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27/11/2020

Les encours ISR franchissent la barre des 2.000Md€ au Canada

Les encours sous gestion des gestionnaires d’actifs canadiens en investissement responsable atteignaient 3.166 milliards de dollars canadiens (2.041Md€) fin 2019 dont 2.300 milliards pour les investisseurs institutionnels locaux, selon un rapport de l’association pour l’investissement responsable canadienne (AIR). L’investissement responsable couvre ainsi61,8% des encours sous gestion au Canada (5.122Md$C soit 3.303Md€), en hausse de 50,6% par rapport à fin 2017. D’après le rapport, l’intégration des facteurs ESGest «de loin la stratégie dominante» au Canadapuisqu’elle est appliquée à3.000 milliards de dollars canadiens.
27/11/2020

Fidelity International collecte 1,4Md$ en France en 2020

Au cours d’une année 2020 «hors du commun», Fidelity International a enregistré une collecte nette de près de 30 milliards de dollars dans le monde, s’est félicité Jean-Denis Bachot, responsable pour la France, en introduction d’une visioconférence organisée par la société de gestion à Paris. Les encours ont dépassé les 650 milliards de dollars d’actifs. En France, Fidelity a aussi collecté à hauteur de 1,4 milliard de dollars et les encours sont ressortis à 10,8 milliards de dollars contre 9 milliard à fin 2019. Dans le contexte exceptionnel actuel lié à la pandémie de Covid, Jean-Denis Bachot a estimé que les clients avaient trois grands besoins: un besoin de protection, un besoin de rendement et un besoin de sens. Pour répondre à la quête de sens des clients, Fidelity s’apprête à lancer cinq fonds, dont trois seront ESG et deux thématiques. Elle propose aussi depuis deux ans son fonds «eau et déchets», le FF Sustainable Water & Waste Fund. Ce fonds a été créé par Bertrand Lecourt lorsqu’il a rejoint Fidelity en juillet 2018. Aujourd’hui, il affiche 2,5 milliards de dollars d’encours. «Il y a eu un véritable intérêt partout dans le monde et auprès de tous les types de clients», a commenté le gérant, qui intervenait au cours de la conférence. Aujourd’hui, ce fonds est investi à 45 % dans des valeurs déchets et 55 % dans des valeurs eau. Il devrait encore renforcer sa pondération sur les déchets dans les mois qui viennent.
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27/11/2020

BlackRock domine la collecte de fonds européens en octobre

BlackRock s’est une fois de plus classé en tête de la collecte des fonds en Europe en octobre, avec près de 16 milliards d’euros, loin devant ses poursuivants Aviva (+6,2 milliards d’euros) et DWS (4,2 milliards), selon les statistiques de Refinitiv Lipper. La société de gestion américaine a aussi dominé le classement des meilleures ventes pour les fonds obligataires et pour les fonds actions, avec un montant de 2,6 milliards d’euros pour chaque classe d’actifs. Elle est aussi première du classement des fonds qui se sont le mieux vendus, avec son BlackRock ACS US Equity Tracker X1 GBP Acc qui a drainé 8,6 milliards d’euros. En octobre, les fonds en Europe ont enregistré une collecte de 69,6 milliards d’euros. La collecte a été tirée par les fonds actions, qui ont attiré 30,4 milliards d’euros. Les fonds monétaires et les fonds obligataires ont chacun vu entrer plus de 17 milliards d’euros.
27/11/2020

Les investissements étrangers des fonds espagnols au plus haut

Les fonds d’investissement espagnols n’ont jamais été autant investis en actifs étrangers qu'à fin juin 2020, selon une étude de la CNMV,l’autorité des marchés financiers en Espagne. Le patrimoine des fonds espagnols était investi à 70% dans des actifs étrangers, battant le précédent record de 68,1% établi en 2019. Ce chiffre n'était que de 33,1% en 2010, constate la CNMV. Un changement s’est opéré à partir de 2015, année durant laquelle les fonds espagnols ont commencé à être davantage investis à l’international qu’en local. Fin juin 2020, lesfonds espagnols ontatteint un point bas dans leurs investissements dans des actifs locaux, formant 21,1% de leur patrimoine au total. Le chiffre est en baisse constante depuis 2013 où les investissements domestiques représentaient 68,8% de leur patrimoine, le plus haut de la décennie.
27/11/2020

