Crédit Agricole CIB reprend pied dans le courtage en Corée du Sud avec RBS Asia
La BFI de la banque verte a mis la main sur la filiale de la banque britannique, domiciliée à Hong-Kong et intégrée en 2009 lors du dépeçage d’ABN Amro.
Toute l'actualité Banque et Assurance
décembre 2016
Le Comité de Bâle vise un accord en janvier sur la version révisée de Bâle 3
Après deux jours de réunion consacrés à ce sujet, le président du Comité a assuré que les contours d'un accord étaient clairs.
Allianz investit fortement dans le digital
L’assureur allemand a détaillé hier sa feuille de route en matière digitale à l’occasion de son événement Capital Markets Day. Le groupe a notamment dévoilé qu’il investit 3 milliards d’euros par an dans les technologies de l’information, dont 650 millions pour la seule digitalisation de ses activités. Ces investissements devront avoir un impact significatif avec un gain de productivité total attendu à un milliard d’euros à l’horizon 2018. Cet effort devrait se concrétiser par une accélération de la digitalisation des souscriptions en assurance dommages. Allianz espère ainsi que la part des nouveaux produits incorporant des services numériques, rapportée à l’ensemble de sa production, flirtera avec les 100% fin 2018, contre environ 10% actuellement. Le groupe attend par ailleurs une croissance de 8% par an de ses revenus digitaux en assurance dommages.
Citigroup songe à transférer des activités londoniennes à Francfort
Citigroup envisage de transférer de Londres à Francfort une partie de ses équipes spécialisées dans le négoce de produits dérivés d’actions et de taux d’intérêt suite au Brexit, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. La banque américaine discute avec la BaFin, le régulateur financier allemand, en vue d’obtenir les autorisations nécessaires, ajoutent ces sources. Citigroup attendra néanmoins de voir la façon dont évoluent les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne avant de prendre une décision définitive.
National Bank of Greece souhaite céder sa filiale d’assurance
National Bank of Greece a pris contact avec des repreneurs potentiels pour sa filiale Ethniki Insurance qui pourrait valoir plus de 500 millions d’euros, rapportait hier Bloomberg. La plus vieille banque du pays est conseillée par Goldman Sahcs et Morgan Stanley qui ont approché des fonds de private equity et des groupes asiatiques. Le premier tour d’enchères pourrait avoir lieu d’ici à fin 2016. Premier assureur de Grèce, Ethniki Insurance a dégagé un résultat après impôt de près de 100 millions d’euros en 2015, contre 76 millions un an plus tôt. Avec des actifs totaux de 3,3 milliards d’euros, la compagnie est aussi présente en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre. Sa maison mère veut vendre plusieurs filiales en Europe du Sud et rembourser 2 milliards d’euros d’aide publique d’ici à la fin de l’année fiscale.
novembre 2016
National Bank of Greece veut vendre sa filiale d’assurance
National Bank of Greece a pris contact avec des repreneurs potentiels pour sa filiale Ethniki Insurance qui pourrait valoir plus de 500 millions d’euros, croit savoir Bloomberg. La plus vieille banque du pays est conseillée par Goldman Sahcs et Morgan Stanley qui ont approché des fonds de private equity et des groupes asiatiques. Le premier tour d’enchères pourrait avoir lieu d’ici à la fin de l’année.
Le président du Comité de Bâle reste optimiste pour un futur accord
Les grandes lignes d’un texte définitif sur les nouvelles règles de solvabilité des banques sont désormais tracées, a déclaré mercredi le président du Comité de Bâle, en dépit de l’absence d’accord à l’issue de deux jours de débats sur des propositions que l’Union européenne et le Japon souhaitent voir assouplies. Stefan Ingves a ajouté que «très bons» progrès avaient été réalisés sur ce dossier lors de la réunion des autorités de régulation qui s’est tenue lundi et mardi à Santiago du Chili.
