La banque privée genevoise Syz va licencier une vingtaine de collaborateurs travaillant au sein de son unité de gestion d’actifs, a appris le quotidien suisse Le Temps. Un plan social a été mis en place pour ces employés, au sein de la gamme de fonds Oyster, vendue en février dernier à IM Global Partner. Une quinzaine d’autres salariés ont été replacés au sein du groupe. Syz n’a pas souhaité faire de commentaire auprès du quotidien.

Après plusieurs semaines de croissance, la collecte des fonds obligataires du 29 mai au 4 juin a atteint le montant de 32,5 milliards de dollars, un record depuis la création du Flow show, le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. A l’inverse, les fonds d’obligations souveraines ont stoppé leur élan avec une décollecte de 3,4 milliards de dollars. L’attrait pour le risque s’est également matérialisé dans les fonds actions.

La confiance des investisseurs pour le segment obligataire demeure solide. Après plusieurs semaines de croissance, la collecte des fonds obligataires du 29 mai au 4 juin a atteint le montant de 32,5 milliards de dollars, un record depuis la création du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. La catégorie a profité de l’attrait des investisseurs pour les fonds investment grade (+20,8 milliards, plus haut historique), et high yield (+10,2 milliards, deuxième plus large flux après avril 2015). A l’inverse, les fonds d’obligations souveraines ont stoppé leur élan avec une décollecte de 3,4 milliards de dollars. L’attrait pour le risque s’est également matérialisé dans les fonds actions. Cependant, les flux positifs se sont principalement concentrés dans les fonds US. Sur 6,2 milliards de collecte nette, 5,9 milliards sont attribués aux fonds actions américaines. Les fonds européens ont attiré pour leur part 0,6 milliard de dollars, tandis que les fonds actions Japon et pays émergents ont décollecté, respectivement de 1,2 milliard et 3,1 milliards de dollars. Au sein des fonds actions américaines, les véhicules couvrant les grandes capitalisations représentent 3,6 milliards de collecte. Et quasiment l’ensemble des secteurs d’activités ont collecté, avec la tech comme leader (+2,2 milliards de dollars). A l’inverse, avec des rendements proches de zéro, les fonds monétaires, qui avaient amassé une quantité astronomique de plus de mille milliards de dollars d’encours pendant la crise du Covid-19, n’intéressent plus les investisseurs mondiaux. Sur la semaine, ils ont retiré 16,7 milliards de dollars, une première décollecte d’envergure en quatre mois. Enfin, les fonds aurifères (+2,1 milliards) continuent de leur côté leur irrésistible ascension, avec près d’un semestre de collecte positive quasi-continue.

La banque italienne Banco BPM a acquis 4 % supplémentaire du capital de la société de gestion Anima entre le 7 mai et le 3 juin pour un total de 50 millions d’euros, selon Il Sole 24 Ore. Cela porte sa participation à 19,5 %. Les analystes cités par le quotidien justifient l’opération en vue d’une possible concentration dans le secteur de la gestion d’actifs. Par ailleurs, Bluerating indique qu’Anima a enregistré des souscriptions nettes de 100 millions d’euros en mai.

HSBC Global Asset Management a annoncé vendredi le lancement d’une gamme de six ETF durables. Trois des nouveaux ETF, le HSBC Europe Sustainable Equity Ucits ETF, le HSBC Japan Sustainable Equity Ucits ETF et le HSBC USA Sustainable Equity Ucits ETF, ont été cotés sur le London Stock Exchange le 5 juin 2020. Trois autres ETF, couvrant le monde développé, les marchés émergents et l’Asie Pacifique hors Japon, devraient être lancés dans les semaines à venir. Il est aussi prévu que les ETF soient cotés sur d’autres marchés clés d’Europe. Les nouveaux ETF suivent les indices FTSE Russell ESG Low Carbon Select, nouvellement créés et taillés sur mesure en collaboration avec FTSE Russell. En plus de cibler une note ESG de 20 % supérieure aux indices parents, ces indices visent une réduction de 50 % des émissions carbone et une réduction de 50 % des réserves de combustibles fossiles. L’approche prend aussi en compte la neutralité pays et secteur, dans des segments définis, par rapport aux indices parents, et intègre une liste d’exclusion personnalisée basée sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies et d’autres facteurs de durabilité. Le lancement de ces ETF durables s’inscrivent dans le cadre des projets de HSBC GAM de développer son activité ETF.

