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Toute l'actualité Banque et Assurance

janvier 2011

CitiFinancial cherche preneur

Citigroup serait à la recherche d’acheteurs potentiels pour sa filiale de crédit à la consommation, la plus importante du pays. Les analystes estiment que l’opération pourrait rapporter environ un milliard de dollars, mais le prix reste conditionné aux conditions de vente de Citigroup qui permettront une recapitalisation indispensable de la filiale. En cédant CitiFinancial, la banque réduit son exposition aux 421 milliards de dollars d’actifs détenus dans sa filiale immobilière CitiHoldings et donne ainsi des garanties à ses investisseurs. Elle met également un terme à ses ambitions de devenir le «supermarché de la finance».

Dexia à la barre en Turquie

Une dizaine de prétendants auraient répondu à l’appel d’offres lancé le mois dernier par la banque concernant la cession de sa filiale turque d’assurance vie, valorisée entre 200 et 300 millions d’euros, ainsi qu’un accord de distribution de produits non-vie au sein du réseau de sa filiale bancaire DenizBank. «Tous les grands acteurs du secteur, à l’exception d’Allianz, ainsi qu’un certain nombre de fonds d’investissement, ont exprimé leur intérêt» selon deux sources proches.

La dette bancaire senior attaquée par Bruxelles

La Commission européenne a lancé hier soir une consultation sur la gestion des crises bancaires. Parmi les options envisagées : la contribution des créanciers seniors des banques systémiques à l’effort de restructuration. Un scénario qui sème l’inquiétude chez les investisseurs.

La Macif lève le voile sur ses résultats 2010

Attaqué par un blog de la Lettre de l’Assurance sur la solvabilité de la Macif, le directeur général de la mutuelle, Roger Iseli, a répondu chiffres à l’appui. «Le groupe Macif couvre largement son besoin de couverture de marge de solvabilité sous Solvabilité I, à 130% par les fonds propres durs et à 187 % avec l’ensemble des éléments admissibles. Le groupe voit sa situation s’améliorer significativement sous Solvabilité II (QIS 5) avec un taux de couverture global du SCR supérieur à 210%», indique-t-il sur le site de la Lettre. En dommages, le ratio combiné devrait être de 105% en 2010, en nette amélioration, et le coût des sinistres net de réassurance voisin de celui de 2009. Dans la branche épargne, Mutavie affichera une collecte de 2,6 milliards d’euros, en croissance de 10%, presque uniquement sur des contrats en euros. En perte au premier semestre, la Macif s’attend à un résultat «sensiblement positif» pour l’ensemble de l’année.
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Le projet de norme comptable sur les locations pourrait faire évoluer le marché

Le projet de norme comptable IFRS sur les locations élaboré par le concepteur des normes comptables internationales, l’IASB, dont une version définitive devrait être publiée à la mi-2011, pourrait entraîner des modifications non négligeables sur le marché de la location, selon une étude de Deutsche Bank Research publiée à la mi-décembre.Dans le cadre de la comptabilisation des locations selon les normes IFRS, il n’y aura plus de distinction entre les locations simples et les locations financières, les preneurs de contrat de location devront reconnaître un actif au bilan et les preneurs devront également reconnaître une dette au bilan. Selon Deutsche Bank Research, ces évolutions comptables pourraient entraîner une réduction des transactions. Elles pourraient également accentuer la tendance à un raccourcissement des contrats, ce qui pourrait déboucher sur une amplification des cycles de location.
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Affaire Galleon : les conversations téléphoniques pourront être utilisées dans le procès

Le parquet fédéral pourra utiliser les conversations téléphoniques enregistrées à leur insu de l’ancien employé de Galleon Zvi Goffer et d’autres défendants dans l’affaire sur les délits d’initié, rapporte le Wall Street Journal. C’est ce qu’a décidé un juge fédéral. Le mois dernier, un autre juge avait indiqué que le parquet pouvait utiliser les enregistrements de centaines de conversations du fondateur de Galleon Raj Rajaratnam dans le cadre de son procès au pénal.
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La BaFin enquête sur le rôle de Southeastern dans l'OPA d'ACS sur Hochtief

D’après le Handelsblatt, le «dernier espoir» de Hochtief est que le régulateur allemand, la BaFin, refuse son agrément à l’OPA lancée par l’espagnol ACS, rapporte Cotizalia.De fait, la BaFin a annoncé avoir ouvert une enquête sur le rôle du gestionnaire américain Southeastern Asset Management dans cette opération. Il est en effet actionnaire à la fois d’ACS et de Hochtief et a joué un rôle décisif en acceptant d’apporter à ACS 2,6 % du capital du groupe de construction allemand.
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Patrick Parent prend la direction des affaires comptables de l'AMF

