Julius Baer profite de l'appétit affiché d'Intesa Sanpaolo
La banque helvétique fait figure de proie potentielle pour la banque italienne, en quête d'opportunités d'envergure dans la banque privée
Toute l'actualité Banque et Assurance
mai 2015
Les dirigeants de Deutsche Bank excluent de démissionner
Dans un entretien à la version dominicale de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, les co-dirigeants de Deutsche Bank excluent de démissionner en dépit des critiques qui pleuvent sur l'établissement. «La meilleure chose que je puisse faire c’est de régler les problèmes», déclare Anshu Jain. Jürgen Fitschen exclu également de quitter son poste alors que son déroule son procès lié à la chute de l’empire des média Kirch en 2002.
Le Crédit Mutuel refond son organe central
La Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM), structure de tête du groupe bancaire à laquelle sont affiliées les 19 fédérations et la Caisse centrale du Crédit Mutuel, devrait bientôt changer de statut, affirme le quotidien économique. Alors qu’elle a aujourd’hui la forme juridique d’une association, le CM11-CIC (qui rassemble 11 fédérations) souhaiterait la transformer en une société coopérative. Elle pourrait alors fusionner avec la Caisse centrale du Crédit Mutuel, l’organisme national qui gère la solidarité financière du groupe. Les superviseurs français et européen sont circonspects face au statut associatif de la CNCM, rappelle le journal.
Fitch va dégrader de nombreuses banques européennes
Fitch va abaisser sous peu les notes de crédit de plusieurs dizaines de banques européennes, rapporte le quotidien allemand ce matin. Les notes devraient être abaissées d’un à quatre crans. Le journal explique que l’agence de notation entend ainsi tirer les conséquences des réticences affichées par les gouvernements européens à renflouer les banques si elles devaient rencontrer d’importantes difficultés.
Axa France veut améliorer son dispositif de lutte anti-blanchiment
L'assureur évoque un développement de ses échanges avec Tracfin. Le service rattaché à Bercy a critiqué le manque d'engagement des assureurs
Bawag s'intéresse à l'allemand Postbank
La banque autrichienne Bawag PSK a exprimé son intérêt pour un rachat de Postbank, dont la maison mère Deutsche Bank prévoit de se séparer au travers d’une introduction en Bourse, rapportent vendredi plusieurs medias allemands. Selon Die Welt, Bawag, bien plus petit que Postbank, s’appuierait sur son actionnaire majoritaire, le capital-investisseur Cerberus Capital Management. Selon Manager Magazin, Bawag pourrait offrir jusqu'à 4,5 milliards d’euros.
Bawag s'intéresse à l'allemand Postbank
La banque autrichienne Bawag PSK a exprimé son intérêt pour un rachat de Postbank , dont la maison mère Deutsche Bank prévoit de se séparer au travers d’une introduction en Bourse, rapportent vendredi plusieurs medias allemands. Die Welt écrit sur son site internet que Bawag est prêt à étudier la possibilité d’un rachat de Postbank, qui est bien plus gros qu’elle, en s’appuyant sur son actionnaire majoritaire, le groupe de capital-investissement Cerberus Capital Management. Selon Manager Magazin, Bawag pourrait offrir jusqu'à 4,5 milliards d’euros.
Le Conseil fédéral approuve l'ordonnance sur le personnel de la FINMA
Le Conseil fédéral a approuvé cette semaine la révision de l’ordonnance sur le personnel de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.Le système salarial de la FINMA en vigueur jusqu’ici, qui comprend des parts de salaire variables, est peu adapté à une autorité de surveillance, a noté la FINMA. Les parts variables de salaire seront donc supprimées. Les primes prévues par le budget, qui représentent environ 4 % de la masse salariale, seront utilisées cette année pour augmenter les salaires fixes. Le passage au nouveau système salarial n’entraîne aucune augmentation des coûts. La limite supérieure du salaire fixe maximal sera relevée. Par ailleurs, afin d'éviter d'éventuels conflits d’intérêts lors de départs de collaborateurs pour rejoindre des entreprises dans le monde de la finance notamment, l’ordonnance règle désormais différemment les délais de résiliation. Elle prévoit un délai d’attente (cooling-off) d’au maximum six mois pour certaines positions-clés, en libérant la personne au cours du délai de résiliation. De plus, des délais de carence non rémunérés sont introduits pour les collaborateurs responsables de la surveillance d’un grand établissement financier en particulier. Le délai de carence s’applique lorsque les collaborateurs souhaitent précisément passer au service dudit établissement, précise un communiqué. Les délais d’attente et de carence peuvent, cumulés, atteindre un maximum de douze mois. Une douzaine de personnes environ parmi les collaborateurs de la FINMA sont concernées.
