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Asset Management
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09/07/2020

Ibercaja Gestión envisage de lancer des fonds de private equity

Ibercaja Gestión, succursale de gestion d’actifs de la banque espagnole Ibercaja, réfléchit au lancement de fonds de private equity et d’obligations d’entreprises asiatiques, rapporte l’agence de presse EuropaPress. Au cours d’une conférence de presse, mercredi 8 juillet, la directrice générale Lili Corredor a expliqué que rien n'était encore décidé sur la création defonds de private equity, à savoir siIbercaja Gestión investirait en direct par elle-même ou si la société de gestion ferait appel à des compagnies tiers spécialisées sur cette classe d’actifs. Les fonds pourraient être lancés en fin d’année ou début 2021 en fonction des conditions de marché. Par ailleurs, legestionnaire espagnol n’envisage pas de se mettre aux ETF. Ses encours s'élevaient à 13,98 milliards d’euros au 30juin 2020, retrouvant son niveau de fin 2019, alors que ceux dusecteur de la gestion d’actifs en Espagne ont plongé de 5,6% sur les six premiers mois de 2020.Ibercaja Gestión a collecté 495 millions d’euros sur le premier semestre, soit une hausse de 53% de la collecte nette par rapport à juin 2019.
09/07/2020

Muzinich nomme un directeur de la dette privée en Asie-Pacifique

Le spécialiste du crédit Muzinich & Co vient de recruter Andrew Tan pour diriger l'équipe de dette privée en Asie-Pacifique. Basé à Singapour, il travaillera en collaboration avec Denis Rayel, qui prend la direction du bureau de Sydney pour couvrir l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Andrew Tan arrive de HSBC, où il dirigeait l'équipe de loans et situations spéciales dans la région. Denis Rayel était, quant à lui, managing director chez Intermediate Capital Group.
09/07/2020
Fonds

Entrepreneur Invest lance un FCPR immobilier

Entrepreneur Invest, anciennement Entrepreneur Venture, spécialisé dans le financement des PME de croissance, a créé le FCPR Entrepreneurs & Immobilier dédié aux promoteurs immobiliers. Le fonds, dirigé par Frédéric Zablocki et Bertrand Folliet, vise l’accompagnement dans la durée d’une vingtaine de promoteurs en recherche de quasi-fonds propres dans un contexte de recul des financements bancaires. Les promoteurs en croissance comme AB Group avec lequel il travaille, peuvent ainsi éviter la dilution du capital ou des opérations de co-promotion avec de grands acteurs. Entrepreneur Invest se propose d’intervenir lorsque le prêt bancaire est sécurisé. Il investit en obligations sur 12 à 24 mois. Il compte commencer par des tickets d’environ 1 million d’euros pour monter à 3-5 millions d’euros. Le fonds espère collecter 15 millions d’euros et cible un encours de 30 à 40 millions d’euros pour se consacrer à des promoteurs qui travaillent sur 4 à 5 projets par an. Les souscripteurs peuvent bénéficier d’un fonds perpétuel avec une distribution de coupon annuelle de 3 à 4%. Le rendement attendu du fonds est de 7 à 8% net de frais de gestion. L'équipe travaille avec des partenaires pour référencer d’ici à septembre le fonds dans des supports d’assurance vie.
Fonds
09/07/2020

CNP Assurances s’extrait totalement du charbon

Dernière marche. Promesse tenue, l’assureur CNP Assurances a annoncé le 2 juillet une sortie définitive du charbon thermique. L’assureur, qui notamment fait partie de la Net-Zero Asset Owner Alliance, l’engageant à la neutralité carbone de son portefeuille d’ici à 2050, décide de le désinvestir totalement des actifs charbon d’ici à 2030 dans les pays de l’Union européenne (UE) et de l’OCDE et d’ici à 2040 dans le reste du monde. Pour y parvenir, la compagnie s’interdit dès à présent d’investir dans toute entreprise dont plus de 10 % du chiffre d’affaires est lié au charbon et dans toutes celles qui développent de nouvelles infrastructures contribuant à son exploitation. Pour les valeurs déjà en portefeuille, CNP Assurances demandera d’ici à 2021 un plan de désengagement avec échéances variées, reposant sur la fermeture et non la vente des actifs.
09/07/2020
ESG

