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Toute l'actualité Banque et Assurance

octobre 2012

Des candidats intéressés par la banque privée brésilienne de BNP

Selon plusieurs sources citées par Bloomberg, UBS et Plural SA Banco Multiplo, un établissement basé à Sao Paulo, discutent actuellement d’un rachat de l’activité de banque privée de BNP Paribas au Brésil. L’agence de presse évoque un montant de 50 millions de dollars environ. Cette activité gère quelque 7 milliards de réaux (2,67 milliards d’euros) d’actifs. UBS fait figure de candidat sérieux, alors que la banque suisse cherche depuis deux ans à obtenir une licence bancaire au Brésil. La banque centrale n’a pas encore donné son feu vert. L’activité de gestion de fortune d’UBS en Amérique latine a représenté 23% des revenus totaux du groupe au premier semestre. Quant à Plural, société née en 2009 pour opérer sur les marchés de la gestion d’actifs et du conseil financier, elle a reçu sa licence bancaire le 23 août dernier. En mai, elle avait fait part de sa volonté de racheter le gérant brésilien Geracao Futuro Corretora de Valores.

Lehman Brothers : les liquidateurs scellent un accord

James Giddens, le liquidateur de la filiale de courtage américaine de Lehman Brothers et son confrère britannique Tony Lomas, en charge des activités européennes (LBIE), ont trouvé un accord portant sur 38 milliards de dollars d’actifs litigieux. «La résolution de ce litige va nous permettre de (…) nous focaliser sur l’allocation de plus de 7 milliards de dollars d’actifs de clients», a commenté Tony Lomas.

BBVA réinvestit le marché obligataire américain

Après une absence de 17 mois, BBVA US Senior Unipersonal a émis en fin de semaine dernière 2 milliards de dollars à trois ans, attirant une demande de 7,5 milliards. Morgan Stanley et Bank of America ont piloté l’opération. La Société Générale a également placé 1,25 milliard de dollars à cinq ans. L’émission, dirigée par Citigroup et Credit Suisse, a suscité au total des ordres d’un montant de 4,3 milliards.

China Securities Finance lance une augmentation de capital

La société chinoise créée en 2011 pour accorder des crédits aux sociétés de courtage pour financer leurs appels de marge sur des opérations de «short-selling» prévoit de réaliser une augmentation de capital de 10 milliards de titres afin de lever environ 10 milliards de yuans, soit environ 1,22 milliard d’euros, selon le China Securities Journal qui cite des sources officielles.

Groupama met ses obligataires à contribution

L’assureur mutualiste a annoncé vendredi qu’il ne payera pas le coupon de ses TSS 2007, comme l’y autorisent les modalités de ces titres. Il devrait économiser 63 millions d’euros bruts. En réaction, l’agence Fitch a dégradé la note de Groupama, à la grande surprise de ce dernier.
Réglementation

Directive MIF : l'AMF clarifie les orientations de l'Esma pour les PSI

L’Autorité des marchés financiers a annoncé le 5 octobre avoir intégré les orientations de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers ou AEMF) sur les exigences de la directive MIF en matière d’adéquation des services et produits financiers proposés aux clients (ESMA/2012/3871) dans sa position n° 2012-13, publiée ce jour, et dont les dispositions s’appliqueront à compter du 22 décembre 2012.L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a édicté neuf orientations sur le fondement de la directive MIF (2004/39/CE) et de sa directive d’application (2006/73/CE). Celles-ci ont pour objet de clarifier l’application des dispositions s’imposant aux prestataires de services d’investissement (PSI) concernant l’évaluation de l’adéquation des services ou instruments financiers offerts pour chacun de leurs clients (professionnels ou non). Lorsqu’ils proposent le service de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement, les PSI doivent, en effet, appliquer des procédures appropriées leur permettant d’analyser les éléments relatifs aux objectifs d’investissement du client, à sa situation financière et à son expérience afin de lui proposer des services ou instruments adaptés.Reprises dans la position de l’AMF, les guidelines de l’ESMA apportent des précisions sur les points suivants :- les informations à fournir aux clients sur la finalité de l’évaluation ainsi que sur son application pratique (notamment, en termes d’identification des risques liés à l’investissement),- les moyens à mettre en oeuvre (procédures appropriées, moyens humains dotés d’un niveau approprié de connaissances et d’expertise, outils d’aide à la décision adaptés),- les informations à recueillir auprès des clients (principe de proportionnalité aux produits et services offerts),- la mise en place de mesures raisonnables pour vérifier la fiabilité des informations recueillies ainsi que la mise en pace de procédures de mise à jour des informations sur le client,- les cas particuliers des groupes ou personnes morales,- les enregistrements et archivage.
Réglementation
Réglementation

