Le gestionnaire britannique spécialisé sur la dette Colchester Global Investors a réalisé sa première embauche en Amérique latine avec le recrutement d’Analia Giachino pour se développer dans la région, indique Citywire Americas. La spécialiste produits, basée dans la capitale uruguayenne Montevideo, développera et mettra en oeuvre la stratégie de distribution de Colchester Global Investors auprès des institutionnels et intermédiaires financiers latino-américains.Elle coopérera avecConstance de Wavrin qui couvre les pays andins depuis Londres. Analia Giachino travaillait précédemment chez EFG International en tant que responsable du conseil en investissement et de la recherche en Uruguay.

La société de gestion cotée NinetyOne Asset Management (anciennement Investec) prévoit de lancer un fonds nourricier sur le marché brésilien via Compass Group, son partenaire en Amérique latine, rapporte Citywire Americas. Ce fonds nourricier devrait être disponible dans les six à huit prochaines semaines et viendra alimenter une des stratégies actions internationales de NinetyOne domiciliées au Luxembourg. Compass Group en assurera la distribution auprès des family-offices, banques privées et gérants de fortune brésiliens.

Accusée de manquer d'ambition, la direction de Commerzbank est sommée de rendre des comptes à ses actionnaires.

BMO Global Asset Management lance BMO LGM Responsible Asian Equity Fund, un fonds d’actions asiatiques géré de manière responsable. Il sera piloté par l'équipe marchés émergents de BMO GAM, LGM Investments, qui gère également la stratégie BMO Responsible Global Emerging Market Equity Strategy (RGEM), créée il y a dix ans. L’équipe de gestion de ce nouveau fonds est constituée de Gokce Bulut, gérant principal de la stratégie RGEM, et de Christopher Darling, qui investit sur les marchés asiatiques depuis plus de 30 ans. Le nouveau fonds est une adaptation de l’actuel fonds BMO LGM Asian Growth and Income Fund, qui intègre déjà des considérations ESG dans le processus d’investissement. Il utilisera désormais officiellement la philosophie d’investissement responsable de BMO GAM. «Le fonds continuera d’investir avec une perspective de long terme et appliquera la même approche bottom-up, fondamentale et active pour identifier les entreprises de haute qualité, génératrices de trésorerie et dotées de modèles d’affaires durables. L'équipe d’investissement de LGM constituera un portefeuille de conviction, agnostique en matière d’indice de référence, en investissant dans des sociétés asiatiques qui, non seulement répondent à des normes de gouvernance strictes, mais contribuent également au développement positif de ces marchés», explique un communiqué. La stratégie se focalisera sur les opportunités d’investissement dans les domaines clés touchés par les grandes mutations à l'échelle mondiale et pertinents pour la croissance séculaire des marchés émergents, notamment : la santé et le bien-être, l’alimentation et la nutrition, la transition énergétique, la finance responsable, les infrastructures durables et l’innovation technologique. Ce fonds porte à 14 le nombre de produits responsables de BMO GAM.

La firme espagnole Singular Bank a racheté la boutique de gestion MG Valores, fondée en 1988 et spécialisée dans le conseil, l’intermédiation financière et la gestion de portefeuilles. Il s’agit de la première acquisition de Singular Bank sur le marché espagnol. L’intégration de MG Valores au sein de Singular Bank est prévue pour le troisième trimestre 2020.

