L’action Time Warner gagne plus de 7% vendredi à la Bourse de New York après la publication par le Wall Street Journal d’un article évoquant des «discussions avancées» du géant des médias en vue de son rachat par l’opérateur de télécommunications AT&T. Le quotidien économique précise que l’annonce d’un accord pour intervenir dès ce week-end. Au cours actuel, Time Warner est valorisé près de 65 milliards de dollars (59,8 milliards d’euros).
Le géant suisse a annoncé la signature d’une facilité renouvelable de 10,5 milliards d’euros, constituée d’une tranche de 6 milliards à 364 jours et d’une tranche de 4,5 milliards à 5 ans. Elle remplace deux lignes existantes de 5 et 6,5 milliards d’euros mises en place en octobre 2013 et octobre 2015. Les fonds serviront aux besoins de financement généraux de Nestlé. Citi a dirigé la transaction. Banco Santander, BofAML, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, ING, JPMorgan, MUFG, RBC, SG CIB et UBS composent le syndicat.
A l’occasion de son conseil d’administration d’hier soir, SoLocal a élargi la composition de son sous-comité financier, constitué pour définir le projet de restructuration financière, pour y intégrer les nouveaux administrateurs, à savoir Monica Menghini, proposée par SoLocal, et Alexandre Loussert, Jacques-Henri David et Arnaud Marion, proposés par les actionnaires. De nouvelles discussions entre créanciers et actionnaires seront engagés « dès aujourd’hui ».
Douche écossaise pour les actionnaires de Daimler : le groupe automobile allemand a dégagé sur le troisième trimestre des résultats supérieurs aux attentes, grâce aux performances solides de sa marque phare Mercedes-Benz, mais il a réduit son objectif de chiffre d’affaire pour 2016 en raison de la chute de la demande pour les poids lourds en Amérique du Nord. C’est cette dernière annonce qui a retenu l’attention des investisseurs, qui ont fait perdre au titre jusqu'à 3,47% en matinée (à 63,90 euros).
Confronté à la fermeture pour des contrôles d’une partie de son parc nucléaire, EDF a demandé vendredi à l’Etat de suspendre temporairement le mécanisme d’accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh). Ce dispositif, introduit par la loi NOME sur l'énergie de 2010, permet aux opérateurs alternatifs qui le souhaitent d’acheter des volumes d'électricité à EDF dans le but de favoriser le développement d’offres concurrentes à celles de l’opérateur historique.
Auchan Retail France, qui réunit l’ensemble des formats de commerce d’Auchan en France, et le groupe Parashop, numéro 1 des réseaux de parapharmacies en France, ont conclu un partenariat à l’achat. Il prend la forme d’un mandat de négociation confié par Eurauchan, la centrale d’achat d’Auchan Retail en France, à Parashop et s’appliquera dès les négociations des conditions commerciales 2017, qui démarrent en octobre 2016.
British American Tobacco (BAT) a annoncé ce matin une offre d’achat de 47 milliards de dollars (43 milliards d’euros) sur les 57,8% du capital qu’il ne détient pas encore dans son concurrent américain Reynolds American. Le cigarettier britannique propose 56,50 dollars par action, dont 24,13 dollars en numéraire et 32,37 dollars en titres. La part en cash représente 20 milliards et la part en actions 27 milliards. Ces termes représentent une prime de 19,8% par rapport au cours de clôture de Reynolds jeudi. La proposition valorise l’ensemble du capital de la cible à 81,3 milliards de dollars.
Plus forte baisse du CAC 40, Essilor perdait près de 6% à mi-séance après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché. Le groupe d’optique a enregistré une hausse de 6,4% de ses ventes au troisième trimestre, mais seulement de 3,2% en « base homogène », autrement dit en organique. Avec notamment une croissance interne, de seulement 1,3% en Amérique du Nord. Essilor « reste mobilisé pour obtenir des résultats aussi proches que possibles de ses objectifs annuels ». Pour l’ensemble de l’exercice, le groupe vise toujours une croissance organique autour de 4,5%, mais certains analystes restent dubitatifs. En juillet, Essilor avait abaissé son objectif de 5% à 4,5%.
Le groupe de publicité a vu son activité fortement ralentir au troisième trimestre, en raison des pertes de contrats aux Etats-Unis. Il se fait prudent pour 2017.
