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04/11/2019
Financement

Bolloré veut lancer une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues cette semaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.
Financement
31/10/2019
Financement

Bolloré prépare une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues la semaine prochaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.
Financement
31/10/2019
Financement

Accor boucle le refinancement de sa dette hybride

Accor a clôturé l’offre de rachat de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable «reset», d’un montant de 900 millions d’euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d’euros étaient toujours en circulation, pour un montant racheté de 385,6 millions d’euros. Parallèlement, le groupe hôtelier a placé le 23 octobre une émission hybride perpétuelle de 500 millions d’euros assortie d’un coupon de 2,625%. Ces opérations ont permis à Accor de racheter un total de 85,7% du montant initialement émis en juin 2014.
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31/10/2019
Financement

Casino dévoile son projet d’émission obligataire jeudi

Après avoir lancé l'émission d’un prêt à terme de 750 millions d’euros, pour son plan de refinancement, Casino présentera ce jeudi matin à Londres son projet d'émission obligataire garantie aux investisseurs. Le montant de l’opération s'élèvera à 750 millions d’euros. Le rendement et la maturité de ces titres ne sont pas encore connus. Seul détail annoncé à ce stade: les nouvelles obligations seront garanties par une holding regroupant les actifs immobiliers du groupe en France. Ce term loan et ces obligations serviront à rembourser une partie des obligations senior arrivant à maturité en 2020, 2021 et 2022 ainsi que de la dette bancaire à court terme.
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30/10/2019
Financement

Casino présente son projet d’émission obligataire jeudi

Après avoir lancé la semaine dernière l'émission d’un prêt à terme de 750 millions d’euros, première étape de son plan de refinancement, Casino passe à la deuxième phase. Le groupe distribution présentera jeudi matin à Londres son projet d'émission obligataire garantie aux investisseurs. Des road-shows sont prévus les jours suivants à Paris et Francfort. Le montant de l’opération s'élèvera à 750 millions d’euros. Le rendement et la maturité de ces titres ne sont pas encore connus. Seul détail annoncé à ce stade : les nouvelles obligations seront garanties par une holding regroupant les actifs immobiliers du groupe en France.
Financement
30/10/2019
Financement

Accor finalise le refinancement de sa dette hybride

Accor vient de clôturer l’offre de rachat de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable « reset », d’un montant de 900 millions d’euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d’euros étaient toujours en circulation, pour un montant racheté de 385,6 millions d’euros.
Financement
30/10/2019
Financement

La plate-forme de crowdfunding Funding Circle rencontre des difficultés

Funding Circle, le leader européen du secteur, qui gère 3,5 milliards de livres d’encours (4 milliards d’euros), est confronté depuis quelques mois à des difficultés, selon Les Echos. Lors de la publication de ses résultats semestriels cet été, la fintech britannique créée en 2010 a divisé par deux ses objectifs de croissance. Et cela même si son chiffre d’affaires continue de progresser (+20% en 2019). Depuis son introduction en Bourse en 2018, le titre de la société a reculé de plus de 70%.
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29/10/2019
Financement

Faurecia s’apprête à émettre pour 250 millions d'euros d'obligations

L'équipementier automobile va émettre pour 250 millions d’euros d’obligations. Ces dernières seront assimilables à ses obligations senior 3,125% de maturité 2026 et émises le 27 mars, pour un montant nominal de 500 millions d’euros, en vue de financer l’acquisition de Clarion. Le produit net de cette émission obligataire supplémentaire sera affecté au financement de l’acquisition de 50% des actions que Continental détient dans leur coentreprise spécialisée dans les modules pour l’intérieur des véhicules, SAS, pour un montant de 225 millions d’euros, hors trésorerie.
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28/10/2019
Financement

Faurecia va émettre pour 250 millions d'euros d'obligations

L'équipementier automobile a annoncé ce matin son intention d'émettre pour 250 millions d’euros d’obligations. Ces dernières seront assimilables à ses obligations senior 3,125% de maturité 2026 et émises le 27 mars, pour un montant nominal de 500 millions d’euros, en vue de financer l’acquisition de Clarion. Le produit net de cette émission obligataire supplémentaire sera affecté au financement de l’acquisition de 50% des actions que Continental détient dans leur coentreprise spécialisée dans les modules pour l’intérieur des véhicules, SAS, pour un montant de 225 millions d’euros, hors trésorerie.
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28/10/2019
Financement

