Alcatel-Lucent retrouve du crédit
Le groupe a placé 1,04 milliard d’euros d’obligations convertibles, dont une tranche à coupon zéro, afin de rembourser le crédit gagé sur ses brevets.
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juin 2014
Air France KLM prépare une émission obligataire
Air France KLM a mandaté HSBC et Natixis en tant que coordinateurs mondiaux ainsi que ING et SG CIB comme teneurs de livre pour arranger une conférence téléphonique avec les investisseurs le mardi 3 juin. Une émission obligataire potentielle libellée en euros pourrait suivre.
La pression ne cesse de se renforcer sur la direction d’Allergan
Le laboratoire canadien Valeant et le fonds activiste Pershing Square veulent donner la parole aux actionnaires de leur cible américaine. Alors que Valeant souhaite déposer d’ici à quelques semaines un dossier d’offre d’échange auprès de la SEC, son allié, qui détient 9,7% de la cible, menace de convoquer une assemblée extraordinaire afin de faire élire un conseil d’administration plus docile. L’offre mixte relevée vendredi visant Allergan valorise le laboratoire à 54 milliards de dollars.
Alcatel-Lucent s'active pour améliorer son profil financier
Alcatel-Lucent tire profit de la profondeur actuelle du marché des obligations convertibles. L'équipementier en télécoms va émettre pour 1 milliard d’euros d’obligations à option de conversion ou d’échange en obligations nouvelles ou existantes (Oceane), en deux tranches : l’une, d’un montant de 600 millions d’euros, à échéance 30 janvier 2019 ; la seconde d’environ 400 millions d’euros à échéance 30 janvier 2020. Le montant final pourrait être augmenté de 10% en fonction de la demande. La première tranche porte un coupon zéro, avec une prime d'émission comprise entre 35% et 40% tandis que la seconde offre entre 0% et 0,25% de coupon et une prime de 32% à 37%. Des conditions nettement plus avantageuses que celles obtenues l’an dernier lors d’une émission de 628 millions d’euros de convertibles avec un coupon de 4,25% et une prime de 37%.
Le groupe pétrolier Marathon vend ses actifs norvégiens
Le groupe pétrolier norvégien Det norske a annoncé avoir accepté de reprendre les actifs norvégiens de Marathon Oil pour 2,1 milliards de dollars (1,54 milliard d’euros) et assuré le financement de sa part du gisement pétrolier de 20 milliards de dollars de Johan Sverdrup en Mer du Nord. Cet accord fait passer Det norske du statut de groupe d’exploration pétrolière à celui de producteur de premier rang avec un cashflow important et règle dans le même temps des problèmes de financement, qui ont pesé sur son cours. Pour Marathon, le résultat de l’opération est mitigé, le groupe n’ayant pas reçu d’offre acceptable pour ses actifs britanniques et ayant fait savoir qu’il les conserverait.
Le marché automobile français reprend son souffle
Le volume d’immatriculations de véhicules particuliers neufs a progressé de 0,1% le mois dernier en France, à 148.573 unités selon le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Sur 5 mois, le marché est en hausse de 3,0%. En mai, les constructeurs français ont engrangé un gain de 6,0%, correspondant à une part de marché en hausse de 3,1 points à 54,3%. Le CCFA ne s’interdit pas de relever le mois prochain sa prévision d’une hausse du marché de 1% sur l’ensemble de 2014, si toutefois les chiffres de juin montrent une confirmation de la tendance observée depuis le début de l’année.
Shire envisagerait une offre sur le laboratoire américain NPS
Le groupe pharmaceutique britannique envisagerait une offre d’achat sur l’américain NPS Pharmaceuticals, rapporte vendredi le site FT Alphaville, en citant plusieurs sources. L’offre en numéraire valoriserait NPS un peu plus de quatre milliards de dollars, selon le blog du Financial Times. NPS est spécialisé dans le traitement des maladies rares.
Total se désengage du projet gazier Shah Deniz en Azerbaïdjan
Le pétrolier français a vendu sa part de 10% dans le projet gazier Shah Deniz, en Azerbaïdjan, à la compagnie pétrolière publique turque Turkish Petroleum Corp (TPAO). Cette dernière porte ainsi sa participation à 19%. Le montant de l’opération est évalué à 1,5 milliard de dollars, a précisé vendredi Total. En Azerbaïdjan, le groupe français reste opérateur du champ offshore d’Absheron, avec une participation de 40%.
