Actualités Gestion Privée

12/06/2017

Les gérants de fortune vont devoir mettre les bouchées double sur la digitalisation

Dans un contexte réglementaire et financier qui pénalise leurs marges, les acteurs du secteur n'ont pas encore fait leur révolution, puisque seulement 56% ont mis en place une plate-forme digitale, selon une étude menée par Dassault Systèmes et la société Create-Research publiée aujourd'hui, rapporte L'Agefi.

09/06/2017

La croissance des fonds gérés par les banques privées va ralentir

La progression de l’encours sous gestion des banques privées devrait ralentir à 5% par an d’ici 2021, contre 8% actuellement en raison d’une baisse du rendement des actifs, selon une étude publiée vendredi par Oliver Wyman et Deutsche Bank. Le cabinet de conseil et la banque évaluent par ailleurs l’impact à attendre de l’échange automatisé des informations sur les flux transfrontaliers à 11% de la rentabilité du secteur sur les cinq prochaines années.

09/06/2017

Numérique : Les banques privées négocient le tournant

Derrière certaines banques de détail, la gestion privée entame sa mue La clientèle fortunée n’en demeure pas moins attachée à la qualité du conseil,

08/06/2017

La gouvernance de Meeschaert évolue

Alexia Meeschaert-Lieske, petite-fille du fondateur, fille du président du conseil de surveillance et sœur du président du directoire Cédric Meeschaert, devient vice-présidente du conseil de surveillance du groupe familial, a annoncé ce dernier dans un communiqué. Une vente du groupe avait été évoquée en 2016, avant d'être abandonnée.

07/06/2017

Meeschaert fait évoluer sa gouvernance

Alexia Meeschaert-Lieske, petite-fille du fondateur, fille du président du conseil de surveillance et sœur du président du directoire Cédric Meeschaert, devient vice-présidente du conseil de surveillance du groupe familial, a annoncé ce dernier dans un communiqué. «Cette nouvelle étape dans l’organisation de la gouvernance et dans la transmission de la 2e à la 3e génération traduit l’ambition réaffirmée par l’ensemble des actionnaires de continuer à faire grandir le groupe familial indépendant», assure Meeschaert, qui revendique 6 milliards d’euros d’actifs gérés et conseillés en asset management et en banque privée. Une vente du groupe avait été évoquée en 2016, avant d'être abandonnée.

07/06/2017

Degroof Petercam France nomme une nouvelle responsable de l’activité Wealth Management

Degroof Petercam France vient d'annoncer le recrutement de Valérie Spies (40 ans) en tant que directrice générale adjointe en charge de l‘activité Wealth Management composée de la banque privée et du family office. Elle rejoindra la société à compter du 1er juillet. Basée à Paris, elle travaillera sous la responsabilité de François Wohrer, directeur général de Degroof Petercam France. Elle rejoint le comité exécutif et le comité de direction de la banque à Paris.

07/06/2017

La famille Decaux prend 15,4% d'Eurazeo

La famille Decaux, via sa société d'investissement JCDecaux Holding, a racheté 15,4% du capital de la société d'investissement Eurazeo, a annoncé cette dernière mardi dans un communiqué.

02/06/2017

Rothschild Bank nomme une nouvelle responsable de l'asset management en Suisse

Rothschild Bank vient d'annoncer la nomination de Stephanie de Saint-Marcq-Geake en tant que responsable de l'Asset Management suisse chez Rothschild Asset Management. Gil Platteau, qui occupait cette position depuis 2013 au sein de Rothschild Asset Management a souhaité quitter l'entreprise. Il poursuivra sa carrière en dehors du groupe Rothschild.

02/06/2017

Lancement de la 5ème édition du Prix de l’AFFO

L’Association Française du Family Office lance la 5ème édition du Prix de l’AFFO. Ce prix s’adresse aux étudiants des écoles et universités ayant développé un troisième cycle de type master, spécialisé en gestion de patrimoine. Il récompense par une dotation de 2.000 €, un mémoire en rapport avec le métier de Family Office afin d’encourager les jeunes diplômés dans ce métier à l’avenir prometteur.

