Dufry renforce son leadership dans le «travel retail» avec le rachat de Nuance
Le groupe suisse s’offre son compatriote pour 1,3 milliard d’euros. Le nouvel ensemble détiendra 15% du marché mondial dans les aéroports
Toute l'actualité Entreprises
juin 2014
Naturex finance sa croissance externe grâce à une augmentation de capital
L’opération de 67,2 millions d’euros est principalement liée à la récente acquisition de Vegetable Juices aux Etats-Unis
L’orientation de l’épargne longue vers le capital reste au cœur du débat
La première conférence sur le financement des entreprises de L’Agefi est revenue sur ce sujet, «enjeu majeur» selon Ramon Fernandez, directeur général du Trésor
Bruxelles donne sa chance à l’alliance maritime entre CMA CGM, Maersk et MSC
La Commission européenne ne s’opposera pas au lancement du Réseau P3, dont le lancement opérationnel est prévu à l’automne prochain
Vivarte s’extirpe de son LBO dans la douleur
La majorité de ses créanciers accepte l’abandon de 2 milliards d’euros de dette. Un record en France
Vivarte s’extirpe de son LBO dans la douleur
La majorité de ses créanciers accepte l’abandon de 2 milliards d’euros de dette. Un record en France
Chuc Hoang lance une contre-offre sur la Société de la Tour Eiffel
L’homme d’affaires propose 55 euros par action, au-delà des 53 euros en surenchère de SMABTP. Caravelle et Effi-Invest entreraient au capital
Contre-offre sur la Société de la Tour Eiffel
Chuc Hoang, qui vient de franchir le seuil des 30% du capital, lance une contre-offre sur la foncière au prix de 55 euros par action, deux euros au-dessus de l’offre en surenchère de SMABTP. Pour conserver le statut SIIC, les titres seraient reclassés auprès de Caravelle et Effi-Invest.
Twitter veut croître dans la musique en ligne
Le groupe de réseaux sociaux veut changer de taille dans la musique en ligne par une acquisition de plusieurs milliards de dollars, croit savoir le journal de sources proches du dossier. Alors que le groupe américain vient de fermer son service Twitter Music, il ciblerait SoundCloud, Spotify ou Pandora afin de stimuler la croissance de son parc d’utilisateurs en ralentissement depuis plusieurs mois.
Les discussions continuent autour de Bouygues Telecom
Dans le cadre d’un éventuel rachat de Bouygues Telecom qui semble avoir la faveur du gouvernement français, Orange souhaiterait vendre une partie du réseau et des fréquences de sa cible à Iliad, maison-mère de l’opérateur Free, pour un montant d’environ 2,2 milliards d’euros, rapporte le quotidien économique sans préciser ses sources.
Sprint pourrait racheter T-Mobile cet été
Les deux opérateurs télécoms se seraient mis d’accord sur les principaux termes d’un rapprochement qui verrait Sprint acquérir la filiale américaine de Deutsche Telekom pour environ 40 dollars par action, rapporte le quotidien de sources proches, en ajoutant que la transaction d’environ 32 milliards de dollars (23,5 milliards d’euros) pourrait avoir lieu au début de l’été.
Beijing Enterprises Water mise sur l’étranger
Engagé dans une politique d’expansion à l’international, le groupe chinois spécialisé dans la gestion du cycle de l’eau compte investir jusqu’à 1,6 milliard de dollars (1,18 milliard d’euros) sur une période de cinq ans, selon le journal qui cite Zhang Zhenpeng, directeur général de BEWG International, filiale singapourienne du groupe en charge de ses investissements étrangers.
Softbank cédera davantage de créances commerciales
L’opérateur mobile nippon va céder des créances commerciales pour un montant de 380 milliards de yens (2,7 milliards d’euros) sur l’exercice en cours finissant le 31 mars 2015, ce qui correspond à une hausse 15% d’un an sur l’autre, rapporte le quotidien nippon sans citer de source. Il ajoute que cette initiative est destinée à conforter son bilan suite à plusieurs acquisitions récentes.
McDonald's émet des obligations en livres et en euros
Le groupe américain de restauration rapide place des obligations libellées en livre pour la première fois depuis 2002. Il place 300 millions de livres d’obligations à quarante ans ainsi que 400 millions d’euros de titres à quinze ans, selon Bloomberg. McDonald’s prévoit de redistribuer jusqu'à 20 milliards de dollars à ses actionnaires d’ici sous forme de dividendes et de rachats d’actions.
