L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a demandé à Credit Suisse de renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent après avoir bouclé deux procédures en Suisse mettant au jour des manquements de la banque dans ce domaine.
Deutsche Bank pourrait transférer des actifs supplémentaires de Londres vers Francfort et séparer sa division britannique sous la pression des régulateurs européens, rapporte le Financial Times en citant des sources non identifiées. Dans une réponse écrite, la banque allemande a au contraire indiqué ce lundi que son «intention est d'être présente au Royaume-Uni sous le statut de succursale conformément aux recommandations de l’Autorité de réglementation prudentielle.»
La présidente de la commission de surveillance veut amender le projet de loi qui impose des personnalités choisies par l'Etat dans l'organe de contrôle de la Caisse des dépôts.
Sept fédérations bancaires européennes ont cosigné début août une lettre adressée au président de la Commission européenne pour lui demander un délai supplémentaire dans l’application de la régulation Benchmark pour les indices de références. Les fédérations bancaires française, allemande, espagnole, italienne, portugaise, néerlandaise et finlandaise estiment que le calendrier de la réforme de l’Euribor, qui prévoit que la nouvelle méthodologie sera autorisée au dernier trimestre 2019, est trop serré pour une application de BMR au 1er janvier 2020. «Cette situation pose un risque à la fois aux acteurs de marché et aux autorités de supervision», écrivent-elles dans cette lettre obtenue par L’Agefi, ajoutant que «les banques font face au même problème avec l’Eonia» et son successeur. Les fédérations demandent à la Commission une extension de la période de transition d’un ou deux ans, ainsi qu’une initiative législative pour assurer une transition légale en douceur pour les contrats existants. Si la Commission est consciente des inquiétudes des banques, il n’y a pour le moment aucune proposition législative à l'étude pour étendre la période de transition au-delà du 1er janvier 2020, indique à L’Agefi une source proche du dossier.
La plus grande banque d’investissement brésilienne Banco BTG Pactual pourrait conserver sa participation dans Petrobras Oil and Gas BV (Petrobras Africa), la filiale africaine de la compagnie pétrolière nationale brésilienne, pour éviter d’avoir à enregistrer une moins-value en cas de vente, indique Reuters de source proche. Un consortium mené par le trader spécialisé Vitol négocie l’acquisition de Petrobras Africa depuis le mois de juin, pour environ 2,5 milliards de dollars. BTG Pactual détient 40% de Petrobras Africa, Petrobras 50% et Helios Investment Partners 10%. BTG avant payé 1,5 milliard de dollars pour une participation de 50% en 2013 (avant d’en céder 10%). Cela signifie que c’est une question de prix et que Vitol pourrait convaincre BTG en augmentant son prix.
L’assureur coopératif Covéa étudie de nouveaux scénarios pour prendre le contrôle du réassureur Scor, qui a rejeté la semaine dernière une offre de rachat amicale de son premier actionnaire, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier. Selon ces sources, Covéa, qui détient 8,22% du capital de Scor, pourrait potentiellement être supérieure au prix de 43 euros par action initialement proposé, tout en maintenant la cotation du réassureur. «Covéa conserverait l’indépendance de Scor avec un flottant d’au-moins 20%, quitte à revendre une participation sur le marché après la prise de contrôle», a expliqué une des sources. La possibilité de maintenir Scor en Bourse avait été évoqué par L’Agefi la semaine dernière.
Deutsche Bank a reconduit le contrat du patron de sa banque d’investissement, Garth Ritchie, lors d’une réunion du conseil de surveillance qui s’est tenue vendredi à Hamburg, a indiqué une personne proche à Dow Jones. Garth Ritchie a été nommé seul patron de la banque d’investissement cette année, après avoir dirigé la division marchés internationaux et co-dirigé la banque d’investissement. Le Wall Street Journal rapportait en avril dernier que Garth Ritchie avait discuté les dirigeants de Deutsche Bank d’un éventuel départ en 2018. Quelques jours après, il était désigné comme seul dirigeant de la banque d’investissement, dans le cadre d’une réorganisation ayant notamment abouti à la nomination de Christian Sewing au poste de président du directoire.
Standard Chartered a confirmé la visite de l’agence contre la délinquance financière (Economic and Financial Crimes Commission, EFCC) dans ses bureaux de Lagos vendredi. Mais la banque a affirmé que les inspecteurs n’avaient aucune raison d'être là et ont rapidement quitté les lieux. Le mois dernier, la Banque centrale du Nigeria a ordonné à quatre établissements, dont Standard Chartered, de rapatrier dans le pays plus de 8 milliards de dollars que l’opérateur télécom sud-africain MTN aurait illégalement transféré à l'étranger, contrevenant à la réglementation sur les changes. Un porte-parole de l’EFCC a indiqué que l’agence n’avait pas perquisitionné la banque et qu’il pouvait s’agir d’actes mené par des inspecteurs sans autorisations.