Icade Santé lance ses premières obligations

Icade Santé a émis ses toutes premières obligations. La filiale de la foncière spécialisée dans les murs de cliniques a placé 500 millions d’euros, à échéance 2029, et à un coupon fixe de 0,875%. «Cette première émission obligataire a été (...) largement sursouscrite (plus de 6 fois, NDLR). Elle va permettre à Icade Santé de financer son plan de croissance (...) portant sur un objectif d’investissement d’un milliard d’euros en France d’ici 2022», s’est félicité Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade. L’opération a été réalisée par HSBC, Crédit Agricole CIB, Société Générale, Natixis et BNP Paribas.
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25/10/2019
Financement

Icade Santé émet ses premières obligations

Icade Santé a émis ses toutes premières obligations. La filiale de la foncière spécialisée dans les murs de cliniques a placé 500 millions d’euros, à échéance 2029, et à un coupon fixe de 0,875%. « Cette première émission obligataire a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite (plus de 6 fois, NDLR). Elle va permettre à Icade Santé de financer son plan de croissance ambitieux, portant sur un objectif d’investissement d’un milliard d’euros en France d’ici 2022, à des conditions financières très attractives », s’est félicité Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade.
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24/10/2019
Financement

La nouvelle dette hybride d’Accor séduit les investisseurs

Accor fait un retour remarqué sur le marché de la dette hybride. Le groupe hôtelier a émis pour 500 millions d’euros de dette perpétuelle. Le carnet d’ordres a atteint près de 3 milliards d’euros. Ces nouveaux titres paient un coupon de 2,625%, contre 3,25% proposés à l’origine. Ils disposent d’une clause de premier rachat anticipé au bout de cinq ans et demi. L'émission doit contribuer au refinancement de la souche de dette hybride qui peut être remboursée par anticipation à partir de juin 2020.
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23/10/2019
Financement

La nouvelle dette hybride d’Accor fait un tabac

Accor fait un retour remarqué sur le marché de la dette hybride. Le groupe hôtelier a émis pour 500 millions d’euros de dette perpétuelle. Le carnet d’ordres a atteint près de 3 milliards d’euros. Ces nouveaux titres paient un coupon de 2,625%, contre 3,25% proposés à l’origine. Ils disposent d’une clause de premier rachat anticipé au bout de cinq ans et demi. L'émission doit contribuer au refinancement de la souche de dette hybride qui peut être remboursée par anticipation à partir de juin 2020.
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23/10/2019
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Casino divise les agences de notation

S&P Global Ratings et Moody’s ne voient pas du même oeil le projet de refinancement de dette annoncé hier soir par Casino. Alors que S&P a sorti le distributeur de la surveillance avec implication négative, Moody’s a abaissé la note du groupe de B1 à B2, tout en la plaçant «sous examen en vue de nouvelles dégradations». Moody’s s’attend à ce que le levier d’endettement brut ajusté de Casino monte au-dessus de 6 fois l’Ebitda au cours des 18 prochains mois, «un niveau plus proche d’une notation B2 si l’on considère que Casino ne génère pas de cash-flow libre positif, malgré la taille et les positions de marché de l’entreprise», explique Vincent Gusdorf, senior credit officer et analyste en chef pour Casino chez Moody’s. «L’examen de la rétrogradation reflète l’opinion de Moody’s selon laquelle la liquidité de Casino pourrait se détériorer à court terme si le refinancement prévu ne se déroule pas comme prévu», ajoute l’analyste crédit.
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23/10/2019
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WeWork approuve le plan de sauvetage de SoftBank

Le conseil d’administration de WeWork a accepté le plan de financement de SoftBank Group, proposé lundi, selon Reuters. Il a préféré cette offre à celle de JPMorgan Chase, qui a proposé un plan de financement alternatif de 5 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros). SoftBank proposait lundi de fournir près de 10 milliards de dollars supplémentaires à l’entreprise et à ses actionnaires pour la maintenir à flot et en prendre le contrôle, à hauteur de 70%. Il contrôle déjà environ un tiers du capital de WeWork. Ce plan prévoit aussi la mise à l'écart définitive d’Adam Neumann, pour 1,7 milliard de dollars, d’après le Wall Street Journal.
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Le spécialiste américain du coworking WeWork
23/10/2019
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Le Groupe Bel émet un nouveau financement pour 125 millions d'euros à 8 et 10 ans, en Euro PP