Le président de BHP Billiton, Jac Nasser, a annoncé hier lors de l’assemblée générale annuelle du groupe minier à Londres qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat en tant que président lors de l’AG de l’année prochaine. Jac Nasser a précisé qu’il avait envisagé d’annoncer son départ en retraite l’an dernier mais qu’il avait décidé de rester en raison de la rupture du barrage de Samarco, sa coentreprise avec Vale au Brésil, qui avait provoqué une catastrophe naturelle.
Après plus de deux mois et demi de négociations exclusives, Fromageries Bel a annoncé hier avoir signé un accord avec le fonds LBO France pour racheter 65% du groupe MOM, propriétaire des marques Materne, Pom’Potes ou Mont Blanc. Aux termes de la transaction, la direction de MOM détiendra 35% des actions de la société et son président Michel Larroche restera en poste. Un mécanisme de liquidité permettra à Bel d’acquérir 100% du capital à horizon d’avril 2022. L’opération, qui valorise la cible 850 millions d’euros, sera financée sur les ressources financières de Bel et par une levée complémentaire de dette de 500 millions d’euros.
La marque Volkswagen vise des économies de coûts de 3,7 milliards d’euros d’ici 2021, concernant à 80% les activités allemandes, dans le cadre d’un futur «pacte d’avenir» avec les salariés, rapportait hier Reuters de sources proches des négociations. Ces nouvelles économies viendraient se rajouter à un programme d’efficacité de 5 milliards d’euros annoncé en 2014, dont la moitié environ a été réalisée. Mais le conseil d’entreprise refuse d’endosser ce plan d'économies tant que la direction ne s’engage pas à fixer des objectifs chiffrés et des quotas en matière de produits, de production et d’investissements.
La crise du secteur parapétrolier «ne fait que commencer» et les années 2017 et 2018 risquent d'être encore «extrêmement difficiles», a déclaré hier le PDG de Technip, Thierry Pilenko.Technip compte boucler début 2017 son projet de fusion avec l’américain FMC Technologies. Ce dernier devra payer une amende de 2,5 millions de dollars (2,3 millions d’euros) relative à la présentation inexacte de résultats financiers dans sa division d’infrastructures énergétiques, a annoncé par ailleurs le gendarme boursier américain (SEC).
Ayant publié hier un chiffre d’affaires trimestriel de 3,99 milliards d’euros supérieur aux attentes et en progression de 16% en données publiées (+12% à périmètre et changes constants), l’équipementier automobile vise désormais une marge opérationnelle d’environ 8% en 2016, alors qu’il attendait jusqu’ici une légère hausse par rapport aux 7,7% de 2015. «Maintenant que nous voyons que nous n’avons pas d’impact ou un impact marginal du Brexit au troisième trimestre, et probablement de manière identique au quatrième, nous pouvons alors nous montrer un peu moins prudents», a commenté le PDG Jacques Aschenbroich.
Microsoft a publié hier des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, grâce à une demande croissante pour ses produits et services dématérialisés («cloud»). Le titre du géant des logiciels gagnait 5,2% à 60,21 dollars dans les transactions électroniques à Wall Street, après avoir clôturé la séance régulière en repli de 0,49%. Le groupe américain a fait état d’un bénéfice net en baisse à 4,69 milliards de dollars, soit 60 cents/action, pour son premier trimestre clos le 30 septembre, contre 4,90 milliards (61 cents/action) un an plus tôt. Hors exceptionnels, le bénéfice ressort à 76 cents/action, dépassant de 8 cents le consensus.
Les activités à céder, notamment la bière tchèque Pilsner Urquell et les marques polonaises Tyskie et Lech, valent au total plus de 5 milliards d’euros.
Le leader mondial des services pétroliers a dit hier soir s’attendre à une amélioration de ses activités l’an prochain en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Russie. Son bénéfice net du troisième trimestre est tombé à 176 millions de dollars (160 millions d’euros), soit 13 cents par action, contre 989 millions (78 cents/action) un an plus tôt. Hors charges liées à l’acquisition et à l’intégration de Cameron, le bénéfice ressort à 25 cents, supérieur de 3 cents au consensus. Le chiffre d’affaires s’est contracté de 17% à 7,02 milliards, à comparer à un consensus de 7,08 milliards.
