Toute l'actualité Banque et Assurance

La FSA veut faciliter les fermetures de fonds aux nouveaux investisseurs

L’Autorité des marchés financiers (FSA) britannique est actuellement en discussion avec les gestionnaires d’actifs sur les moyens de mettre en œuvre plus efficacement les fermetures de fonds aux nouveaux investisseurs, rapporte Investment Week.Le régulateur envisage une application plus flexible des règles qui régissent la fermeture des fonds afin de permettre aux gestionnaires d’agir plus rapidement et de mieux protéger ainsi les intérêts des investisseurs existants.

Londres crée une commission pour désigner l’administrateur du Libor

Après le scandale des fraudes dans le calcul du Libor, la baronne Sarah Hogg vient d’être nommée présidente de la commission consultative chargée de sélectionner un nouvel administrateur pour ce taux de référence (Hogg Tendering Advisory Committee for Libor) en remplacement de la British Bankers Association (BBA), rapporte Fundweb.Les autres membres de la commission sont Paul Fisher, executive director of markets de la Banque d’Angleterre, Martin Wheatley, le CEO désigné de la Financial Conduct Authority, George Handjinicolaou, directeur général adjoint et head of EMEA de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA), John Kingman, second permanent secretary du Trésor, John Stewart, chairman de Legal & General Group et Colin Tyler, CEO de l’Association of Corporate Treasurers.

Zurich Insurance lève une dette hybride

Zurich Insurance Group indique avoir placé avec succès un emprunt subordonné à 30 ans de 788 millions d’euros. Il pourra être racheté par anticipation pour la première fois en octobre 2023. L’assureur suisse part du principe que le nouvel emprunt sera, tant du point de vue des autorités de régulation que de celui des agences de notation, considéré comme du capital.

Wells Fargo alertée sur son rôle dans le rachat de Heinz

Les ambitions de Wells Fargo dans les activités de fusions-acquisitions ont suscité une alerte de la part de Moody’s. Dans une note publiée hier, l’agence de notation estime que la participation de la banque dans le financement de 14,1 milliards de dollars accordé, avec JPMorgan, à Berkshire Hathaway et 3G Capital dans l’opération de rachat de Heinz pour un montant total de 28 milliards modifie sa structure de risque. Si Moody’s n’envisage pour le moment aucune dégradation de note ou de perspective, elle indique cependant que le renforcement des activités de financement ou de marchés de capitaux de Wells Fargo sont certes «lucratives, mais peuvent conduire à des profils d’activités plus risqués». Et Moody’s d’ajouter que «c’est souvent le désir de remporter des activités de conseil qui conduisent à des engagements de souscription plus important que ceux qu’une banque se permet habituellement».

Barclays et RBS envisagent des émissions de Cocos

Barclays pourrait émettre jusqu'à 8 milliards d’euros d’obligations convertibles contingentes (CoCos) afin de répondre aux nouvelles normes prudentielles, selon Reuters. La banque pourrait solliciter l’autorisation de ses actionnaires lors de l’AG annuelle du 25 avril. Un montant qui s’ajouterait aux 3 milliards déjà levés en novembre dernier. RBS quant à elle pourrait signaler cette semaine son intention éventuelle d'émettre des CoCos.

L’AMF sanctionne une filiale d’Humanis

L’Autorité des marchés financiers a infligé une amende de 200.000 euros à Interfi, une filiale du groupe de protection sociale Humanis. La société exerce des activités de dépositaire et de teneur de compte pour des organismes de placement collectif (OPC) et des fonds d’épargne salariale, à hauteur de 5,3 milliards d’euros. L’AMF reproche à Interfi des défauts de procédure et de contrôle dans l’entrée en relation, le contrôle et le suivi des OPC et des sociétés de gestion dont elle assurait la conservation.

Rajat Gupta condamné à verser 6,2 millions de dollars

L’ex-administrateur de Goldman Sachs, accusé d’avoir profité de son siège au conseil d’administration pour divulguer des informations confidentielles sur la banque et condamné par la justice américaine à deux ans de prison pour délit d’initié, a été condamné à verser une amende de quelque 6,2 millions de dollars à la banque américaine pour rembourser les frais de son procès au pénal.

Un responsable de Morgan Stanley rejoint Carlyle

Jacques Chappuis, responsable des activités de «fonds de fonds» (Alternative Investment Partners) au sein de la banque américaine rejoindra au mois de mai Carlyle Group pour y diriger le département des solutions d’activités.