Le Groupe Bel émet un nouveau financement pour 125 millions d’euros à 8 et 10 ans, au format Euro PP intégrant des critères environnementaux et sociaux, annonce-t-il dans un communiqué mardi. Il vient de réaliser avec succès un placement privé comportant des critères environnementaux et sociaux, entièrement souscrit par Amundi, poursuit-il. Ce financement est réparti en deux tranches : 8 ans, coupon de 1,486% pour 62,5 millions d’euros,10 ans, coupon de 1,761% pour 62,5 millions d’euros. Crédit Agricole CIB a agi en tant que seul coordinateur et teneur de livres de cette opération, et CMS Francis Lefebvre Avocats ainsi que Gide Loyrette Nouel en tant que conseils.
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22/10/2019
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WeWork accepte le plan de sauvetage de SoftBank

Aux abois, le conseil d’administration de WeWork a obtempéré: il a accepté le plan de financement de SoftBank Group, proposé lundi, par lequel il va prendre de facto le contrôle de la société américaine de location de bureaux partagés, selon Reuters, qui cite une source «directement informée du dossier». Le conseil d’administration de The We Company, maison-mère de WeWork, a préféré cette offre à celle de JPMorgan Chase, qui a proposé un plan de financement alternatif de 5 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros).
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Le spécialiste américain du coworking WeWork
15/10/2019
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MS Vacances lance un Euro PP de 26 millions d’euros auprès de Zencap AM

Le groupe de campings MS Vacances a levé un Euro PP de 26 millions d’euros auprès de Zencap Asset Management, sous forme d’une émission obligataire sécurisée à 6 ans. MS Vacances, groupe familial dirigé par Guy Raimbaud, gère plus de 2.000 emplacements de camping sur 4 sites en Vendée et dans les Pyrénées-Orientales. La société emploie plus de 100 salariés pour un chiffre d’affaires attendu de 17 millions d’euros en 2019. MS Vacances était conseillé par Blue Partners Finance.
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14/10/2019
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MS Vacances lève 26 millions d’Euro PP auprès de Zencap AM

Le groupe de campings MS Vacances a levé un Euro PP de 26 millions d’euros auprès de Zencap Asset Management. Cette émission obligataire sécurisée à 6 ans permet à la « société de rationaliser ses financements et d’accompagner sa croissance en France tout en conservant une vision patrimoniale », explique le groupe.
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11/10/2019
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H&M monte ses parts à 70% dans le spécialiste de la seconde main Sellpy

Le groupe suédois de prêt-à-porter Hennes & Mauritz (H&M) a annoncé jeudi avoir réalisé un nouvel investissement dans le spécialiste de la seconde main Sellpy, portant sa participation dans l’entreprise à 70%. H&M souligne que les vêtements de seconde main sont l’un des segments à plus forte croissance du secteur de la mode. Par l’intermédiaire de sa société d’investissement CO:LAB, il a investi environ 182 millions de couronnes (16,7 millions d’euros) dans Sellpy depuis 2015. Il investira 60 millions de couronnes supplémentaires dans l’entreprise suédoise d’ici quelques années, ce qui portera sa participation à environ 74%.
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10/10/2019
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H&M accroît sa part dans le spécialiste de la seconde main Sellpy

Le groupe suédois de prêt-à-porter Hennes & Mauritz (H&M) a annoncé aujourd’hui avoir réalisé un nouvel investissement dans le spécialiste de la seconde main Sellpy, portant sa participation dans l’entreprise à 70%. H&M souligne que les vêtements de seconde main sont l’un des segments à plus forte croissance du secteur de la mode. Par l’intermédiaire de sa société d’investissement CO:LAB, il a investi environ 182 millions de couronnes (16,7 millions d’euros) dans Sellpy depuis 2015. Il investira 60 millions de couronnes supplémentaires dans l’entreprise suédoise d’ici quelques années, ce qui portera sa participation à environ 74%.
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