CA CIB rachète RBS Asia pour croître dans le courtage en Corée
CA CIB, la banque d’investissement du Crédit Agricole, a racheté RBS Asia Limited (RBSAL), filiale de la banque britannique principalement constituée du courtier Korean Securities, dévoile un discret communiqué publié la semaine dernière. Basée à Hong-Kong où elle dispose d’une licence, RBSAL possède aussi des succursales aux Philippines, à Taïwan et à l’île Maurice qui sont cependant en cours de fermeture. Présent en Corée depuis 1974, Crédit Agricole avait cédé en 2013 son courtier asiatique CLSA à Citic Securities. L’année précédente, il s'était aussi retiré de plusieurs pays d’Asie tel que le Vietnam.
Allianz vise 1 milliard d’euros de gains de productivité grâce au digital
L’assureur allemand a détaillé ce mercredi sa feuille de route en matière digitale à l’occasion de son événement Capital Markets Day. Dans une présentation à destination des analystes et investisseurs institutionnels, le groupe a notamment dévoilé qu’il investit 3 milliards d’euros par an dans les technologies de l’information, dont 650 millions pour la seule digitalisation de ses activités. Les investissements du groupe devront avoir un impact significatif avec un gain de productivité total attendu à un milliard d’euos à l’horizon 2018.
Un trader risque une lourde sanction de l’AMF pour manipulation de cours
Le représentant du Collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a proposé ce matin à la commission des sanctions du régulateur boursier d’infliger une sanction d’au moins 1 million d’euros à l’encontre du trader Igor Oystacher. Il reproche au fondateur et dirigeant de la société 3Red Trading implantée à Chicago de s'être livré à des manipulations de cours sur le marché du contrat future CAC 40 entre la fin 2012 et le début de l’année 2013.
RBS échoue aux stress tests de la BoE
Royal Bank Scotland (RBS) a échoué de manière inattendue aux stress tests menés sur sept établissements britanniques par la Banque d’Angleterre (BoE). Dans un communiqué publié juste après celui de la banque centrale, l’établissement britannique indique qu’il pourrait mettre en œuvre des mesures pour combler son manque de fonds propres, évalué à deux milliards de livres sterling (2,35 milliards d’euros).
RBS échoue aux stress tests, devra renforcer ses fonds propres
Royal Bank of Scotland perdait 2,18% en Bourse mercredi matin suite à cette annonce. La banque a annoncé qu'elle prendrait des mesures pour renforcer ses fonds propres.
Klesia finalise une émission de capital hybride
L’institution de prévoyance du groupe de protection sociale, Klesia Prevoyance, a placé hier un emprunt obligataire Tier 2 de 160 millions d’euros. Les titres, non notés et d’une maturité de 10 ans, paient un coupon de 5,375%, borne basse de la fourchette qui était proposée jusqu'à 5,50%. Cette première émission permet à Klesia Prevoyance de renforcer ses fonds propres réglementaires. BNP Paribas a structuré l’opération et a été la seule banque sur le placement.
Rothschild & Co se démarque dans les fusions-acquisitions
La banque franco-britannique signe un semestre record dans son activité de conseil financier, au premier semestre de son exercice décalé 2016-2017.
Les banques françaises s’apprêtent à émettre un nouveau type de dette
Elles n'attendent plus que la publication de la loi Sapin 2, qui fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel.
Axa envisage de supprimer les retraites chapeaux de ses dirigeants
Selon un projet présenté aux syndicats, l’assureur veut progressivement remplacer les retraites supplémentaires de 552 cadres de direction par des actions gratuites.
Allianz France crée une garantie simplifiée pour doper sa collecte en UC
L’assureur lance une garantie en assurance vie plus simple que les UC structurées et plus courte que les variable annuities.
Santander devra afficher un ratio CET1 minimum de 7,75%
Santander a annoncé hier dans un document réglementaire que la BCE exigera de sa part un ratio minimum Common Equity Tier 1 (CET1) de 7,75% à partir du 1er janvier 2017. Etabli dans le cadre du SREP (Supervisory review and evaluation process), ce niveau se décompose en deux ratios de 4,5% au titre du Pilier 1 et de 1,5% au titre de «l’exigence de Pilier 2» (P2R), ainsi que 1,25% de coussin de conservation et 0,5% de coussin systémique. A fin septembre, Santander affichait un ratio CET1 transitoire de 12,44%, à comparer à une exigence de 9,75%.