Polygon monte au-dessus des 5% du capital du Club Méditerranée
Polygon Global Partners détient 5,62% du capital et 5,05% des droits de vote du Club Méditerranée, selon l’AMF. Ce franchissement de seuil résulte d’achat de «contract for difference» (CFD) sans échéance. Il intervient alors que l’AMF a donné jusqu'à la fin juin à Andrea Bonomi pour dévoiler une éventuelle contre-OPA, face à l’offre déposée l’an dernier par le duo Ardian-Fosun.
Ryanair prévoit d'émettre sa première obligation
Ryanair se convertit à son tour à l’obligataire. La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise aurait mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et Citigroup pour organiser ce premier placement, selon Bloomberg. Les rencontres avec les investisseurs pourraient débuter mardi 3 juin. Le groupe a obtenu en avril une notation BBB+ de la part des agences S&P et Fitch.
GFI Informatique a émis un placement privé de 15 millions d'euros
La SSII française a émis 15 millions d’euros d’obligations par placement privé. Les titres, non notés, tout comme l'émetteur, offrent un coupon de 3,947% pour une échéance fixée au 27 décembre 2019. Le placement a été dirigé par Kepler Capital Markets.
GDF Suez se renforce dans les services à l'énergie aux Etats-Unis
GDF Suez a annoncé vendredi le rachat de la société américaine Ecova, spécialisée dans l’efficacité énergétique, pour 335 millions de dollars. L’opération sera finalisée d’ici au 1er juillet 2014. Ecova a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 180 millions de dollars et gère un portefeuille de 20 milliards de dollars de factures.
B&M voit grand pour son IPO à Londres
Le distributeur à bas prix britannique détenu par Clayton Dubilier & Rice vise selon des sources proches citées par Reuters une capitalisation de 2,3 à 2,9 milliards de livres (jusqu’à 3,6 milliards d’euros) à l’occasion de son introduction à la Bourse de Londres, à raison de 230 à 290 pence par action. Le point haut de la fourchette correspondrait à la plus importante IPO outre-Manche cette année.
Veolia et Bouygues renforcent leur capital grâce au dividende en actions
Le procédé permet à Bouygues d'économiser 401 millions d'euros et d'augmenter son capital de 5%. Veolia et Danone ont également utilisé l'option
Les actionnaires approuvent à 91% les rémunérations des patrons du CAC 40
L’utilisation de benchmark pour justifier le niveau de salaire des dirigeants a un effet inflationniste constate L’Hebdo des AG
Succès inattendu du «say on pay»
Les rémunérations des patrons sont approuvées à 91% dans le CAC 40 et à 88% dans le Next 80. L’utilisation de benchmark pour justifier le niveau de salaire des dirigeants a un effet inflationniste, constate L’Hebdo des AG. Le souci originel de justice sociale semble bien loin.
Sanofi reçoit des nouvelles positives des autorités sanitaires américaines sur le Lemtrada
Après un rejet fin décembre, l’agence fédérale du médicament (FDA) va réexaminer durant six mois le dossier de ce produit contre la sclérose en plaques
Les réductions d’effectifs de Siemens seront pénalisantes vis-à-vis d’Alstom
Le groupe allemand a souligné que la réorganisation interne découlant de son plan stratégique «Vision 2020» concernera au total 11.600 postes
Valeant modifie une nouvelle fois son offre sur Allergan
Pour la deuxième fois en quelques jours, le laboratoire canadien a annoncé vendredi soir qu’il augmenterait la part en cash de son OPA sur le fabricant du Botox. Il versera 72 dollars en numéraire, au lieu des 58,30 dollars proposés mercredi, et 0,83 action par action Allergan. Cette nouvelle offre a été rendue possible par le fait que le fonds Pershing Square, premier actionnaire de la cible, a accepté de ne recevoir que des titres pour ses propres actions Allergan.
Baja Ferries n’intéresse pas les syndicats de la SNCM
Daniel Berrebi, président de la compagnie maritime Baja Ferries, confirme être intéressé par la reprise de la SNCM mais sans renouvellement de la flotte et avec des réductions de personnel, une solution qualifiée de «mascarade» par les syndicats de la compagnie française en difficulté. Baja Ferries exploite deux navires à partir de la ville mexicaine de La Paz et une ligne entre Porto Rico et Saint-Domingue avec deux autres navires. Elle emploie 700 personnes pour un chiffre d’affaires d’environ 160 millions d’euros.
