Le ministère public allemand a lancé une série de perquisitions chez un certain nombre de clients d’UBS soupçonnés d'évasion fiscale, ont annoncé les bureaux des procureurs de Bochum. Des magistrats et une cinquantaine d’inspecteurs du fisc ont été mobilisés dans l’opération.
La banque irlandaise a mandaté Citigroup, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Scotland et UBS en vue de sonder l’appétit des investisseurs pour une émission d’obligations sécurisées libellées en euro, la première opération de ce type en deux ans. Toute décision sur l’issue ou la taille de l’émission dépendra des conditions de marché, a précisé une porte-parole du prêteur dublinois.
La banque britannique va lancer une émission d’obligations dites contingentes. A la différence des CoCos, ces obligations n’ont pas d’effet dilutif car elles ne sont pas convertibles en actions. Après UBS, et quelques autres établissements, Barclays vient enrichir ce segment de marché.
Rosselkhozbank (RSHB), le prêteur russe sous contrôle de Moscou, aurait besoin d’une nouvelle injection de capital de quelque 40 milliards de roubles (un milliard d’euros), les 40 milliards précédemment injectés ne suffisant pas à la maintenir à flot, selon le journal qui cite trois sources proches de la banque. Les actifs toxiques de la banque se montaient à 150 milliards fin juillet dernier.
La banque américaine aurait sensiblement limité cette année le nombre de ses collaborateurs promus au rang d’associés à 70, selon le journal qui cite des sources proches. Il s’agit du nombre le plus faible depuis plus de dix ans, après que 110 cadres ont été nommés l’année dernière. Les noms des heureux élus choisis par la banque devraient être divulgués dès cette semaine.
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou Esma) a publié le 12 novembre ses priorités en ce concerne la présentation des états financiers des sociétés cotées pour l’exercice 2012. Ces priorités ont été établies en partenariat avec les autorités nationales afin de favoriser une mie en œuvre cohérente de la législation européenne et des IFRS. Les recommandations de l’Esma concernent notamment la dépréciation des actifs non financiers et les dispositions en matière d’information sur les prestations définies.
Le ministère public allemand a lancé une série de perquisitions chez un certain nombre de clients d’UBS soupçonnés d'évasion fiscale, ont annoncé le 12 novembre les bureaux des procureurs de Bochum. Des magistrats et une cinquantaine d’inspecteurs du fisc ont été mobilisés dans l’opération, a précisé Norbert Salamon, procureur de la ville de Bochum.Le comportement d’UBS, ainsi que celui d’autres banques suisses, soupçonnées d’avoir facilité l'évasion fiscale de citoyens américains et européens a déclenché plusieurs enquêtes qui se sont traduites par une remise en question du secret bancaire suisse. Le ministère public de Bochum a déjà ouvert plusieurs enquêtes sur la foi d’informations contenues dans un cédérom acheté par le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.
Jeudi, HSBC a accepté de dédommager Kalix Fund Ltd., société financière enregistrée aux îles Vierges. Selon Le Temps, cette dernière estimait avoir perdu 35 millions dans le scandale Madoff, révélé en 2008. Son argent était confié à Thema, un fonds de placement qui le canalisait ensuite vers Madoff. Avec 1,1 milliard de dollars sous gestion, c’était l’un des intermédiaires du réseau Madoff. Une filiale irlandaise de HSBC en était le dépositaire.
Bruce Bent, le fondateur de Reserve Primary, le fonds monétaire qui a vu sa valeur liquidative constante passer sous 1 dollar pendant la crise financière, a été reconnu non coupable des accusations de fraude selon lesquelles il aurait trompé les investisseurs concernant la santé financière du fonds pour éviter une vague de rachats, rapporte le Financial Times. Le jury a estimé que le fils de Bruce Bent, aussi appelé Bruce, était responsable de négligence pour avoir trompé les investisseurs au sujet des projets de la famille de couvrir les pertes du fonds provoquées par la faillite de Lehman. La Securities and Exchange Commission, qui a porté l’affaire devant la justice, cherche à infliger des amendes à l’encontre de Bruce Bent II et de la société, Reserve Managament, aussi reconnue responsable.
Avant même son entrée en vigueur, l’accord fiscal signé entre la Suisse et l’Autriche profite à Vienne. Depuis le début de l’année, le pays a déjà totalisé 210 autodénonciations concernant 237 personnes. Ce qui a rapporté 59,3 millions d’euros au fisc. Dans une réponse à une question du Parlement, la ministre des Finances Maria Fekter a déclaré lundi attendre que l’accord fiscal avec la Suisse rapporte au total un milliard d’euros.
Les banques grecques vont se recapitaliser en émettant des actions et des obligations convertibles et devront atteindre un ratio core tier one d’au moins 6%, a déclaré le gouvernement grec. Les actions seront émises avec une décote de 50% par rapport au cours moyen des 50 dernières séances avant l'émission. L’obligation proposera un coupon annuel de 7%, avec une augmentation progressive du taux d’un demi-point de pourcentage par an. Elles seront converties en actions au bout de cinq ans.
La société d’investissement Leucadia National a l’intention de racheter Jefferies dans le cadre d’une transaction valorisant la banque d’investissement autour de 3,6 milliards de dollars. Considérée comme un mini Berkshire Hathaway, en raison de ses participations variées (mine, immobilier...) détient déjà 29% de Jefferies. L’opération vise à renforcer le bilan de la banque et à restaurer la confiance des investisseurs.
