Julius Baer a collecté 1 milliard de francs suisses depuis le début de l'année
Après un mois de janvier « négatif », la collecte nette s'est redressée entre février et fin avril.
Les family offices plébiscitent l’obligataire
Selon le dernier rapport d'UBS, l'obligataire a connu un pic historique dans l'allocation stratégique des family offices à 16% contre 12% en 2022. Cependant, les actions restent toujours la classe d'actifs la plus représentée.
Mai Trinh (HSBC banque privée): «C’est surtout le fait de faire plus jeune que mon âge qui a été un problème»
Mai Trinh vient d'être nommée à la tête de la banque privée en France de HSBC. Elle décrit pour L'Agefi son parcours qui, sur bien des points, peut servir d'exemple.
L’arrivée des héritières devrait pousser la gestion de patrimoine à se féminiser
Ce billet est issu de notre nouvelle newsletter Ambitions dédiée aux femmes dans la finance. Pour la recevoir gratuitement chaque mercredi dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire ici.
Les actifs alternatifs sont clés chez les family offices
Selon le dernier rapport mondial de J.P. Morgan Private Bank, le portefeuille moyen des family offices compte 45% d'actifs alternatifs avec un objectif de rendement de 11%. L'étude montre également une augmentation du coût de fonctionnement de ces structures.
Abrdn développe sa nouvelle plateforme digitale de gestion de fortune en Asie
La société de gestion écossaise s’est alliée à FNZ, un gérant de fortune singapourien, pour ce projet.
Les revenus d'Oddo BHF ont progressé de 11% en 2023
Le groupe Oddo BHF a vu son résultat net diminuer de 9% en 2023, a indiqué Philippe Oddo, le patron de la banque privée Oddo BHF aux Echos. Il précise que cette baisse du résultat est due aux crédits d’impôts dont le groupe ne bénéficie plus et qui étaient liés à l’acquisition de la BHF Bank en Allemagne.
PKB a presque doublé son bénéfice en 2023
Marina Natale a été élue au conseil d'administration en tant que membre indépendante du groupe bancaire suisse, en remplacement de Pierre Poncet.
Le private equity est la première classe d'actifs chez les family offices
Le private equity représente aujourd'hui 23% de l'allocation des familles selon le dernier baromètre OpinionWay pour l'AFFO. Ce dernier précise également que les investissements des family offices ont progressé cette année.
Compagnie Financière Jousset boucle son premier LBO avec Smac
La société du confondateur de Webhelp veut atteindre un milliard d’euros de chiffre d’affaires sous cinq ans, via notamment des fusions-acquisitions et son expansion internationale.
Gestion privée : Jean-Marc Ribes et Vanessa Bonjean primés par L'Agefi
L’idée d’une évolution sur un tempo soutenu plus qu’une révolution du métier de banquier privé a prévalu au cours d’un Forum de la Gestion Privée 2024 ouvert aux acteurs du « wealth tech » et aux family officers. Le prix de la Gestion privée est revenu à Jean-Marc Ribes, président de Louvre Banque privée et celui du Meilleur sélectionneur de fonds à Vanessa Bonjean, responsable de la sélection des fonds chez Société Générale Private Banking.
Rockfi lève 3 millions d'euros pour mêler technologie et banque privée
L'opération de levée de fonds de la wealth tech est dirigée par Varsity, le fonds d’amorçage de Didier Valet, avec la présence de business angels comme Antoine Freysz, l'un des premiers investisseurs de Doctolib.
La gestion de fortune fait face à un environnement chahuté
Depuis 2022, le monde de la gestion de fortune se durcit, porté par une compétition accrue, une sensibilité sur les frais et une concentration plus importante.
Les family offices se préparent à des évolutions stratégiques
L'environnement de taux rassure les professionnels qui considèrent les valorisations actuelles plus précises qu'auparavant, augmentant ainsi leur appétit pour les acquisitions et l'investissement direct.
Les régulateurs s'intéressent à la gestion de fortune de Morgan Stanley
Plusieurs régulateurs se penchent sur les activités de gestion de fortune de Morgan Stanley et la manière qu’a la banque américaine de sélectionner ses riches clients, écrit Les Echos. C’est le cas de la Réserve fédérale mais aussi de la SEC, de l’OCC et du département du Trésor. Ils demandent notamment à Morgan Stanley pourquoi un même client peut être accepté par la banque alors qu’il est, dans le même temps, signalé à risque par sa filiale de courtage E-Trade. Il s’agit d’un baptême du feu pour Ted Pick qui a pris les rênes opérationnelles de la banque au début de l’année.
Les banques privées françaises vont-elles manquer leur virage ?
