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Toute l'actualité Entreprises

avril 2014

L'AG d'Altamir promet d'être mouvementée

Moneta AM s’inquiète du possible changement de statuts d’Altamir. La société de private equity propose que la gérance délègue sa gestion financière des actifs, au nom de la réglementation AIFM. Cette modification priverait le conseil de surveillance de ses pouvoirs, craint Moneta.

Nokia compte finaliser vendredi son accord avec Microsoft

Nokia a indiqué hier s’attendre à ce que la cession à Microsoft de ses activités de combinés mobiles soit bouclée vendredi prochain, le groupe finlandais ayant reçu l’approbation des autorités de régulation. La finalisation de cet accord de 5,4 milliards d’euros, annoncé en septembre, avait été repoussée à plusieurs reprises faute d’avoir obtenu le feu vert des autorités chinoises de la concurrence.

Le Niger se dit proche d'un accord avec Areva

Le gouvernement du Niger s’apprête à renouveler ses accords avec Areva sur l’exploitation de ses mines d’uranium et une annonce pourrait intervenir dans les prochains jours, a déclaré dimanche le ministre des Mines Omar Hamidou Tchiana. Le groupe français et le gouvernement de Niamey n'étaient pas parvenus à s’accorder avant l'échéance, le 31 décembre 2013, des conventions d’extraction signées voici dix ans, le président nigérien Mahamadou Issoufou ayant affirmé que ces contrats constituaient un retour vers l'époque post-coloniale.

Pfizer a approché AstraZeneca en vue d’un rachat

Le géant américain de la pharmacie a approché son concurrent AstraZeneca pour lui proposer de le racheter pour 60 milliards de livres sterling (73 milliards d’euros), selon une information initialement rapportée par le Sunday Times. Le journal dominical, qui cite des sources haut placées au sein de banques d’investissement et du secteur, explique que des conversations informelles ont eu lieu entre les deux groupes mais qu’aucune négociation n’est en cours actuellement, AstraZeneca résistant aux approches du laboratoire américain. Numéro deux au Royaume-Uni derrière GlaxoSmithKline, AstraZeneca affiche une capitalisation boursière d’environ 47,7 milliards de livres, soit 80 milliards de dollars, contre 193 milliards de dollars pour Pfizer selon les données Thomson Reuters. La dernière acquisition importante de Pfizer remonte à 2009 avec le rachat de son compatriote Wyeth pour 68 milliards de dollars.

SFR va annoncer un large partenariat avec Vodafone

SFR et Vodafone annonceront dans les prochains jours un «partenariat très étendu», a déclaré au Figaro Jean-Yves Charlier, PDG de la filiale de Vivendi, dans un entretien publié samedi. Il ajoute que la fusion prévue de SFR avec Numericable ne remet pas en cause l’accord de mutualisation dans le mobile avec Bouygues Telecom.

Le distributeur Smart & Final prépare une IPO

Actuellement contrôlé par le fonds de private equity Ares Management, le distributeur californien, spécialisé dans l’équipement de la cuisine, pourrait s’introduire en Bourse cette année afin de lever plus de 300 millions de dollars (217 millions d’euros), selon le quotidien new-yorkais qui cite des sources proches du dossier. Endetté à hauteur d’un milliard de dollars, Smart & Final a réalisé l’an dernier plus de deux milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Tokyo Gas va amplifier ses rachats d’actions

Le journal rapporte que l’énergéticien japonais va racheter des actions pour un montant supérieur à 30 milliards de yens (212 millions d’euros) au titre de l’exercice commencé le 1er avril dernier, en nette hausse par rapport à l’année précédente. Ces rachats, qui représenteront 2,5% de son capital, seront suivis d’une annulation des titres concernés.

Porsche va recruter 400 employés pour sa R&D

Selon le quotidien allemand qui rapporte les propos de Wolfgang Hatz, directeur de la R&D du constructeur automobile, Porsche va encore recruter 400 employés en 2014 et investir «beaucoup d’argent» pour mettre au point de nouveaux modèles, après avoir déjà embauché 1.400 chercheurs au cours des trois dernières années.