31/05/2017

Bordier & Cie nomme un nouveau banquier privé senior

Bordier & Cie (France) S.A., filiale française de Bordier & Cie a nommé Jean-Luc Bonnard en tant que Banquier Privé Senior.

30/05/2017

Crédit Mutuel Arkéa crée son propre robot conseiller

Le Crédit Mutuel Arkéa annonce la création de sa propre Fintech, un assistant personnel baptisé « Max », agrégateur de services financiers et extra-financiers. Le groupe injecte 20 millions d’euros dans cette nouvelle start-up interne.

29/05/2017

Berne suspend l’entraide administrative sur UBS avec Paris

Le fisc suisse a interrompu l'échange d’informations avec Bercy liées au dossier de la banque UBS, selon L’Agefi Suisse. «Le litige porte sur la demande d’entraide dans le dossier UBS, la banque ayant rendu l’Administration fédérale des contributions (AFC) attentive à une violation par Bercy du principe de confidentialité régissant les renseignements échangés entre la France et la Suisse», écrit le journal. En mars dernier, après cinq ans d’instruction, le groupe UBS a été renvoyé en correctionnelle en France pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale, et sa filiale française pour complicité.

26/05/2017

La Suisse suspend l’entraide administrative sur UBS avec la France

Le fisc suisse a interrompu l'échange d’informations avec Bercy liées au dossier de la banque UBS, assurait hier L’Agefi Suisse. « Le litige porte sur la demande d’entraide dans le dossier UBS, la banque ayant rendu l’Administration fédérale des contributions (AFC) attentive à une violation par Bercy du principe de confidentialité régissant les renseignements échangés entre la France et la Suisse», écrit le journal qui publie un change de lettres entre l’administrations fiscale suisse et française.

26/05/2017

Une gestion d'actifs sur tous les fronts

MONDEL’investissement immobilier suscite toujours autant d’appétit

26/05/2017

Generali et Isatis Capital démocratisent le non-coté

La hausse des taux a conduit Generali à faire évoluer son offre d’unités de compte sur plusieurs de ses contrats L’établissement s’est rapproché d’Isatis Capital pour proposer le produit Isatis Capital Vie et Retraite ,

25/05/2017

L'ACPR condamne la Banque Postale à 5 millions d'euros d'amende

L'ACPR a rendu sa décision de condamnation le 18 mai dernier à l'encontre de La Banque Postale suite au contrôle interne de l'établissement au titre des opérations de rachat de contrats d'assurance vie incluant de unités de compte dans le fonds Progressio et Progressio 2006.

24/05/2017

UBS acquiert le brésilien Consento

UBS, le numéro un mondial de la gestion de fortune, va acquérir une part significative du capital de la société brésilienne Consento, pour sa première opération de croissance externe en Amérique latine depuis quatre ans. Basé à Sao Paulo, Consento est un multi-family office et un spécialiste de la gestion privée. La société gère plus de 20 milliards de réaux (5,46 milliards d’euros).

24/05/2017

Lombard Odier IM crée une équipe pour les family offices

Lombard Odier Investment Managers a annoncé hier la constitution d’une nouvelle équipe pour proposer des services personnalisés aux family offices en Europe. Basée à Londres, elle sera dirigée par Ahmed Husain, ancien associé d’Altice Capital, et visera les single family offices européens disposant d’un actif net supérieur à 1 milliard de livres. L’équipe sera sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, responsable de la distribution et des solutions du groupe. La création de cette équipe family office répond notamment aux «défis sans précédents issus du contexte de faibles rendements et de l’intervention des banques centrales», explique Carolina Minio-Paluello.

23/05/2017

UBS fait ses emplettes au Brésil

UBS, le numéro un mondial de la gestion de fortune, va racheter une part significative du capital de la société brésilienne Consento, pour sa première opération de croissance externe en Amérique latine depuis quatre ans. Basé à Sao Paulo, Consento est un multi-family office et spécialiste de la gestion privée. La société gère plus de 20 milliards de réaux (5,46 milliards d’euros).

