Le distributeur propose de racheter jusqu’à 600 millions d’euros de titres sur trois souches. Il émettra en remplacement une nouvelle ligne d’au moins 500 millions. Dans un contexte favorable à ce type d’opération, d’autres distributeurs pourraient suivre, selon les experts.
Le constructeur automobile américain a déposé hier auprès de la SEC le document de référence de son retour en Bourse. Une IPO dont le montant pourrait atteindre 15,65 milliards de dollars, associant titres ordinaires et préférentiels, et qui ferait du Trésor un actionnaire minoritaire.
Dans un entretien accordé au quotidien, le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, explique que sa «présence au capital d’Hermès ne présente aucun risque pour la société ni pour son contrôle familial», répondant ainsi aux propos tenus hier par le gérant d’Hermès, Patrick Thomas, qui considérait que «l’entrée de LVMH chez Hermès n’a rien d’amical».
Le quotidien évoque un «invité surprise» parmi les prétendants au rachat de Yoplait, en l’occurrence Nestlé. Le processus n’est pas encore officiellement ouvert. Le groupe suisse est «en embuscade» avec «plusieurs options en vue de faire, le cas échéant, une offre de rachat de la moitié du capital».
La Chine devrait selon le quotidien passer commande auprès d’Airbus d’une dizaine d’A350, d’une vingtaine d’A330 et d’un nombre important d’A320 à l’occasion de la venue du président chinois en France. Une source proche du dossier a indiqué de son côté que les négociations étaient toujours en cours et que rien n'était encore finalisé.
Évincé de la tête du groupe qu’il dirigeait depuis 2005, le dirigeant défend son bilan dans un entretien accordé au quotidien et évoque des «divergences» avec les actionnaires et les membres du conseil d’administration qui expliquent son départ. «Après cinq ans à la tête d’Accor, où j’avais passé douze ans préalablement, je quitte le groupe la tête haute. Je suis fier de ce que j’ai fait» estime-t-il.
Le chiffre d’affaires du spécialiste de l’immobilier en ligne a progressé sur un an de 15,5% au troisième trimestre, à 21,4 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’année, le groupe estime que le chiffre d’affaires devrait se situer au milieu de l’estimation initiale de 81 millions et 84 millions d’euros. Quant à l’Ebitda courant, il devrait se rapprocher de la valeur haute des objectifs annuels, à savoir 42 millions et 44 millions d’euros.
Le groupe espagnol de médias pourrait monter au capital du Monde en prenant une participation pouvant aller jusqu'à 20% dans le Monde Libre, la holding créée par le trio formé par Pierre Bergé, Matthieu Pigasse et Xavier Niel. L’espagnol Prisa, qui détenait jusque-là 15% dans Le Monde SA, a obtenu une option lui permettant de détenir jusqu'à 20% du Monde Libre, en contrepartie de l’apport de huit millions d’euros.
L’opérateur mobile italien rencontre des banques demain à Londres dans l’espoir de lever 3,4 milliards d’euros pour refinancer sa dette senior. Wind Telecom compte signer deux prêts amortissables 2016 et 2017 et un crédit revolving de 400 millions d’euros, avec des marges de 4 à 4,5%. Une émission d’obligations high yield serait aussi prévue, selon Bloomberg. Citigroup, Deutsche Bank et JPMorgan ont été mandatés.
L’opérateur ferroviaire allemand a accru son bénéfice de 17% durant les neuf premiers mois de l’année, selon des documents consultés par Reuters. Le chiffre d’affaires a augmenté à 24,6 milliards d’euros entre janvier et septembre, et le bénéfice avant impôts et intérêts (Ebit) s’est établi à 1,3 milliard d’euros. L’Ebit annuel, attendu à 1,7 milliard d’euros, pourrait atteindre 2 milliards et battre le record de 2008.
