, pourra se voir attribuer des mandats. Le fonds australien, qui gère plus de 100 milliards de dollars australiens (61 milliards d’euros), lui a d’ores et déjà délégué un premier mandat de gestion multifactorielle en actions monde, d’un montant de 500 millions de dollars australiens. Le First State Super, qui gère la retraite d’environ 760.000 bénéficiaires, est en train de construire des capacités en interne en matière d’analyse en actions, en obligations, en infrastructures, en prêt en direct. De 80 salariés aujourd’hui, il devrait passer à une centaine d’ici 2022.

Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés Allianz, a formé une joint-venture avec Alpha Asia Macro Trends Fund III - un fonds géré par Alpha Investment Partners, la division de gestion de fonds privés de Keppel Capital. La co-entreprise acquerra une participation de 85% dans Ronsin Technology Center, un complexe de bureaux international de catégorie A évalué à environ 1 milliard d’euros dans le sous-district de Wanjing à Pékin. Les 15 % restants seront conservés par le vendeur, D&J China. Allianz détiendra 62 % des parts de la joint-venture tout en étant un investisseur dans le fonds. Le contrat de vente et d’achat, tout comme la joint-venture, ont été signés et l’opération devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2019. L’actif sera géré conjointement par Allianz Real Estate, Alpha Investment Partners et D&J China. Achevé en mars 2018, le Ronsin Technology Center comprend six tours de bureaux et deux bâtiments destinés au commerce avec une superficie locative totale d’environ 131 000 m². L’actif, situé au-dessus de la station de Laiguangying dans le sous-district de Wanjing à Pékin, est en phase de stabilisation et son taux d’occupation actuelle est d’environ 75 %. «L’opération poursuit la stratégie d’investissement d’Allianz qui vise une allocation de 50 à 60 % de son exposition immobilière en Asie-Pacifique à des marchés en forte croissance tels que la Chine et l’Inde. Pékin fait preuve d’une forte résilience face à la volatilité actuelle des marchés mondiaux, tandis que Wanjing est un quartier populaire auprès des entreprises technologiques et d’innovation et connait une demande soutenue pour un approvisionnement limité», explique Rushabh Desai, PDG d’Allianz Real Estate pour la région Asie-Pacifique. Il s’agit de la deuxième acquisition directe de bureaux par Allianz à Pékin. En 2018, Allianz a en effet acquis une participation de 98 % dans ZLink, un immeuble de bureaux de catégorie A situé à Zhongguancun.

La Caisse de dépôt et placement du Québec souhaite engager un montant additionnel de 50 millions de dollars canadiensauprès de fonds d’amorçage québécois, a-t-elle annoncé au mois d’octobre. «La caisse souhaite ainsi appuyer un plus grand nombre de fonds qui concentrent leurs efforts pour favoriser l’émergence de nouvelles sociétés innovantes», précise-t-elle dans un communiqué. Afin d’assurer un bon appui aux équipes de ces fonds d’amorçage, la caisse a confié le mandat de gestion de cette nouvelle enveloppe à la société d’investissement Téralys, notamment en raison de «sa grande connaissance de l’écosystème du capital de risque québécois». En mettant en place ce mandat, la caisse vise à «renforcer la professionnalisation de nouveaux gestionnaires d’amorçage québécois et assurer les meilleures pratiques au sein de leursfirmes». Au cours des cinq dernières années, la CDPQ a augmenté de façon importante sa participation dans les fonds de capital de risque au Québec, dontdes fonds d’amorçage tels qu’Anges Québec Capital, InnovExport ou Real Ventures. Cette approche lui donne accès aujourd’hui à de nombreuses entreprises innovantes, d’où émergent souvent des cibles potentielles pour des investissements directs comme l’ont notamment été Hopper, Breather, Dialogue, Alayacare.

Alantys Technology, spécialiste de la distribution de composants électroniques, réorganise son capital avec l’entrée du fonds FPCI LBO France Capdev FRR France, fonds dédié au Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR). Cette opération va permettre à la société de financer une nouvelle étape de sa croissance, assise en particulier sur de fortes ambitions à l’étranger «par croissance organique et par croissance externe», indique un communiqué. Les dirigeants fondateurs Sylvain Maillard et Florian Deloppinot, ainsi que Mikaël Coffre, directeur commercial, restent majoritaires à l’issue de l’opération. Basée en France, Alantys Technologyréalise 85% de son activité à l’international, avec des filiales en Allemagne et en Chine et des bureaux de représentation en Italie et en Espagne. La société, qui compte 65 collaborateurs, aréalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros, sur un marché mondial estimé à 8 milliards de dollars. Pour rappel, dans le cadre de son programme d’investissement en actifs non cotés dans l’économie française, le FRR a attribué en septembre 2018 un mandat de gestion à LBO France, aux côtés d’Azulis Capital et Isatis Capital, pour une durée de dix ans reconductibles pour deux périodes d’une année. Chaque société de gestion ala responsabilité de créer et de gérer un fonds dédié pour le FRR, investi sur le segment du capital développement/transmission.

