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Toute l'actualité Entreprises

mars 2014

Air France KLM achète un spécialiste américain de la réparation

La filiale de maintenance du groupe Air France-KLM a annoncé lundi un accord en vue du rachat à Sabena Technics de la société américaine Barfield, spécialiste de la réparation aéronautique. Le montant de la transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2014, n’a pas été précisé.

Vector détient moins de 15% du capital de Technicolor

Vector est passé sous les seuils de 20% et 15% du capital et des droits de vote Technicolor. Le fonds américain, qui avait contribué à la recapitalisation de la société de technologies en 2012, ne détient plus que 12,95% du capital et des droits de vote.

Soufflet émet 60 millions d'euros via un Euro PP

Après une émission de 20 millions d’euros sous format obligataire en mars 2013, le Groupe Soufflet vient de placer un nouvel Euro PP sous un format de prêt cette fois ci. Le montant du placement privé, réalisé auprès d'établissements financiers français et étrangers, s'élève à 60 millions d’euros, sur des durées s'échelonnant de 4 à 7 ans. L’opération était dirigée par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Kepler Capital Markets. La documentation juridique a été réalisée par Nabarro & Hinge en tant que conseil des prêteurs. Le Groupe Soufflet était conseillé par Orrick.

La justice allemande déboute des fonds actionnaires de Porsche

Le tribunal de Stuttgart, ville où se trouve le siège social de Porsche, a rejeté lundi une procédure intentée par des fonds spéculatifs contre le constructeur de voitures de luxe. Plus d’une vingtaine de fonds d’arbitrage, dont Viking Global Investors, Glenhill Capital and Greenlight Capital poursuivaient Porsche à la suite de son OPA ratée sur Volkswagen sur la période 2008-2009 et lui réclament 1,36 milliard d’euros de dommages et intérêts. L’annonce de l’offre avait fait flamber le cours de VW, cette hausse ayant été accentuée par la couverture de positions de ventes à découvert.
Photo : Bloomberg

Patrick Drahi est serein sur la réussite de l'offre de Numericable sur SFR

Le président d’Altice, Patrick Drahi, a très peu de doutes sur la probabilité de réussite du projet de rapprochement entre sa filiale Numericable et celle de Vivendi, SFR. Le contrat est «ficelé» et «l’argent est sur la table», a lancé le dirigeant, lundi matin, lors de sa première conférence de presse depuis l’annonce du projet de rachat de SFR. Les négociations exclusives avec Vivendi sont ouvertes pendant trois semaines. Patrick Drahi reconnait toutefois avoir trouvé «bizarre» la déclaration de Jean-Pierre Jouyet, le directeur général de la Caisse des dépôts, se disant prêt ce matin dans Les Echos à aider à un possible schéma de rapprochement entre SFR et Bouygues, pourtant rejeté par Vivendi. «La CDC a investi dans le câble en France dans les années 90, nous avons même racheté leur entreprise en dépôt de bilan. S’ils veulent de nouveau investir, ils peuvent acheter en Bourse une ligne du capital de Numericable», a lancé Patrick Drahi.

Linde avertit sur l'impact des taux de change

Le producteur allemand de gaz industriels estime que son bénéfice d’exploitation à l’horizon 2016 pourrait être inférieur d’environ 400 millions à son objectif d’au moins 5 milliards d’euros, si les taux de change restent défavorablement orientés comme à la fin de l’an dernier. Au quatrième trimestre 2013, Linde a vu son bénéfice d’exploitation reculer de 3,6% à 970 millions et son bénéfice net a baissé de 5,6% à 320 millions.

Projet d’OPA sur Bourbon par son actionnaire de référence

Jacques de Chateauvieux, le premier actionnaire et président du conseil d’administration de Bourbon, veut se renforcer au capital. Son holding, Jaccar Holdings, a déposé un projet d’offre publique d’achat au prix de 24 euros par action qui valorise le groupe de services aux groupes pétroliers environ 1,8 milliard d’euros. Jaccar Holdings détient déjà 26,2% de sa cible. Cette offre, qui représente une prime de 24% sur le cours de clôture de vendredi, sera examinée le 21 mars par le conseil d’administration de Bourbon.