L’Italie concentre 29% des créances bancaires douteuses de la zone euro
Les banques italiennes détiennent près de 29% des 990 milliards d’euros de créances douteuses de la zone euro, selon des chiffres publiés hier par la Banque centrale européenne (BCE). Le niveau élevé des créances douteuses, héritage de la crise financière, freine le crédit et sape la confiance dans le système bancaire de pays d’Europe du Sud comme l’Italie, Chypre et la Grèce. Le problème est particulièrement saillant en Italie où 14 grandes banques détiennent pour 286 milliards d’euros de créances, de titres de dettes et d'éléments hors bilan présentant un risque de non-recouvrement ou de sous-performance. Cela concerne plus d’un prêt sur dix en Italie et presque un tiers des créances douteuses détenues par les 124 banques de la zone euro supervisées par la BCE et prises en compte dans l'étude, qui se fonde sur des chiffres à fin juin.
Les banques américaines ont brillé au troisième trimestre
Le bénéfice net des banques américaines a augmenté de 5,2 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) au troisième trimestre 2016, soit de 12,9% sur un an, rapportait hier soir le fonds de garantie des dépôts bancaires (Federal Deposit Insurance Corp, FDIC). Le total des prêts a augmenté de 591 milliards de dollars, soit 6,8%, grâce notamment à l’immobilier résidentiel et commercial, selon les données du régulateur. La part des banques déficitaires est tombée à 4,6%, au plus bas depuis le troisième trimestre 1997.
François Villeroy de Galhau critique les nouvelles règles de Bâle
François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), juge que le projet de nouvelles règles mondiales sur les fonds propres des banques devait être modifié. «Dans le cadre des négociations en cours au sein du Comité de Bâle sont proposées de nouvelles règles, d’inspiration plutôt américaine, qui pénaliseraient l’investissement et la croissance en Europe en freinant le crédit. Il faut donc modifier la copie si l’on veut arriver à un accord», a-t-il déclaré dans un entretien à la Nouvelle République du Centre.
Le résultat semestriel de Rothschild & Co bondit de 72%
Rothschild & Co a publié à la clôture de la Bourse de Paris un résultat net part du groupe en hausse de 72%, à 67 millions d’euros, pour le premier semestre de son exercice décalé 2016-2017. A fin septembre, les revenus de l’ex-Paris Orléans ont progressé de 18% sur un an, à 802 millions d’euros, grâce à des « revenus record depuis la crise financière » dans les métiers de conseil.
Klesia boucle une émission de capital hybride
L’institution de prévoyance du groupe de protection sociale, Klesia Prevoyance, a placé mardi un emprunt obligataire tier 2 de 160 millions d’euros. Les titres, non notés et d’une maturité de 10 ans, paient un coupon de 5,375%, borne basse de la fourchette qui était proposée jusqu'à 5,50%. Cette première émission permet à Klesia Prevoyance de renforcer ses fonds propres réglementaires. BNP Paribas a structuré l’opération et a été la seule banque sur le placement.
Deux employés de la ZKB plaident non coupable dans un différend fiscal
Deux employés de la banque cantonale de Zurich (ZKB) ont plaidé non coupables le 28 novembre aux Etats-Unis de conspiration pour avoir aidé des clients américains à cacher 423 millions de dollars aux autorités fiscales américaines, rapporte l’agence Reuters. Ils avaient été inculpés en décembre 2012. Les deux hommes, âgés de 52 et 58 ans et qui vivent en Suisse, ont déposé devant une cour fédérale de Manhattan, à New York. Ils ont volontairement accepté de faire face aux accusations, a déclaré l’un de leurs avocats devant le tribunal. Ils ont été libérés contre une caution de 150.000 dollars. Le juge leur a ordonné de rester à New York, selon un document judiciaire. Le parquet a déclaré qu’il était en pourparlers avec la défense pour résoudre l’affaire.
