Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
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décembre 2016
Les télécoms rejouent la convergence avec les médias
Alors qu'Orange discute avec Canal+, les tentatives passées de rapprochement entre les deux métiers se sont toutes soldées par des échecs.
Pékin critique le veto des Etats-Unis sur Aixtron
Le ministère chinois du Commerce a renouvelé ses critiques vendredi après la décision des Etats-Unis d’opposer leur veto au rachat par un fonds d’investissement chinois du spécialiste allemand des équipements de fabrication de semi-conducteurs Aixtron. «Au nom de la sécurité nationale, les Etats-Unis s'écartent souvent des principes commerciaux pour contrarier l’activité économique normale», a déclaré le porte-parole du ministère, Shen Danyang. Le groupe chinois Fujian Grand Chip Investment Fund avait annoncé la veille qu’il renonçait à racheter Aixtron après le veto américain.
L'accord sur Rosneft ne plaît pas à Washington
Le gouvernement américain va s’assurer que la vente d’une participation de 19,5% dans l’entreprise pétrolière publique russe Rosneft au géant des matières premières et du négoce Glencore et au fonds souverain du Qatar ne viole pas les sanctions prises à l’encontre de Moscou, a annoncé vendredi la Maison Blanche. Les responsables russes soulignent de leur côté que les sanctions n’affectent pas cet accord à 11,3 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros), car le produit de la cession reviendra à l’Etat et non à Rosneft.
Evonik s’empare de la filiale silice de Huber
Le groupe chimique allemand Evonik a annoncé vendredi l’achat de Silica, filiale silice de J.M. Huber, pour 630 millions de dollars (587 millions d’euros), confirmant une information de Reuters. L’opération, qui doit être bouclée au second semestre 2017, renforce les positions d’Evonik en Amérique du Nord et en Asie sur ce segment d’activité solide et rentable. Elle devrait être relutive au sur le bénéfice par action ajusté dès le tout premier exercice et générer des synergies de 20 millions de dollars.
Maersk remet en question son alliance avec Hyundai Merchant
Maersk Line, leader mondial du transport de conteneurs, a déclaré vendredi que Hyundai Merchant Marine n'était plus considéré comme un candidat potentiel à l’alliance 2M de partage de bateaux. Rejoindre cette alliance était l’une des pré-conditions fixées dans un accord de restructuration conclu en mai entre Hyundai Merchant Marine et ses créanciers. Si les discussions n’aboutissent pas, cela compromettra l’avenir de Hyundai Merchant Marine, devenu premier transporteur sud-coréen après la faillite cet été de Hanjin Shipping.
Coca-Cola nomme un nouveau directeur général
Coca-Cola a annoncé vendredi que son PDG Muhtar Kent serait remplacé par son adjoint James Quincey à la direction générale à compter du 1er mai 2017. Muhtar Kent, qui était directeur général depuis 2008, conservera ses fonctions de président du conseil d’administration. «Je connais James et l’apprécie; je pense que la société a fait un investissement judicieux pour son avenir avec ce choix», a déclaré Warren Buffett, patron du fonds d’investissement Berkshire Hathaway, premier actionnaire du groupe de sodas avec un peu moins de 10% du capital.
Le Qatar fusionne ses deux premiers producteurs de gaz
Le Qatar a annoncé hier qu’il allait fusionner ses deux principaux producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), Qatargas et RasGas. La fusion, qui prendra 12 mois et donnera naissance à une entité baptisée Qatargas, a été annoncée par le directeur général de la compagnie publique Qatar Petroleum (QP), Saad Al Kaabi. Qatargas, premier producteur mondial de GNL, est majoritairement détenu par QP, Total, Mitsui et ConocoPhillips étant aussi présents au capital. RasGas est une coentreprise à 70-30 entre QP et Exxon Mobil.
UniCredit cédera Pioneer à Amundi plus de 4 milliards d’euros
UniCredit a signé un accord portant sur la vente de sa filiale de gestion d’actifs Pioneer Investments à Amundi pour plus de 4 milliards d’euros, rapportait hier soir Reuters de source proche du dossier. L’accord inclut le versement d’un dividende spécial de plus de 500 millions à UniCredit. La première banque italienne par ses actifs avait annoncé voici une semaine avoir engagé des discussions exclusives avec Amundi pour la vente de Pioneer, qui était estimée à 3,5 milliards d’euros.
