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Telefonica se démène en Allemagne pour convaincre la Commission européenne

Bruxelles doit se prononcer d’ici le 10 juillet sur le rachat d’E-Plus, une décision vivement attendue, particulièrement en France

Orange et Canal+ échouent à s’entendre sur Dailymotion

Orange a selon le quotidien mis fin aux discussions engagées avec Canal+ en vue d’une éventuelle entrée de la filiale de télévision payante de Vivendi au capital du site de partage de vidéos Dailymotion. Les parties ne sont parvenues à s’accorder ni sur la composition du tour de table, Orange n’ayant pas l’intention de céder le contrôle de Dailymotion, ni sur la stratégie du site, Canal+ favorisant le développement d’une offre payante alors que la majeure partie de l’activité du site est pour l’instant générée par des contenus gratuits. Le quotidien ajoute que les discussions engagées en parallèle par Orange avec Microsoft pourraient elles aussi capoter, le groupe américain ne souhaitant pas investir seul.

Fast Retailing répercute ses hausses de coûts

Le groupe de distribution japonais prévoit une augmentation de ses tarifs de 5% environ au sein de son enseigne phare Uniqlo, selon le quotidien nippon. Il s’agirait pour Fast Retailing, qui mettrait son projet à exécution au mois d’août, de répercuter la hausse de ses coûts d’approvisionnement.

Le titre Gecina pâtit de la sortie de son principal actionnaire

Metrovacesa a convenu de céder à plusieurs investisseurs la totalité de sa part de 27% au capital de la foncière française

Veolia poursuit la rationalisation de son portefeuille d’actifs

Le groupe vient de céder sa participation de 65% dans le danois Marius Pedersen pour 240 millions d’euros. Un produit qui viendra réduire la dette

Maurel & Prom allonge la maturité de sa dette

Le pétrolier vient de refinancer facilement le rachat de ses Oceane 2014 par l’émission d’Ornane pour un maximum de 253 millions d’euros

Pas d’éclaircie pour l’emploi en France

Le baromètre Manpower dévoilé par le quotidien relève une morosité générale sur le front de l’emploi en France. 90% des entreprises interrogées n’envisagent pas de relancer leurs recrutements et 4% tablent même sur une baisse de leurs effectifs. Une situation qui tranche avec ce qui se passe ailleurs, les effectifs devant progresser dans 37 des 42 pays passés au crible par le groupe de travail temporaire.

Michelin grandit au Brésil

Le groupe a dévoilé son intention d’acquérir la société brésilienne Sascar pour 440 millions d’euros (hors dette de 80 millions) afin de développer son offre de service aux transporteurs et d’accélérer la croissance de son activité poids lourds au Brésil. «Les services sont essentiels pour Michelin et (constituent) un levier important de la croissance et de la profitabilité futurs», avance l’acquéreur.

Le titre Orange tire parti d’une rumeur d’intérêt de Deutsche Telekom

L’action de l’opérateur télécoms historique français a accéléré sa hausse hier en fin de séance, clôturant en progression de 1,75% à 12,81 euros, des traders évoquant selon Reuters une éventuelle offre de rachat que pourrait formuler son principal concurrent allemand. «Les rumeurs sur Orange se font de plus en plus fortes», explique un trader en poste à Londres citant une offre de Deutsche Telekom à 15 euros par action.

Henri Proglio visé par une enquête pour « trafic d'influence »

Le parquet de Paris a selon Reuters, confirmant une information du Point, ouvert une enquête préliminaire pour «trafic d’influence» à l’encontre du PDG d’EDF. Selon l’hebdomadaire, Henri Proglio est soupçonné d’avoir «sponsorisé» son épouse, l’humoriste Rachida Khalil, sur les fonds d’EDF.

Iliad et Bouygues au point mort

Les négociations entre la maison-mère de Free et celle de Bouygues Telecom concernant le rachat de ce dernier sont actuellement au point mort selon Bloomberg, du fait d’une sensible divergence quant à la valorisation de l’opérateur. Alors qu’une récente offre informelle d’Iliad valorise Bouygues Telecom entre 4 et 5 milliards d’euros, Bouygues en attend entre 7 et 8 milliards.