Winton a passé un accord de distribution avec Allfunds pour la distribution du fonds Winton Trend Fund (Ucits) pour la clientèle institutionnelle en Italie, rapporte Funds People Italia. L’accord permettra aux clients institutionnels italiens d’accéder à la solution d’investissement de Winton par le biais de la plate-forme d’Allfunds Bank.

WisdomTree vient de signer un accord de distribution avec l’italien Intermonte. Cet accord prévoit la distribution de ses portefeuilles modèles via The Intermonte Eye (T.I.E.), la nouvelle marque d’Intermonte dédiée aux conseillers financiers et aux banquiers privés. Cinq portefeuilles modèle de WisdomTree seront intégrés sur la plate-forme T.I.E.: le WisdomTree Growth Model Portfolio, le WisdomTree Income Model Portfolio, le WisdomTree Balnaced Model Portfolio, le WisdomTree Thematic Model Portfolio et le WisdomTree Commodity Model Portfolio.

Allianz est en discussions avec les autorités chinoises en vue d’obtenir une licence pour offrir des services de gestion d’actifs dans le pays. Le premier assureur allemand souhaite pouvoir gérer ses propres actifs en Chine. Pour le moment, c’est le gestionnaire public China Life qui gère les actifs vie et non-vie d’Allianz dans le pays.

La confiance des investisseurs pour le segment obligataire demeure solide. Après plusieurs semaines de croissance, la collecte des fonds obligataires du 29 mai au 4 juin a atteint le montant de 32,5 milliards de dollars, un record depuis la création du Flow show, le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research.

La banque privée genevoise Syz va licencier une vingtaine de collaborateurs travaillant au sein de son unité de gestion d’actifs, a appris le quotidien suisse Le Temps. Un plan social a été mis en place pour ces employés, qui travaillaient au sein de la gamme de fonds Oyster, vendue en février dernier à IM Global Partner. Une quinzaine d’autres salariés ont été replacés au sein du groupe. Syz n’a pas souhaité faire de commentaire auprès du quotidien.

Un juge fédéral américain a rejeté jeudi une demande de libération anticipée de Bernard Madoff, reprochant à l’ancien financier, qui se dit mourant en raison d’une maladie des reins, de ne jamais avoir manifesté de remords pour sa vaste escroquerie.

La société de gestion australienne First State Investments a annoncé ce 4 juin une réorganisation de son équipe de distribution, avec plusieurs promotions à la clé. L’actuel directeur de la distribution pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Harry Moore, va prendre la direction mondiale de la distribution, un poste nouvellement créé. Il supervisera l’ensemble des équipes régionales, et sera chargé de nouer des partenariats à l'échelle mondiale. Harry Moore est remplacé dans ses précédentes fonctions par Liz Hastilow, qui conserve parallèlement ses postes de directrice mondiale des risques et du juridique. Dans le même temps, Lauren Prendiville, jusqu’ici directrice de la distribution pour l’Asie du Sud-Est, voit son périmètre élargi au Moyen-Orient. Par ailleurs, la société australienne avait annoncé la semaine dernière la nomination de Niall Mills au poste de directeur mondial des investissements en infrastructures, suite à la promotion de Perry Clausen au poste de directeur des investissements monde.

Standard Chartered vient de recruter Marc van de Walle comme directeur de la gestion de fortune. Basé à Singapour, il sera rattaché à Benjamin Hung, le directeur général pour la Chine et l’Asie du Nord, et directeur général de la banque de détail et de la gestion de fortune. Il remplace Didier von Daeniken, qui va désormais se concentrer sur la banque privée, qu’il dirigeait jusqu’ici en parallèle. Marc Van de Walle arrive de Bank of Singapore, où il était dernièrement senior managing director et global head of products.

Paris veut éviter leur rachat par des géants étrangers du numérique.

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a infligé à Scope Ratings une amende de 640.000 euros pour des manquements dans l’application de sa propre méthodologie de notation descovered bonds (obligations sécurisées) et de sa révision, a annoncé le régulateur ce jeudi. « Scope a commis des infractions par négligence et n’a pas réussi à atteindrel’attention particulièreattendue d’une agence de notation crédit (CRA) en tant qu’entreprise professionnelle du secteur des services financiers », déclare l’Esma dans un communiqué. L’agence de notation allemande signale que la sanction est relative à des faits remontant à cinq annes et que l’Esma ne remet pas en cause la véractité, l’indépendance et la solidité des notes émises alors. «A cette époque, Scope a par inadvertance eu une interprétation divergentesur des partiespertinentes de la législationeuropéenne sur les agences de notationcrédit, qui s’est avérée différente de celle de l’Esma », a réagi Scope Rating.

