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21/01/2021
Fusions-acquisitions

Lazard à l’assaut du « small cap »

Concurrence. La banque d’affaires Lazard, mondialement réputée pour ses conseils sur les opérations d’envergure, a annoncé le lancement de LazardNext, une nouvelle structure dédiée aux entreprises dont la valorisation est comprise entre 20 et 100 millions d’euros. Rival historique de Rothschild & Co sur le conseil en fusions-acquisitions, Lazard crée ainsi un service équivalent à son concurrent qui intervient en small caps via Transaction R. C’est donc en toute logique qu’elle y a recruté Julien Lestrade qui devient managing director de Lazard pour assurer le développement de cette nouvelle activité. LazardNext conseille les entrepreneurs, les investisseurs, les actionnaires et les familles à toutes les étapes de la vie de l’entreprise, l’objectif étant d’être davantage positionné sur les opérations primaires.
Fusions-acquisitions
20/01/2021

Storebrand AM recrute un responsable des investissements durables

La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management a recruté Kamil Zabielski en tant que responsable des investissements durables. L’intéressé vient de l’agence norvégienne de garanties des crédits à l’exportation où il occupait un rôle similaire. Précédemment, ce Canadien a travaillé au sein du conseil d’éthique du fonds norvégien. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er février. Ce recrutement intervient après que Matthew Smith, l’ancien responsable des investissements durables de Storebrand Asset Management, a quitté la société norvégienne en octobre dernier.
19/01/2021

DNB AM complète son équipe pour le fonds Renewable

DNB Asset Management, filiale de gestion du principal groupe financier norvégien DNB, a recruté Stian Ueland en tant que gérant pour son fonds DNB Renewable Energy, un fonds investi dans des entreprises qui proposent des solutions en faveur d’une économie décarbonée. L’intéressé a travaillé pour Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère le fonds norvégien, au cours des cinq dernières années. Basé à Londres, il était gérant actions sur les secteurs des matériaux et des produits chimiques. À partir du 1er février 2021, Stian Ueland rejoindra Christian Rom qui gère DNB Renewable Energy depuis 2010, en tant que gérant de portefeuille, sous la responsabilité de Knut Hellandsvik, responsable des actions chez DNB Asset Management. Ce recrutement intervient après le départ en août 2020 de Jon Sigurdsen, qui co-gérait le fonds DNB Renewable Energy. Il a créé sa propre société de gestion «verte». Suite à ce départ, Christian Rom était devenu gérant principal du fonds qu’il co-gérait déjà. L'équipe de gestion du fonds DNB Renewable Energy devrait être encore renforcée au cours de l’année. Elle se compose actuellement de cinq membres.
19/01/2021

L'Agirc-Arrco va élire sa nouvelle présidence

Stella Delouis a été présentée par la CFDT pour remplacer Jean-Claude Barboul, qui était jusqu'à présent président, et Brigitte Pisa pour la vice-présidence. C'est le collège employeur qui devrait prendre la présidence avec en représentant Didier Weckner.
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18/01/2021
Marchés actions

Les fonds suédois affichent une collecte robuste en 2020 malgré le Covid

Les fonds ouverts commercialisés en Suède ont fini l’année 2020 sur une collecte nette de 75,9 milliards de couronnes suédoises, soit 7,5 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Un solde positif qui intervient malgré la décollecte massive de 98,3 milliards de couronnes de mars 2020, alors que la crise du coronavirus poussait l’Europe à se confiner. Tous les autres mois, hormis octobre, ont été positifs. Et l’année s’est terminée en beauté avec une collecte de près de 69 milliards de couronnes en décembre. Le niveau des flux de 2020 est supérieur d’environ 10 milliards de couronnes par rapport à la collecte nette moyenne de la période 1994-2020, et au même niveau que la collecte depuis 2000, note l’association suédoise des fonds. Les souscriptions annuelles auront principalement profité aux fonds actions, qui ont drainé 66,6 milliards de couronnes suédoises sur 2020. Les fonds monétaires engrangent 17,8 milliards de couronnes et les fonds obligataires, 13,8 milliards de couronnes. En revanche, les fonds diversifiés voient sortir près de 15 milliards de couronnes et les hedge funds sont en négatifs à hauteur de 11,2 milliards de couronnes. Sur le total de la collecte des fonds actions, 16 milliards de couronnes se sont dirigés vers des fonds indiciels, note l’association suédoise. La part de la gestion passive dans les fonds actions représente désormais 18 % du total des encours, contre 6 % en 2010. Pour finir, les encours ont atteint fin 2020 un nouveau record à 5.455 milliards de couronnes suédoises, soit 538 milliards d’euros, grâce à une hausse de 400 milliards de couronnes. Sur ce total, 63 % sont placés dans des fonds actions.
Marchés actions
15/01/2021