Les ailes coupées

L’aviation ne renonce décidément pas à son goût de l’exceptionnel, comme dans le mythe d’Icare. Voilà qu’elle enchaîne les plans de licenciement et de restructuration record. Mieux encore, l’industrie veut y ajouter un plan d’économies sur ses contributions à compensation de la pollution en carbone. Et elle n’y va pas par quatre pistes pour s’exonérer de réels efforts. Ainsi assiste-t-on à des marchandages sans fin pour faire monter le seuil des émissions payantes dans le schéma de réduction conçu par les Nations unies et devant démarrer l’an prochain. L’IATA (Association internationale des transporteurs aériens) ne veut plus retenir les émissions de 2020 pour le calcul du seuil plancher, car elles sont tombées de 37 % suite à la crise sanitaire. Cette demande a été acceptée pour les trois premières années d’application du schéma, lequel n’a pourtant rien d’obligatoire avant 2027. Il n’aurait, de toute façon, représenté que 9 % des émissions des avions pré-crise, selon les chiffres de The Economist, notamment parce qu’il n’inclut pas non plus les vols domestiques, c’est-à-dire le tiers du trafic aérien total. Décidément, le secteur s’exonère de tout !
ESG
09/07/2020

Fidelity International se dote d'un directeur mondial de l'allocation d'actifs stratégique

Fidelity International a annoncé ce 8 juillet la nomination de Salman Ahmed au poste nouvellement créé de directeur mondial de la macroéconomie et de l’allocation d’actifs stratégique. Il est rattaché à Henk-Jan Rikkerink, le directeur des solutions d’investissements et du multi-actifs. Il sera épaulé par Anna Stupnytska, macroéconomiste, et Wen-Wen- Lindroth, responsable de la stratégie cross assets. Salman Ahmed était jusqu’ici stratégiste en chef et co-président du comité d’investissement de Lombard Odier IM. Auparavant, il a été directeur de la macroéconomie chez EDF et économiste chez Goldman Sachs.
08/07/2020

VP Bank acquiert la banque privée luxembourgeoise d'Öhman Bank

Le liechtensteinois VP Bank vient d’acquérir les activités de banque privée au Luxembourg du suédois Öhman Bank, ont annoncé ce 8 juillet les deux sociétés. Cela comprend notamment 760 millions d’euros d’encours sous gestion, et 11 salariés. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. VP Bank va réaliser cet achat via sa filiale luxembourgeoise. La cession des actifs devrait intervenir le 1er janvier 2021.
08/07/2020

Nouvelle directrice du family office chez Barclays Private Bank

Barclays Private Bank vient de nommer Effie Datson au poste de directrice du family office, une fonction nouvellement créée. L’intéressée sera basée à Londres. Effie Datson arrive de l’Union Bancaire Privée (UBP), où elle était responsable des hedge funds (2018-2020). Auparavant, elle a notamment travaillé chez State Street (2015-2017), Deutsche Bank (2007-2015), et Rutherford AM, où elle gérait un fonds de hedge funds doté d’un milliard de dollars d’encours (2001-2003). Elle a débuté sa carrière chez Goldman Sachs en 1997 sur le marché des devises.
08/07/2020

BNY Mellon IM nomme Hanneke Smits à sa tête

Mitchell Harris, l’actuel directeur général de BNY Mellon IM, a annoncé son intention de prendre sa retraite à compter du 1er octobre 2020. La société, qui gère plus de 1.800 milliards de dollars, a par conséquent annoncé la nomination de Hanneke Smits, pour le remplacer. Elle est actuellement dirigeante d’un des affiliés de BNY Mellon, Newton IM, basé à Londres et entré dans le giron du groupe américain en 2016. Hanneke Smits rejoindra le comité exécutif de la maison-mère BNY Mellon.
08/07/2020