CS signe un accord avec Sopra

Le titre CS Communication & Systèmes s’est envolé hier de 54,46% à 3,12 euros après que la société a dévoilé un accord industriel et commercial avec Sopra, assorti d’un accord capitalistique entre Sopra et Duna, l’actionnaire de contrôle de CS Communication. L’accord industriel vise à élargir à la sécurité, au spatial et à l'énergie les coopérations industrielles entre les deux groupes. Il est complété par une émission obligataire convertible de 12 millions d’euros et d’une durée de 5 ans, dont le règlement-livraison est programmé fin juillet, et prévoit que Sopra siège au conseil d’administration de CS en tant que censeur. L’émission sera ouverte aux actionnaires de CS avec maintien du droit préférentiel de souscription. Sa bonne fin est garantie par Sopra, qui souscrira notamment la quote-part de Duna, comme le souligne le communiqué de CS. Ce dernier souligne que «Le produit de cette émission sera en partie alloué à de nouveaux développements qui pourront bénéficier aux deux partenaires».

L’américain Merck vise son compatriote Idenix Pharma

Nouvelle opération de rapprochement en vue dans le secteur pharmaceutique, purement américaine cette fois. Merck & Co a en effet dévoilé hier une offre d’achat amicale (approuvée par les conseils d’administration des deux groupes) d’environ 3,85 milliards de dollars sur Idenix Pharmaceuticals afin de renforcer son portefeuille de traitements de l’hépatite C. Les laboratoires tentent actuellement d'étoffer leur offre de traitement de cette maladie pour mieux concurrencer Gilead Sciences qui s’est rapidement imposé sur le marché avec le Sovaldi. Idenix est spécialisé dans le traitement d’infections virales et a actuellement deux médicaments contre l’hépatite C en développement. Pour en prendre le contrôle, Merck propose 24,50 dollars par action en numéraire, soit plus du triple du cours de clôture de sa cible vendredi. Les parties espèrent boucler la transaction dans le courant du troisième trimestre.

Cinven reprend la filiale télécoms de Gas Natural

Gas Natural a annoncé avoir conclu un accord concernant la cession au fonds d’investissement et pour 510 millions d’euros de sa filiale télécoms Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones (GNFT). Cet opérateur de réseaux de fibres optiques propose ses services dans des villes d’Espagne et d’Amérique latine.

DeA prolonge la période d'exclusivité pour Générale de Santé

Le groupe italien DeA Capital, qui contrôle Générale de Santé, a annoncé avoir prolongé jusqu'à aujourd’hui la période de négociations exclusives accordée au groupe australien Ramsay Health Care pour lancer une offre ferme sur sa filiale française.

Family Dollar se défend contre Carl Icahn

Le distributeur discount américain a annoncé l’adoption de mesures de défense contre une OPA hostile, ripostant ainsi à l’entrée dans son capital à hauteur de 9,4% de l’investisseur activiste. La «pilule empoisonnée» adoptée par Family Dollar prévoit l'émission d’actions nouvelles ayant pour effet de diluer la participation d’investisseurs ou de sociétés franchissant un certain seuil, en l’occurrence 10% du capital.

Moscou reconnaît des difficultés pour les privatisations

La Russie a démenti hier une modification de ses projets en matière de privatisations, évoquée auparavant dans la presse. Un porte-parole des services du premier vice-Premier ministre, Igor Chouvalov, a tout de même reconnu que le contexte de marché restait peu propice à ce genre d’opérations. L’agence RIA croyait savoir que Moscou allait reporter trois privatisations initialement prévues cette année, celles de l’opérateur de télécommunications Rostelecom, du groupe de transport maritime Sovkomflot et de l’exploitant portuaire Novorossiisk.

Tyson parvient à rafler Hillshire

Tyson Foods a damé le pion à Pilgrim’s Pride pour la reprise de Hillshire Brands avec une offre améliorée qui valorise le fabricant des saucisses Jimmy Dean à 8,55 milliards de dollars dette comprise. Tyson, numéro deux mondial de la préparation et du conditionnement de la viande derrière le brésilien JBS, a proposé hier 63 dollars par action, suscitant le retrait de son concurrent.

Le patron de PayPal rejoint Facebook

David Marcus, dirigeant de la filiale de paiement en ligne d’eBay, quittera le groupe le 27 juin pour prendre la tête des activités de messagerie de Facebook, a annoncé eBay.