L’investisseur institutionnel suédois Athanase Industrial Partner a trouvé un accord avec le groupe Catella pour l’acquisition de 70% du capital de Catella Fondförvaltning AB (CFF), la branche de gestion d’actifs de Catella. Le montant de latransaction - en cash - s'élévera entre 126 et 154 millions de couronnes suédoises.Il correspondra à la valeur consolidée de l’entreprise lors de la clôture de la transaction. Les pertes accumulées après impôts devraient être de l’ordre de 55 à 83 millions d’euros pour le second semestre 2020, a indiqué Catella.L’accord prévoit qu’en janvier 2022, Catella pourra vendre ses 30% restants dans le capital de CFF et Athanase aura la priorité pour les racheter à hauteur de 60 millions de couronnes suédoises. La transaction est sujette à l’approbation des autorités des marchés financiers de Suède et du Luxembourg. CFF gérait 20,2 milliards de couronnes suédoises fin marsrépartis dans 13 fonds actifs (actions, obligations, hedge funds). La filiale de gestion de Catella compte 26 employés. Outre la transaction, Athanase et Catella se sont entendus sur un partenariat stratégique visant à développer significativement l’offre produits, entre autres par l’ajout de stratégies alternatives. Athanase gère le patrimoine des fonds de pension de l’Etat en Suède et d’autres clients institutionnels.

Forcément, avec les masques, la photo est moins glamour qu’un gala de la Croix-Rouge à Monaco. Toute la famille princière s’est néanmoins réunie pour fêter l’inauguration de la nouvelle Place du Casino, en même temps que la réouverture de la brasserie du Café de Paris. Les invités ont pu se délecter de « barbagiuans aux blettes de la Ferme des Boutons d’Or de Guillaumes » (sic) et d’un « pain de vie », spécialité locale. Les assureurs et réassureurs européens devront en revanche patienter avant de savourer l’aboutissement de ce projet architectural mené par la Société des Bains de Mer, leurs traditionnels Rendez-vous de Septembre de Monte-Carlo ayant été reportés pour cause de crise sanitaire.

ESG

La parole à... Anne-Catherine Husson Traoré, directrice générale de Novethic

Sébastien d'Ornano, fondateur de Yomoni

Le gérant actifs allemand DWS a annoncé mardi une simplification de son organisation interne. Sur pied dès le 1er juillet prochain, la nouvelle structure doit supprimer les silos et favoriser une approche orientée vers le client, estime la filiale cotée de gestion d’actifs de Deutsche Bank. Son comité exécutif sera en outre allégé. Trois directeurs vont prochainement quitter l’entreprise. Il s’agit de Pierre Cherki, Bob Kendall et Nikolaus von Tippelskirch. Parallèlement, une nouvelle équipe baptisée global leadership team sera mise en place, à côté du comité exécutif, afin de discuter des opportunités de croissance et préparer les décisions stratégiques de ce dernier.

GAM Investments a annoncé ce 10 juin la nomination de Richard Briggs au poste de gérant au sein de l'équipe de dettes émergentes, dirigée par Paul McNamara. Basé à Londres, il couvrira principalement les dettes souveraines. Richard Briggs arrive de CreditSights, où il fut, entre 2013 et 2020, analyste sénior puis responsable de la stratégie des marchés émergents et responsable de la recherche sur les titres souverains. Auparavant, il fut économiste Asie chez Alliance Trust.

Neuberger Berman a annoncé ce 10 juin le lancement du fonds Neuberger Berman Global Flexible Credit Fund, un fonds UCITS désormais accessible à tous les investisseurs. La stratégie flexible sur le crédit était jusqu'à présent réservée à des mandats de gestion pour le compte de clients institutionnels. Le véhicule suit une stratégie axée sur la valeur relative et le crédit, avec la possibilité d’investir dans différents secteurs, notations et zones géographiques et cherche à générer un revenu global élevé sur l’ensemble du cycle. Les gérants Dave Brown, Norman Milner, Joe Lynch et Vivek Bommi constituent l'équipe en charge de cette nouvelle stratégie. Le fonds est lancé avec plus de 200 millions de dollars de capitaux externes, selon Dik van Lomwel, directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman. Au 31 mars, Neuberger Berman gérait 330 milliards de dollars d’actifs, dont 150 milliards en obligataire.

Le gérant actifs allemand DWS a annoncé hier une simplification de son organisation interne. Sur pied dès le 1er juillet prochain, la nouvelle structure doit supprimer les silos et favoriser une approche orientée vers le client, estime la filiale cotée de gestion d’actifs de Deutsche Bank.