23/05/2017

Lombard Odier IM constitue une équipe de distribution Family Office

L’idée est de « proposer des services personnalisés aux family offices en Europe ». L’équipe sera dirigée par Ahmed Husain, responsable de Family Offices Europe, qui approfondira les relations avec les single family offices européens disposant d’un actif net supérieur à un milliard de livres sterling. Il sera assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations, et l’équipe, basée à Londres, sera placée sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, Responsable de la Distribution et du Groupe Solutions.

23/05/2017

Lombard Odier IM crée une équipe dédiée aux family offices

Lombard Odier Investment Managers a annoncé mardi la constitution d’une nouvelle équipe basée à Londres afin de proposer des services personnalisés aux family offices en Europe. Elle sera dirigée par Ahmed Husain, ancien associé d’Altice Capital, et s’attachera notamment à approfondir les relations avec les single family offices européens disposant d’un actif net supérieur à 1 milliard de livres (1,15 milliard d’euros). L’équipe sera placée sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, responsable de la distribution et des solutions du groupe.

23/05/2017

Les encours de Julius Baer ont crû de 6% depuis janvier

Julius Baer a annoncé hier une hausse de 6% de ses actifs sous gestion au cours des quatre premiers mois de 2017, à 356 milliards de francs suisses (326,4 milliards d’euros). La troisième banque privée suisse (derrière UBS et Credit Suisse) a précisé que la croissance annualisée de sa collecte nette avait accéléré pour s’établir dans le milieu de la fourchette de 4% à 6% ciblée par le groupe. La marge brute, qui rapporte les revenus aux actifs des clients, s’est améliorée de 2 points de base (pb), à 90 pb. «La hausse des encours a été soutenue par la collecte nette et la performance des marchés, qui ont été partiellement compensées par l’affaiblissement du dollar par rapport au franc suisse», a souligné Julius Baer. Malgré le recrutement l’an dernier de 166 conseillers principalement en Asie, la banque est parvenue à améliorer son ratio d’exploitation à 71%, contre 73% au second semestre 2016. Son ratio de solvabilité CET1 a progressé de 50 pb par rapport à fin 2016, à 11,1%.

23/05/2017

Olivier Levy : A la conquête de l'histoire à venir

Sensible à l’art, curieux de voyage, et fasciné par l’histoire, Olivier Levy, fondateur et dirigeant de Levy Capital Partners, est avant tout un entrepreneur aimant créer aux côtés de ses clients. De jeune banquier d’affaires, à professeur à l’université de Strasbourg, en passant par trader, ce dirigeant polyvalent originaire d’Alsace prend également plaisir à se ressourcer en famille, profitant pleinement de la quiétude qu’offre la montagne.

23/05/2017

Levy Capital Partners se positionne en tant que multi-family office "alternatif"

Ce multi-family office créé en 2011 par Olivier Levy, fondateur dirigeant et unique actionnaire, se consacre à la gestion patrimoniale de 25 familles. Avec une forte culture financière, la structure a développé dès sa création une expertise en investissement alternatif dans l’immobilier, les valeurs mobilières et le private equity. Elle compte poursuivre son développement en rentrant en phase de recrutement cette année et ambitionne de conseiller une centaine de familles supplémentaires dans les trois prochaines années à venir.

23/05/2017

Lombard Odier IM constitue une équipe de distribution Family Office

Lombard Odier Investment Managers vient d'annoncer la constitution de l’équipe Lombard Odier IM Family Offices, afin de proposer des services personnalisés aux family offices en Europe. L’équipe sera dirigée par Ahmed Husain, Responsable de Family Offices Europe, qui s’attachera tout particulièrement à approfondir les relations avec les single family offices européens disposant d’un actif net supérieur à un milliard de livres sterling.