Boeing signe un important contrat avec l’Iran
La compagnie aérienne IranAir a annoncé hier l’achat de 80 avions commerciaux Boeing - cinquante 737 et trente 777 -, un contrat sans précédent entre les Etats-Unis et l’Iran depuis la révolution de 1979. Ce contrat représente un investissement de 16,6 milliards de dollars (15,7 milliards d’euros) étalé sur dix ans, précise l’agence de presse Irna. Un accord avec Airbus, portant sur l’achat de plus d’une cinquantaine d’appareils devrait suivre dans les prochains jours, a déclaré en parallèle un responsable iranien à Reuters.
Imerys acquiert Kerneos pour 880 millions d’euros
Le groupe de minéraux industriels a annoncé hier soir l’acquisition du français Kerneos, spécialisé dans la transformation d’aluminates de calcium, pour environ 880 millions d’euros en valeur d’entreprise, afin de «renforcer son offre de spécialités dans les marchés porteurs». L’opération, qui devrait aboutir mi-2017, sera financée sur les ressources disponibles du groupe. Elle aura un impact positif dès la première année d’intégration sur son bénéfice courant net par action.
21st Century Fox veut mettre la main sur Sky
Le monde des médias pourrait connaître une nouvelle méga-fusion. En réaction à des rumeurs, le groupe de télévision britannique Sky a confirmé avoir été approché par 21st Century Fox en vue d’un rapprochement. «Après une période de négociation, les administrateurs indépendant de Sky et 21st Century Fox ont trouvé un accord sur une offre à un prix de 10,75 livres par action», hors dividendes payés par Sky, indique le groupe britannique dans un communiqué.
Carlson Wagonlit se refinance à taux variable
Le groupe Carlson Wagonlit a procédé vendredi à une émission obligataire à taux variable de 330 millions d’euros. Les titres FRN de maturité 6,5 ans sont assortis d’un call au bout d’un an et ont été placés à Euribor + 475 points de base, largement sous la fourchette initiale. La société a aussi émis 415 millions d’euros d’obligations à 7 ans à taux fixe, de coupon 6,75%, et 250 millions de dollars. Dirigé par JPMorgan sur la partie dollar et BNP Paribas sur la partie euro, le deal servira à refinancer la dette du groupe.
Coca-Cola change de directeur général
Coca-Cola a annoncé que son PDG Muhtar Kent serait remplacé par son adjoint James Quincey à la direction générale à compter du 1er mai 2017. Muhtar Kent, qui était directeur général depuis 2008, conservera ses fonctions de président du conseil d’administration. «Je connais James et l’apprécie; je pense que la société a fait un investissement judicieux pour son avenir avec ce choix», a déclaré Warren Buffett, patron du fonds d’investissement Berkshire Hathaway, le premier actionnaire du groupe de sodas avec un peu moins de 10% du capital.
Evonik rachète la silice de Huber
Le groupe chimique allemand Evonik a annoncé vendredi l’achat de Silica, filiale silice de J.M. Huber, pour 630 millions de dollars (587 millions d’euros), confirmant une information de Reuters. L’opération, qui doit être achevée au second semestre 2017, renforce les positions d’Evonik en Amérique du Nord et en Asie sur ce segment d’activité solide et rentable. Elle doit être relutive au niveau du bénéfice par action ajusté dès le tout premier exercice financier et générer des synergies de 20 millions de dollars. Sur l’exercice 2016, Huber Silica doit réaliser un chiffre d’affaires proche de 300 millions de dollars et dégager un excédent brut d’exploitation (EBE, Ebitda) de 60 millions de dollars.
Maersk remet en cause une alliance avec Hyundai Merchant
Maersk Line, le numéro un mondial du transport de conteneurs, a déclaré que Hyundai Merchant Marine n'était plus considéré comme un candidat potentiel à l’alliance 2M de partage de bateaux. Rejoindre une alliance réunissant les principaux acteurs du transport maritime était l’une des pré-conditions fixées dans un accord de restructuration conclu en mai entre Hyundai Merchant Marine et ses créanciers.