L’Autorité des marchés financiers a annoncé le 5 janvier la nomination de Patrick Parent en qualité de directeur des affaires comptables à compter du 3 janvier. Il succède à Sophie Baranger qui devient directrice des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF.Patrick Parent représentera ainsi l’AMF au Collège de l’Autorité des Normes Comptables (ANC), à celui du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), et au sein des groupes permanents traitant des normes comptables et d’audit de l’ESMA et de l’OICV. Entré à la COB en 2003, Patrick Parent était depuis quatre ans adjoint au directeur en charge de la doctrine comptable. Dans ce cadre, il participe, en tant que représentant de l’OICV, aux réunions de l’IFRS Interpretation Committee (anciennement dénommé IFRIC), le comité chargé de l’interprétation des normes IFRS, et à celles de l’XBRL Advisory Council (XAC).
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Maybank poursuit son expansion asiatique

La plus importante banque malaisienne a acquis auprès de Yuanta Securities une part de 44,6% au capital du courtier singapourien Kim Eng, valorisant ce dernier à 1,79 milliard de dollars de Singapour (1,05 milliard d’euros). Une offre doit suivre sur la totalité du capital. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, qui en détient 29%, n’a pas arrêté son opinion.

BoA innove dans les frais bancaires

Bank of America, sous la pression des régulateurs bancaires américains comme ses concurrentes concernant notamment les frais de cartes bancaires, va lancer des nouveaux comptes, qui seront exonérés de frais si le client respecte certaines conditions comme par exemple un solde minimal, la régularité des dépôts ou l’utilisation de services en ligne.

David Cameron calme le jeu sur les banques

Dans un discours prononcé mercredi à Leicester, le Premier ministre britannique a estimé que les banques devaient être imposées de manière juste, rejetant une nouvelle fois l’idée d’une taxe «Robin des Bois» sur les transactions financières. «Si vous imposez les transactions bancaires, vous pousserez beaucoup d’entre eux à partir à l’étranger», a-t-il déclaré.

JPMorgan à l’offensive en Suisse

La banque américaine a pour ambition de renforcer sa présence en Suisse, en particulier dans la banque privée à Genève, où 400 emplois pourraient être créés, a rapporté mercredi le TagesAnzeiger. Martin Schütz, co-directeur de JPMorgan Suisse, indique que la banque privée à Genève pourrait compter 1.000 employés d’ici fin 2012, contre 650 actuellement, tandis que les effectifs pourraient doubler à Zurich, pour atteindre 120 personnes d’ici la fin de l’année prochaine.

Barclays blanchi aux Etats-Unis

Des investisseurs reprochant au groupe bancaire britannique Barclays de ne pas avoir communiqué de manière transparente sur son exposition au risque immobilier subprime, dans le cadre de la commercialisation de titres de dette, ont été déboutés mercredi par la justice américaine.

BNP Paribas émet un milliard de dollars à 3 ans

La banque française prévoit une émission d’un milliard de dollars (761 millions d’euros) d’obligations à trois ans, a rapporté mercredi IFR. Ces titres porteront un rendement de 90 points de base plus élevé que celui des emprunts du Trésor américain comparables, a précisé la division de Thomson Reuters.

Groupama dépose son dossier auprès de la Consob

L’assureur français, qui a prévu de prendre 17% du capital de Premafin, actionnaire de référence de Fondiaria Sai, dans le cadre d’une augmentation de capital, a déposé hier un dossier auprès du gendarme des marchés italien. La Consob devra décider si les Ligresti, qui contrôlent Premafin, agissent de concert avec Groupama. Ce qui obligerait les partenaires à lancer une OPA sur Premafin et rendrait en pratique l’engagement du Français caduc.

La Macif rassure sur sa solidité

Mis en cause sur le site internet de la Lettre de l’Assurance, le groupe mutualiste réagit. Son directeur général Roger Iseli a confié au quotidien que «le résultat sera significativement positif en 2010». Le dirigeantaffirme ainsi «haut et fort» la capacité du groupe à respecter les nouvelles exigences prudentielles liées à la directive Solvabilité II.