Banchile Inversiones intègre les ETF de BlackRock à son offre

Le gestionnaire de fondsetbroker de la Banque du Chili, Banchile Inversiones, a passé un accord avec le gestionnaire américain BlackRock pour la distribution des ETF iShares parmi les fonds étrangers référencés sur sa plateforme d’investissement digitale. Le partenariat prévoit le développement de stratégies commerciales conjointes ainsi que de l'équipe commerciale de Banchile Inversiones mais aussil'échange de «meilleures pratiques» d’investissement. Banchile Inversiones gère plus de 15 milliards de dollars et compte 300.000 clients.
27/11/2020

NN IP lance un fonds de prêts de « trade finance »

NN Investment Partners lance le fonds NN (L) Flex Trade Finance qui investit dans un portefeuille international de prêts de «trade finance» à court terme et qui applique des critères ESG spécialement élaborés pour cette classe d’actifs. Pour ce fonds, NN IP travaille avec le londonien Channel Capital Advisors. La stratégie d’investissement se concentre sur des prêts bien notés qui facilitent une vente spécifique de biens souvent essentiels, qui restent résilients même dans des conditions de marché difficiles. Des lignes directrices d’investissement strictes garantissent un portefeuille diversifié en termes de géographie, de secteur et de contreparties, sans recourir à l’effet de levier. Les prêts «trade finance» permettent aux investisseurs institutionnels d’entrer sur un marché de 15.000 milliards de dollars jusqu’à présent dominé par les banques.
27/11/2020

M&G crée une équipe gérance et durabilité

M&G a formé une équipe Gérance & Durabilité (Stewardship and Sustainability) de 13 professionnels. Elle sera dirigée par Rob Marshall, qui a supervisé l’équipe de recherche crédit de M&G et pilote depuis 2017 l’équipe de recherche mondiale actions et crédit, des fonctions qu’il continuera d’exercer en plus de son nouveau poste. La création de cette équipe va permettre à M&G de «répondre à la demande aujourd’hui accrue des clients en faveur de produits intégrant les critères ESG, durables et à impact, ainsi que d’élaborer la feuille de route pour respecter l’engagement pris par M&G d’atteindre la neutralité carbone au sein de l’ensemble de ses portefeuilles d’investissements d’ici 2050», explique un communiqué. La nouvelle équipe «va renforcer les ressources et compétences de M&G en matière de recherche, de politique, d’évaluation, d’intégration et de reporting des risques et opportunités propres aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans l’ensemble de ses processus d’investissement et au sein de toutes les classes d’actifs», détaille encore M&G. L’équipe va s’engager auprès des entreprises dans lesquelles la société est investie en vue d’encourager la transition vers des modèles économiques durables, notamment dans le cadre d’un nouveau Programme de dialogue autour des sujets climatiques axé sur les entreprises fortement exposées aux émissions de carbone. Elle interviendra aussi en qualité de centre d’excellence pour la gamme de solutions d’impact.
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27/11/2020

La collecte hebdomadaire des fonds actions demeure solide

Les fonds actions se rapprochent de la barre symbolique des 100 milliards de dollars de collecte nette mensuelle, selon les derniers chiffres du « Flow Show», le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Les 17,5 milliards de dollars de cette semaine (19-25 novembre) se sont ajoutés aux 44,5 et 27 milliards collectés ces deux semaines précédentes, pour atteindre 89 milliards en trois semaines. L’ensemble des secteurs géographiques ont cette fois-ci profité de l’appétit pour le risque des investisseurs. Les fonds actions couvrant les Etats-Unis ont reçu 2,3 milliards de dollars, ceux sur le Japon 1,5 milliard, les pays émergents 5,6 milliards, et l’Europe un petit 0,1 milliard. Sur le marché américain, les investisseurs ont favorisé les fonds de petites capitalisations (+2,4 milliards) et «value» (+1,9 milliard), au détriment des grandes capitalisations (-1,3 milliard) et «croissance» (-2,5 milliards). Le marché obligataire n’est pas en reste, avec une 32ème semaine de collecte positive sur les 33 dernières. Les principaux segments ont reçu des flux positifs, comme la dette d’entreprise investment grade (3,4 milliards de dollars), le high yield (1,1 milliard), la dette émergente (2,7 milliards), à l’exception des obligations souveraines (-1,4 milliard). Ce retour prolongé de la prise de risque se fait au détriment des fonds monétaires, qui ont décollecté cette semaine de 2,9 milliards de dollars, et surtout des fonds or, qui ont rendu 2,2 milliards. Le momentum sur ces derniers, en cours depuis le début de la crise du Covid-19, a pris fin la semaine dernière, avec une décollecte historique de 4,1 milliards de dollars.
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27/11/2020