KKR s'adjoint les services de Dan Daniel pour des acquisitions industrielles

KKR & Co a annoncé le recrutement de l’ancien dirigeant de Danaher Corp, Dan Daniel, pour renforcer son équipe en charge des acquisitions d’entreprises industrielles aux États-Unis. Dan Daniel, qui a été vice-président exécutif de Danaher de 2008 à mars de cette année, devrait devenir directeur général d’une société industrielle que KKR va acquérir, et contribuer à améliorer ses performances, indique le communiqué de la société de capital investissement. KKR estime que le ralentissement économique lié à la pandémie de coronavirus va offrir des opportunités d’acquisition de sociétés.
08/07/2020

AEW nomme un directeur des investissements en France

La société de gestion immobilière AEW vient de promouvoir Jeremy Convert au poste de directeur des investissements en France. Il était depuis 2013 executive director, chargé des investissements, au sein de la filiale de Natixis Investment Managers. Il sera épaulé par Thierry Locatelli, qui est promu directeur-adjoint. Jeremy Convert a notamment travaillé chez Lehman Brothers, Société Générale et ArchonGroup France, avant d'être nommé responsable des activités de banque d’investissements pour le secteur immobilier en France et au Benelux au sein du Credit Suisse (2010-2013). Au cours de sa carrière, Thierry Locatelli a lui débuté comme agent immobilier avant d'évoluer comme gérant immobilier à la Société Générale puis chez Natixis AM Immobilier (2002-2010).
08/07/2020

Allianz GI s'allie à Virtus pour croître sur le marché retail américain

La filiale de gestion de l’assureur allemand Allianz, Allianz Global Investors, a annoncé mardi un partenariat avec la société de gestion américaine Virtus Investment Partners, visant à améliorer la croissance des deux firmes sur le segment de la clientèle retail aux Etats-Unis. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Allianz GI va ainsi concentrer ses efforts de distribution aux Etats-Unis sur les segments institutionnel, assurantiel et non-résidents. Dans les faits, Virtus aura la responsabilité des fonds ouverts et fermés d’AllianzGI aux Etats-Unis, devenant ainsi le conseiller en investissement, distributeur et/ou gérant des produits d’Allianz GI pour la clientèle retail dont les encours s'élèvent à 23 milliards de dollars. Les équipes d’Allianz GI continueront de superviser les stratégies en qualité de sous-conseillers (sub-advisor). De plus, l'équipe d’actions value d’Allianz GI (précédemment NFJ Investment Group), basée à Dallas et gérant 7 milliards de dollars,rejoindra les rangs de Virtus en tant que gestionnaire affilié. Le partenariat inclut également le développement de futures solutions d’investissement pour les clients particuliers américains.A travers ce partenariat, les encours de Virtus sur le segment desfonds mutuels vont augmenter d’environ 40% pour atteindre 54 milliards de dollars. Les encours totaux de la société de gestion américaine s'élèveront à 128 milliards de dollars.
08/07/2020

Un gérant quitte Mobius Capital Partners

Le gérant de fonds Kunal Desai a quitté Mobius Capital Partners, la boutique de gestion du gérant actions émergentes star Mark Mobius, selon Citywire Americas. Kunal Desai avait rejoint la firme en juin 2018, en provenance de Neptune IM et avait contribué au lancement du fonds Mobius Emerging Markets. Un autre membre et co-fondateur de la firme, Greg Konieczny, a récemment annoncé son prochain départ tandis que Mobius Capital Partners recherche un analyste sur les actions asiatiques.
08/07/2020