RBS prépare une cotation de compromis pour sa banque américaine Citizens

La banque britannique devrait confirmer ce jeudi une mise en Bourse partielle de sa filiale, lors de l’annonce de nouvelles pertes

BNP Paribas prépare les esprits à une baisse de ses effectifs en France

L'emploi dans le groupe va diminuer en 2013, sans plan de départs, en raison des efforts de productivité et d'un turnover plus élevé qu'en 2012

BNP Paribas se prépare à maigrir en France

La banque a présenté le 19 février en interne des projections qui laissent attendre une baisse des effectifs cette année dans l’Hexagone, sans plan de départs. Raisons invoquées: les restructurations en cours et la forte hausse des départs en retraite, estimés entre 1.300 et 1.500.

L'activités des banques de détail françaises a reculé en 2012 - Photo : Fotolia

Les banques de détail françaises ont décroché en 2012

Les Banques Populaires et BNP Paribas accusent le plus fort recul d’activité. Hormis l'Ecureuil, toutes ont préféré les dépôts aux crédits

Caixabank supprime près de 10% de ses effectifs en Espagne

Le plan de 3.000 suppressions de postes annoncé lundi par la banque est le dernier en date dans un secteur exsangue

JPMorgan entend diversifier ses zones de croissance

A sa première journée investisseurs qui se tient aujourd’hui depuis l’histoire de la baleine, la banque américaine devrait annoncer une augmentation des revenus issus des activités de «prime brokerage» de 80% depuis 2010, ainsi qu’un triplement de ses effectifs de banquiers d’entreprise depuis 2009 qui a conduit à un accroissement des revenus d’activité sur ce segment de 2 milliards de dollars.

Alerte sur les crédits hypothécaires chinois

Citant des sources anonymes au sein des établissements prêteurs, le Beijing Morning Post avance que Ping An Bank et China Minsheng Bank n’accordent plus de crédits hypothécaires à Pékin. L’activité ne reprendrait pas avant l’année prochaine pour Ping An, selon le quotidien.

Désaccord entre les régulateurs bancaires britanniques

Le Trésor britannique et la Financial Services Authority (FSA) se querellent concernant la procédure d’approbation de nouveaux établissements bancaires. Il s’agit d’un désaccord lié au temps que les régulateurs devraient prendre pour approuver la création, une période que le Trésor souhaiterait voir réduite à trois mois.

Caixabank supprime 3.000 emplois

La banque espagnole a fait part de la suppression d’environ 3.000 emplois, soit un peu moins de 10% de ses effectifs, afin d’améliorer sa rentabilité après une série d’acquisitions réalisées au cours des trois dernières années. L’établissement barcelonais, rattaché au groupe de services financiers La Caixa, employait 32.600 personnes à la fin de 2012.

Le Royaume-Uni perd son Aaa chez Moody's

L’agence d'évaluation finnacière Moody’s a annoncé le 22 février un abaissement d’un cran de la note du Royaume-Uni de Aaa à Aa1 en raison de «la faiblesse continue des perspectives à moyen terme» de la Grande-Bretagne. L’agence a affirmé s’attendre à ce que l’activité économique atone du pays «s'étende à la deuxième moitié de la décennie». Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution, notamment un processus de désendettement des secteurs privé et public qui a probablement étouffé la croissance.Moody’s souligne toutefois la solidité de l'économie britannique, jugeant sa solvabilité «extrêmement élevée» et relevant la perspective du pays de «négative» à «stable».Le Royaume-Uni a fait un premier pas vers une nouvelle récession en accusant une contraction de son produit intérieur brut de 0,3% au quatrième trimestre 2012. Si la morosité se confirmait sur les trois premiers mois de l’année, la Grande-Bretagne connaîtrait sa troisième récession depuis le début de la crise financière en 2008-2009.

Deux deputy chairmen nommés à l'AIMA

L’Association internationale de la gestion alternative (AIMA) a annoncé la nomination de deux deputy chairmen : Andrew Bastow (Winton Capital Management) et Chris Pearce (Marshall Wace Asia). Robert De Rito, head of financial risk management d’APG Asset Management US, devient l’investisseur désigné de l’association.