Elles doivent réussir alors que les défis qui se présentent à elles sont pléthores. La 9ᵉ édition du Forum de la Gestion Privée qui se tiendra le 23 avril prochain y consacrera l'essentiel de ses débats.
Santalucía AM va démarrer un service de gestion de portefeuille discrétionnaire d’ici la fin de l’année
Santalucía Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Santalucía, va lancer un service de gestion de portefeuille discrétionnaire d’ici la fin de l’année, a indiqué, ce mardi, son directeur général Gonzalo Meseguer lors d’une rencontre avec la presse hispanique.
UBS finalise son accord avec Apollo
La banque suisse a vendu pour 8 milliards de dollars d'actifs titrisés au groupe de capital investissement.
Indosuez Wealth Management s'établit au Portugal
L’entité de gestion de fortune de Crédit Agricole, Indosuez Wealth Management, a ouvert un bureau dans la capitale portugaise Lisbonne. L'équipe de neuf personnes est dirigée par Nuno Vilar Gomes, directeur de la filiale lisboète qui conservera ses fonctions de responsable des ventes en charge des clients portugais au Luxembourg.
UBS cherchera des cibles d'acquisition aux Etats-Unis
Le géant bancaire suisse UBS recherchera des opportunités de fusion et d’acquisition aux États-Unis d’ici trois ou quatre ans pour développer ses activités de gestion de patrimoine, a déclaré son président Colm Kelleher au journal NZZ ce dimanche. " Ce sera seulement dans le domaine de la gestion de patrimoine et pas tout de suite», a-t-il précisé.
Le secteur italien de la banque privée franchit les 1.000 milliards d’euros d’actifs
Le secteur italien de la banque privée a terminé l’année 2023 sur un encours sous gestion de 1.100 milliards d’euros, soit 11,2 % par rapport à fin 2022, selon les chiffres de l’association italienne de la banque privée AIPB dévoilés par Bluerating. L’année dernière, les acteurs italien de la banque privée ont enregistré une collecte nette totale de 37 milliards d’euros. Les investisseurs privés ont privilégié les investissements directs dans les emprunts obligataires (+68 %). Les fonds d’investissement et les gestions sous mandats sont en croissance, mais de seulement 7,7 %.
La collecte de LGT progresse de 8 % en 2023
Les actifs sous gestion du groupe augmentent de 10 % pour totaliser 316 milliards de francs suisses.
Bertrand Finet débarqué de Peugeot Invest
Directeur général de la holding familiale depuis sept ans, le spécialiste du private equity devrait être remplacé d'ici cet été, après une année marquée par les débâcles des investissements dans Orpea et Signa.
JP Morgan AM s’allie avec iCapital pour distribuer ses fonds alternatifs en Asie-Pacifique
JP Morgan Asset Management (JPMAM) vient de s’associer avec la fintech iCapital en Asie-Pacifique. Ce partenariat doit permettre à la société de gestion américaine de distribuer certains fonds alternatifs aux gestionnaires de fortune dans cette région via la plateforme d’iCapital. Ces derniers pourront désormais accéder à des classes d’actifs privées telles que le capital-investissement, l’infrastructure, les transports et l’immobilier.
La BCGE enregistre un bénéfice net en hausse de 31 % en 2023
Les actifs gérés et administrés de la Banque cantonale de Genève s’élèvent à 35,3 milliards de francs suisses.
L'IA et la digitalisation au cœur des préoccupations des gestionnaires de patrimoine
Capgemini, dans son étude Wealth Management 2024, dégage dix tendances qui vont animer le marché de la gestion de patrimoine en 2024. Contrairement à l'année dernière, les aspects digitaux et notamment liés à l'intelligence artificielle sont prégnants.
La dette privée et les infrastructures sont privilégiées par les family office en 2024
D'après une étude de KKR intitulée «loud and clear» sur les single family offices, ces acteurs souhaitent se concentrer sur ces deux sous-classes d'actifs du non coté au détriment des actions cotées et du cash.
Le private equity représente 20% de l'allocation type d'un family office
Selon le rapport 2023 de Campden Wealth et Titanbay, une large majorité des family offices sondés (84%) sont investis dans le private equity avec un portefeuille composé en moyenne de treize investissements directs et sept fonds.
Le luxe parisien perd de son éclat
Le cœur de marché est percuté par la hausse des taux et la clientèle fortunée étrangère jette son dévolu sur des destinations plus attractives..
MJ&Cie joue la carte de l'alliance pour ajouter une nouvelle corde à son arc
Le multi family office fondé en 2001 par François Mollat du Jourdin rejoint l'alliance 3B pour accompagner des entrepreneurs sur les aspects patrimoniaux d'une cession aux côtés d'Intuitu Partners et Justae.