Le fonds norvégien critique le projet stratégique des PRI

Le fonds norvégien NBIM veut bien être responsable, mais pas de tout. Invité comme les autres membres à donner son avis sur le futur des Principles for responsible investments (PRI), le fonds souverain norvégien émet des critiques. Le membre fondateur des PRI s’étonne notamment d’un changement dans l’objet même du groupe, résumé dans le document de travail présentant le plan stratégique 2021-2024 par la formule « Investisseurs mondiaux menant vers un futur soutenable ».
27/11/2020

Les partenaires sociaux nouent un accord sur le télétravail

Les partenaires sociaux ont annoncé jeudi être parvenus à un accord sur le télétravail, après d'âpres négociations, permettant, selon eux, d’apporter un cadre plus précis à cette organisation du travail qui a explosé avec l’arrivée de la pandémie. Cet accord n’est «ni normatif, ni prescriptif», comme le souhaitait le patronat, il ne change pas les dispositions légales existantes. Le texte rappelle seulement les règles en vigueur pour qu’elles ne puissent être ignorées, offrant ainsi une base de réflexion pour une mise en place réussie du télétravail. La CFDT et la CFTC ont annoncé par communiqué qu’elles signeraient l’accord. Force ouvrière et la CFE-CGC l’ont également accueilli favorablement mais doivent encore le soumettre à leurs instances internes. Seule la CGT a dit qu’elle rejetterait le texte.
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27/11/2020

Gérald Darmanin auditionné lundi par la commission des lois de l'Assemblée

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sera auditionné lundi par la commission des lois de l’Assemblée nationale au sujet des modalités d’intervention de la police lors de plusieurs événements survenus à Paris, ces dernières semaines. Ils ont provoqué un intense débat au sein de la classe politique, notamment après le violent démantèlement lundi soir d’un camp de migrants et d’exilés brièvement monté place de la République, à Paris. S’y est ajoutée la diffusion ce jeudi par le média Loopsider des images d’une très violente intervention policière, samedi à Paris, qui a abouti à la saisine de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et à la suspension des trois policiers impliqués.
27/11/2020

Brexit: Londres et l'UE sont «loin d'un accord sur la pêche», prévient Paris

L’Union européenne et le Royaume-Uni sont «encore loin d’un accord» sur la pêche, dans le cadre de leur relation commerciale post-Brexit, a affirmé jeudi le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait prévenu mercredi que tout accord devrait respecter le fonctionnement du marché unique européen, alors que le Royaume-Uni cessera le 31 décembre d’appliquer les normes européennes de manière transitoire. Les pourparlers continuent de buter sur trois points: la pêche, les garanties en matière de concurrence réclamées aux Britanniques, et la manière de régler les différends dans le futur accord.
26/11/2020

L’italienne Etica Sgr ne connaît pas la crise

Etica Sgr, la société de gestion de la banque italienne Banca Etica, annonce avoir dépassé les 5 milliards d’euros d’encours. Cela permet à cette société de gestion, la seule en Italie à être entièrement dédiée à la finance durable et responsable, de faire partie des «gestionnaires significatifs», selon la définition de la Banque d’Italie. Etica Sgr a été créée il y a 20 ans et gère plusieurs fonds responsables sur différentes classes d’actifs.
26/11/2020