La boutique Talence Gestion vient de recruter Jean-Baptiste Brette comme directeur du développement de son département de gestion privée. Il sera chargé de piloter la stratégie de développement de la gestion privée avec trois objectifs prioritaires : poursuivre l’élargissement de l’offre de produits et services, animer le réseau de partenaires et lancer la nouvelle offre de gestion conseillée. Jean-Baptiste Brette arrive d’Otea Capital, où il était directeur de la gestion privée. Auparavant, il a travaillé à La Financière de l’Echiquier où il a assumé les fonctions de gérant privé, directeur adjoint de la gestion privée, puis directeur de la gestion privée et membre du comité de direction. Jean-Baptiste Brette a débuté chez BNP Paribas en tant que gérant de portefeuilles.

La société de gestion Jupiter vient d’annoncer plusieurs nominations et promotions au sein de son équipe de distribution. Cette réorganisation vise à introduire les ex-membres de Merian Global Investors, société dont Jupiter a annoncé l’acquisition mi-février dernier. Ainsi, Warren Tonkinson, qui en dirigeait la distribution, est nommé managing director Distribution de Jupiter, un nouveau rôle. Il supervisera une équipe de 50 collaborateurs au travers du réseau mondial de distribution de Jupiter. L’ensemble des directeurs régionaux lui seront désormais rattachés. Il sera également responsable du client servicing à l’international, et de partenariats stratégiques. L’ex-directeur du marketing de Merian GI, Marcus Bolitho, est reconduit dans les mêmes fonctions chez Jupiter. Il dirigera une équipe composée de collaborateurs issus des deux sociétés. Enfin, Andrea Boggio, le directeur Italie, est promu directeur de la distribution pour l’Europe continentale.

ABN Amro distribuera en exclusivité le fonds d’actions sur les marchés émergents de Sands Capital, a appris Citywire, après que le groupe néerlandais a conclu un accord de distribution avec la boutique américaine. Les sociétés travaillent ensemble depuis décembre 2012, date à laquelle ABN Amro a confié au groupe basé à Arlington un mandat de sous-conseiller. Ce mandat était basé sur une stratégie d’investissement dans les marchés émergents que Sands Capital appliquait depuis 1992. Cette stratégie, qui s’appellera officiellement ABN Amro Funds (AAF) Sands Emerging Market Equities, est axée sur les actions de croissance. Elle vise à surperformer l’indice MSCI Emerging Markets TR de 2 à 3 % sur une période continue de cinq ans.

Un juge fédéral américain a rejeté jeudi une demande de libération anticipée de Bernard Madoff, reprochant à l’ancien financier, qui se dit mourant en raison d’une maladie des reins, de ne jamais avoir manifesté de remords pour sa vaste escroquerie, écrit l’agence Reuters. Le juge Denny Chin, qui a condamné en 2009 Bernard Madoff à 150 ans de prison, écrit dans sa décision que si le mauvais état de santé de ce dernier, âgé de 82 ans, est «des plus malheureux», l’ancien homme d’affaires doit rester en prison pour avoir mis en oeuvre «l’un des plus scandaleux crimes financiers de notre époque». Le seul espoir de Bernard Madoff désormais est d’obtenir que le président américain Donald Trump commue sa peine, a dit son avocat Brandon Sample.

La société de gestion française Exane AM, qui avait suspendu mi-mars les souscriptions et retraits sur son fonds Integrale, ainsi que la publication de sa valeur liquidative, a décidé de liquider son véhicule, a appris NewsManagers (groupe L’agefi) de source proche. Interrogée, la société a refusé de confirmer. Le fonds Integrale, qui correspond à un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Exane Funds 1, n’est en tout cas plus référencé comme compartiment de cette Sicav sur le site du régulateur luxembourgeois CSSF. Au vendredi 13 mars, le fonds était valorisé à 122 millions d’euros, soit 50 millions de moins qu’au 28 février. Sa fermeture est intervenue le mardi 17 mars.

Le gouvernement a annoncé jeudi vouloir bonifier les aides à l’embauche d’apprentis pour rendre ces contrats plus attractifs, précisant vouloir consacrer cette année plus d’un milliard d’euros à cette mesure. Les aides à l’embauche passeront de 4.125 euros pour les apprentis de moins de 18 ans à 5.000 euros et, pour les plus de 18 ans, de 5.125 à 8.000 euros, a annoncé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à l’issue d’une rencontre avec les partenaires sociaux à l’Elysée. Cela s’appliquera «pour toutes les embauches entre le 1er juillet et le 28 février de l’année prochaine», a-t-elle dit. L’apprentissage a séduit 485.800 jeunes en 2019, en hausse de 16% en un an.