Alors que l’examen de la loi Pacte (*) suit son cours et que certains députés envisageaient l’introduction d’un amendement sur le transfert des contrats d’assurance-vie, un sondage réalisé par YouGov pour la fintech Nalo révèle que 74% des Français se disent favorables à une évolution réglementaire autorisant le transfert des contrats d’assurance-vie. Parmi ceux qui ont déjà ouvert un contrat d’assurance-vie, ils sont 86% à voir d’un bon oeil une telle évolution. Parmi les raisons évoquées, plus d’un tiers des sondés indiquent être favorables au transfert de l’assurance-vie pour pouvoir dynamiser leurs propres contrats. “Beaucoup d’épargnants français aimeraient transférer leur assurance-vie car leur contrat actuel ne permet plus de répondre à leurs objectifs. Certains sont déçus de la performance quand d’autres observent avec regret que leur établissement d’origine n’a pas pris le virage du digital”, précise Hugo Bompard, directeur scientifique de Nalo. Parmi les autres raisons, la possibilité de réduire les frais est souvent mentionnée.Seul problème de taille, les quatre amendements présentés dans le projet de loi ont tous été retirés ce 13 septembre...(*)Le projet de loi Pacte ambitionne de flécher l'épargne des Français vers le financement des entreprises. Elle prévoit, entre autres, une réforme des produits d'épargne-retraite pour simplifier leur utilisation et permettre une sortie en capital et non plus seulement en rente viagère.
Hanover Insurance Group a annoncé sa décision de vendre à China Reinsurance son activité d’assurance de spécialités auprès du Lloyd’s of London, baptisée Chaucer. Le montant de la transaction atteint 950 millions de dollars (813 millions d’euros). L’assureur américain préfère se concentrer sur les Etats-Unis et réduire son exposition aux risques de catastrophes naturelles et de perte extrême. China Reinsurance paiera 865 millions comptant et le solde à l’aide des dividendes de Chaucer. Une proportion de 45 millions du paiement comptant sera logée dans un compte séquestre, dont le montant sera ajusté en fonction des pertes liées aux sinistres encourus en 2018. Hanover était conseillé par Goldman Sachs.
L’amendement des députés LREM Amélie de Montchalin et Joël Giraud sur la transférabilité des contrats d’assurance vie a été rejeté jeudi devant la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Pacte. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Roland Lescure, rapporteur général du texte, ont émis un avis défavorable sur cet amendement. Ils proposent en revanche une «réflexion sur la transparence des frais de transfert».
La directrice financière de JPMorgan Marianne Lake estime que les revenus du troisième trimestre dans le trading seront probablement en baisse d’environ 5% en raison de la réforme fiscale sur certaines des activités de courtage. Marianne Lake, qui s’exprimait lors d’une conférence pour les investisseurs, a également souligné que le revenu net d’intérêts de la banque en 2018 devrait dépasser la prévision donnée en février (de 54 à 55 milliards de dollars) et serait probablement «plus proche de 55,55 milliards».
Scor a annoncé jeudi être entré en négociation exclusive avec le prestataire de services de soutien aux employés Workplace Options en vue de conclure un accord de partenariat mondial de distribution. Le réassureur français négocie également la cession de Rehalto, filiale de Scor Global Life pour les solutions de bien-être au travail, à Workplace Options. Implanté en France et en Belgique, Rehalto devrait ainsi rejoindre un groupe couvrant 58 millions de personnes et plus de 90.000 organisations dans le monde.
Nordea et DNB ont annoncé ce jeudi la cession pour un milliard d’euros d’une participation de 60% dans Luminor, établissement centré sur les pays baltes, à un consortium emmené par le fonds Blackstone. Les deux banques suédoise et norvégienne avaient créé Luminor en 2016 en fusionnant leurs activités en Estonie, Lettonie et Lituanie, créant la troisième banque du marché balte. Alors que DNB prévoit de garder 20% dans Luminor, Nordea cèdera à terme au consortium le solde de sa participation (20%) dans Luminor. La banque suédoise déclare préférer se concentrer sur «ses marchés nordiques historiques».
Royal Bank of Scotland (RBS) pourrait consacrer jusqu'à 4 milliards de livres (4,5 milliards d’euros) de fonds propres excédentaires au versement d’un dividende exceptionnel à ses actionnaires, déclare Howard Davies, président de la banque britannique, dans le Times. Le dirigeant préférerait utiliser la somme au rachat d’actions RBS à l’Etat, mais il ajoute qu’un dividende n’est pas exclu en cas de forte demande des actionnaires. La banque, sauvée de la faillite lors de la crise de 2007-2008, est encore contrôlée à 62% par l’Etat britannique. Début août, RBS a annoncé le versement de son premier dividende en 10 ans.