La FSA lance une consultation sur les rétro-commissions

A la faveur d’un document trimestriel consultatif publié le 5 octobre, la Financial Services Authority (FSA) demande aux professionnels leur avis sur une modification des règles applicables à la facturation de leurs services par les conseillers, de manière à éviter qu’avec l’avènement de la Retail Distribution Review (RDR) au 31 décembre, les conseillers ne continuent de pouvoir percevoir des rétro-commissions de la part des gestionnaires discrétionnaires de fonds (DFM).
Réglementation
Réglementation

DekaBank est en règle pour les ratios prudentiels

Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes, la DekaBank, a indiqué avoir réussi l’examen imposé par l’Autorité bancaire européenne (EBA en anglais) en affichant un ratio de fonds propres de premier rang (Core Tier-1) de 11,7 % au 30 juin contre 11 % six mois plus tôt. Le plancher avait été fixé à 9 % par le Conseil de l’UE.L'évaluation a été opérée conjointement par l’EBA, la BaFin et la Bundesbank.
Réglementation
Réglementation

Berlin souhaite un accord fiscal avec Singapour

D’après la Bild Zeitung relayée par Die Welt, Wolfgang Schäuble, ministre fédéral des Finances, se rendra dimanche prochain à Singapour pour négocier avec le gouvernement local un accord d’échange d’informations fiscales sur le type de celui conclu avec la Suisse. Cela devrait permettre aux autorités allemandes de connaître les montants tranférés dans la ville-Etat asiatique par les évadés fiscaux allemandes. Il pourrait s’agit de dizaines de milliards d’euros.
Réglementation
Réglementation

Lehman Brothers : accord transatlantique portant sur 38 milliards de dollars

Les liquidateurs de la faillite de Lehman Brothers pour les activités de la défunte banque d’affaires aux Etats-Unis et en Europe ont annoncé le 5 octobre qu’ils avaient passé un accord de principe portant sur 38 milliards de dollars et mettant fin à leur litige, rapporte Les Echos."James Giddens, qui supervise la liquidation de Lehman Brothers (...), et Tony Lomas, le liquidateur pour Lehman Brothers International (Europe), ont annoncé un accord de principe portant sur 38 milliards de dollars pour résoudre tous les conflits restant entre leurs entités respectives», selon le communiqué. L’accord doit encore recevoir l’approbation d’un juge des faillites de Manhattan, James Peck, et d’un tribunal britannique. «S’il est approuvé, il permettra aux liquidateurs d’aller de l’avant dans les plans d’allocation et de distribution des actifs aux clients et créanciers», auxquels plus de 90 milliards de dollars ont déjà été distribués, ajoute le communiqué.
Réglementation

BPCE anticipe le renouvellement de son président

François Pérol, le président du directoire de BPCE, a formellement obtenu de son conseil de surveillance que le renouvellement du poste soit examiné avant l'échéance de son mandat, en juillet 2013. Le feu vert a été donné mercredi, comme l’indiquait ce matin La Correspondance Economique. BPCE prépare pour le printemps 2013 un nouveau plan stratégique.

Le régulateur dénonce le retard de Solvabilité 2

L’autorité européenne de régulation des assurances a adressé une lettre au commissaire européen chargé du Marché intérieur, Michel Barnier, dans laquelle elle critique vivement le retard pris par les discussions sur les nouvelles normes de fonds propres pour le secteur. Le président de l’Autorité européenne des assurances et des fonds de pension (Eiopa), Gabriel Bernardino, fait état dans sa lettre de la «forte inquiétude» des régulateurs nationaux face à cette absence de calendrier clair.