Bilfinger veut vendre rapidement sa division de génie civil
Le groupe allemand d’ingénierie et de services veut vendre rapidement sa division de génie civil et il reste ouvert à des acquisitions à l'étranger, a déclaré samedi le président du directoire Roland Koch en précisant que la procédure de cession de cette activité venait juste d’être lancée. Il a ajouté que Bilfinger disposait de 800 millions d’euros pour sa croissance externe.
Google va investir dans des satellites
Malgré les obstacles techniques et réglementaires, le géant du web compte investir au minimum un milliard de dollars (735 millions d’euros) dans une flotte de satellites afin d’étendre l’accès à Internet à des régions reculées de la planète, rapporte le quotidien de sources proches du dossier. Le projet, qui débutera avec 180 petits satellites évoluant sur des orbites basses, fera l’objet d’une montée en puissance progressive.
BMW réduit ses volumes de vente
La guerre des prix en Allemagne a conduit BMW à réduire de plusieurs milliers le nombre d’automobiles vendues outre-Rhin depuis un an pour préserver sa rentabilité, révèle le président du directoire Norbert Reithofer dans un entretien au magazine automobile à paraître aujourd’hui. Il ajoute que la pression sur les prix en France et en Espagne rend également moins attrayant le critère des volumes de vente.
Bridgestone songe à des acquisitions outre-Manche
Le fabricant japonais de pneus envisage de racheter jusqu’à 500 garages au Royaume-Uni pour concurrencer l’entreprise d’origine écossaise Kwik Fit dans la réparation automobile, rapporte le journal britannique sans préciser ses sources. Son objectif serait de racheter une dizaine de distributeurs automobiles régionaux pour les fusionner en un seul groupe, ajoute le quotidien.
mai 2014
Total se désengage du projet gazier Shah Deniz en Azerbaïdjan
Total a vendu sa part de 10% dans le projet gazier Shah Deniz, en Azerbaïdjan, à la compagnie pétrolière publique turque Turkish Petroleum Corp (TPAO). Cette dernière porte ainsi sa participation à 19%. Le montant de l’opération est évalué à 1,5 milliard de dollars, a précisé Total. En Azerbaïdjan, le groupe français reste opérateur du champ offshore d’Absheron, avec une participation de 40%.
GFI Informatique a émis un placement privé obligataire de 15 millions d'euros
GFI Informatique a émis 15 millions d’euros d’obligations par placement privé. Les titres, non notés, tout comme l'émetteur, offrent un coupon de 3,947% pour une échéance fixée au 27 décembre 2019. Le placement a été dirigé par Kepler Capital Markets.
Ryanair prévoit d'émettre sa première obligation
Ryanair se convertit à l’obligataire. La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise aurait mandaté BNP Paribas, Deutsche Bank et Citigroup pour organiser ce premier placement, selon Bloomberg. Les rencontres avec les investisseurs pourraient débuter mardi 3 juin. Le groupe a obtenu en avril une notation BBB+ de la part de S&P et de Fitch.
Shire envisagerait une offre sur le laboratoire américain NPS
Le groupe pharmaceutique britannique Shire envisagerait une offre d’achat sur l’américain NPS Pharmaceuticals, rapporte vendredi le site FT Alphaville, en citant plusieurs sources. L’offre en numéraire valoriserait NPS un peu plus de quatre milliards de dollars, écrit le blog du Financial Times. NPS est spécialisé dans le traitement des maladies rares.
GDF Suez se renforce dans les services à l'énergie aux Etats-Unis
GDF Suez a annoncé vendredi le rachat de la société américaine Ecova, spécialisée dans l’efficacité énergétique, pour 335 millions de dollars. L’opération sera finalisée d’ici au 1er juillet 2014. Ecova a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 180 millions de dollars et gère un portefeuille de 20 milliards de dollars de factures.
Sanofi obtient une nouvelle chance pour le Lemtrada aux Etats-Unis
Les autorités sanitaires américaines vont réexaminer le dossier de mise sur le marché du Lemtrada, le traitement de la sclérose en plaques de Sanofi. Une décison pourrait être rendue dans le courant du quatrième trimestre 2014. Le dossier repose sur les données des mêmes études cliniques que celles figurant dans la demande originale mais fournit les résultats de nouvelles analyses et des données supplémentaires qui apportent des réponses aux interrogations soulevées par la FDA en décembre, précise Sanofi dans un communiqué. La FDA avait refusé en décembre dernier une première demande. Le Lemtrada, développée par Genzyme, avait été l’un des principaux motifs de l’acquisition par Sanofi en 2011 de cette société de biotechnologie américaine pour 20 milliards de dollars.