La Chine critique le veto américain sur le dossier Aixtron
Le ministère chinois du Commerce a renouvelé ses critiques vendredi après la décision des Etats-Unis d’opposer leur veto au rachat par un fonds d’investissement chinois du spécialiste allemand des équipements de fabrication de semi-conducteurs Aixtron. «Au nom de la sécurité nationale, les Etats-Unis s'écartent souvent des principes commerciaux pour contrarier l’activité économique normale», a déclaré le porte-parole du ministère, Shen Danyang, lors d’un point de presse. Le groupe chinois Fujian Grand Chip Investment Fund a annoncé jeudi renoncer à racheter Aixtron après le veto des Etats-Unis. Le gouvernement allemand a pris acte de ce retrait, précisant que l’enquête en cours n’avait désormais plus d’objet.
Sumitomo veut acquérir le producteur de bananes irlandais Fyffes
La maison de négoce japonaise Sumitomo a annoncé vendredi avoir lancé une offre de 751 millions d’euros sur le producteur de bananes irlandais Fyffes, une transaction recommandée par ce dernier qui n’était pas parvenu à fusionner avec l’américain Chiquita voici deux ans. Sumitomo propose 2,23 euros en numéraire par action Fyffes, ce qui représente une prime de 49% par rapport au cours de clôture de jeudi. «Nous estimons que cette transaction représente une proposition convaincante pour nos actionnaires et qu’elle cristallise la valeur substantielle créée au cours des dernières années via les différents développements stratégiques et les bonnes performances opérationnelles de notre groupe», a déclaré David McCann, président de Fyffes.
Spie signe une nouvelle acquisition
Semaine chargée pour Spie. Le groupe de services multi-techniques a annoncé ce matin l’acquisition d’Aaftink aux Pays-Bas, une opération qui lui permettra de renforcer ses positions auprès du secteur de la distribution. Spécialisé dans la conception, l’installation, la maintenance et la réparation de systèmes liés au bâtiment, pour le compte de clients du secteur de la distribution, Aaftink emploie 80 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 12 millions d’euros. Spie avait annoncé jeudi l’acquisition de la société belge Tevean. Depuis le début de l’année, le groupe a annoncé l’acquisition de 12 sociétés.
L'accord avec le Qatar sur Rosneft est dans la ligne de mire de Washington
Le gouvernement américain va s’assurer que la vente d’une participation de 19,5% dans l’entreprise pétrolière publique russe Rosneft au géant des matières premières et du négoce Glencore et au fonds souverain du Qatar ne viole pas les sanctions prises à l’encontre de Moscou, a annoncé la Maison Blanche. Les responsables russes soulignent de leur côté que les sanctions n’affectent pas cet accord à 11,3 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros), car le produit de la cession reviendra à l’Etat et non à Rosneft.
Gemalto acquiert une filiale de 3M spécialisée dans la gestion d’identité
Après avoir échoué en septembre à acquérir Morpho, filiale de Safran tombée dans l’escarcelle d’Advent, Gemalto a annoncé vendredi un accord en vue d’acquérir une filiale du groupe américain 3M spécialisée dans la gestion d’identité pour 850 millions de dollars (800 millions d’euros) afin de se renforcer dans la biométrie. Le groupe français a précisé que l’acquisition serait financée par de la trésorerie disponible et des lignes de crédit existantes, qu’elle devrait être bouclée au premier semestre 2017 et être relutive pour le résultat par action ajusté dès la première année sur une base pro forma.
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Renault Trucks Defense remporte un contrat de 3.700 véhicules
Renault Trucks Defense, du groupe Volvo, a annoncé avoir décroché un contrat de construction et d’entretien de 3.700 véhicules légers de transport, pour environ 500 millions d’euros. Ils seront fabriqués à Saint-Nazaire pendant plus de quatre ans et livrés à partir de 2017. Volvo a annoncé début novembre un projet de cession de sa division Governmental Sales, une unité dont l’actif principal est Renault Trucks Defense, qui construit des blindés très utilisés par l’armée française.