Dexia finalise la cession de Banque Internationale à Luxembourg

Dexia a annoncé la cession de sa filiale Banque Internationale à Luxembourg à Precision Capital, une holding appartenant à la famille Al Thani du Qatar et au Grand-Duché de Luxembourg. Dexia précise que le prix de la transaction s'élève à 730 millions d’euros et que « la cession se traduit par une perte totale de 199 millions d’euros pour le groupe Dexia » après une recapitalisation préalable de la filiale de 204 millions d’euros. La banque dit encore que cette cession réduira son bilan de 12 milliards d’euros.

Deux des premières banques grecques discutent fusion

National Bank (NBG) et Eurobank , sont en discussions en vue d’une fusion qui créerait un nouveau champion national du secteur, selon un article du site d’informations To Vima. Une telle transaction aurait l’aval du gouvernement grec ainsi que de la Banque de Grèce, ajoute To Vima. Selon le site, il y aurait une autre piste envisagée, celle d’une fusion à trois entre National Bank, Eurobank et l'établissement public Hellenic Postbank, dont les autorités jugent la survie compromise.

HSBC réduit ses activités dans la finance islamique

La banque a dévoilé une restructuration profonde de ses activités de finance islamique, avec un recentrage de ses activités sur la Malaisie et l’Arabie Saoudite, en conservant une présence limitée en Indonésie. Hormis pour les opérations de banque en gros, HSBC ne proposera plus de produits de finance islamique au Royaume-Uni, aux Emirats arabes unis, à Bahreïn, au Bangladesh, à Singapour et à Maurice.

L’Union de groupe mutualiste Humanis est constituée

La fusion des institutions de prévoyance Humanis et Novalis Taitbout et la constitution de l’association sommitale Humanis en janvier dernier avaient ouvert la voie à la création d’une union de groupe mutualiste (UGM), qui a été annoncée hier. Baptisée UGM Humanis, elle constitue une union de gouvernance devant assurer la cohérence de l’ensemble. Elle regroupe pour l’instant cinq mutuelles d’entreprises interprofessionnelles et la Mutuelle d’entreprise Renault, mais a vocation à s’ouvrir, notamment aux mutuelles de la fonction publique et aux mutuelles catégorielles.

Barclays refond sa banque d’investissement

Selon un mémo publié par la banque britannique, une réorganisation de sa banque d’investissement serait au menu. Les équipes de trading et de distribution (fixed income, commodities, devises, actions) seront fusionnées au sein d’une nouvelle activité «Marchés», laquelle sera dirigée par Eric Bommensath. Jerry Donini deviendra directeur des opérations de la BFI, tandis que Skip McGee supervisera les activités américaines. Patrick Clackson sera le responsable de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Asie) et Robert Morrice restera en charge de l’Asie. Par ailleurs, Iain Abrahams, spécialiste reconnu des questions fiscales, quittera l’établissement. Le nouveau PDG de Barclays, Antony Jenkins, a fait part de son intention d’arrêter les activités qui posent un « risque de réputation », telles que le conseil fiscal. Cette refonte a été conduite par Rich Ricci, patron de la BFI, désormais seul aux commandes depuis le départ de Jerry del Missier dans le sillage du scandale du Libor.

Afflux d’émissions en dollars

Sur la journée d’hier, les investisseurs non-américains ont réalisé des émissions en dollars d’un montant total de 8,15 milliards. BBVA a émis 2 milliards de titres à 3 ans à un taux de 4,664%, contre 4,375% pour son émission en euros le mois dernier. La Société Générale a également émis 1,25 milliard à 5 ans au taux de 2,767%. CNP Assurances aurait engagé BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan et Nomura pour réaliser une émission d’obligations subordonnées en dollars, selon Bloomberg.

RBS suspend un trader à Singapour

La banque britannique aurait suspendu un de ses traders, Chong Wen Kuang, pour avoir tenté de manipuler le taux de swap monétaire en dollar singapourien dans le but de gonfler ses performances, selon Bloomberg qui cite des sources proches. Ce qui semble indiquer que les manipulations ne se limiteraient pas au seul taux Libor.