Le CTIP renouvelle sa gouvernance

Le Centre technique des institutions de prévoyance a changé sa présidence comme tous les deux ans, suivant le principe de l’alternance paritaire. Son conseil d'administration est aussi en partie renouvelé.
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15/01/2021
Investissement

KKR boucle un fonds immobilier en Asie-Pacifique de 1,7Md$

La société d’investissement américaine KKR & Co a déclaré jeudi qu’elle avait fermé son premier fonds ciblant les investissements immobiliers en Asie-Pacifique à 1,7 milliard de dollars. Cette annonce intervient quelques jours après la clôture du premier fonds d’infrastructure en Asie, alors que la société de capital-investissement étend ses plateformes dans la région.
Investissement
14/01/2021

East Capital prend une participation dans Alquity

La société de gestion suédoise East Capital a acquis une participation de 10 % dans le spécialiste britannique de l’impact Alquity. Elle investit aux côtés de Martin Gilbert, le co-fondateur d’Aberdeen Asset Management, et des fondateurs d’Investible, un groupe australien spécialisé dans l’amorçage de sociétés, dont l’ampleur des investissements est resté confidentiel. Paul Robinson, le fondateur, et l'équipe de gestion conservent la majorité de la société de gestion. Cette opération intervient dans le cadre d’une augmentation de capital de 3 millions de livres et d’un plan prévoyant qu’Alquity atteigne 3 milliards de dollars d’encours et une croissance de dix fois les revenus sur les cinq prochaines années. Alquity a été fondée en 2010 autour de l’ESG et de l’impact et gère aujourd’hui 120 millions de dollars, pour des revenus de 2,1 millions de dollars. La prise de participation d’East Capital s’accompagne d’un partenariat stratégique. La société suédoise de 5,5 milliards d’euros d’encours et Alquity vont coopérer en matière de développement et de distribution sur certains marchés européens, ainsi que dans le domaine des opérations de fonds. East Capital AM SA au Luxembourg est ainsi nommé management company pour superviser l’administration et les services de conservation d’Alquity. De plus, les deux partenaires vont créer un comité ESG et impact. East Capital va aussi aider Alquity à faire grandir sa Transforming Lives Foundation qui a donné plus de 2 millions de dollars et aidé plus de 60.000 personnes. La société britannique injecte 10 % de son chiffre d’affaires dans des projets de développement dans les régions dans lesquelles il investit.
14/01/2021

Vanguard franchit la barre des 7.000Md$ d’encours

Les encours sous gestion de Vanguard ont franchi la barre des 7.000 milliards de dollars pour la première fois, atteignant 7.100 milliards de dollars, après une collecte nette de 186 milliards de dollars en 2020, selon des données fournies en exclusivité au Financial Times. Fin 2019, ses encours ressortaient à 6.200 milliards de dollars et la collecte de 2019 était de 264 milliards de dollars. Les investisseurs ont notamment investi un montant record de 210 milliards de dollars dans les ETF de Vanguard l’an dernier. La société de gestion s’est ainsi arrogée plus d’un quart des flux nets mondiaux dans les ETF en 2020. En revanche, Vanguard a renoncé à une dizaine de mandats faiblement margés pour des grands institutionnels en Chine et en Australie, ce qui expliquerait le déclin de la collecte en 2020. «Les investisseurs ont continué à nous accorder leur confiance pendant les conditions de marché très difficiles de l’année dernière. La richesse des clients de Vanguard a augmenté de 930 milliards de dollars en 2020», commente Tim Buckley, le directeur général de la société, dans une interview au FT.
14/01/2021
CGP

A l’aise Blaise

L’équipe Arkéa Investment Services accueille un nouveau meneur de jeu à l’occasion de sa conférence en ligne « Transitions et performances : les défis 2021 », le 26 janvier. Le footballeur Blaise Matuidi (photo) y intervient en effet pour indiquer comment « concilier performances sportive et patrimoniale ». Quelle stratégie de jeu compte adopter Arkéa IS cette année ? Tournée vers l’attaque façon abordage à la brestoise, ou tous en défense façon bétonnage à l’entrée de la surface ? Un subtil mélange sans doute, pour créer de l’alpha sans trop de volatilité, autant dire marquer plus de buts qu’on en concède. Gageons que le champion du monde 2018 sera de bon conseil patrimonial, lui qui depuis cet été fait fructifier sa carrière au soleil de Miami. Il ne sera certes pas seul sur le terrain : la feuille de match annonce notamment dans les buts Sébastien Barbe, le président du directoire d’Arkéa IS, et au poste d’avant-centre Alain Guélennoc, directeur général de Federal Finance Gestion.
CGP

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