L’actif net de Wendel poursuit sa progression

La société d’investissement Wendel a fait part à l’occasion de son assemblée générale vendredi d’un actif net réévalué de 151,8 euros par action au 23 mai dernier. Un ANR en hausse de 5,4% par rapport à celui du 17 mars dévoilé lors de la publication des résultats annuels. Il est en progression de 22,3% depuis la précédente assemblée générale. Après que Wendel a vendu début mai une participation de 4,3% du capital Saint-Gobain pour un milliard d’euros environ, son président du directoire, Frédéric Lemoine, a assuré vendredi que la société avait vocation à rester «un actionnaire de long terme» du groupe de matériaux dont il conserve près de 12% du capital.

Google et Facebook devront respecter les règles européennes

Les entreprises telles que Google ou Facebook dont le siège se trouve hors d’Europe mais qui y sont actives doivent se plier aux règles européennes en matière de respect de la vie privée, ont décidé vendredi les ministres de la Justice et de l’Intérieur de l’Union. «Toutes les entreprises opérant sur le sol européen doivent respecter les règles (...) Le moment est venu pour les ministres européens de donner une réponse positive au cri d’alarme d’Edward Snowden», a déclaré Viviane Reding, commissaire européen à la Justice.

Une banque géorgienne entre en Bourse de Londres en bas de fourchette

La banque géorgienne TBC a fait son entrée en Bourse de Londres au prix de 13 dollars par certificat (GDR), au point bas de la fourchette indicative de 13 à 16 dollars annoncée le mois dernier. L’opération, sous la houlette de Barclays et UBS, valorise TBC à environ 640 millions de dollars. L’opération a permis de lever 239 millions, dont 96 millions en titres nouveaux et le solde au bénéfice d’actionnaires vendeurs dont IFC, la Berd, l’allemand DEG, JPMorgan et Ashmore.

AvtoVAZ accélère ses réductions d'effectifs

Le principal constructeur automobile russe devrait supprimer cette année 13.000 postes, un nombre plus important qu’annoncé initialement, dans son usine de Togliatti, touchée par la baisse des ventes de Lada, sa marque phare. Renault-Nissan doit en principe boucler avant la fin du mois le rachat de 67,1% du capital d’AvtoVAZ pour 577 millions d’euros.

Veolia poursuit sa politique de réduction de dette

Veolia Environnement a annoncé vendredi un accord en vue de céder sa participation de 65% dans le danois Marius Pedersen Group pour 240 millions d’euros. Marius Pedersen Group assure la gestion et le traitement de déchets solides au Danemark, en République Tchèque et en Slovaquie. Cette opération contribuera à la réduction de la dette de Veolia à hauteur du produit de cession, a précisé le numéro un mondial du traitement de l’eau et des déchets dans un communiqué. La finalisation de cette transaction est attendue dans les prochaines semaines.

Saint-Gobain attend le bon moment pour céder Verallia

Saint-Gobain cédera le reste de sa division conditionnement Verallia «au moment où les meilleures conditions seront réunies», a dit hier le PDG Pierre-André de Chalendar lors de l’assemblée générale des actionnaires. Il n’a pas évoqué de calendrier mais a précisé qu’une partie des 4 milliards d’euros d’acquisitions que le groupe envisage sur les quatre prochaines années «correspond au produit attendu de la cession de Verallia qui, comme vous le savez, n’a pas vocation, à terme, à rester dans notre portefeuille d’activité.»

Deutsche Börse envisage de céder sa plate-forme ISE

L’opérateur de la Bourse de Francfort envisage de céder International Securities Exchange (ISE), sa plate-forme américaine sur les contrats d’options, rapporte Bloomberg de sources proches du dossier, en ajoutant que le prix de vente pourrait être compris entre 1 et 1,5 milliard de dollars, soit entre 735 millions et 1,1 milliard d’euros. Deutsche Börse avait racheté ISE en 2007 pour 2,8 milliards de dollars.

Lloyds Banking Group réduit son exposition au risque

Lloyds Banking Group a annoncé la vente d’un portefeuille de prêts au secteur de l’immobilier commercial au fonds américain Cerberus pour 352 millions de livres sterling (435 millions d’euros), soit une décote de 34% sur leur valeur brute. La banque britannique nationalisée précise que les prêts cédés représentent une valeur totale de 536 millions de livres et qu’ils ont généré l’an dernier une perte de 17 millions. En novembre, elle avait déjà vendu à Cerberus un portefeuille de crédit immobilier commercial d’un milliard d’euros avec une décote de 21%.