Les investisseurs britanniques vont payer davantage d’impôts sur les fonds offshore
Les hedge funds à Dublin et au Luxembourg vont subir de nouvelles règles qui obligeront les investisseurs britanniques à payer davantage de taxes sur l’argent qu’ils détiennent dans des fonds offshore, rapporte le Financial Times fund management. Dans le cadre du « Automn Statement » du gouvernement britannique sur les finances du pays, le Trésor a annoncé la semaine dernière qu’une faille qui rend les fonds offshore plus efficient d’un point de vue fiscal va disparaître en avril. Blackstone, Schroders et Henderson sont parmi les sociétés de gestion qui seront affectées par le changement.
La BCE exigera de Santander un ratio CET1 minimum de 7,75%
Santander a annoncé mardi dans un document réglementaire que la BCE exigera de sa part un ratio minimum Common Equity Tier 1 (CET1) de 7,75% à partir du 1er janvier 2017. Etabli dans le cadre du SREP (Supervisory review and evaluation process), ce niveau se décompose en deux ratios de 4,5% au titre du Pilier 1 et de 1,5% au titre de « l’exigence de Pilier 2 » (P2R), ainsi que 1,25% de coussin de conservation et 0,5% de coussin systémique.
Allianz France propose une assurance contre les chocs boursiers
Allianz France a présenté mardi matin une nouvelle offre d’assurance-vie garantie contre les chocs boursiers. « Aujourd’hui, tous les moyens de garantie du capital font l’objet d’une répression financière nommée les taux bas, qui éliminent tout dynamisme et tout risque », a expliqué lors d’une conférence de presse Alain Burtin, directeur des marchés et du développement produits d’Allianz France. Le nouveau produit baptisé Active4Life permet au client de choisir entre deux supports en unités de compte, investis à 50% ou 75% en actions, qui seront protégés à chaque date d’anniversaire, par un seuil de perte maximal de respectivement 10% ou 15% (par rapport à la date d’anniversaire précédente) selon le support choisi. En contrepartie, l’assureur prélève une prime d’assurance de 1% par an prélevée mensuellement.
Denise Diallo est nommée à la tête de White & Case Paris
Le cabinet d’avocats a annoncé hier la nomination de Denise Diallo en qualité d’executive partner du bureau de Paris, à compter du 1er janvier 2017. Elle succède à Alexandre Ippolito, associé en droit fiscal, qui occupait cette fonction depuis 2010 et qui a été appelé à prendre de nouvelles responsabilités européennes au sein du cabinet. Denise Diallo est associée du département banque finance depuis 2010 et s’est spécialisée dans les financements d’acquisition.
Berlin Hyp repousse son projet d’expansion à Londres
Le prêteur hypothécaire allemand a annoncé hier soir qu’il avait décidé de différer son projet d’ouvrir un bureau à Londres en raison de l’incertitude afférente aux modalités de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le montant total des actifs de la banque allemande s’élevait à 27,8 milliards d’euros à fin septembre 2016, contre 28,5 milliards fin 2015. Environ 17% des prêts accordés au secteur de l’immobilier commercial britannique provenait d’établissements allemands au premier semestre 2016, selon une étude de l’université De Monfort située à Leicester.
Le Crédit Mutuel veut optimiser la recherche d’emploi des jeunes
Investi sur la question de l’emploi des jeunes depuis 1997, le Crédit Mutuel, en partenariat avec Mondial Assistance, a dévoilé hier sa nouvelle application «Objectif Emploi Orientation», facilement accessible à partir d’un smartphone ou d’une tablette, qui permet d’optimiser et d’écourter leur recherche d’emploi. Les étudiants et jeunes actifs pourront ainsi bénéficier en quelques clics d’informations, de conseils et d’un coaching personnalisé afin d’être accompagnés avant, au moment et après leur entrée dans la vie professionnelle.