J.P. Morgan Asset Management annonce quatre nouvelles nominations dans son équipe mondiale dédiée à l’investissement durable. Carlos Varela est nommé stratégiste mondial pour l’investissement responsable et sera basé à Madrid. Juan Lois est nommé stratégiste investissement responsable pour le continent américain. La société de gestion américaine a également recruté deux analystes-chercheurs spécialistes de l’investissement responsable, Caspar Siegert et Angelo Drei, pour soutenir la mise en place du cadre de notation propriétaire sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de J.P. Morgan Asset Management. Avec 22 ans d’expérience chez J.P. Morgan Asset Management, Carlos Varela était jusqu'à présent responsable des ventes institutionnelles pour l’Amérique latine, basé à New York. Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera une équipe chargée de développer la gamme de produits développement durable de J.P. Morgan Asset Management. L'équipe travaillera également au plus près des clients pour créer des solutions d’investissement sur mesure. Carlos Varela sera basé à Madrid sous la direction de Jennifer Wu, directrice mondiale de l’investissement responsable chez J.P. Morgan Asset Management. Avant de rejoindre J.P. Morgan Asset Management, Juan Lois exerçait chez Wespath Benefits and Investments, où il a dirigé les activités d’investissement durable, notamment l’intégration des facteurs ESG, et la recherche et conception de produits pour les investissements à impact de Wespath. Avant cela, il a travaillé chez Cornerstone Capital Inc. et MacroVista Energía, où il se concentrait sur les solutions d’investissement durable. Basé à New York, Juan Lois sera rattaché à Carlos Varela. Caspar Siegert arrive de la Banque d’Angleterre (BoE) où il dirigeait récemment une équipe chargée d'évaluer les risques dans un large éventail de classes d’actifs et d’identifier les implications potentielles sur la stabilité financière. Basé à Londres, Caspar Siegert sera sous la responsabilité de Jennifer Wu. Angelo Drei rejoint J.P. Morgan Asset Management d’Amundi, où il était récemment analyste en recherche quantitative. Basé à Londres, Angelo Drei reportera à Jennifer Wu.

Les fonds d’investissement américains sont devenus majoritaires dans les achats de titres du Trésor américain (hors bons) depuis quelques années, face aux acheteurs étrangers, constate BofA Global Research. Cette nouvelle situation pourrait s’expliquer par le fait que les fonds domestiques sont en train de modifier leur positionnement. Le marché des tires du Trésor a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, passant de 4.500 milliards de dollars en 2007 à plus de 18.000 milliards aujourd’hui, la plus forte croissance jamais enregistrée, selon les données de la Fed. Pour les analystes de Bank of America, cela «n’est étonnamment pas le fait de la Réserve fédérale ou des banques centrales étrangères, mais des fonds communs de placement américains». Les détenteurs étrangers, qui comprennent les banques centrales et les investisseurs privés, ont ralenti. Cette évolution représente un changement important dans les flux des titres du Trésor, qui pendant des années ont été dominés par les banques centrales étrangères, dont celles de la Chine, du Japon, du Brésil et des économies émergentes, constate BofA Global Research.

Generali a annoncé que son contrat d’assurance-vie et de capitalisation Himalia, distribué par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), compte désormais parmi ses supports en unités de compte une centaine de titres vifs destinés aux clients ayant un profil d’investisseur dynamique et souhaitant investir, à long terme, sur les marchés actions français et européens.En plus des supports déjà disponibles dans le cadre de la gestion libre, les clients ont ainsi la possibilité d’investir sur cette sélection d’actions en affaire nouvelle ou, depuis un contrat existant, par versement libre ou par arbitrage. Le seuil d’investissement est de 10.000 euros minimum par action.Les supports proposés ont été sélectionnés par la direction des investissements de Generali France et seront revus semestriellement. Le contrat Himalia compte désormais dans le cadre de la gestion libre :Plus de 1.000 supports en unités de compte en architecture ouverte : OPC, fonds ISR ou thématiques intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), fonds de Private Equity, fonds immobiliers (SCI, SCPI, OPCI), fonds structurés, OPC indiciels (ETF), titres vifs (actions)… ;Le fonds croissance G Croissance 2014, se situant à mi-chemin entre les supports en unités de compte et les fonds en euros ;Le fonds en euros AGGV (Actif Général de Generali Vie).« Créé en 2004, Himalia fait partie des contrats phares du marché plébiscités par les CGP. Nous avons à cœur de le faire évoluer au fil des années pour l’adapter aux besoins et objectifs des conseillers. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la transformation de notre modèle Epargne, elle illustre notre volonté de proposer à nos partenaires et leurs clients la palette la plus large possible de solutions d’investissement », commente dans un communiqué Olivier Samain, directeur des partenariats CGP chez Generali France.