La région Hauts-de-France veut sélectionner une société de gestion pour gérer le portefeuille existant de Nord France Amorçage (NFA) et mettre en œuvre le fonds d’investissement sur le périmètre des Hauts-de-France. Le prix du présent marché représente la somme versée au titulaire en contrepartie de sa mission de gestion de NFA. NFA est un fonds d’investissement qui a pour objet d’intervenir en fonds propres, exclusivement aux côtés d’un co-investisseur privé, dans des PME innovantes (technologiques, de services ou par les usages) dont l’activité présente un potentiel créateur de richesses et d’emploi. L’exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat prévue en janvier 2020. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18 novembre 2019 - 12:00 Lire l’avis ici

La Banque centrale d’Irlande a lancé un appel d’offres afin de sélectionner un prestataire de services de conseil financier, pour pouvoir «mieux exercer ses pouvoirs réglementaires». Le marché est divisé en deux lots. Lot n°1 :Services de conseil liés aux bilans des prestataires de services financiers Le champ d’application général des services du lot 1 concerne la fourniture de services de conseil liés aux évaluations de bilan, à la liquidité, à la suffisance des fonds propres et aux travaux de valorisation des prestataires de services financiers. Ils comprennent notamment :la vérification de l’intégrité des données ;l’examen de la qualité des actifs ; des évaluations. La valeur du marché est estimée à 5 millionsd’euros, et sa durée prévue est de 36 mois, avec possibilité d’une reconduction de 12 mois. Lot n°2: Large éventail de services de conseil financier Le champ d’application général des services du lot 2 concerne de nombreux service de conseil tels quela gestion de projet ; l’analyse quantitative ; une évaluation du contrôle interne ; desservices consultatifs sur les marchés des capitaux et les fusions et acquisitions ;desenquêtes. La valeur du marché est estimée à 7,5 millions d’euros, et sa durée prévue est de 36 mois, avec possibilité d’une reconduction de 12 mois. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 18/11/2019 à 12h00 (heure locale). Lire l’avis complet : ici.

Le fonds de pension italien de l’industrie du bois Arco a choisi Payden & Rygel Investment Management (1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion) pour un mandat de gestion multi-asset actions et obligations de 140 millions d’euros. «Le mandat Arco fait partie d’une série de nouveaux mandats que Payden & Rygel a remportée après l’ouverture de son bureau à Milan début 2018», indique Robin Creswell, managing principal, chez Payden & Rygel. Le gérant américain compte plus de 10 mandats d’investisseurs institutionnels italiens.

Le régime britannique de retraite professionnelle à cotisations définies, Nest, a mandaté BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») pour gérer un fonds diversifié de dette privée qui pourrait atteindre 500 millions de livres sterling. Nest a été créé lors de la réforme des retraites professionnelles du gouvernement britannique de 2008 afin de faciliter l’adhésion automatique des employés et la cotisation obligatoire des entreprises à un système d’épargne-retraite collectif, rappelle BNP Paribas AM. La filiale de BNP Paribas va créer un fonds ouvert diversifié de dette privée dans le cadre d’un partenariat avec l’entité de Leverage Finance US de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking. Il sera dans un premier temps exposé à de la dette d’infrastructure, de la dette immobilière commerciale, à des prêts aux entreprises européennes et américaines de taille moyenne et à des prêts aux PME britanniques. Le fonds sera géré conjointement par le pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (« MAQS ») et le pôle Dette privée et Actifs réels de BNPP AM («PDRA»). MAQS gérera l’allocation d’actifs afin d’optimiser la prime d’illiquidité des classes d’actifs sous-jacentes et l’équipe spécialisée en Dette privée et Actifs réels se chargera de l’origination des transactions sur le marché privé. Ce fonds offrira une allocation d’actifs active de type evergreen, avec des remboursements et des intérêts réinvestis afin de fournir un rendement total aux adhérents de Nest. « L’évolution de NEST vers le crédit privé marque un tournant important dans le développement de notre stratégie et notre ambition de délivrer un retour ajusté du risqué à nos adhérents. Nous avons sélectionné BNP Paribas Asset Management à la suite d’un appel d’offres très compétitif car leur engagement en matière d’ESG et d’innovation les ont incontestablement distingués de leurs concurrents. Les équipes de BNPP AM ont établi une solution permettant à nos adhérents de bénéficier en toute confiance de la volatilité plus faible et des rendements plus élevés qu’offrent les marchés privés.», assure Mark Fawcett, CIO de NEST, dans un communiqué.