22/05/2017

Les encours de Julius Baer ont grimpé de 6% depuis janvier

Julius Baer a annoncé lundi que ses actifs sous gestion ont grimpé de 6% sur les quatre premiers mois de 2017, à 356 milliards de francs suisses (326,4 milliards d’euros). La troisième banque privée suisse derrière UBS et Credit Suisse a précisé que la croissance annualisée de sa collecte nette avait accéléré pour s’établir dans le milieu de la fourchette de 4% à 6% ciblée par le groupe. La marge brute, qui rapporte les revenus aux actifs des clients, s’est améliorée de 2 points de base (pb), à 90 pb.

19/05/2017

La confiance envers les banques privées s’effrite

La relation des particuliers fortunés avec leurs conseillers privés se dégrade, notamment depuis la mise en place des nouvelles règles antiblanchiment, selon OpinionWay.

18/05/2017

Jean-Luc Bonnard devient banquier privé senior de Bordier & Cie France

Bordier & Cie France, filiale du groupe de banquiers privés genevois, a annoncé l’arrivée de Jean-Luc Bonnard en tant que Banquier Privé Senior. A 53 ans, Jean-Luc Bonnard est diplômé du CESB Gestion de patrimoine. Il a démarré sa carrière en 1986 au sein de la Société Générale en tant que chargé d’affaires entreprises. Dès 1990, il s’oriente vers le métier de courtier sur le marché des taux, qu’il exerce une dizaine d’années chez différents brokers français. En 2002, il devient successivement Gérant de Patrimoine puis Banquier Privé (2008) au sein du groupe HSBC, où il accompagne et conseille une clientèle High et Ultra High Net Worth Individuals dans la gestion de son patrimoine, avant de rejoindre KBL Richelieu Banque Privée en 2012 en tant que Banquier Privé Senior.

18/05/2017

La banque privée optimise son activité avec la connaissance client

Un article de l'Agefi fait le point sur le secteur qui affiche des collectes disparates, reflet du nettoyage des portefeuilles dans le respect des règles du processus "Know Your Customer".

16/05/2017

KBL European Private Bankers nomme un Group Chief of Wealth Management Solutions

KBL European Private Bankers (KBL EPB) a annoncé la nomination de Bruno Lèbre au poste de Group Chief of Wealth Management Solutions. Il intégrera également le Comité de Direction du Groupe.

Les gérants de fortune vont devoir mettre les bouchées double sur la digitalisation

La croissance des fonds gérés par les banques privées va ralentir

Numérique : Les banques privées négocient le tournant

La gouvernance de Meeschaert évolue

Meeschaert fait évoluer sa gouvernance

Degroof Petercam France nomme une nouvelle responsable de l’activité Wealth Management

La famille Decaux prend 15,4% d'Eurazeo

Rothschild Bank nomme une nouvelle responsable de l'asset management en Suisse

Lancement de la 5ème édition du Prix de l’AFFO

Bordier & Cie nomme un nouveau banquier privé senior

Crédit Mutuel Arkéa crée son propre robot conseiller

Berne suspend l’entraide administrative sur UBS avec Paris

La Suisse suspend l’entraide administrative sur UBS avec la France

Une gestion d'actifs sur tous les fronts

Generali et Isatis Capital démocratisent le non-coté

L'ACPR condamne la Banque Postale à 5 millions d'euros d'amende

UBS acquiert le brésilien Consento

Lombard Odier IM crée une équipe pour les family offices

UBS fait ses emplettes au Brésil

Lombard Odier IM constitue une équipe de distribution Family Office

Lombard Odier IM crée une équipe dédiée aux family offices

Les encours de Julius Baer ont crû de 6% depuis janvier

Olivier Levy : A la conquête de l'histoire à venir

Levy Capital Partners se positionne en tant que multi-family office "alternatif"

Lombard Odier IM constitue une équipe de distribution Family Office

Les encours de Julius Baer ont grimpé de 6% depuis janvier

La confiance envers les banques privées s’effrite

Jean-Luc Bonnard devient banquier privé senior de Bordier & Cie France

La banque privée optimise son activité avec la connaissance client

KBL European Private Bankers nomme un Group Chief of Wealth Management Solutions

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