Santander cède un portefeuille à Merrill

La banque espagnole transfère un portefeuille de prêts d’une valeur de 2,5 milliards d’euros à Bank of America Merrill Lynch, ont confié plusieurs sources bancaires à Reuters. Il s’agira de la plus grosse opération de ce type réalisée d’un seul tenant par une banque espagnole depuis l’intensification de la crise en zone euro.

James Gorman s’attaque aux revenus des banquiers

Le directeur général de Morgan Stanley a indiqué dans un entretien accordé au quotidien que les banques devraient réduire les salaires et bonus de leurs effectifs. «En tant qu’actionnaire, je suis assez sensible à l’opinion des actionnaires qui est que l’industrie est encore trop payée» lance-t-il ainsi. Et d’expliquer que le fait de ne pas réduire les salaires dans les temps difficiles a pénalisé le retour sur investissement pour les actionnaires. «C’est un classique de Wall Street du «pile je gagne, face tu perds»». Morgan Stanley a généré un retour sur investissement de 5%, «pourquoi pas 10%?» s’interroge James Gorman.

La Banque Postale voit double en gestion privée

Rachetée 130 millions d’euros à Arkéa, soit une fois ses fonds propres, la BPE demeurera une filiale autonome et apportera son expertise à la filiale de La Poste, qui déroulera son activité de gestion patrimoniale en parallèle. La gestion de fortune de la BPE reste au Crédit Mutuel.
Réglementation

L'AMF publie ses principes directeurs issus de la jurisprudence 2003-2011

Alors que le législateur l’a dotée de pouvoirs de sanctions accrus et qu’elle affiche sa volonté de se montrer plus sévère, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 4 octobre, à l’occasion du 5ème colloque de la Commission des sanctions de l’AMF, un ouvrage de droit qui se propose de décliner les principes dégagés par les décisions prises entre 2003 et 2011.Intituté «Marchés financiers : Principes directeurs issus de la jurisprudence», ce document regroupe par thème, depuis la création de la Commission des sanctions, tous les principes dégagés par les décisions de la Commission des sanctions et par celles des juridictions de recours, qu’il s’agisse de la cour d’appel de Paris, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, et même de la Cour européenne des droits de l’homme."Cet instrument de travail et de réflexion unique à l’usage des étudiants, des universitaires et des praticiens du droit devrait donner une dimension nouvelle à notre mission pédagogique…et fournir une arme redoutable aux avocats qui viendront plaider devant nous!», a déclaré hier la présidente de la Commission des sanctions Claude Nocquet.En attendant, l’année écoulée a donné lieu à un renforcement marqué de la mission tout à la fois «répressive et pédagogique» de la Commission. Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, la Commission a examiné 30 dossiers contre 24 l’année précédente. Ces 30 affaires se répartissent entre 6 accords de composition administrative et 24 dossiers examinés selon la procédure habituelle. Des décisions ont d’ores et déjà été rendues dans 20 de ces 24 dossiers, lesquelles concernent 54 mis en cause, dont 26 personnes physiques et 28 personnes morales. Dix-sept ont abouti au prononcé de sanctions. En montants cumulés, les amendes atteignent presque 20 millions d’euros, 9 d’entre elles étant situées entre 1 et 2,5 millions d’euros. Ont en outre été prononcés 5 blâmes et 5 avertissements. Trois décisions de mise hors de cause sont intervenues et 15 personnes, dont 11 sociétés, ont échappé à toute sanction. Par rapport à la même période de l’année précédente, le pourcentage des personnes sanctionnées est passé de 58% à 72%, le montant global des amendes a évolué de 8,1 millions d’euros à 19,9 millions d’euros et le nombre des sanctions disciplinaires a doublé. Ces indicateurs sont révélateurs d’une sévérité accrue, qui n’est sans doute pas dépourvue de liens avec un « renforcement de l’accusation » du fait de la présence et de l’intervention du représentant du Collège à toutes les phases de la procédure, ainsi qu'à une incitation forte du législateur, qui a multiplié le maximum de la sanction pécuniaire encourue par 6,6 en 2008, puis par 10 en 2010 …
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