Le Conseil des ministres a adopté aujourd’hui le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR 3), et relevé une nouvelle fois son estimation du montant total des mesures prises face à la crise sanitaire, le portant à 136 milliards d’euros, contre 110 milliards d’euros mi-avril, dans le nouveau budget rectificatif présenté mercredi.

Franklin Templeton va devoir interrompre les projets de liquidation de six de ses fonds indien. Un tribunal saisi par des clients du groupe américain, vient en effet de lui ordonner de suspendre la procédure de liquidation en Inde, estimant que la firme a mal géré les actifs. Le gestionnaire de fonds basé en Californie avait déclenché la panique sur les marchés financiers indiens en avril lorsqu’il a annoncé le gel puis la fermeture de six fonds qui avaient investi dans des dettes moins bien notées pour obtenir des rendements plus élevés. Cette décision, qui a bloqué environ trois milliards de dollars de fonds de clients, a suscité l’indignation de plusieurs investisseurs, qui ont fait valoir que le gestionnaire d’actifs avait mis leur argent en péril par des pratiques de prêt excessivement risquées, et qu’il aurait dû demander leur approbation avant de fermer les fonds. Le tribunal exige un audit externe des fonds concernés.

La firme de gestion d’actifs de Boston, State Street, a annoncé mardi qu’elle allait intervenir en tant qu’ETF servicing agentpour la nouvelle gamme d’ETF semi-transparents actifs de Fidelity Investments. Fidelity est le premier gestionnaire américain à recevoir l’approbation de la SEC pour trois stratégies d’ETF semi-transparents, indique un communiqué.Concrètement, State Street fournira à Fidelity divers services incluant notamment lacréation de paniers d’actions pour les ETF, le règlement, la comptabilité, le reporting etl’administration des ETF mais aussi l’analysede leur performance Pour Frank Koudelka, spécialiste des produits ETF chez State Street, l’autorisation par la SEC d’ETF semi-transparents donne un nouveau moyen aux sociétés de gestion actives d’offrir des stratégies d’investissement tout en protégeant leur propriété intellectuelle.

La société de gestion Swisscanto Invest vient de recruterSébastien Zöller comme nouveau responsable des obligations. Il succède à Benno Weber et est rattaché à Iwan Deplazes, le responsable de la gestion d’actifs chez Swisscanto Invest. Sébastien Zöller travaillait jusqu’ici au Credit Suisse comme responsable des stratégies obligataires alternatives. Auparavant, il a également évolué dans le trading de dérivés de taux à la Zürcher Kantonalbank, maison-mère de Swisscanto.

Dans une étude, l'AMF note que les conseillers conservent un rôle central dans la recommandation des investissements malgré l'accélération de l'automatisation des allocations.

La Bank of Singapore vient de recruter Lim Leong Guan comme nouveau directeur produits monde. Il supervisera la recherche en investissement, la stratégie, la gestion de portefeuille, la structuration de prêts, la planification patrimoniale et les trusts. Lim Leong Guan remplace Marc van de Walle, récemment parti chez Standard Chartered. Ce vétéran d’UBS Wealth Mangement était dernièrement directeur de la planification patrimoniale pour l’Asie Pacifique et responsable des produits et services d’investissements pour Singapour.

Le site de distribution d’assurances-vie et de produits d'épargne mes-placements.fr vient d’accueillir une nouvelle équipe dirigeante, en provenance de Binck.fr, succursale française du courtier en ligne néerlandais. La direction générale revient à Matthias Baccino, tandis que la direction générale déléguée est attribuée à Mathieu Ramadier. Ils sont par ailleurs tous les deux associés. Matthias Baccino était depuis 2016 directeur général de Binck.fr, tandis que Mathieu Ramadier était son adjoint depuis 2019. Ce dernier fut également, par le passé, responsable de développement chez Active Asset Allocation. Lancé en 1999, mes-placements.fr revendique 30.000 clients et 1,4 milliard d’euros d’encours.