Metro-Goldwyn-Mayer, un des plus anciens studios de cinéma d’Hollywood, s’est placé mercredi sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites dans une dernière tentative de sauvetage. L’investisseur Carl Icahn, qui détient environ 20% de la dette de MGM et avait tenté une fusion avec les studios Lions Gate Entertainment finalement rejetée par les créanciers, a trouvé un accord avec le studio. Les créanciers, qui détiennent pas moins de 4 milliards de dollars de dette de la société, devraient recevoir l’essentiel des parts dans le nouveau groupe reformé. Carl Icahn devrait être nommé président de la société, alors que deux dirigeants de Spyglass Entertainment, Gary Barber et Roger Birnbaum, seront en charge de redresser les résultats du studio. Il semble en outre que l’investisseur n’ait pas abandonné l’idée d’une fusion avec Lions Gate, dont il est l’actionnaire principal.
La Commission européenne a demandé aux autorités britanniques de répondre aux allégations d’Alstom selon lesquelles le choix par Eurostar de trains Siemens viole les règles des marchés publics dans l’UE. «Nous déciderons des étapes suivantes dès que nous aurons une réponse», a-t-elle ajouté, précisant qu’il s’agissait d’une procédure standard de la Commission.
Le géant américain des médias a fait état d’un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 2% pour le troisième trimestre, malgré une comparaison difficile avec la même période de l’an dernier, qui avait été marquée par les succès de deux «blockbusters» dans les salles. Le bénéfice net du géant américain des médias est ressorti à 522 millions de dollars (371 millions d’euros), contre 662 millions, il y a un an.
Contrôlé à 92 % par l’italien Enel, le premier groupe électrique espagnol affiche une baisse de 10,7% à 2,7 milliards d’euros de son bénéfice net sur 9 mois malgré une hausse de 23 % du chiffre d’affaires à 23 milliards, en raison d’un rythme moins soutenu de cessions d’actifs (produits de cession en recul de 159 millions d’une année sur l’autre). Grâce à l’Amérique latine, son excédent brut d’exploitation de 5,8 milliards ressort stable (+3 % à périmètre constant).
Le groupe de communication extérieure n’a enregistré qu’une croissance interne de ses ventes de 11,1% au troisième trimestre, alors qu’il avait déclaré en juillet afficher une croissance au moins égale aux 11,3% du deuxième trimestre. Aussi, JCDecaux mise sur une croissance annuelle de 8%, contre 9,4% sur les neuf premiers mois de l’année.
Selon un avis publié dans la presse italienne, 77,75% des titres Enel Green Power ont été assignés aux particuliers contre 22,5% aux investisseurs institutionnels. A l’origine, Enel comptait céder un minimum de 15% des titres aux particuliers et un maximum de 85% aux investisseurs institutionnels. Cette répartition a été modifiée à la suite du succès rencontré auprès des particuliers.
L’agence a relevé à BB+ la note à long terme de Renault et jugé stable la perspective du constructeur automobile français. S&P motive sa décision par la vente par Renault de sa participation dans Volvo pour environ 3 milliards d’euros qui devrait lui permettre de réduire son endettement.
Le premier constructeur automobile chinois SAIC Motor Corp pourrait prendre une participation dans General Motors lors de l’introduction en Bourse (IPO) de son partenaire américain de longue date, indique Reuters, une opération évaluée à plus de 13 milliards de dollars (9,3 milliards d’euros).
BMW a relevé la prévision de rentabilité pour ses activités automobiles cette année en raison notamment d’une demande soutenue en provenance de Chine. Le groupe allemand a fait cette annonce à l’occasion de la publication de résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu, avec un bénéfice opérationnel (Ebit) des activités automobiles de 1,15 milliard d’euros, soit une marge de 8,1%.
AB InBev a annoncé que son bénéfice des trois derniers mois de l’année devrait croître à un rythme plus élevé que celui enregistré au troisième trimestre. Le numéro un mondial de la brasserie avec des marques telles que Budweiser, Stella Artois et Beck’s a dégagé un Ebitda, mesure clef de la rentabilité du secteur, en hausse de 9,1% à périmètre constant, à 3,53 milliards de dollars (2,52 milliards d’euros).
