Le groupe américain s’est dit hier dans l’incapacité de prédire quand serait finalisé son projet de fusion avec Publicis, du fait de retards dans les autorisations. En octobre, Omnicom avait évoqué une finalisation au début 2014 du projet de mariage annoncé l'été dernier, puis a reconnu en février que ce serait plutôt au troisième trimestre. Omnicom et Publicis cherchent notamment à établir la domiciliation fiscale du futur groupe au Royaume-Uni.
L’administrateur délégué d’Alitalia Gabriele Del Torchio a fait le point hier sur l'état des négociations avec Etihad Airways devant le conseil d’administration de la compagnie aérienne en difficulté, selon un communiqué qui ne donne aucun détail sur le contenu de son intervention. Dans le même document, la compagnie a indiqué que son résultat opérationnel des premiers mois de 2014 avait été meilleur que celui de la même période de l’an dernier.
Le numéro deux de la téléphonie mobile aux Etats-Unis a dégagé un chiffre d’affaires de 32,48 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 3,6% en glissement annuel. Le groupe a profité du succès de son nouveau système de tarification des téléphones portables qui fait payer à ses clients les appareils séparément de leurs abonnements mobiles. Le bénéfice net ressort à 3,65 milliards de dollars (2,64 milliards d’euros), soit 70 cents par action, contre 3,70 milliards de dollars, soit 67 cents par action, un an auparavant.
Le bénéfice net de McDonald’s est ressorti à 1,2 milliard de dollars (868 millions d’euros) au premier trimestre, soit 1,21 dollar par action, contre 1,27 milliard (1,26 dollar par action) un an plus tôt. Les ventes à restaurants constants du groupe se sont repliées de 1,7% aux Etats-Unis. Au niveau mondial, elles ont augmenté de 0,5%, grâce notamment à une progression meilleure que prévu, de 1,4%, en Europe.
Le spécialiste de la communication extérieure a nommé à son directoire Emmanuel Bastide, en sa qualité de directeur général Asie, et Daniel Hofer, qui rejoindra le groupe le 1er septembre prochain en tant que directeur général Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale, et Asie Centrale. Ce dernier est depuis 2010 directeur général d’APG SGA, le leader de la communication extérieure en Suisse.
Le pétrolier britannique a conclu la cession de participations dans quatre puits pétroliers situés en Alaska au groupe américain Hilcorp pour un montant non précisé. Cette opération s’inscrit dans le cadre de son programme en cours de cessions d’actifs. BP entend céder pour 10 milliards de dollars d’actifs d’ici à la fin de 2015, en plus des 38 milliards de dollars de cessions déjà réalisées depuis 2010.
Charter Communications est sur le point de boucler un accord portant sur le rachat d’environ 1,5 million d’abonnées à Comcast, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Le groupe prévoit également d’acquérir une participation inférieure à 50% dans une nouvelle entité que Comcast scinderait, avec environ 2,5 millions d’abonnés. Même sans détenir la majorité, Charter serait en mesure d’influer sur la direction. Comcast a déjà fait part de son intention de se séparer d’environ 3 millions d’abonnés dans le cadre de son projet d’acquisition pour 45,2 milliards de dollars de Time Warner Cable. Charter versera environ 20 milliards de dollars pour ces abonnés et la participation dans la nouvelle entité. Les deux groupes échangeront également des actifs dans le câble afin de pouvoir bâtir de part et d’autre des positions plus solides dans certaines régions. Un accord pourrait être officialisé dès cette semaine.
Renault a gelé son projet de fabrication d’utilitaires légers en association avec le constructeur russe ZIL «en raison de l’affaiblissement du rouble», a annoncé mardi une porte-parole du groupe français. En août dernier, les deux constructeurs avaient signé un accord préliminaire en vue de l’assemblage de fourgonnettes de Fiat et de Renault dans une usine de ZIL à Moscou. La devise russe a perdu près de 8% de sa valeur depuis le début de l’année, et 18% depuis le début de 2013, sur fond de tensions entre Moscou et Kiev et de menaces de sanctions occidentales.