La plateforme digitale d’investissementBitpanda a annoncé mardi son lancement sur le marché espagnol. La fintech autrichienne, qui compte plus de 1,2 million d’utilisateurs en Europe,permet d’acheter, échanger et vendre à partir d’un euro plus d’une trentaine d’actifs financiers. Elle a l’intention d’ajouter prochainement les actions et les ETF à son offre. Bitpanda est présent en France depuis mai etprévoit de se lancer en Turquie courant juillet ainsi que sur d’autres marchés dans un futur proche.

Le gérant star Jeffrey Taylor quittera son poste de responsable des actions européennes d’Invesco à la fin de cette année pour prendre sa retraite après 23 années passées au sein de la société de gestion, dont presque 20 à cette fonction. Il passera le relais à John Surplice, son co-gérant au sein du fonds d’actions européennes d’Invesco. C’est un nouveau départ de gérant emblématique chez Invesco, après celui de Mark Barnett le mois dernier, qui était gérant en actions britanniques. Stephanie Butcher, la nouvelle directrice des investissements, semble remettre les choses à plat, même si dans le cas de Jeffrey Taylor il s’agit d’un départ à la retraite. Concernant John Surplice, il officie chez Invesco depuis 24 ans en tant que membre principal de l'équipe actions européennes. Il a travaillé avec Jeffrey Taylor pendant la majeure partie de cette période. Il cogère plusieurs fonds, dont Invesco Pan European Equity Fund avec Martin Walker. John Surplice travaillera en étroite collaboration avec Jeffrey Taylor pendant le reste de l’année comme co-gérant de l'équipe et prendra le poste de responsable des actions européennes à partir du 1er janvier 2021. La stratégie et le processus d’investissement resteront inchangés pour l’ensemble du portefeuille. Invesco nomme parallèlement James Rutland au sein de l'équipe actions européennes, suite à la montée en grade de John Surplice. James Rutland a rejoint l'équipe en tant que gérant en provenance de Schroders début juin. Il co-gérera le fonds Invesco Pan European Focus Equity Fund aux côté de John Surplice.

Pictet Asset Management vient de recruter Désirée Scarabelli en tant que directrice commerciale pour l’Italie. L’intéressée vient de State Street Global Advisors où elle a travaillé pendant six ans comme commerciale senior. Elle était chargée de la distribution des fonds sur le marché wholesale en Italie et sur le marché intermédié en Europe. Avant cela, elle a travaillé huit ans comme commerciale chez BNY Mellon Investment Management en Italie. Chez Pictet AM, Desirée Scarabelli s’occupera du développement de la distribution wholesale sur le marché italien. Elle sera rattachée à Paolo Paschetta, responsable de l’Italie. A ce jour, l’équipe commerciale italienne de Pictet AM se compose de sept manager dédiés au service clients pour les conseillers financiers, les réseaux et le wholesale. Pictet AM, qui a ouvert ses bureaux à Milan en 1999, gère 28,2 milliards d’euros pour le compte de clients italiens. Au premier trimestre, la société a réussi à enregistrer des souscriptions nettes de 1,3 milliard d’euros dans le pays en dépit d’un contexte difficile.

Cathay Smart Energy, un fonds lancé par Cathay Capital, Total Carbon Neutrality Ventures et le Hubei High Technology Investing Guiding Fund Management Co., a levé 820 millions de renminbi ou 100 millions d’euros lors de son premier closing. De grandes entreprises comme Air Liquide, CMA CGM et Wuhan Jingkai Industry Investment Fund Management Co, Ltd. ont investi dans le fonds. Cathay Smart Energy investira des tickets de 30 à 100 millions de renminbi dans les nouvelles technologies et les nouveaux business models du secteur de l’énergie en Chine, en particulier les sujets liés à l’Internet de l’énergie, au stockage et à la distribution de l'énergie, aux solutions énergétiques pour les véhicules électriques notamment à hydrogène, aux énergies renouvelables et aux technologies bas carbones. Le fonds a déjà réalisé son premier investissement dans Allsense Technology, un fournisseur de solutions IoT (internet des objets), spécialisé dans la transformation digitale et l’optimisation de l’industrie chinoise de l'énergie thermique.