Bruxelles poursuit sept pays dans le dossier des émissions polluantes
L’Union européenne (UE) a ouvert hier des procédures contre sept pays qui n’ont pas sanctionné les constructeurs automobiles qui ne respectent pas la réglementation en matière d'émissions polluantes, après le scandale des moteurs truqués de Volkswagen. L’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, le Luxembourg, la République tchèque, la Lituanie et la Grèce sont dans le collimateur. Les quatre premiers sont accusés de ne pas avoir imposé le même type d’amende que celle infligée au constructeur allemand aux Etats-Unis. Bruxelles reproche en plus à Berlin et Londres d’avoir refusé de divulguer toutes les informations recueillies au cours de leurs enquêtes sur d'éventuelles infractions. L’exécutif européen reproche enfin à la République tchèque, la Lituanie et la Grèce de ne pas avoir intégré dans leur législation la possibilité d’infliger des amendes à cette industrie en cas d’infraction. Cette notification est la première étape d’une procédure d’infraction qui permet à l’UE de s’assurer que ses 28 pays membres respectent sa législation. Les Etats ont deux mois pour réagir.
L’AMF sanctionne les manquements d’initiés chez Ubisoft
La Commission des sanctions de l’AMF a condamné six des huit personnes poursuivies pour manquements d’initiés chez Ubisoft, dont quatre salariés. Les deux autres personnes ont été mises hors de cause. Le montant total des sanctions s'élève à 1,275 million d’euros. La plus grosse sanction est infligée à Yannis Mallat (700.000 euros). La commission a toutefois reconnu la nullité des auditions de trois condamnés de nationalité canadienne. La validité de ces auditions réalisées au Canada est contestée en justice par les mis en cause. Ubisoft a indiqué que ses salariés ont fait appel.
La justice enquête sur les anomalies d’Areva au Creusot
Le Parquet de Paris a ouvert une enquête sur les anomalies détectées à l’usine d’Areva du Creusot dans la fabrication de pièces de réacteurs nucléaires, a appris Reuters de source judiciaire. L’enquête a été ouverte mercredi pour «mise en danger d’autrui, faux et usage de faux et tromperie aggravée» et confiée à la gendarmerie. «Nous n’avons pas été informés à ce stade. Le groupe se tient bien sûr à la disposition de la justice», a indiqué Areva. L’enquête fait suite à un signalement de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Chevron prévoit de réduire ses investissements en 2017
Le groupe pétrolier américain prévoit une diminution de 15% de ses dépenses d’investissement l’année prochaine, à 19,8 milliards de dollars. Il précise que ces coûts s’inscriraient en baisse de 42% par rapport à 2015 et diminueraient pour la quatrième année consécutive. «Plusieurs grands projets d’investissement [...] sont désormais en service ou en passe de l'être dans les prochains trimestres. Cette combinaison entre baisse des dépenses et croissance des revenus de la production soutient notre objectif d’ensemble de retrouver un équilibre en matière de trésorerie d’exploitation», indique Chevron.
L'Iata prône des visions nationales pour le ciel européen
L’Association internationale du transport aérien (Iata) a invité sept pays européens (dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni) à définir une stratégie nationale plutôt que régionale pour améliorer l’utilisation de l’espace aérien et tirer profit du projet «Ciel unique européen». Ce projet s’est heurté à l’opposition des syndicats et d’Etats membres, réticents à renoncer au contrôle de leur espace et redoutant des suppressions d’emplois. L’Iata estime que la modernisation du ciel européen générerait 245 milliards d’euros de PIB et créerait un million d’emplois d’ici à 2035.
TUI anticipe la poursuite de sa croissance
TUI, premier voyagiste européen, a fait état hier d’une progression de son bénéfice courant (Ebita) de 12,5% à 1,03 milliard d’euros sur son exercice clos le 30 septembre, un chiffre conforme aux attentes des analystes. Confiant sur ses perspectives, TUI prévoit une hausse d’au moins 10% de son bénéfice courant pour l’exercice en cours et le suivant.
National Grid parachève la cession de ses réseaux gaziers britanniques
L’énergéticien recevra 3,6 milliards de livres en numéraire en échange de la vente de 61% du capital de sa filiale à un consortium financier.