Travelport prépare son entrée en Bourse
La plate-forme de réservation utilisée par les agences de voyages et détenue par Blackstone a déposé un projet d’introduction en Bourse à New York. Selon Bloomberg, la société pourrait lever environ 500 millions de dollars à cette occasion. Le groupe basé à Atlanta compte affecter les fonds tirés de cette opération au remboursement d’une partie de sa dette. Blackstone, qui a acquis Travelport en 2006 pour 4,3 milliards de dollars, prévoyait une cotation de la société dès 2010.
Nocibé et Douglas devront céder des magasins en France
L’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle de la chaîne française de parfumerie Nocibé par l’allemand Douglas, contrôlé par le fonds Advent, à condition que la nouvelle entité se sépare de 38 points de vente. Ce rapprochement entre Douglas et Nocibé donnera naissance au plus grand réseau de parfumerie en France devant l’enseigne Sephora, détenue par LVMH, et devant Marionnaud, racheté en 2005 par le chinois Watson.
Vivarte scelle un accord avec ses grands créanciers
Le groupe d’habillement Vivarte, qui emploie 22.000 salariés, est parvenu à un accord de restructuration avec un groupe de douze prêteurs (Alcentra, Hayfin, OakTree, ICG, Canyon, Goldentree, Babson, Oak Hill, GLG Partners, CSAM, 3i et Avoca) qui détiennent ensemble plus de la moitié de la dette. Il prévoit une injection de 500 millions d’euros de financement nouveau ainsi que la réduction de la dette existante de 2,8 milliards d’euros à 800 millions. 2 milliards d’euros de dette seront ainsi convertis en fonds propres et quasi fonds propres, de sorte que les prêteurs actuels du groupe deviendront actionnaires à l’issue de la restructuration. Une nouvelle gouvernance doit être mise en place avec l’installation d’un conseil d’administration présidé par le PDG du groupe. L’accord doit être proposé au vote de l’ensemble des prêteurs dans les prochains jours.
Bruxelles donne sa chance à l’alliance de CMA CGM
La Commission européenne a fait savoir qu’elle ne s’opposerait pas à la création de l’alliance opérationnelle P3 souhaitée par les géants du transport maritime de marchandises CMA CGM, Maersk et MSC. La Commission se réserve le droit «d’intervenir si nécessaire» selon son porte-parole Antoine Colombani au regard des conditions effectives de mise en œuvre de l’accord. Ce dernier ne s’apparentant pas à une fusion, il appartient en effet aujourd’hui aux seuls initiateurs du projet de s’assurer de sa conformité en termes de concurrence. Le lancement effectif du réseau P3, prévu à l’automne prochain, reste soumis au feu vert des autorités asiatiques.
Volkswagen lève 2 milliards d'euros pour le rachat de Scania
Volkswagen a annoncé avoir levé 2 milliards d’euros via une émission de titres destinée à contribuer au financement de sa prise de contrôle totale de sa filiale suédoise de construction de poids lourds Scania. VW a émis mercredi 10,47 millions de nouvelles actions préférentielles à raison de 191 euros pièce dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels.
Naturex annonce une augmentation de capital
Le spécialiste du bio Naturex a annoncé le lancement et les modalités d’une augmentation de capital d’environ 67 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, destinée majoritairement à refinancer la dette d’acquisition de Vegetable Juices. La parité est de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes. Le prix de souscription, de 51,25 euros par action nouvelle, fait apparaître une décote de 20,07% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit. Cette opération bénéficie du soutien des principaux actionnaires de référence: SGD (21% du capital), Finasucre (0,5%) et Caravelle (15,1%), qui souscriront tous à hauteur de leurs droits. Natixis dirige le placement, avec l’appui de Berenberg.
PAI Partners vend l'opérateur de duty free Nuance
Le fonds PAI a signé un accord pour la cession de Nuance Group, l’opérateur suisse de duty free, à son compatriote Dufry. La valeur de la transaction est de 1,55 milliard de francs suisses (1,27 milliard d’euros) pour 100% du capital, selon un communiqué. Dufry précise qu’il financera cette acquisition par une augmentation de capital à laquelle souscrira son principal actionnaire, Travel Retail Investments, et par l’emprunt.