UBP lance un fonds d'affacturage

L’Union Bancaire Privée a annoncé ce 26 novembre le lancement du fonds «Trade and Receivable Finance Fund», en partenariat avec Fasanara Capital, un spécialiste du crédit alternatif originé via les plateformes digitales. Cette stratégie consiste à investir principalement dans des créances commerciales d’entreprises «investment grade» de court terme, et notamment des factures digitales, achetées auprès de petites et moyennes entreprises (PME), avec une prédominance sur l’Europe. Basée à Londres, la société Fasanara Capital affiche plus de 1,4 milliard d’euros d’actifs sous gestion, essentiellement dans le segment du crédit alternatif et de l’affacturage au travers de plateformes digitales en Europe.
26/11/2020

Les partenaires sociaux signent un accord sur le télétravail

Les partenaires sociaux ont annoncé jeudi être parvenus à un accord sur le télétravail, après d'âpres négociations, permettant, selon eux, d’apporter un cadre plus précis à cette organisation du travail qui a explosé avec l’arrivée de la pandémie.
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26/11/2020

VanEck cote un ETN sur le bitcoin en Europe

Le fournisseur de stratégies passives américain VanEck a coté un exchange traded note (ETN)sur la crypto-monnaiebitcoin, pour l’instantaccessible aux investisseurs britanniques, néerlandais et allemands. Le produit réplique la performance del’indiceMVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close, qui calcule lecours horairemoyen pondéré en fonction du volume de bitcoins. Pour Martijn Rozemuller, responsabledeVanEck Europe, le bitcoin, de par sa corrélation relativement faible avec les autres classes d’actifs, contribue à la diversification de portefeuille.
26/11/2020

Nouveau responsable de la gestion à la Banque Cantonale Vaudoise

La Banque Cantonale Vaudoise, basée à Lausanne, a nommé Fabrice Welsch en qualité de responsable de l’unité de gestion d’actifs et de trading.Fabrice Welsch évolue à la BCV depuis 2004 en tant que responsable du département fiscalité et prévoyance. Le franco-suisseprendra ses fonctions le 1er janvier 2021 et remplacera Stefan Bischel, qui part à la retraite et occupait ce poste depuis 2009. Sous l'égide de Stefan Bischel, la BCV a notamment ouvert un bureau à Zurich pour renforcer ses activités de gestion d’actifs en Suisse alémanique et a mis en place l’approche d’investissement socialement responsable dans ses fonds.
26/11/2020

Beka Finance se met à la gestion alternative

La société de gestion espagnole Beka Finance a établi une entité pour la création et la distribution de produits alternatifs, Beka Alpha Partners, relate l’agence de presse Europa Press. Cette succursale est dirigée par deux anciens du groupe américainJP Morgan, Ignacio Álvarez-Cedrón et Ángel Blanco. Son premier fonds financera sur le court terme des entreprises de petite et moyenne taille avec une hypothèque de leurs actifs immobiliers en guise de collatéral.
26/11/2020
Fonds

Aberdeen Standard va lancer un fonds de hedge funds gérés par des femmes

Aberdeen Standard Investments s’apprête à lancer un fonds qui sera investi uniquement dans des hedge funds gérés par des femmes, a appris le Financial Times. Le nouveau fonds suivra la performance d’un indice de hedge funds pilotés par des femmes conçu par le fournisseur de données HFR. Cet indice est en hausse de 6,9 % cette année à fin octobre, alors que l’indice large HFRI 500 Fund Weighted Composite n’a progressé que de 1,1 %.
Fonds
26/11/2020