RCI Banque se refinance à 3 ans

RCI Banque a mis à prix un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 3 ans, à un rendement de 150 points de base au-dessus des mid-swaps. La captive de financement de Renault est l’un des nombreux émetteurs financiers à venir sur le marché mercredi. Plusieurs banques placent des obligations sécurisées (Crédit Agricole, CFF) ou seniors (Intesa Sanpaolo).
Réglementation

Solvabilité II va doubler les exigences de capital

Sur la base des premiers résultats de la cinquième étude quantitative d’impact (QIS 5), le Gema (Groupement des entreprises mutuelles d’assurances) constate que le futur minimum de capital requis (MCR) est proche de la marge de solvabilité aujourd’hui exigée, rapporte Les Echos. Quant au niveau de capital cible (SCR), il se situe globalement au double du MCR, du moins pour les assureurs non vie.
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L’AMF se penche sur la demande de dérogation d’Hermès le 6 janvier

Le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) examinera le 6 janvier la demande de dérogation d’offre publique d’achat déposée par Hermès dans le cadre de sa défense face à LVMH, selon Reuters. Pour verrouiller le capital face à l’irruption de LVMH, qui détient aujourd’hui 20% du groupe de luxe, les actionnaires familiaux d’Hermès ont décidé début décembre de créer une holding regroupant plus de 50% du capital du groupe. Or, légalement, les actionnaires (réunis au sein d’une holding ou associés dans un pacte d’actionnaires) sont tenus de lancer une OPA en cas de franchissement du tiers du capital. Ils peuvent cependant dans certains cas obtenir une dérogation de l’AMF.
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Fabrice Demarigny et Xavier Tessier candidats pour l'Esma

Selon les Echos, l’avocat Fabrice Demarigny et le directeur délégué pour les affaires internationales de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Xavier Tessier, seraient les candidats français à la présidence et à la direction exécutive de la nouvelle Agence européenne de supervision des marchés, l’Esma. Le fait que l’Esma siège à Paris pourrait toutefois restreindre les chances de voir un Français à sa tête.
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Swatch dépose plainte contre UBS

The Swatch Group SA va définitivement porter plainte contre UBS. Il y va de pertes de plusieurs millions de francs que l’horloger biennois a subi avec des produits financiers dits «Absolute Return» et qui lui avaient été vendus par la grande banque. La plainte sera déposée dans les délais, a déclaré le 4 janvier la porte-parole de Swatch Béatrice Howald au portail financier «Cash».Une tentative de conciliation devant le juge de paix de Zurich a échoué le 6 octobre dernier. Après cela, Swatch avait un délai de trois mois pour déposer plainte auprès du tribunal commercial. Le délai expire ces jours-ci, après les vacances judiciaires.
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Axa RE va lever un fonds d’un milliard d’euros

La filiale immobilière d’Axa a réalisé fin 2010 un premier closing à 350 millions d’euros pour son fonds de financement immobilier, dont l’objectif est d’atteindre un milliard d’euros en 2011. Elle porte sa capacité de financement dans la dette immobilière européenne à 1,5 milliard d’euros, cherchant à tirer parti d’un moindre appétit des banques (lire l’Agefi Quotidien du 25 octobre 2010).

Propositions européennes pour les banques systémiques

La Commission européenne s’apprête à publier pour consultation une série de propositions relatives au cas des banques dites d’importance systémique. Selon un document cité par Bloomberg, Bruxelles propose notamment de confier aux régulateurs le «pouvoir statutaire» de «déprécier de la dette subordonnée ou de la convertir en créance résiduelle», ainsi que de faire essuyer des pertes sur de la dette senior pour «un montant discrétionnaire». Le FSB étudie déjà des mesures semblables.

BNP Paribas recrute Sophie Javary chez Rothschild

Selon des témoignages concordants recueillis par L’Agefi, Sophie Javary rejoindra début février l’équipe de coverage (couverture clients) européen de Thierry Varène chez BNP Paribas. Jusqu’à présent coresponsable du conseil en financement et restructuration à l’échelle européenne chez Rothschild, elle a annoncé son départ en interne en fin de semaine dernière. Associée-gérante depuis 2002, elle avait rejoint la banque de David de Rothschild en 1994 après 13 années d’expérience chez Bank of America, Indosuez et Barings Brothers. De 2000 à 2007, Sophie Javary était responsable de la coentreprise ABN Amro Rothschild où elle a notamment mené les introductions en Bourse d’EDF et PagesJaunes. Depuis la dissolution de cette joint-venture, elle codirigeait l’activité de restructuration avec Vincent Danjoux, François Wat ayant pris les rênes du primaire actions. De l’avis de plusieurs bons connaisseurs de la maison, il n’y avait pas de place pour les trois associés-gérants.

AIG dévoile les offres pour sa filiale taïwanaise

Dans une lettre adressée aux autorités de régulation, l’assureur américain a indiqué avoir reçu des offres s’établissant entre 2,15 et 3 milliards de dollars pour sa filiale d’assurance vie taïwanaise Nan Shan. Un assureur local a proposé mardi de prendre une participation dans la filiale et de la gérer conjointement avec AIG.

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