Un juge américain a donné son accord préliminaire à une proposition de règlement d’un montant de 7,2 milliards de dollars conclu entre les commerçants et les groupes de cartes de crédit (Visa, Mastercard) sur les commissions d’interchange. Si l’accord reçoit un feu vert définitif, près de 8 millions de commerçants recevraient 7,2 milliards de dollars en numéraire et en réductions de frais.
La National Societe Generale Bank (NSGB), filiale égyptienne de SocGen, a déclaré dans un communiqué que les discussions avec la banque qatarie se poursuivaient et qu’aucun prix n’avait encore été arrêté. Elle réagissait à des informations de l’agence Reuters faisant état de l’imminence d’un accord définitif sur cette participation de 77%. NSGB serait valorisée autour de 2,6 milliards d’euros.
Le ministère public allemand a lancé une série de perquisitions chez un certain nombre de clients d’UBS soupçonnés d'évasion fiscale, ont annoncé les bureaux des procureurs de Bochum. Des magistrats et une cinquantaine d’inspecteurs du fisc ont été mobilisés dans l’opération, a précisé Norbert Salamon, procureur de la ville de Bochum, située en Rhénanie du Nord - Westphalie (Est).
L’action Banco Poular était en hausse de quelque 5,81% à 1,18 euros en fin de matinée après que la banque espagnole a obtenu au cours du week-end l’aval de ses actionnaires pour une augmentation de capital de 2,5 milliards. Dans le cadre de cet appel au marché, Popular propose trois nouvelles actions par action existante détenue à un prix unitaire de 0,401 euros qui représente une décote de 64% par rapport au cours de clôture de vendredi de 1,118 euro.
La banque suisse Julius Baer a annoncé le rachat d’une participation de 19,9% dans l’italien Kairos Investment Management dans le cadre d’un accord visant à créer un grand groupe de gestion d’actifs en Italie. Les deux groupes devraient recevoir l’autorisation des instances de régulation au premier semestre 2013. Les deux parties veulent également mettre sur pied une nouvelle banque privée en Italie. Kairos gérait environ 4,5 milliards d’euros d’actifs et Julius Baer 184 milliards de francs suisses (152 milliards d’euros) à la fin du mois d’août 2012.
Le département américain de la justice enquêterait sur Barclays, soupçonnée d’avoir violé la loi anticorruption américaine pour décrocher en 2009 une licence de banque privée en Arabie Saoudite, écrit le Financial Times. La CMA, le régulateur saoudien des marchés, a indiqué dimanche n’être «au courant d’aucune enquête».
Sous l’impulsion du dynamisme économique asiatique, le CEBR (Center for economics and business research) estime que Londres devra abandonner en 2015 au bénéfice de Hong Kong sa position de plus important centre financier international en termes de volume d’emploi au sein du secteur des services financiers. Le CEBR souligne par ailleurs que les bonus sont à nouveau à la baisse à la City. Le montant total versé pour les fêtes de fin d’année et début 2013 devrait s’élever à 1,6 milliard de livres, contre 2,3 milliards estimés il y a six mois et contre un record de 11,6 milliards fin 2008.
Dans le cadre de son augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros, la banque espagnole va proposer trois nouvelles actions par action existante détenue, à un prix unitaire de 0,401 euros, a annoncé son directeur financier Jacobo Gonzalez-Robatto lors de l’assemblée générale du groupe samedi. Le titre Banco Popular a clôturé à 1,118 euros le 9 novembre, et traitait à 1,70 euros le 28 septembre, veille de l’annonce de l’opération. Quinze banques sont chargées de l’opération et ont garanti le placement: Deutsche Bank à hauteur de 400 millions, Santander pour 300 millions, les autres coordinateurs globaux (UBS, BoA et JPMorgan) souscrivant 230 millions chacun. Les banques empocheront environ 2% de commissions, plus 1% de «success fee», a précisé Jacobo Gonzalez-Robatto. La transaction se déroulera du 14 au 28 novembre. De gros actionnaires, dont Allianz, représentant 23% du capital, ont déjà dit qu’ils souscriraient, a annoncé Banco Popular en octobre.
Allianz a annoncé un bénéfice net de 1,4 milliard d’euros au troisième trimestre et a confirmé son objectif de bénéfice d’exploitation supérieur à 9 milliards d’euros pour 2012, après avoir réalisé des estimations préliminaires sur les coûts d’indemnisation des victimes de l’ouragan Sandy aux Etats-Unis.
Mario Greco, le patron de l’assureur, présentera le 14 janvier à Londres le nouveau plan stratégique du groupe, qui passe en revue toutes ses activités. Generali veut notamment céder sa banque privée suisse BSI et sa filiale de réassurance américaine. Le résultat a progressé de 43% au troisième trimestre.
ING US, filiale américaine du groupe de services financiers néerlandais ING, a déposé un dossier portant sur une introduction en Bourse pouvant porter jusqu'à 100 millions de dollars (79 millions d’euros).
Hermes Equities Ownership Services, un des conseils aux actionnaires les plus influents en Europe, devrait réclamer dès aujourd’hui que les banques basent le versement des bonus sur la performance des opérateurs sur une durée allant de trois à cinq ans, au lieu de se baser actuellement sur une performance annuelle, selon le quotidien qui cite Paul Lee, directeur de la politique et du développement produit chez Hermes Equities.