Le groupe Primonial a annoncé ce 4 juin le lancement d’un fonds immobilier ouvert paneuropéen dédié aux infrastructures sociales. Dénommé ESI, le fonds sera investi majoritairement dans de l’immobilier de santé (80%) mais aussi de l’immobilier d’éducation (15%) et de l’immobilier résidentiel «abordable» (5%). Le fonds ESI est une sicav gérée et commercialisée par Primonial Luxembourg avec en relais local, les différentes sociétés de gestion immobilières du groupe, notamment Primonial REIM pour la France et AviaRent pour l’Allemagne pour le sourcing des actifs immobiliers et la levée d’equity. Il s’adresse à une clientèle d’investisseurs institutionnels, et vise un taux de distribution annuel cible de 5%. L’objectif de collecte est de l’ordre de 1 milliard d’euros à l’horizon 2022. Le fonds compte d’ores et déjà près de 450 millions d’euros d’investissements réalisés, ou en cours de réalisation, portant sur des actifs de santé. Le portefeuille est constitué, dès à présent, de 23 actifs d’immobilier de santé localisés en Allemagne et en Autriche, pour une valeur de 293 millions d’euros. Un pipeline de plus de 140 millions d’euros portant sur deux portefeuilles immobiliers de santé en France et aux Pays-Bas a également été identifié. Ces investissements devraient être réalisés avant septembre 2020.

Le gestionnaire d’actifs immobiliers Patrizia vient de recruter Suzy Denys au poste de directrice de la gestion d’actifs pour la Belgique et le Luxembourg, et directrice pays Belgique. Basée à Bruxelles, elle est rattachée à Mike Tyler, directeur gestion d’actifs Europe du Nord-Ouest, et à Peter Helfrich, directeur régional Europe du Sud-Ouest. Précédemment, Suzy Denys était managing director des Pays-Bas et directrice des investissements de Codabel, une société d’investissement et de gestion d’actifs avec une forte clientèle d’investisseurs français au Bénélux. Suzy Denys siège également au conseil d’administration de Home Invest Belgium en tant qu’administratrice indépendante. Le bureau bruxellois de Patrizia gère 40 actifs en Belgique et au Luxembourg, pour une valeur d’environ 1,7 milliard d’euros.

La société de gestion française Exane AM qui avait suspendu mi-mars les souscriptions et retraits sur son fonds Integrale, ainsi que la publication de sa valeur liquidative, a décidé de liquider son véhicule, a appris NewsManagers (groupe L’agefi) d’une source proche. Interrogée, la société a refusé de confirmer l’information. Le fonds Integrale, qui correspond à un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Exane Funds 1, n’est en tout cas plus référencé comme compartiment de cette Sicav sur le site du régulateur luxembourgeois CSSF a pu constater NewsManagers.

Mercredi, le ministère américain du travail, qui régit les comptes épargne retraite 401(k), a déclaré que le capital-investissement pouvait être utilisé dans le cadre de certains fonds gérés par des professionnels qui sont proposés aux épargnants, écrit le Financial Times. Tous ne sont pas autorisés, ce qui signifie que les gestionnaires de fonds de capital-investissement ne peuvent s’attendre à accéder qu'à une partie du marché des 401(k), d’une valeur de 6.500 milliards de dollars, mais qu’ils pourraient tout de même gagner jusqu'à 400 milliards de dollars en nouveaux actifs, selon les analystes d’Evercore cité par le quotidien britannique.

La société de gestion T. Rowe Price vient de recruter Michael Walsh comme stratégiste au sein de l'équipe Multi-Asset Solutions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basé à Londres, il assurera la conception et la gestion de solutions d’investissement. Michael Walsh arrive d’UBS,où il occupait depuis 2016 un poste similaire. Auparavant, il a travaillé chez Old Mutual GI comme directeur des investissements multi asset (2014-2015), Legal and General IM comme spécialiste produit (2010-2013) puis responsable de la distribution multi asset (2013-2014), et BlackRock comme stratégiste d’investissement multi asset (2009-2010). Il fut également analyste chez Mercer (2002-2004) et stratégiste actions chez Barclays GI (2004-2008).

Sur les 935 fonds qui disposent d'au moins un des neuf labels ISR en Europe, 171 en ont plusieurs, selon le dernier panorama de Novethic.