L'EFAMA apporte son soutien au projet européen d’Union des marchés des capitaux
L’Association européenne des fonds d’investissement (EFAMA) a annoncé, ce 13 mai, qu’elle apporte son soutien plein et entier au projet de la Commission européenne visant à mettre en place une Union des marchés de capitaux. Dans sa réponse formelle au questionnaire de la Commission (un vaste document de 46 pages), l’EFAMA salut cette initiative, observant qu’une union des marchés de capitaux intégrée qui réussirait à déverrouiller les capitaux et à les orienter vers les investissements à long terme constituera un grand bénéfice pour les investisseurs, pierre angulaire de l’industrie de la gestion d’actifs. «L’Europe est confronté à un défi important, qui est également une opportunité unique, a commenté Peter de Proft, directeur général de l’EFAMA. Nous accueillons favorablement le fait que les régulateurs de l’Union européenne saisissent à bras le corps les opportunités que l’industrie de la gestion d’actifs offre en termes de soutien à la croissance durable de l’économie et de financement à long terme.»Dans sa réponse, l’EFAMA met également en exergue les conditions qu’elle juge nécessaires pour faire de cette Union des marchés de capitaux une réussite, mettant en particulier l’accent sur le rôle crucial de la promotion de l’épargne de long terme et la création d’un marché unique pour les retraites personnelles. «L’EFAMA pense qu’il est nécessaire d’encourager les citoyens européens à épargner davantage pour la retraite et est convaincue que le développement des retraites privées en Europe est crucial, déclare l’Association dans un communiqué. La création d’un produit européen pour la retraite permettrait d’augmenter le volume d’épargne retraite tout en orientant cette épargne vers les investissements de long terme à travers l’Union européenne.»Pas question pour autant pour l’EFAMA de donner un blanc-seing à la Commission européenne. De fait, l’Association rappelle aux régulateurs européens que «la mise en place d’une taxe sur les transactions financières (TTF) représente un obstacle significatif à la mise en œuvre d’une Union des marchés de capital réussie. «Cette proposition porte un risque significatif qui pourrait causer des distorsions à la création d’un marché unique au sein de l’Union européenne, entraînant le transfert des activités financières en dehors des 11 Etats membres participant à cette taxe ou, si elle est appliquée aux 28 Etats membres, en dehors de l’Union européenne toute entière, s’alarme l’EFAMA. La TFF augmenterait les coûts pour les investisseurs puisque les fonds d’investissements de l’Union européenne deviendront plus chers. Cela mettrait également en danger l’épargne de long terme, la croissance et l’investissement puisque cette taxe orienterait les investissements vers des produits non soumis à la TFF.» L’intégralité de la réponse de l’EFAMA est à consulter à l’adresse suivante: http://www.efama.org/Publications/Public/EFAMA%20response%20to%20CMU%20Green%20Paper.pdf
L'AMF met à jour sa liste des sites de trading non autorisés
L’Autorité des marchés financiers (AMF)a publié une mise à jour de la liste des sites internet non autorisés proposant du trading d’options binaires. Pour ces sites, aucun prestataire de services d’investissement autorisé n’a pu être clairement identifié. L’Autorité des marchés financiers met une nouvelle fois en garde les épargnants sur des campagnes publicitaires agressives, sur internet, portant sur le trading d’options binaires et annonçant des rendements très importants dans des délais très courts.La liste complète peut être consultée ici : http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2015.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4934a9da-d8a2-466c-b98d-0e7be76788c3
Julius Baer bondit une nouvelle fois en Bourse suite à des rumeurs d'OPA
L’action de la banque privéer suisse Julius Baer est en forte hausse vendredi à mi-journée, les traders évoquant la possibilité d’une OPA à la suite de propos tenus par Intesa Sanpaolo. La banque italienne a fait savoir jeudi qu’elle envisageait de racheter une banque privée d’une valeur plus petite voire similaire à la sienne. La banque privée d’Intesa est valorisée de 10 à 15 milliards d’euros, selon le directeur général du groupe, Carlo Messina, tandis que la capitalisation de Julius Baer est de 11,3 milliards de francs suisses (10,8 milliards d’euros). L’action Julius Baer a pris jusqu'à 4,75% à 51,20 franc en matinée. Un porte-parole de la banque suisse ne commentait pas les spéculations.