L'AMF applique les orientations de l'Esma sur les fonds cotés

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé le 22 février avoir intégré les orientations de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou Esma) concernant les fonds cotés et d’autres questions liées aux OPCVM (ESMA/2012/832)1 dans sa position n° 2013-06.L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a édicté des orientations sur le fondement de la directive OPCVM (2009/65/CE). Ces orientations exposent la façon dont il convient d’appliquer la législation de l’Union européenne dans le domaine particulier de la gestion d’OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE. Reprises dans la position de l’AMF, ces orientations apportent des précisions sur :- les informations relatives aux OPCVM indiciels et aux OPCVM cotés devant être communiquées aux investisseurs ;- les règles spécifiques que les OPCVM doivent appliquer lorsqu’ils ont recours à des instruments financiers dérivés de gré à gré et à des techniques de gestion efficace de portefeuille ;- les critères que doivent respecter les indices financiers dans lesquels les OPCVM investissent ; - les délais de mise en oeuvre, notamment pour les OPCVM existants.

Caceis adapte son offre de gestion du collatéral aux exigences de l'ESMA

Caceis propose une offre de gestion du collatéral relative aux dérivés OTC et cessions temporaires pour les fonds Ucits, conforme aux nouvelles orientations de l’AEMF (ou Esma en anglais) , selon un communiqué publié le 22 février. La nouvelle offre a été conçue «afin de simplifier la mise en conformité des sociétés de gestion avec ces orientations», souligne Caceis.Pour répondre aux nouvelles exigences sur le collatéral titres, Caceis peut ainsi valoriser quotidiennement les dérivés OTC, les cessions temporaires et les actifs reçus en garantie et calculer les appels de marge. Son offre de services intègre le suivi du respect des nouveaux ratios de dispersion des risques par émetteur et par contrepartie. Pour les dérivés OTC, la prestation anticipe également les évolutions réglementaires à venir d’EMIR (calcul d’appel de marge initial puis variable).Concernant le collatéral cash, Caceis ségrègue dans les comptes des fonds, les titres issus de l’activité de gestion libres de prêt, de ceux issus du réinvestissement du collatéral, devenus non réutilisables du fait des nouvelles orientations.La société dédiée aux métiers « titres » propose également, via sa salle des marchés, des offres de transformation et de réinvestissement du collatéral répondant aux nouvelles contraintes édictées par le régulateur européen.

SGSP: l'AMF relève plusieurs manquements dans la conformité

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a requis, vendredi 22 février, une sanction de 300.000 euros à l’encontre de SG Securities Paris (SGSP), une amende de 20.000 euros à l’encontre de chacun de ses deux dirigeants, ainsi que la publicité non anonyme du jugement, rapporte L’Agefi. En cause, les pratiques de conformité du courtier actions dont certains manquements ont été corrigés depuis. L’AMF souligne l’absence de formalisation de règles et de procédures. Le rapporteur a également souligné les entraves au travail du responsable de conformité local (le RCSI) qui ne participait pas à l'élaboration des produits dans le cadre d’une procédure formalisée, en contradiction avec le règlement interne du groupe. Le rapport relève également l’insuffisance des outils de contrôle technique à disposition. Enfin, il pointe des failles dans la prévention et la gestion des conflits d’intérêt, ainsi que dans le contrôle des «murailles de Chine».

SIX inflige une amende de 200.000 francs suisses à Weatherford

La Bourse suisse SIX a infligé une amende de 200.000 francs suisses au groupe suisse Weatherford International, a indiqué SIX Exchange Regulation dans un communiqué publié le 22 février. Le groupe actif dans les services pour l’exploitation de pétrole s’est rendu coupable de violation du devoir de publicité des transactions du management, de violation des dispositions sur la publicité événementielle et de violation des dispositions relatives à la procédure de cotation.SIX Exchange Regulation a ainsi constaté que Weatherford n’avait pas publié une transaction du management en temps utile. Un membre de la direction a annoncé la transaction en temps utile à Weatherford International Ltd. mais la personne compétente au sein de la société n’a pas transmis l’information dans les délais à SIX Exchange Regulation. Du fait de ces dysfonctionnements organisationnels, la transaction du management en question a été publiée «avec un retard important». Sur le chapitre de la publicité évenementielle, la société n’a publié ni l’ordre du jour relatif à la création de nouveau capital autorisé, ni ultérieurement le rejet par l’Assemblée générale, à l’occasion de la proposition du Conseil d’administration portant sur une augmentation de capital en 2012. SIX Exchange Regulation a constaté que tant l’ordre du jour que son rejet par l’Assemblée générale constituaient des faits susceptibles d’influencer les cours qui auraient dus être communiqués au moyen d’une annonce événementielle. Enfin, dans le cadre de l’augmentation de capital à partir de capital autorisé du 29 mai 2012, Weatherford International Ltd. n’a pas adressé «par négligence» la requête de cotation correspondante dans les délais à SIX Exchange Regulation. La requête de cotation des nouvelles actions a été adressée à SIX Exchange Regulation seulement après un rappel. Il est important que les augmentations de capital soient annoncées à temps pour permettre de calculer correctement la capitalisation boursière, de la publier et de la représenter dans les indices.