Hanover Insurance Group a annoncé sa décision de vendre à China Reinsurance Group son activité d’assurance de spécialités auprès du Lloyd’s of London, baptisée Chaucer. Le montant de la transaction atteint 950 millions de dollars (813 millions d’euros). L’assureur américain préfère se concentrer sur son développement aux Etats-Unis. Il précise que la transaction lui permettra en outre de réduire son exposition aux risques de catastrophes naturelles et de perte extrême. La nouvelle a fait grimper son titre de plus de 5% à la Bourse de New York. China Reinsurance financera l’opération comptant à hauteur de 865 millions de dollars et à l’aide des dividendes de Chaucer à hauteur de 85 millions. Une proportion de 820 millions sera versée à Hanover au bouclage de l’opération, tandis que 45 millions seront logés dans un compte séquestre dont le montant pourra être ajusté si les pertes liées aux catastrophes encourus en 2018 dépassent un certain seuil. Hanover était conseillé par Goldman Sachs.
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a adopté à l’unanimité un avis simplifiant la procédure de transfert des titres de sociétés non cotées au sein d’un plan d'épargne en actions (PEA). «Pour transférer des titres non cotés inscrits dans un PEA, l’accord formel de l'émetteur des titres était, en pratique, jusqu’alors requis. Cette procédure pouvait conduire au blocage du transfert global du PEA (puisqu’il ne peut y avoir de transfert partiel), alors même qu’il n’y avait pas changement de titulaire des titres concernés», explique le CCSF. Le CCSF prévoit que désormais «l’accord de l'émetteur ne constitue plus une condition préalable au transfert des titres non cotés». Un bilan sera fait à la fin du premier semestre 2019.
Royal Bank of Scotland (RBS) pourrait consacrer jusqu'à 4 milliards de livres (4,5 milliards d’euros) de fonds propres excédentaires au versement d’un dividende exceptionnel à ses actionnaires, déclare Howard Davies, président de la banque britannique, dans le Times. Selon le journal britannique, Howard Davies préférerait allouer ce surplus de capital au rachat d’actions RBS à l’Etat, mais il ajoute qu’un dividende spécial n’est pas exclu s’il y a une forte demande des actionnaires en ce sens.
Nordea et DNB ont annoncé ce jeudi la cession pour un milliard d’euros d’une participation de 60% dans Luminor, établissement centré sur les pays baltes, à un consortium emmené par le fonds d’investissement Blackstone. Les deux banques suédoise et norvégienne avaient mis sur pied Luminor en 2016 en fusionnant leurs activités en Estonie, Lettonie et Lituanie.
Natixis gagnait 3,5% à la mi-journée à la Bourse de Paris, après l’annonce mercredi soir du rachat d’une partie de ses activités de financements spécialisés par sa maison-mère BPCE. Cette opération à 2,7 milliards d’euros pourrait permettre à la filiale cotée du groupe mutualiste de verser à ses actionnaires un dividende exceptionnel pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros, sauf projet d’acquisition importante d’ici à la clôture de la transaction, prévue avant la fin du premier trimestre 2019.
En première ligne sur les chantiers de transformation de leur entreprise, les directions des ressources humaines s’apprêtent à vivre des mois studieux.
Performance. « Les banques françaises se révèlent globalement bien positionnées dans le panorama européen », estime François-Xavier Deucher, analyste chez FitchRatings, soulignant la solidité des résultats dévoilés par le secteur au titre du premier semestre 2018. Si la banque de détail est encore pénalisée par l’environnement de taux bas actuel, l’activité se porte mieux (voir le graphique). « Le phénomène de renégociation de prêts commence à s’essouffler. Les revenus d’intérêt sont par ailleurs soutenus par la croissance des volumes de crédit », explique l’analyste. Par ailleurs, les métiers de gestion d’actifs, d’assurance ou encore de flotte automobile se sont révélés dynamiques. Dans ce contexte, « nous prévoyons que les banques françaises continuent de renforcer leur franchise dans des activités spécifiques », prévoit François-Xavier Deucher.
Selon le rapport national sur l’emploi en France de l’éditeur RH ADP (3 millions de fiches de paie gérées), le secteur privé a enregistré, entre juin et juillet, la création nette de 2.400 emplois dans le secteur des services financiers. Une bonne nouvelle au regard du précédent rapport mensuel faisant état d’une perte de 1.350 emplois. Quelques grands acteurs de la banque-assurance (dont AG2R La Mondiale, April, la Société Générale…) seront, du reste, présents sur le salon Paris pour l’emploi, organisé place de la Concorde les 4 et 5 octobre prochains, en quête de profils de niveau Bac à Bac +5. Dans un autre registre, l’inspection générale du groupe BPCE a lancé sa seconde campagne de recrutement 2018 pour la filière bancaire (40 inspecteurs par an). Nouveauté cette année, les intéressés, qui ont jusqu’au 14 octobre pour postuler, pourront passer les épreuves écrites de manière totalement digitalisée.