AIG s’intéresse au marché des données informatiques
Selon le quotidien qui se réfère aux propos du directeur général du groupe américain Peter Hancock, les données informatiques constituent pour le secteur de l’assurance un marché plus porteur que celui des biens physiques comme les immeubles ou les machines. Il recommande par ailleurs d’investir dans des technologies permettant d’accroître l’efficacité des entreprises en temps de crise.
Le secteur bancaire iranien veut s’ouvrir aux Européens
Dans un entretien accordé au quotidien britannique, le gouverneur de la Banque centrale de la République islamique Valiollah Seif déclare que les investisseurs européens et arabes sont intéressés par le secteur bancaire du pays et qu’ils souhaitent y investir en obtenant une licence bancaire, en ouvrant de nouvelles agences ou via des prises de participation.
Début d’embellie pour les banques italiennes
Les résultats des banques de la péninsule, positifs au premier trimestre, dépassent les attentes des analystes. Ces établissements réduisent leur coût du risque et commencent à canaliser leurs créances douteuses. La distribution de crédits progresse alors que le pays sort d’une longue récession.
Les banques italiennes connaissent un début d’embellie
Les établissements de la péninsule voient leurs résultats passer dans le vert au premier trimestre et commencent à canaliser leurs créances douteuses
BoA se renforce dans les placements privés
Selon le journal qui cite une note interne de la banque, Bank of America Merrill Lynch est en train de monter une nouvelle équipe nommée «Strategic & Private Capital Solutions Group», qui sera dirigée par deux banquiers, afin de renforcer sa présence sur le marché des placements privés et de satisfaire la clientèle des sociétés non cotées cherchant à lever des fonds.
BPCE réorganise sa présence en Outre-Mer
La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) a présenté mercredi à Marseille son projet de reprise de la Banque de la Réunion, de la Banque des Antilles Françaises et de la Banque de Saint-Pierre et Miquelon actuellement détenues par BPCE International Outre-Mer. Approuvé par les conseils de l’acquéreur et du vendeur, le projet doit encore recevoir l’aval des autorités de tutelle cet été. La CEPAC compte ensuite fusionner les trois banques, en vue d’une intégration effective au deuxième semestre 2016.
Lloyds veut élargir la palette du retour à ses actionnaires
Lloyds Banking Group, qui a annoncé en février son premier dividende en six ans et demi, pourrait envisager d’autres manières de rétribuer ses actionnaires, a déclaré hier son président Norman Blackwell lors de l’assemblée générale du groupe, en confirmant que celui-ci comptait annoncer cette année un dividende tant pour les résultats semestriels qu’annuels. La banque ambitionne à moyen terme de reverser au moins 50% de ses résultats aux actionnaires, ce qui pourrait inclure des dividendes exceptionnels ou des rachats de titres. Prié de dire si l’Etat pourrait parachever son désengagement en 2016, Norman Blackwell a estimé que c’était «possible et vraiment souhaitable. Que l’Etat y parvienne dépendra de la situation du marché». L’Etat britannique, qui avait injecté 20 milliards de livres (27,7 milliards d’euros) dans l’établissement durant la crise financière, a déjà ramené sa part de 41% à un peu moins de 20%.
L’assurance-vie soutient les résultats de Generali
Le troisième assureur européen a publié hier un bénéfice d’exploitation trimestriel en progression de 6% à 1,3 milliard d’euros grâce à la croissance de son activité d’assurance vie. Il s’agit du meilleur résultat opérationnel trimestriel en sept ans pour le groupe italien, dont le bénéfice net a de son côté augmenté de 3,3%, à 682 millions d’euros. Generali ajoute que son ratio de solvabilité Solvency 1 a atteint 168% à fin mars, contre 156% au 31 décembre 2014.