Mauro Moretti, le fondateur de Three Hills Capital Partners, a créé une nouvelle société pour soutenir les fonds alternatifs en leur fournissant des services administratifs comme de la gouvernance, des levées de fonds et du marketing, rapporte Financial News. La société, dénommée Atypical Partner, accueille actuellement Three Hills Capital, Pall Mall Legacy, un véhicule d’investissement adossé à Goldman Sachs, et le hedge fund Sinclair Capital, lancé l’an dernier. Mauro Moretti veut offrir ses services à la fois à des gérants expérimentés et des gérants émergents.

CA Indosuez (Switzerland) SA a annoncé ce 8 juin la nomination d’Emile Salawi au poste de responsable du développement des clients clés et des single family offices, et ce sur l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. Basé à Genève, il est rattaché à Isabelle Jacob-Nebout, directrice de la gestion de fortune. Il intègre également le comité de direction du département de gestion de fortune. Depuis 2011, Emile Salawi travaillait chez BNP Paribas en Suisse, où il exerçait des fonctions similaires à celles qu’il occupe désormais. Auparavant, il a évolué chez Deutsche Bank, tout d’abord en banque d’investissement (2001-2007), puis en banque privée (2007-2011). Il a débuté sa carrière en 1996 au département fusions-acquisitions d’UBS à Londres.

Federated Hermes a recruté Anna Karim en tant que directrice des investissements (investment director) pour son équipe obligataire à Londres. A ce poste nouvellement créé, l’intéressée sera la représentante de l’équipe obligataire de la société de gestion auprès des clients. Elle devra s’assurer que les produits sont conformes aux besoins des clients et travaillera étroitement avec les gérants pour en concevoir de nouveaux. Anna Karim vient de Bank of America Merrill Lynch où elle a passé 10 ans, dernièrement en tant que managing director. Chez Federated Hermes, elle sera rattachée à Mark Bruen, responsable des solutions obligataires.

Le gestionnaire d’actifs belge Candriam a annoncé ce 8 juin avoir noué un partenariat avec le Grantham Research Institute de la London School of Economics afin de soutenir les efforts de l’industrie de la gestion d’actifs en faveur d’une relance économique durable et inclusive pour le climat. Il sera piloté par Nick Robins, professeur de finance responsable appliquée au sein de l’institut, et supervisé par Naïm Abou-Jaoudé, le directeur général de Candriam. D’une durée initiale de trois ans, l’initiative « Sustainability, Investment, Inclusion and Impact » s’intéressera aux solutions permettant aux investisseurs d’accélérer la lutte contre le changement climatique tout en générant des impacts sociaux positifs. L’université britannique aidera à produire de la recherche d’intérêt public afin, notamment, d’identifier le rôle que peuvent jouer les investisseurs institutionnels. Les travaux porteront sur le rôle des différentes classes d’actifs, les enjeux régionaux ainsi que les évolutions nécessaires des politiques publiques pour impulser l’action en faveur du climat.

Eaton Vance Management lance les Calvert ESG Leaders Strategies, une gamme de stratégies actions dédiées aux investisseurs institutionnels et professionnels gérée par sa filiale Calvert Research and Management, spécialiste de l’investissement durable. Les portefeuilles sont co-gérés par Jade Huang et Chris Madden. Les stratégies sont investies dans les actions d’entreprises jugées à la pointe dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le processus d’investissement se déroule en trois étapes : la selection de valeurs, l’optimisation de portefeuilles et l’engagement. Ces stratégies sont les suivantes : Calvert U.S. ESG Leaders Calvert Tax-Managed U.S. ESG LeadersCalvert Global ex.-U.S. Developed Markets ESG Leaders Calvert Tax-Managed Global ex-U.S. Developed Markets ESG Leaders Calvert Global Developed Markets ESG Leaders Calvert Tax-Managed Global Developed Markets ESG LeadersCalvert Emerging Markets ESG Leaders