La justice déboute Transdev face à la direction de la SNCM

Le tribunal de commerce de Marseille a rejeté vendredi la demande de Transdev, l’actionnaire majoritaire de la SNCM, qui souhaitait la tenue d’une assemblée générale anticipée pour changer la gouvernance de la compagnie maritime. Transdev, qui détient 66% du capital contre 25% à l’Etat et 9% pour les salariés, avait assigné la direction de la SNCM en référé, réclamant la nomination d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale extraordinaire destinée à révoquer le président du conseil de surveillance, Gérard Couturier. L’opération devait par la suite permettre le remplacement du président du directoire Marc Dufour.

Atos maintient sa proposition d'achat sur Steria

Après la lutte entre Numericable et Bouygues pour SFR, c’est au tour de Steria de susciter une double convoitise. Alors que la société de services informatiques a engagé un projet amical de fusion avec Sopra, Atos lui donne la possibilité d’accepter une offre publique d’achat à 22 euros par action. «Reconnaissant la volonté de Steria de poursuivre son projet de fusion avec Sopra, Atos a indiqué à Steria par courrier que si la société souhaitait ré-initier le projet de rejoindre le groupe Atos, le conseil d’administration d’Atos est prêt à maintenir les termes de son offre amicale, à 22 euros par action Steria en numéraire, et ce, jusqu’à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de Sopra le 27 mai 2014", indique la SSII dirigée par Thierry Breton. Cette approche «amicale» a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’Atos. L’AMF a été tenue informée de toutes ces étapes, précise le groupe.

Le marocain OCP place sa première obligation pour 1,55 milliard de dollars

L’Office chérifien des phosphates a placé sa première obligation pour un montant de 1,55 milliard de dollars en deux tranches d’une maturité de 10 ans (1,25 milliard) et 30 ans (300 millions). Elles offrent un coupon respectif de 5,625% et 6,875%. OCP était conseillé par Rothschild & Cie et Clifford Chance. Le placement a été dirigé conjointement par Barclays, JPMorgan et Morgan Stanley.

Giorgio Armani a payé 270 millions d'euros au fisc italien pour un contentieux

Giorgio Armani a confirmé avoir payé la semaine dernière 270 millions d’euros au fisc italien pour régler un contentieux portant sur des versements en provenance de ses filiales à l'étranger. Toutes les poursuites contre Armani sont abandonnées, précise le quotidien Il Sole 24 Ore, qui a révélé l’information, confirmée par un porte-parole du couturier. L’Italie a renforcé ces dernières années sa lutte contre la fraude fiscale avec les entreprises en ligne de mire, notamment dans des secteurs prestigieux comme le luxe. Prada a ainsi accepté en décembre dernier de verser 420 millions d’euros au fisc italien pour régulariser sa situation. Dolce et Gabbana ont été condamnés en juin dernier à un an et huit mois de prison avec sursis pour avoir dissimulé des centaines de millions d’euros au fisc. Le verdict en appel est attendu le 30 avril prochain.

Audi espère vendre un demi-million de voitures en Chine en 2014

Audi espère vendre 500.000 voitures cette année en Chine et y compter 500 concessions d’ici à 2017. La marque allemande a vendu 488.000 voitures en Chine en 2013. Ces objectifs ont été fixés vendredi par le président du directoire de la marque haut de gamme de Volkswagen, Rupert Stadler, à deux jours de l’ouverture du Salon de l’automobile de Pékin.

Eramet place 50 millions d'euros d'obligations à 12 ans

Eramet poursuit son incursion sur les marchés obligataires. Le groupe minier a placé 50 millions d’euros d’obligations à 12 ans. Les titres, émis au pair, portent un coupon de 5,29%. L’opération suit une émission inaugurale de 400 millions d’euros, réalisée en novembre 2013. D'échéance novembre 2020, l’obligation paie un coupon de 4,5%.

Vimpelcom trouve un accord avec Alger pour son opérateur Djeezy

Après des années de bras de fer, Vimpelcom et le gouvernement algérien ont trouvé un accord concernant l’opérateur Djeezy. Le groupe va vendre sa part de 51% au capital de Djeezy à l’Etat pour un montant de 2,64 milliards de dollars. Djeezy paiera par la suite un dividende de 1,86 milliard de dollars à Vimpelcom. L’opération devrait être bouclée en fin d’année. Le montant reçu permettra à Vimpelcom, détenu conjointement par l’homme d’affaires russe Mikhail Fridman et l’opérateur norvégien Telenor, de réduire son endettement.