Aegon voit son bénéfice chuter au premier trimestre
Aegon a annoncé mercredi une baisse de 6% de son bénéfice imposable du premier trimestre, en raison surtout d’indemnisations plus élevées que prévu aux Etats-Unis. Ce bénéfice a représenté 469 millions d’euros, tandis que le bénéfice net a lui diminué de 19% à 316 millions.
BPCE réorganise sa présence en Outre-Mer
La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) a présenté mercredi à Marseille son projet de reprise de la Banque de la Réunion, de la Banque des Antilles Françaises et de la Banque de Saint-Pierre et Miquelon actuellement détenues par BPCE International Outre-Mer. Approuvé par les conseils de l’acquéreur et du vendeur, le projet doit encore recevoir l’aval des autorités de tutelle cet été. La CEPAC compte ensuite fusionner les trois banques, en vue d’une intégration effective au deuxième semestre 2016.
FEI et Bpifrance vont soutenir les PME et ETI françaises innovantes
Le Fonds européen d’investissement (FEI), composante du Groupe BEI spécialisée dans les instruments de capital-risque, le financement à risque des PME et de l’innovation, et la banque publique d’investissement Bpifrance, ont signé un accord financier visant à accroître les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) innovantes françaises, grâce à la garantie financée par le budget européen dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), indique un communiqué.La Commission européenne (CE) et le Groupe BEI déploieront le plan d’investissement pour l’Europe via le FEIS. Il s’agit de la première opération financière en Europe à bénéficier d’une garantie européenne dans le cadre du FEIS. Ce nouvel accord entre le FEI et Bpifrance permettra à la banque publique d’investissement de participer au financement d’entreprises innovantes en France pour un montant total de 420 millions d’euros sur les deux prochaines années.Pour le FEI, cette opération menée au titre du FEIS lui permettra d’accélérer le déploiement des ressources consacrées au financement d’entreprises très innovantes dans le cadre de l’initiative InnovFin du programme Horizon 2020 (Financement européen de l’innovation), en offrant de meilleures conditions de financement. Bpifrance a ainsi mis en place deux nouveaux outils de financement qui permettront d’octroyer des prêts aux entreprises françaises avec une garantie du FEI sur deux segments clés et présentant une exposition au risque renforcée : le Prêt Innovation (PI), doté de 320 millions d’euros et garanti à hauteur de 50 % par le FEI, facilitera le lancement industriel et la mise sur le marché d’innovations de PME et petites ETI (moins de 500 salariés) pour des tickets compris allant jusqu’à 5 millions d’euros ; le Prêt Amorçage Investissement (PAI), doté d’une capacité de financement de 100 millions d’euros et garanti à hauteur de 40 % par le FEI, permettra de renforcer la structure financière des jeunes entreprises qui réalisent une levée de fonds auprès d’investisseurs avisés, et de les accompagner dans leur développement en leur apportant un financement complémentaire jusqu’à 500 000 euros.
FEI et Bpifrance vont soutenir les PME et ETI françaises innovantes
Le Fonds européen d’investissement (FEI), composante du Groupe BEI spécialisée dans les instruments de capital-risque, le financement à risque des PME et de l’innovation, et la banque publique d’investissement Bpifrance ont signé un accord financier visant à accroître les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) innovantes françaises, grâce à la garantie financée par le budget européen dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), indique un communiqué.La Commission européenne (CE) et le Groupe BEI déploieront le plan d’investissement pour l’Europe via le FEIS. Il s’agit de la première opération financière en Europe à bénéficier d’une garantie européenne dans le cadre du FEIS. Ce nouvel accord entre le FEI et Bpifrance permettra à la banque publique d’investissement de participer au financement d’entreprises innovantes en France pour un montant total de 420 millions d’euros sur les deux prochaines années.Pour le FEI, cette opération menée au titre du FEIS lui permettra d’accélérer le déploiement des ressources consacrées au financement d’entreprises très innovantes dans le cadre de l’initiative InnovFin du programme Horizon 2020 (Financement européen de l’innovation), en offrant de meilleures conditions de financement. Bpifrance a ainsi mis en place deux nouveaux outils de financement qui permettront d’octroyer des prêts aux entreprises françaises avec une garantie du FEI sur deux segments clés et présentant une exposition au risque renforcée : le Prêt Innovation (PI), doté de 320 millions d’euros et garanti à hauteur de 50 % par le FEI, facilitera le lancement industriel et la mise sur le marché d’innovations de PME et petites ETI (moins de 500 salariés) pour des tickets compris allant jusqu’à 5 millions d’euros ; le Prêt Amorçage Investissement (PAI), doté d’une capacité de financement de 100 millions d’euros et garanti à hauteur de 40 % par le FEI, permettra de renforcer la structure financière des jeunes entreprises qui réalisent une levée de fonds auprès d’investisseurs avisés, et de les accompagner dans leur développement en leur apportant un financement complémentaire jusqu’à 500 000 euros.