Le Crédit Agricole réduit ses effectifs en France

Selon un document interne de la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA), que se sont procuré Les Echos, la banque prévoit pour cette année le départ de 4.125 salariés dans ses caisses régionales en France, et n’entend recruter que 2.707 personnes. Un mouvement qui se traduirait donc par la suppression de 1.418 postes à travers le non-remplacement de tous les départs. Ces chiffres ne sont cependant que de simples estimations, datées d’octobre et en partie périmées: la prévision de recrutement est ainsi passée à 3.000 depuis.

PPR poursuit son désengagement dans la distribution

Ellos et Jotex, les marques nordiques de son pôle de vente à distance Redcats, sont cédées au fonds Nordic Capital, pour une valeur d'entreprise de 275 millions d'euros.

Les salariés des courtiers en assurance s'agitent

Une intersyndicale FO, CGT et CFDT appelle les salariés du courtage à la grève et au rassemblement le mardi 26 février à 13 heures devant la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA). Le but est d’ouvrir des négociations pour définir, dans un accord de «solidarité de branche», les moyens à mettre en oeuvre qui protègeraient les salariés en cas de défaillance d’une société. Les syndicats craignent plusieurs plans de suppressions de postes dans la branche, notamment chez Gras Savoye qui doit présenter courant mars un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Mastercard lance MasterPass, solution de paiement hybride

MasterCard avec MasterPass présente sa nouvelle solution sur téléphone mobile qui combine un portefeuille électronique intégrant les cartes bancaires du porteur mais aussi les autres wallets auprès desquels il a pu créer des comptes, avec un dispositif NFC qui permet de payer dans les magasins équipés de terminaux de paiement compatibles. Mastercard ouvre ainsi son réseau d’acceptation aux wallets qui choisiront d’entrer dans son modèle. MasterPass sera ensuite complété d’une offre de services marketing à valeur ajoutée (couponing, fidélité,reçus électroniques…). MasterPass est en cours de lancement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Il arrivera à mi-année en Belgique et en Italie, puis en France à la fin 2013.

Feu vert pour une offre du Qatar en Egypte sur National Société Générale Bank

L’autorité de régulation financière égyptienne a approuvé l’offre de la Banque nationale du Qatar en vue du rachat de 100% du capital de National Societe Generale Bank. Ashraf El Sharkaoui, responsable de l’autorité égyptienne de contrôle du secteur financier (Egyptian Financial Supervisory Authority ou EFSA) a dit lundi à Reuters qu’il avait obligé la Banque nationale du Qatar (QNB) à faire une offre sur 100% de NSGB. La banque du Qatar offre un prix de 38,65 livres égyptiennes (4,34 euros ) par action, contre une clôture dimanche à 37,52 livres.

RBS envisage une IPO partielle pour sa filiale Citizens

Royal Bank of Scotland devrait annoncer jeudi, jour de publication de ses résultats annuels, son intention de mettre en Bourse 15 à 25% du capital de sa filiale américaine Citizens, a relayé ce week-end la presse britannique. Le processus devrait prendre environ deux ans pour être finalisé. La banque nationalisée se retrouve sous la pression des parlementaires et la holding publique UKFI (U.K. Financial Investments), qui gère les participations publiques dans le secteur bancaire héritées de la crise, pour céder le prêteur américain acquis en 1988. Objectif: renforcer ses fonds propres et se recentrer sur le Royaume-Uni. Selon le Telegraph, qui a rapporté initialement l’information, une vente complète de Citizens pourrait ramener au total quelque 8 milliards de livres. La banque canadienne Toronto-Dominion s’intéresse de longue date à l’activité. PNC et U.S. Bancorp pourraient aussi faire figure de prétendantes, tout comme la brésilienne Itau Unibanco.

Michel Pébereau va quitter le conseil d’Axa

L’assureur français proposera lors de l’assemblée générale du 30 avril prochain de nommer comme nouveaux administrateurs Deanna Oppenheimer et Paul Hermelin, en remplacement d’Anthony Hamilton et Michel Pébereau dont les mandats arrivent à échéance. Les actionnaires se prononceront également sur le versement d’un dividende à 0,72 euro par action.