Vodafone s’empare de l’espagnol Ono pour 7,2 milliards d’euros

L’opérateur britannique a annoncé ce matin le rachat du câblo-opérateur espagnol pour 7,2 milliards d’euros. Il table sur des synergies de coûts et d’investissements d’environ 240 millions d’euros, avant coûts d’intégration, d’ici à la quatrième année après la finalisation de la transaction. Vodafone estime également que le rachat d’Ono aura un effet relutif sur son bénéfice par action ajusté et sur sa génération de trésorerie dès la première année pleine.

Rosneft prend une participation indirecte dans Pirelli

Rosneft va prendre une participation indirecte dans le fabricant de pneus Pirelli en vertu d’un accord conclu avec les actionnaires du groupe italien. Le groupe pétrolier russe détiendra 50% d’une nouvelle entité qui reprendra la participation de 20,3% détenue par la holding Camfin dans Pirelli, a annoncé lundi la banque Intesa Sanpaolo. Les 50% restants appartiendront à une société détenue à 80% par Nuove Partecipazioni, actionnaire indirect de Pirelli. Les banques Intesa et UniCredit auront chacune 10% de cette société.

Les Etats-Unis enquêtent à leur tour sur TeliaSonera

Alors qu’une enquête avait déjà été ouverte voici deux ans en Suède, TeliaSonera a annoncé lundi avoir reçu des demandes d’information du département américain de la Justice et de la Securities and Exchange Commission (SEC), suite à des soupçons de corruption liés à l’attribution en 2007 d’une licence 3G en Ouzbékistan pour 2,3 milliards de couronnes suédoises (260 millions d’euros au cours actuel).

Daimler ouvre le marché des emprunts "panda" en Chine pour les corporates

Daimler a lancé un emprunt de 500 millions de yuans (59 millions d’euros) destiné aux investisseurs chinois, le premier emprunt corporate étranger émis en Chine par établissement non financier. «Nous sommes des pionniers avec cette émission et dans le même temps nous aidons à l’ouverture du marché des capitaux chinois aux émetteurs internationaux», a déclaré le directeur financier du groupe allemand, Bodo Übber. Cet emprunt à un an porte un coupon de 5,2%.

TxCell vise une introduction à la Bourse de Paris

Une nouvelle société de biotechnologies vise une introduction à la Bourse de Paris. TxCell a déposé auprès de l’AMF son document de base. La société mène des programmes précliniques et cliniques visant à commercialiser des thérapies cellulaires personnalisées pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques sévères notamment de l’intestin (telle que la maladie de Crohn) ou oculaires (tel l’uvéite).

Le moral des trésoriers d'entreprise continue de s'améliorer

Le mouvement d’amélioration de la trésorerie d’exploitation des grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI), entamé l'été dernier, s’est poursuivi en mars, selon l’enquête mensuelle de l’institut COE-Rexecode pour le compte de l’Association française des trésoriers d’entreprise. Pour la première fois depuis fin 2011, le solde entre les jugements positifs et négatifs des trésoriers d’entreprise interrogés est redevenu positif deux mois consécutifs.

Le conseil de Risanamento approuve la cession des immeubles parisiens

Le conseil a donné son feu vert à la cession de neuf immeubles haut de gamme dans le centre de Paris pour 1,23 milliard d’euros à Chelsfield/The Olayan Group, selon le groupe immobilier italien. Cette cession doit permettre à Risanamento de rembourser une partie de sa dette de 1,8 milliard fin septembre. Les actifs avaient suscité l’intérêt Colony Capital, qui avait lancé le mois dernier une offre d’achat sur Risanamento en s’alliant avec le fondateur de ce dernier, Luigi Zunino.