Le FMI s’inquiète du poids du secteur financier dans les économies développées
Le Fonds monétaire international (FMI) tire la sonnette d’alarme. Dans le cadre d’une nouvelle étude, l’institution estime en effet que le rôle du secteur financier aux Etats-Unis, au Japon et dans d’autres économies avancées est devenu beaucoup trop important, rapporte le Financial Times. Les économistes du FMI juge par ailleurs que les économies émergentes ont besoin de tirer les leçons de la crise financière mondiale de 2008 pour éviter de permettre à leurs systèmes bancaires et à leurs marchés financiers de grandir trop rapidement. En outre, ils mettent également en exergue le fait que, à un certain point, les banques et d’autres institutions financières jouent un rôle beaucoup trop important dans les économies, ce qui peut finalement aboutir à de l’instabilité financière plus qu’à de la croissance économique. « Au-delà d’un certain niveau de développement financier, l’effet positif sur la croissance économique commence à baisser, tandis que les coûts en termes de volatilité économique et financière commencent à monter », écrivent les auteurs de l’étude. Ce rapport souligne d’ailleurs que dans des économies comme l’Irlande, le Japon ou l’Irlande, le développement du secteur financier est tel qu’il commence à avoir un faible impact sur la croissance, pouvant même produire des effets négatifs.
Aegon voit son bénéfice chuter au premier trimestre
Aegon a annoncé mercredi une baisse de 6% de son bénéfice imposable du premier trimestre, en raison surtout d’indemnisations plus élevées que prévu aux Etats-Unis. Ce bénéfice a représenté 469 millions d’euros, tandis que le bénéfice net a lui diminué de 19% à 316 millions d’euros. Son action perd plus de 3% dans les premiers échanges. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient un bénéfice imposable en hausse de 9,2% à 544 millions d’euros et un bénéfice net en baisse de 20% à 312 millions d’euros.
ABN Amro espère rétablir la confiance avec de solides résultats
ABN Amro a publié ses meilleurs résultats trimestriels depuis quatre ans. La banque néerlandaise a fait état d’un bénéfice ajusté de 543 millions d’euros pour le premier trimestre, en hausse de 52% sur un an. Le rendement des fonds propres atteint 14,1%, contre 10,9% un an plus tôt, et les actifs de sa clientèle ont atteint 322,2 milliards d’euros contre 302,5 milliards à la fin 2014. Le scandale de la rémunération des dirigeants de la banque a retardé la privatisation de cette dernière, et son retour en Bourse, qui devait être annoncé en mars, pourrait être différé en raison d’incertitudes politiques aux Pays-Bas.
Exor frappe fort pour tenter d'emporter PartnerRe
La holding de la famille Agnelli a relevé son offre sur le réassureur bermudien qui privilégie jusqu'à présent un rapprochement avec Axis.
Crédit Agricole CIB verse les bonus les moins élevés des banques françaises
La Société Générale se situe à l'autre bout du spectre avec un variable moyen supérieur à 373.000 euros accordé au titre de l'exercice 2014.
Allianz maintient son cap en dépit des déboires persistants de Pimco
Les encours sous gestion de l’assureur croissent grâce à l’effet change, malgré la décollecte sur Pimco qui plombe le résultat opérationnel.
Exor se refuse à laisser filer PartnerRe
Face aux réticences du conseil d’administration de PartnerRe, la holding de la famille Agnelli a frappé un grand coup pour tenter d’emporter le réassureur bermudien au détriment d’Axis Capital. Exor a relevé hier son offre pour la porter à près de 138 dollars par action.