WH Group, le premier producteur mondial de porc, notamment propriétaire de Justin Bridou, va sérieusement réviser à la baisse la taille de son introduction à la Bourse de Hong Kong. Alors que le groupe comptait lever jusqu'à 5,3 milliards de dollars et mettre son offre à prix cette semaine, le processus aurait été reporté à la semaine prochaine, indiquent des sources de marché. Selon Reuters, WH Group pourrait finalement lever moins de 2 milliards, tandis que Bloomberg évoque une division par deux de l’IPO.
Le groupe canadien Valeant Pharmaceuticals International a confirmé mardi vouloir acquérir l’américain Allergan, fabricant de l’anti-rides Botox, pour se renforcer dans les soins dermatologiques et optiques. Dans un communiqué, Valeant dit proposer 48,30 dollars en numéraire et 0,83 action ordinaire pour chaque titre Allergan, ce qui valorise la cible à 46 milliards de dollars. L’acquéreur ajoute avoir le soutien de Pershing Square, le fonds de l’investisseur activiste Bill Ackman qui a annoncé la veille être devenu le principal actionnaire d’Allergan avec une participation de 9,7%.
Le conseil d’administration de la Société de la Tour Eiffel (STE) recommande à l’unanimité moins une voix aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre en surenchère de SMABTP. A 53 euros par action, au lieu de 48 euros initialement, l’offre est «équitable et valorise correctement les actions», estime le conseil.
Le laboratoire suisse se concentrera désormais sur la pharmacie, l’ophtalmologie et les génériques. Il va racheter les activités d’oncologie du britannique GlaxoSmithKline pour 14,5 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros) et lui cédera ses vaccins (à l’exception des antigrippaux) pour un maximum de 7,1 milliards de dollars. Les deux partenaires vont également regrouper leurs activités de médicaments sans ordonnance pour créer une coentreprise dans la santé grand public de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Parallèlement, Novartis va céder ses activités de santé animale à l’américain Eli Lilly pour environ 5,4 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros). Les vaccins contre la grippe de Novartis devraient aussi trouver bientôt un repreneur.
Le pétrolier français a déclaré mardi ne pas s’attendre à ce que la production redémarre cette année sur le gisement de Kachagan, au Kazakhstan, ni à ce qu’elle soit très importante en 2015. Commencée en septembre dernier après de multiples retards, la mise en exploitation de ce projet de 50 milliards de dollars a été interrompue début octobre après la détection de fuites de gaz sur le réseau d’oléoducs. Le gisement situé en mer Caspienne pourrait à terme produire autant de pétrole qu’un pays comme l’Angola.
Pénalisé par des effets de change défavorables et par un ralentissement de la demande pour ses équipements médicaux en Chine et en Russie, le groupe néerlandais a vu son bénéfice opérationnel ajusté (Ebita) chuter de 22% à 314 millions d’euros au premier trimestre 2014, un niveau inférieur de 8% au consensus des analystes. La marge d’Ebita est passée de 7,6% à 6,3% d’un an sur l’autre. Philips vise toujours une marge d’Ebita de 11%-12% sur la période 2014-2016, une croissance des ventes de 4% à 6% et un rendement du capital investi de 14% au moins.
En dépit d’une forte réduction de ses coûts, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a annoncé une perte opérationnelle courante de 137,3 millions d’euros sur son exercice clos le 31 mars dernier, contre un résultat négatif de 123 millions un an plus tôt. Il prévoit une perte opérationnelle «très significativement réduite» sur l’ensemble de l’exercice en cours grâce à des cessions d’actifs et confirme son retour à un résultat opérationnel positif au cours de l’exercice 2015-2016.
Numericable a revu à la hausse, à 8,4 milliards d’euros au total, le montant de son émission obligataire en six tranches, en réduisant parallèlement ses emprunts bancaires prévus pour financer en partie le rachat de SFR à Vivendi et refinancer sa dette existante. Les tranches à cinq, huit et dix ans en euro et en dollar ont été revues à la hausse, tandis que la tranche à dix ans en euro a été nettement réduite. Le montant de l’appel au marché obligataire initialement prévu était de 6,04 milliards d’euros. Les emprunts bancaires, eux, ne devraient plus représenter qu’environ 2,8 milliards d’euros : celui de l’emprunt en dollar a été ramené à 1,5 milliard, alors qu’il devait initialement représenter l'équivalent de 3 milliards d’euros, et la tranche en euro a été abaissée de 2,6 à 1,75 milliard. La mise à prix est attendue mercredi.