Le chiffre d’affaires trimestriel de Verizon est ressorti à 30,94 milliards de dollars (28,1 milliards d’euros) à fin septembre, contre 33,16 milliards auparavant et un consensus de 31,14 milliards attendu en moyenne par les analystes. Le groupe a en effet recruté moins d’abonnés mobiles que prévu. Le taux de désabonnement a en outre augmenté à 1,04% du nombre total d’abonnés, contre une estimation moyenne de 0,99%, selon FactSet. Le bénéfice net du groupe est tombé à 3,62 milliards de dollars, soit 89 cents par action, au troisième trimestre, contre 4,04 milliards ou 99 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, l’opérateur télécoms a dégagé un bénéfice par action de 1,01 dollar, au-dessus du l’estimation moyenne des analystes qui était de 99 cents.
Roche a assuré jeudi que le niveau soutenu de ses ventes de nouveaux médicaments tels que l’anticancéreux Tecentriq soutiendrait sa croissance même si ses médicaments plus anciens commencent à perdre leurs brevets. Son directeur général, Severin Schwan, table plus largement sur les nouveaux traitements, dont cinq d’entre eux ont été lancés cette année, pour compenser l'érosion des ventes liées aux expirations de brevets. Le groupe a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de cette année. Son chiffre d’affaires a augmenté de 4,9% à 12,48 milliards de francs suisses (11,5 milliards d’euros) au troisième trimestre.
Le président de BHP Billiton, Jac Nasser, a annoncé lors de l’assemblée générale annuelle du groupe à Londres qu’il ne briguera pas de nouveau mandat en tant que président lors de l’AG de l’année prochaine. Jac Nasser a précisé qu’il avait envisagé d’annoncer son départ en retraite l’année dernière mais qu’il avait décidé de rester en raison de la rupture du barrage de Samarco, sa coentreprise avec Vale au Brésil, qui avait provoqué une catastrophe naturelle. «Maintenant que la structure de base de réponse de Samarco est en place... J’ai décidé que je ne briguerais pas de nouveau mandat», a déclaré le dirigeant.
Glencore a annoncé ce matin la vente de sa filiale australienne de transport de charbon GRail à l’américain Genesee & Wyoming pour 1,14 milliard de dollars australiens (796 millions d’euros), une nouvelle étape dans son plan de désendettement. Genesee & Wyoming, qui prévoit de revendre 49% du capital de GRail à des fonds d’investissement, l’a emporté sur deux spécialistes australiens du transport de charbon, Aurizon Holdings et Pacific National.
L’action Publicis signe la plus forte baisse du CAC 40 (-5,16% en fin de matinée) à la suite de la publication de son chiffre d’affaires. A 2,31 milliards d’euros au troisième trimestre, les revenus du groupe de publicité ont augmenté de 0,2% à données comparables contre 0,8% attendu par le marché. Publicis subit le contrecoup des pertes de budget d’achat publicitaires sur le marché américain. Cet effet pourrait se faire sentir au quatrième trimestre et le président du directoire, Maurice Lévy, a déclaré lors d’une conférence téléphonique que les pertes de budget auront encore un impact résiduel au premier trimestre de 2017.
Worldline annonce la nomination d’Eric Heurtaux en tant que directeur financier à compter du 1er décembre. «Il remplacera Bruno Vaffier qui, après 15 ans dans le groupe, prendra un nouveau poste dans une autre entreprise, à la même date», explique le groupe de paiements et des services transactionnels, filiale d’Atos. Eric Heurtaux sera chargé du pilotage de la finance et de la comptabilité ainsi que du programme d’efficacité opérationnelle et des départements IT et achats. Il était précédemment directeur financier de la division big data & sécurité d’Atos.
Carlos Ghosn, PDG de Nissan et Renault, va prendre la présidence du conseil d’administration de Mitsubishi Motors Corp (MCC), dont Nissan vient de prendre le contrôle de fait pour 237,4 milliards de yens (2,09 milliards d’euros), a annoncé jeudi Mitsubishi.
Nestlé a réduit ce matin sa prévision de croissance organique pour l’ensemble de cette année, prenant ainsi acte d’une progression moins soutenue qu’anticipé de ses ventes sur les neuf premiers mois de l’année. Le groupe suisse d’alimentation prévoit désormais une croissance organique de 3,5% de son chiffre d’affaires en 2016, après +3,3% sur janvier-septembre. Il tablait auparavant sur une progression annuelle d’environ 4,2%.
Les députés ont finalement pris cette nuit le chemin inverse de la loi Macron qui avait sensiblement abaissé la fiscalité sur cet élément de rémunération.