Le groupe Serge Ferrari lance son IPO à Paris
SergeFerrari Group, fabricant de matériaux composites souples innovants livrés sous forme de bobines aux industriels, a lancé mercredi son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La fourchette de prix a été fixée entre 10,96 et 13,36 euros par action. L’offre au public atteindra un montant maximum de 39,9 millions d’euros, et s’accompagne d’une émission de 5 millions d’euros réservée à CM CIC Investissement, au prix d’offre. L’opération est ouverte jusqu’au 18 juin. Le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2013 pour un résultat opérationnel de 8,96 millions.
Facebook se positionne sur le mobile dans les émergents
Le réseau social a fait l’acquisition de Pryte, une société finlandaise qui aide les clients des marchés émergents à accéder à des plans de données pour les mobiles à un prix abordable. Cette transaction suit le rachat l’année dernière d’Onavo, une société israélienne spécialisée dans la compression de données.
Auplata lance une obligation auprès des particuliers
Le producteur français d’or a lancé hier une émission obligataire avec offre au public (initial bond offering), s’adressant à la fois aux institutionnels et aux particuliers, d’un montant compris entre 5 et 10 millions d’euros. Les obligations Auplata 2019 seront émises au nominal de 500 euros et procureront un taux d’intérêt fixe brut de 8% par an pendant 5 ans.
Kering finalise la cession de La Redoute à ses dirigeants
Kering a finalisé la cession de La Redoute et Relais Colis à Nathalie Balla, présidente-directrice générale de La Redoute, et Eric Courteille, secrétaire général de Redcats, conformément aux conditions prévues par l’accord de cession. Le capital est désormais détenu à 51% par les deux repreneurs et à 49% par des cadres de l’entreprise. Les repreneurs prévoient de supprimer l’historique catalogue papier, avec l’objectif d’un retour à l'équilibre financier de la société en 2017.
Alitalia devrait supprimer entre 2.400 et 2.500 postes
Les nombre de suppressions de postes chez Alitalia devrait être de 2.400 à 2.500, a déclaré le ministre du Travail et des Politiques sociales Giuliano Poletti, alors que la compagnie aérienne négocie l’entrée d’Etihad Airways dans son capital. Il a ajouté que son ministère participerait aux discussions entre Alitalia et Etihad.
Le patron de Sanofi s’installe à Boston
Chris Viehbacher, le directeur général de la deuxième capitalisation française, quitte le sol français pour rejoindre sa famille outre-Atlantique. «Cette décision est avant tout familiale et personnelle et Chris Viehbacher s’est engagé à ce qu’elle n’ait aucune conséquence sur le fonctionnement de l’entreprise», a précisé Sanofi, rappelant que le patron du laboratoire pharmaceutique, qui possède les nationalités canadienne et allemande, passait déjà la moitié de son temps à l’étranger. Sur les douze membres du comité exécutif, seuls quatre sont basés hors de France, relève Sanofi en affirmant que «le centre de décision du groupe reste basé à Paris». Mais ce mouvement est significatif de la volonté des grands groupes de s’installer au plus près de leurs axes de développement majeurs, comme Genzyme pour Sanofi, ou l’Asie pour Schneider qui a délocalisé une partie de son équipe dirigeante à Hong Kong.
Gecina boucle le rachat de l’immeuble Le France
La foncière a indiqué hier avoir finalisé auprès d’AG2R La Mondiale l’acquisition de l’immeuble Le France, situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Le prix d’acquisition ressort s’élève comme prévu à 133 millions d’euros droits inclus, faisant ressortir un taux de rendement net de 6,45%. Cet immeuble livré en 2001 d’une surface utile de 20 331 m² est loué en totalité par l’Etat pour le rectorat de Paris.
Volkswagen augmente son capital pour financer le rachat de Scania
Le constructeur allemand va émettre de nouvelles actions préférentielles pour un montant maximum de 2 milliards d’euros. L’augmentation de capital, organisée par Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JPMorgan, contribuera à financer le rachat des minoritaires du fabricant suédois de camions Scania, qui a coûté 6,7 milliards d’euros. Placés auprès d’institutionnels en Allemagne et à l'étranger, ces titres donneront droit à un dividende complet pour l’exercice 2014.
Fitch place la note d’Elior sous surveillance positive
L’agence de notation a placé sous surveillance positive la note de crédit à long terme «B+» du groupe de restauration collective suite à l’annonce de son prochain retour en Bourse. Cette opération lui permettra en effet de rembourser une partie de sa dette en levant au minimum 845 millions d’euros. Fitch souligne aussi le «profil d’activités équilibré» du groupe qui dispose d’une clientèle diversifiée dans un secteur où les barrières à l’entrée sont élevées.