Le médiateur européen ouvre une enquête sur le mandat de BlackRock

La médiatrice de l’Union européenne (UE), Emily O’Reilly, a ouvert, lundi, une enquête sur le mandat attribué par la Commission européenne à la société de gestion américaine BlackRock le 8 avril dernier, rapporte l’AFP. BlackRock Financial Markets Advisory avait été alors sélectionné en tant que prestataire pour le «développement d’outils et de mécanismes servant à l’intégration des facteurs ESG dans le cadre prudentiel bancaire de l’UE et dans les stratégies commerciales et les politiques d’investissement des banques». Huit sociétés s'étaient portées candidates. La médiatrice Emily O’Reilly a décidé d’approfondir une enquête ouverte après plusieurs plaintes dénonçant un «manquement à l’obligation de traiter correctement les questions de conflit d’intérêts» et de demander une rencontre avec la Commission, ainsi que l’accès à des documents, a indiqué une porte-parole à l’AFP. L’attribution de ce mandat avait suscité la méfiance tant de députés européens que d’organisations non-gouvernementales à l’instar de Finance Watch. La Commission européenne avait expliqué mi-avril que «la procédure d’attribution s’est déroulée dans le respect total et strict des règles de l’UE applicables aux marchés publics, notamment en ce qui concerne l'éligibilité des soumissionnaires et la prévention de tout conflit d’intérêts potentiel». De son côté, BlackRock avait entre autres souligné que les équipes de son unité Financial Markets Advisory étaient totalement séparées de celles d’investissement pour éviter tout conflit d’intérêt.
08/07/2020

Le TPM Hexagone Finance noue un partenariat avec un gérant londonien

Hexagone Finance a annoncé ce 7 juillet avoir noué un partenariat avec le britannique Montanaro Asset Management. Le third party marketer représentera la boutique auprès des investisseurs institutionnels français. Montanaro AM est spécialisé sur les actions de petites et moyennes entreprises. Fondée en 1991, la boutique gère désormais 3 milliards d’euros d’encours, au travers notamment de huit fonds ouverts, couvrant l’Europe et le Royaume-Uni.
08/07/2020

Sunny AM recrute un directeur marketing et communication

La boutique de gestion obligataire Sunny AM vient de recruter Alain-Pierre Belchior au poste de directeur du marketing et de la communication. Il arrive de l’Union Financière de France, où il était, depuis 2018, responsable du département marketing. Dans le même temps, la société a recruté Sébastien Ta comme ingénieur middle office. Alain-Pierre Belchior a débuté sa carrière en 2001 en tant que chef de marché clients chez W Finance (membre du groupe AGF), avant de rejoindre en 2005 AGF Asset Management en 2005, comme chargé de communication externe et de l’information financière. Après un passage chez Meeschaert Gestion Privée où il prend en charge le marketing et la communication de l’activité de gestion d’actifs, il intègre le groupe Aviva en 2008 où il crée le département marketing unités de compte. En 2014, il rejoint l’Union Financière de France comme responsable du développement de l’offre financière. Diplômé de Sup Galilée (Université Paris 13) et titulaire d’un Master en mathématiques appliquées de l’Universidad de Madrid, Sébastien Ta rejoint Sunny Asset Management après une expérience au sein de CIC Market Solutions où il exerçait les fonctions de développeur / support aux traders buy-side.
08/07/2020

Nouveau gérant high yield chez Swiss Life Asset Managers France

Swiss Life Asset Managers France a annoncé ce 7 juillet l’arrivée de Florent Rouget de Conigliano au poste de gérant de portefeuille crédit au sein de son équipe high yield. Il rejoint ainsi Edouard Faure, le responsable de la gestion High Yield, et ses deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan. Florent Rouget de Conigliano arrive d’Ostrum Asset Management, où il fut, depuis 2005, gérant de portefeuilles crédit. Il a d’abord évolué sur le monétaire d’abord, puis à la gestion Investment Grade, et enfin sur le crédit High Yield. Il était dernièrement en charge de la gestion de fonds et mandats investis en dettes de sociétés High Yield européennes et américaines. Il a débuté sa carrière chez CDC IXIS Capital Market en 2002.
08/07/2020

Le conseiller en investissement financier CGFI soumis à une amende de 50.000 euros

Dans sa décision du 3 juillet, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a condamné la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (CGFI) et son président et associé unique Jacques Defemme à une amende de 50.000 euros ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Les griefs reprochés à CGFI avaient trait aux conseils délivrés d’une part à une congrégation religieuse et une coopérative agricole dans le cadre de son activité de conseiller en investissement financier (CIF) et, d’autre part, à des particuliers pour investir dans un fonds anglais dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine.

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