Le site de vente en ligne Zalando prépare une introduction en Bourse à Francfort

Les sites européens de commerce en ligne se pressent en Bourse. Après AO World en Grande-Bretagne par exemple, l’allemand Zalando travaille lui aussi à une introduction en Bourse, à Francfort. Selon Bloomberg, le site aurait mandaté le cabinet d’avocats Freshfields pour l’aider dans ce processus. Les banques n’auraient pas encore été sélectionnées mais Morgan Stanley et Goldman Sachs tiendraient la corde.

Le gazoduc South Stream reste d'actualité selon Moscou

South Stream, le projet russe de gazoduc sous la mer Noire pour approvisionner l’Europe en contournant l’Ukraine, est toujours d’actualité malgré la crise ukrainienne. Sa mise en oeuvre fait l’objet de discussions avec la Commission européenne, a déclaré le ministre russe de l’Energie. South Stream, dont les 2.400 km de tuyaux relient la Russie à la Bulgarie via la mer Noire, est conçu pour transporter 63 milliards de m3 de gaz vers l’Europe, soit 15% de la demande européenne, d’ici la fin de la décennie. L’ouvrage doit compléter le Nord Stream qui approvisionne déjà l’Allemagne via la Baltique depuis 2011. Le consortium South Stream regroupe, outre le géant gazier russe Gazprom, l’allemand Wintershall, filiale de BASF, l’italien ENI et le français EDF.

Perte historique pour The Co-operative Group

The Co-operative Group a affiché en 2013 les plus mauvais résultats de ses 150 ans d’histoire, en raison d’une perte de 2,5 milliards de livres (3 milliards d’euros). Ce déficit inclut la recapitalisation de 1,5 milliard de livres de son activité bancaire (Co-op Bank) et la dépréciation de la chaîne de distribution alimentaire Somerfield, acquise en 2009 pour 1,6 milliard. Une injection supplémentaire de fonds propres à hauteur de 400 millions de livres est envisagée pour Co-op Bank.

Sodexo a émis un US PP de 1,1 milliard de dollars

Sodexo a finalisé le 4 mars 2014 un emprunt par voie de placement privé auprès d’investisseurs américains (US Private Placement) pour un montant de 1,1 milliard de dollars, répartis en cinq tranches de maturités différentes (5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans et 15 ans). Cette opération vise refinancer l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros venu à échéance le 28 mars 2014 ainsi que 290 millions d’euros sur le crédit syndiqué.

Crédit Agricole SA détient plus de 10% de Foncière Lyonnaise

Crédit Agricole SA a déclaré à l’Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 11 avril, indirectement, par l’intermédiaire des sociétés Prédica, Crédit Agricole Assurances, Dolcea Vie, Crédit Agricole Life Insurrance Company, Cali Europe et Care qu’elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la Société foncière lyonnaise. Au total, Crédit Agricole SA détient 12,64% du capital et des droits de vote de la foncière.

Auchan a placé 600 millions d'euros d'obligations à 7 ans

Le distributeur a réalisé une émission obligataire à 7 ans pour un montant total de 600 millions d’euros. Le carnet d’ordres a reçu plus de 2,4 milliards d’euros d’ordres. La guidance de prix était de midswap +60/65 points de base. Il a été arrêté à midswap +55 pb. Le coupon ressort à 1,750% annuel, soit le plus bas jamais versé par le groupe. La moitié des ordres est venue de l'étranger. Citi, CM-CIC, HSBC, SG CIB et Unicredit ont encadré cette opération.

GDF Suez perd en justice sur la taxe nucléaire en Belgique

Electrabel, filiale belge de GDF Suez, a fait savoir que le tribunal de première instance de Bruxelles avait donné raison à l’Etat belge au sujet de la taxation de la «rente nucléaire». La Belgique avait imposé à Electrabel une taxe de l’ordre de 250 millions d’euros par an de 2008 à 2011 sur les bénéfices tirés de l’exploitation de l'énergie nucléaire.

L'AMF pousse l'Afep-Medef à agir

Alors que le régulateur invite à une réflexion de Place sur les procédures de cessions d’actifs importants non cotés par une société cotée, à la suite de la cession de SFR par Vivendi, le Haut Comité de gouvernement d’entreprise estime que Vivendi a respecté le code Afep-Medef.

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