Septième mois consécutif de collecte pour les fonds italiens

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 2,2 milliards d’euros en octobre, selon les dernières statistiques de l’association italienne de la gestion Assogestioni. Il s’agit du septième mois consécutif de collecte positive, après l’hémorragie de mars. Depuis le début de l’année, les fonds ouverts drainent 14,5 milliards d’euros, ce qui est bien supérieur aux 3,7 milliards collectés sur l’ensemble de 2019. En octobre, les investisseurs italiens ont privilégié les fonds diversifiés, lesquels ont recueilli 4,5 milliards d’euros. Les fonds obligataires ont attiré 1,4 milliard et les fonds actions un petit 349 millions d’euros. Les fonds flexibles ont en revanche vu sortir 1,9 milliard d’euros et les fonds monétaires 2,1 milliards d’euros. A fin octobre, les encours des fonds ouverts ressortaient à 1.072 milliards d’euros. En prenant en compte les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte a été de 2,9 milliards d’euros en octobre et les encours se sont établis à 2.334 milliards d’euros. Du côté des sociétés de gestion, Schroders s’est illustré en octobre avec une collecte impressionnante de 4,3 milliards d’euros. Le deuxième acteur du secteur en termes d’encours, le groupe Intesa Sanpaolo, le suit de loin avec 1,9 milliard d’euros. Axa IM arrive troisième avec 471,7 millions d’euros. En revanche, Generali, le leader du secteur italien de la gestion, a vu sortir près de 2 milliards d’euros. Anima et M&G ont quant à eux essuyé des rachats de respectivement 734 millions d’euros et 557 millions d’euros.
26/11/2020

Avalor Investment promeut une associée

Le gérant de fortune suisse Avalor Investment vient de promouvoir Carole Müller-Wildi au rang d’associée. Elle avait rejoint la structure en 2015 pour renforcer l'équipe de l’associé fondateur Amaury Jordan. Avalor Investment compte désormais deux milliards de francs suisses sous gestion.
26/11/2020

Vontobel AM se renforce à Hong Kong

Le gérant suisse Vontobel AM vient de recruter Mavis Huang, une nouvelle responsable commerciale pour son bureau de Hong Kong. Celle-ci arrive de DWS, où elle gérait les relations avec les banques privées et les plateformes locales de gestion de fortune.
26/11/2020

La SEC réunit son comité consultatif sur la gestion d'actifs le 1er décembre

Le régulateur des marchés financiers américain Securities and Exchange Commission (SEC) va réunir mardi 1er décembre son comité consultatifsur la gestion d’actifs, dont la première réunion avait eu lieu en janvier. Plusieurs points seront débattus lors de ce rendez-vous presque entièrement public et diffusé en directsur le site de la SEC. Seront abordés les investissements privés, les investissements selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que le sujet de la diversité et de l’inclusion.
26/11/2020

AllianceBernstein distribuera ses fonds via IW Bank

AllianceBernstein a signé un accord de distribution avec IW Bank en Italie. L’accord permettra aux clients de la banque d’accéder aux fonds de la société de gestion par le biais de sa plate-forme. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’AllianceBernstein auprès de la clientèle de particuliers en Italie. Cette stratégie s’est déjà traduite par d’autres accords de distribution et un renforcement des équipes de vente et de marketing.
26/11/2020

EFG International nomme un nouveau directeur Europe continentale et Moyen-Orient

EFG International vient de recruter Patrick Ramsey pour diriger la région Europe continentale et Moyen-Orient. Il remplacera Adrian Kyriazi, qui conserve un rôle de conseiller au sein de la banque suisse. Patrick Ramsay arrive d’Indosuez, dont il dirigeait la gestion de fortune depuis 2013. Auparavant, il fut également responsable suisse de la banque Barclays (2010-2013).
26/11/2020

L'UFF recrute un ex-AMF comme directeur de l'audit interne

L’Union Financière de France (UFF) vient de recruter Thomas Bontemps comme directeur de l’audit interne. Celui-ci arrive de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), où il était inspecteur senior, et chef de mission depuis 2017. Auparavant, il a occupé des fonctions de gestion de projets et de management dans le domaine informatique, principalement en banque et assurance, et comme superviseur bancaire au sein de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
26/11/2020
Fonds

Avanza lance un fonds avec un gérant star suédois

La plate-forme suédoise d’investissement s’associe au gérant vedette local Fredrik Skoglund pour lancer le fonds de petites capitalisation suédoises Avanza Småbolag by Skoglund. Ce fonds activement géré se concentrera sur les petites capitalisations suédoises innovantes disposant d’un fort potentiel de croissance. Trois thèmes influenceront la gestion du fonds: le développement durable, la digitalisation et la transformation. Le fonds sera uniquement disponible aux clients d’Avanza moyennant des frais de 1,30 %. Le fonds est un nourricier du fonds FE Småbolag Sverige.
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