Paris milite pour une harmonisation du contrôle des concentrations

Le gouvernement français appelle à une harmonisation du contrôle des concentrations en Europe. Un rapport rédigé par Fabien Zivy à la demande de Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances, et de Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, formule dix propositions «qui sont autant de pistes pour la prochaine législature européenne afin d’accroître la cohérence des législations nationales». Cette fragmentation présente un risque de décisions contraires entre autorités nationales sur une même opération, comme dans l’affaire Eurotunnel, dans laquelle les autorités française et britannique ont rendu des décisions contraires en 2012 et 2013.

Sergio Marchionne souffle le chaud et le froid

L’administrateur délégué de Fiat Chrysler a assuré en marge de la visite d’une usine dans le Michigan que le constructeur devrait connaître cette année un premier trimestre meilleur que celui enregistré en 2013. Le dirigeant a en parallèle dit que la cotation sur la Bourse de New York du groupe pourrait être retardée de 90 jours par rapport à l’actuel calendrier retenu, qui prévoit une mise sur le marché début octobre.

Bolloré mise sur le tramway électrique

Le groupe a annoncé la construction d’une usine sur le site de Blue Solutions à Ergué-Gabéric près de Quimper destinée à la production de tramways électriques Bluetram. La mise en service de la première tranche de production est attendue début 2015, représentant un investissement de 10 millions d’euros.

Vodafone croque Ono

Alors qu’en France Altice chamboule les télécoms avec le rachat de SFR par Numericable (lire pages 1 et 8), Vodafone repart à l’offensive. Des sources concordantes, dont Bloomberg et le Financial Times, évoquaient hier soir la signature d’un accord permettant en effet à l’opérateur télécoms britannique de mettre la main sur le câblo-opérateur espagnol Ono, pour 7,2 milliards d’euros en valeur d’entreprise. La transaction pourrait être officialisée dès aujourd’hui. Une source citée par Bloomberg met en avant des synergies voisines de 2,8 milliards. Une autre source assurait que l’opération devrait recevoir l’approbation des autorités avant l’été. Cette transaction attendue met donc un terme au projet parallèle d’introduction en Bourse de Madrid pourtant récemment validé par les actionnaires. Providence Equity Partners, CCMP Capital Advisors, Thomas H. Lee Partners et Quadrangle Capital Partners détiennent 54,4% du capital d’Ono.

RWE cède sa division hydrocarbures

Le groupe allemand a annoncé la vente de sa division de production de gaz et de pétrole RWE Dea à LetterOne Group, un véhicule d’investissement mis sur pied par le conglomérat russe Alfa Group, pour une valeur d’entreprise de 5,1 milliards d’euros. RWE va en outre demander à ses actionnaires d’approuver provisoirement une augmentation de capital pouvant représenter jusqu'à 20% des titres actuellement en circulation.

Total s'attend à des poursuites après la fuite d'Elgin

Le groupe pétrolier a déclaré hier s’attendre à ce que les autorités britanniques engagent des poursuites en justice à son encontre concernant la fuite de gaz sur sa plateforme d’Elgin, en Mer du Nord, en 2012. La plateforme avait perdu du gaz pendant plus de sept semaines.

Margarita Louis-Dreyfus monte au capital

Le Journal du Dimanche croit savoir que les sœurs et la cousine de feu Robert Louis-Dreyfus négocient la vente de 16% du Groupe Louis Dreyfus à Margarita Louis-Dreyfus, qui détient déjà 64% du géant du négoce de matières premières. Les discussions «patinent sur le prix», les vendeuses estimant la valeur du groupe à 7,2 milliards d’euros. Margarita Louis-Dreyfus viserait un dividende exceptionnel pour l’aider à financer ce rachat.

Auchan prête main forte à Westfield

Le roi australien des centres commerciaux a décidé «de s’allier à un opérateur hexagonal qui lui ouvrira des portes» pour réussir son entrée dans le pays face à des «champions nationaux - comme Unibail et Klépierre– prêts à tout pour défendre leur pré carré». Westfield plancherait ainsi avec la filiale d’Auchan Immochan, un «allié de poids», sur un projet de centre commercial à Nice.

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