La filiale de financements de Carrefour, Société des paiements PASS, a obtenu un crédit revolving d’une durée de 5 ans pour un montant de 750 millions d’euros qui refinance une ligne de crédit de 350 millions signée l’an dernier et une autre de 445 millions mise en place en 2006, selon Banco Santander qui a organisé l’opération en partenariat avec la Société Générale.
Selon le Journal du Dimanche, les discussions autour de la cession de la participation de 49% du capital détenue par Accor au sein de Lucien Barrière pourraient s’achever avant le départ de Gilles Pélisson, président du conseil d’administration jusqu’au 15 janvier. Le fonds CVC serait toujours en lice, tandis que Goldman Sachs étudierait le dossier, de même que des établissements hôteliers anglo-saxons. L’actif serait valorisé 279 millions d’euros.
En période de protectionnisme grandissant, Herbert Smith dresse un panorama des moyens dont disposent les sociétés pour se protéger. Le cabinet passe en revue aussi bien la structure juridique que le vote des bons Breton ou le poids de l’actionnariat salarié, sans oublier les clauses de changement de contrôle incluses dans les contrats majeurs.
La filiale pétrolière d’A.P. Moller-Maersk a fait part jeudi du rachat de SK Do Brasil pour 2,4 milliards de dollars en numéraire, sans dette. L’opération comprend une participation de 40% dans le champ de Polvo ainsi que des intérêts de 20 et 27% dans les gisements de Wahoo et Itaipu, dont la mise en production ne devrait pas débuter avant 2017 ou 2018.
Le groupe charbonnier s’attend à ce que ses principaux actionnaires réagissent favorablement à l’offre de 3,9 milliards de dollars (3 milliards d’euros) proposée jeudi par Rio Tinto mais n’a pas encore reçu de réponse formelle de leur part, a indiqué le directeur général du groupe minier australien. Les sidérurgistes indien Tata Steel et brésilien CSN, ainsi que Passport Capital, détiennent collectivement environ 50% de Riversdale.
L’Autorité française de la concurrence a annoncé qu’elle sanctionnait huit entreprises, dont des filiales de Plastic Omnium et Colas, pour entente dans les panneaux de signalisation routière de 1997 à 2006. Cette sanction, prise mercredi, s’accompagne d’une amende totale de 52,7 millions d’euros, dont 18,5 millions pour Signature SA (Plastic Omnium) et 17,6 millions pour Aximum (Colas).
Le groupe français a fait savoir jeudi qu’il poursuivait «sereinement» les discussions sur la vente de sa presse magazine internationale et qu’aucun calendrier ni accord d’exclusivité n’avaient été fixés. En réaction aux informations de presse selon lesquelles le groupe s’apprête à céder ses magazines internationaux à l’américain Hearst ou à l’allemand Bauer Media, Lagardère a tenu à indiquer que «les rumeurs de cession imminente émanent de sources anonymes qui ne semblent pas connaître la réalité du dossier».
La société de private equity basée à Los Angeles propose 61 dollars par action, soit 1,6 milliard de dollars au total en numéraire, pour la chaîne d’accessoires et de tissus Jo-Ann Stores. Celle-ci devra verser une commission de dédit de 20 millions de dollars si elle trouve un autre acquéreur d’ici le 14 février.
La Federal Communications Commission (FCC) soutient le rachat de NBC Universal par Comcast sous réserve de certaines conditions relatives à la concurrence dans des domaines tels que la vidéo en ligne ou l’accès aux programmes. Alors que Comcast espérait un bouclage avant la fin de l’année, l’opération pourrait être finalisée en janvier.
Le constructeur aéronautique a repris hier les essais en vol du 787 Dreamliner, l’avionneur ayant procédé à des modifications après un début d’incendie d’origine électrique à bord d’un appareil le mois dernier.
Le groupe de spiritueux, dans une lettre adressée au président de l’AMF, accuse trois établissements financiers qu’il n’identifie pas de se livrer à des manipulations de cours. «L’existence même de cette situation ne peut s’expliquer que par l’impunité dont semblent bénéficier certains établissements financiers de la Place», écrit le PDG Jacques Rouvroy dans ce courrier. L’action a fini jeudi sur un gain de 18,37% à 58,65 euros. Selon un courtier, d’importants investisseurs se sont positionnés sur la valeur avant le début de l’an prochain après que le titre a perdu pratiquement 30% depuis son plus haut de l’année le mois dernier. Belvédère critique le «silence» de l’AMF sur ce dossier alors que le gendarme des marchés a critiqué l’entreprise au cours de l’année, dénonçant notamment le non-respect des obligations de publication relatives à des opérations réalisées sur le titre. L’AMF a indiqué que les éléments transmis par la société avaient été analysés.
La société allemande de conseil en investissement Parter Capital a soumis une offre ferme de rachat de l’activité «transmission» de Grass Valley (sous la marque Thomson Broadcast), qui fournit des équipements pour la télévision terrestre et la radio. Elle a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires d’environ 43 millions d’euros. Technicolor anticipe une perte non-cash liée à cette opération dans ses comptes 2010.
Les actionnaires de Ciments Français ont approuvé jeudi la fusion par absorption de la Société Internationale Italcementi France (SIIF). Italcementi, associé unique de SIIF, a approuvé le même jour cette opération et se retrouve désormais directement actionnaire de Ciments Français.
La société maritime de Dubaï, DP World, devrait récolter 1,5 milliard de dollars de la vente de 75% de ses activités en Australie à l’un de ses plus importants actionnaires, Citi Infrastructure Investors, détenu en partie par Citigroup. La société conservera néanmoins l’exploitation des terminaux de Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide et Fremantle après la cession.
La filiale européenne du capital investisseur H.I.G. Capital s’est engagée à investir 62,5 millions de livres (73,5 millions d’euros) dans le groupe Engine, le plus grand groupe privé britannique de communication. Un apport initial de 32,5 millions de livres a été réalisé pour financer la croissance, tandis que 30 millions de livres supplémentaires seront mises à la disposition d’Engine au cours des 12 à 24 prochains mois sous certaines conditions.
Le groupe chinois Trinity Limited a annoncé mercredi le rachat de la maison de prêt-à-porter Cerruti au fonds d’investissement américain MatlinPatterson, pour 53 millions d’euros. Coté à la Bourse de Hong Kong et filiale du conglomérat Li & Fung, Trinity Limited détient déjà la licence de «Cerruti 1881», la deuxième ligne du groupe. L’opération devrait être finalisée en mars.
L’assureur crédit Coface estime que les défaillances d’entreprises en France ont diminué en novembre pour le troisième mois consécutif (-14,7% sur un an, à 4.898) et que 2010 devrait se solder par un repli d’environ 2%, à 63.000. Le niveau des défaillances reste toutefois supérieur de 22% à celui de 2007, précise Coface.
Emitel, filiale spécialisée dans les infrastructures de radio-télévision du polonais TPSA, elle-même filiale de France Télécom, intéresse cinq ou six repreneurs potentiels, a signalé Reuters mercredi de sources proches du dossier. Emitel pourrait valoir entre 600 millions et 1 milliard de zlotys (150 à 250 millions d’euros), selon ces sources.
Les examens des autorités de la concurrence prenant plus de temps que prévu, la fusion entre Comcast et NBC Universal sera retardée au moins jusqu'à janvier. Les autorités de régulation s’interrogent notamment sur les conséquences d’une telle opération pour le marché des vidéos publiées sur internet qui risquerait d'être cannibalisé par Comcast.