La filiale grecque de l’opérateur britannique a fait l’objet d’une plainte émanant du distributeur grec Mobile Trade Stores qui lui demande 1,4 milliard d’euros de dommages et intérêts pour la perte d’activité subie à cause de l’annulation de son contrat de franchise en 2008. Une démarche jugée totalement infondée par Vodafone qui se défendra avec vigueur.
L’Office chérifien des phosphates a placé vendredi sa première obligation pour un montant de 1,55 milliard de dollars en deux tranches d’une maturité de 10 ans (1,25 milliard) et 30 ans (300 millions). Elles offrent un coupon respectif de 5,625% et 6,875%. OCP était conseillé par Rothschild & Cie et Clifford Chance. Le placement a été dirigé conjointement par Barclays, JPMorgan et Morgan Stanley.
Giorgio Armani a confirmé vendredi avoir payé 270 millions d’euros au fisc italien pour régler un contentieux portant sur des versements en provenance de ses filiales à l'étranger. Toutes les poursuites contre Armani sont abandonnées, précise le quotidien Il Sole 24 Ore, qui a révélé l’information, confirmée par un porte-parole du couturier.
Le tribunal de commerce de Marseille a rejeté vendredi dernier la demande de Transdev, actionnaire majoritaire de la SNCM, qui souhaitait la tenue d’une assemblée générale anticipée pour changer la gouvernance de la compagnie maritime. Transdev, détenu conjointement par la Caisse des dépôts et Veolia, avait assigné la direction de la SNCM en référé, réclamant la nomination d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale extraordinaire destinée à révoquer le président du conseil de surveillance, Gérard Couturier. L’opération devait par la suite permettre le remplacement du président du directoire Marc Dufour. Cette décison judiciaire constitue un nouveau revers pour Transdev, déjà mis en minorité sur le même sujet en début de semaine dernière au sein du conseil de surveillance. Le tribunal a précisé que la prochaine assemblée générale annuelle ne pourrait avoir lieu postérieurement au 30 juin 2014
Les sites européens de commerce en ligne se pressent en Bourse. Après AO World en Grande-Bretagne par exemple, l’allemand Zalando travaille lui aussi à une introduction en Bourse, à Francfort. Selon Bloomberg, le site aurait mandaté le cabinet d’avocats Freshfields pour l’aider dans ce processus. Les banques n’auraient pas encore été sélectionnées mais Morgan Stanley et Goldman Sachs tiendraient la corde.
Après des années de bras de fer, Vimpelcom et le gouvernement algérien ont trouvé un accord concernant Djeezy. Le groupe va vendre sa part de 51% au capital de l’opérateur télécoms à l’Etat pour 2,64 milliards de dollars. Djeezy paiera par la suite un dividende de 1,86 milliard de dollars à Vimpelcom. L’opération devrait être bouclée en fin d’année. Le montant reçu permettra à Vimpelcom, détenu conjointement par l’homme d’affaires russe Mikhail Fridman et l’opérateur norvégien Telenor, de réduire son endettement.
Eramet poursuit son incursion sur les marchés obligataires. Le groupe minier a placé vendredi 50 millions d’euros d’obligations à 12 ans. Les titres, émis au pair, portent un coupon de 5,29%. L’opération suit une émission inaugurale de 400 millions d’euros, réalisée en novembre 2013. D'échéance novembre 2020, l’obligation paie un coupon de 4,5%.
South Stream, le projet russe de gazoduc sous la mer Noire pour approvisionner l’Europe en contournant l’Ukraine, est toujours d’actualité malgré la crise ukrainienne. Sa mise en oeuvre fait l’objet de discussions avec la Commission européenne, a déclaré vendredi le ministre russe de l’Energie. South Stream est conçu pour transporter 63 milliards de m3 de gaz vers l’Europe, soit 15% de la demande européenne, d’ici la fin de la décennie. Le consortium regroupe, outre le russe Gazprom, l’allemand Wintershall, filiale de BASF, l’italien ENI et le français EDF.
Dividende ou investissement ? Le directeur général de BlackRock a récemment animé le débat en demandant aux grands groupes une «gestion équilibrée» de leur cash-flows. L’an dernier, les sociétés du S&P 500 ont consacré 477 milliards de dollars pour racheter leurs propres actions.