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23/11/2020

Muzinich renforce son pôle commercial en Suisse romande

Muzinich & co vient de recruter Peter Stiefel comme directeur marketing et relation clients pour la Suisse romande. Celui-ci arrive de Gonet La Française Advisors, où il fut responsable de la Suisse germanophone (2018-2019) puis du pays (2019-2020). Auparavant, il fut responsable de la distribution des fonds en Suisse pour AllianceBernstein (2007-2018) et directeur exécutif chez UBS à Genève (1997-2007).
23/11/2020

ABN Amro Investment Solutions ciblé par une tentative de fraude

ABN Amro Investment Solutions, la branche de multigestion et de sélection de fonds en architecture ouvertedu groupe néerlandais ABN Amro, a indiqué dimanche être ciblé par une tentative de fraude sur le réseau social LinkedIn."Nous avons été informés de l’existence d’une tentative de fraude par laquelle sont utilisés le nom, le logo et/ou l’identité d’employés d’ABN Amro Investment Solutions. ABN Amro Investment Solutions prend les mesures correctrices appropriées pour limiter l’impact de cette tentative de fraude», indique le message d’ABN Amro Investment Solutions. L’entreprise rappelle que ses employés necontactent jamais directement les personnes pour leur proposer d’investir et recommande de contacter l’Autorité des marchés financiers en cas de doute.
23/11/2020

Un élevage de visons contaminé par le coronavirus en France

La France a à son tour détecté la présence du coronavirus dans un élevage de visons d’Amérique en Eure-et-Loir, un des quatre encore présents sur le territoire national, a annoncé dimanche le ministère français de l’Agriculture. Ce type de contaminations de visons par le Covid-19 a été principalement observé au Danemark, mais aussi dans d’autres pays européens comme les Pays-Bas ou la Suède.
23/11/2020
Gestion d'actifs

Les fonds en or ont connu leur plus importante décollecte hebdomadaire

Les investisseurs sont restés optimistes entre le 12 et le 18 novembre, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Les fonds actions ont encore connu une très forte collecte, de 27 milliards de dollars, après une semaine historique à +44,5 milliards (entre le 5 et le 11 novembre). Les fonds obligataires et monétaires sont aussi positifs, avec respectivement +11,9 milliards et +9 milliards de dollars. A l’inverse, les fonds or ont observé leur plus forte décollecte de l’histoire, avec -4,1 milliards de dollars. L’or n’est plus vu comme une valeur refuge depuis les annonces positives de Pfizer et de Moderna sur leur vaccin anti-Covid.
Gestion d'actifs
23/11/2020

Les pays du G20 veulent favoriser un accès équitable au vaccin Covid-19

Assurer une distribution abordable et équitable du futur vaccin Covid-19 dans le monde entier figure parmi les engagements du sommet du G20, clôturé dimanche. La chancelière allemande Angela Merkel a exhorté COVAX, une initiative mise en place pour fournir des vaccins Covid-19 aux pays les plus pauvres, à entamer des discussions avec les producteurs. Le communiqué final du G20 publié dimanche évoque aussi la dette des pays les plus pauvres et la lutte contre le réchauffement climatique. Il a lancé un appel aux créanciers privés, invités à adhérer au moratoire qui a permis à 46 pays de bénéficier de reports de paiements, à l'échéance 2022-2024, à hauteur de 5,7 milliards de dollars.
20/11/2020
Fonds

SEB confie son fonds tech à BlackRock

La banque suédoise SEB a décidé de confier la gestion de son fonds technologie SEB Fund 3 – SEB Technology Fund à BlackRock. Jusqu’à présent, le fonds était géré par sa filiale de gestion SEB Investment Management. «Nous avons choisi BlackRock en raison de son historique et son expertise éprouvées en matière d’investissement dans les sociétés technologiques», indique un communiqué. L’équipe de gestion de BlackRock utilisera un processus d’investissement fondamental au lieu du processus quantitatif ESG actuel. De plus, la société américaine inclura les marchés émergents dans l’univers d’investissement du fonds. Cela concernera l’Asie et les actions chinoises A. Les changements seront effectifs le 10 décembre. Le fonds continuera d’être géré activement et d’investir principalement dans les valeurs technologiques, souligne SEB. Les frais resteront inchangés. Ce fonds lancé en 2009 représente une cinquantaine de millions d’euros d’encours.
Fonds
20/11/2020

Les family offices de Hong Kong créent leur association représentative

Les family offices de Hong Kong ont désormais leur association représentative. Il s’agit de la Family Office Association HongKong, dont la présidence échoit à Chi Man Kwan, le directeur de Raffles Family Office, un important acteur de la cité-Etat. La cérémonie d’ouverture, couverte ce mercredi par Finews, a permis de voir l’influence des membres, qui ont accueilli plusieurs représentants de l’Etat, dont le sous-secrétaire aux services financiers Joseph Chan, et le directeur général d’InvestHK, l'équivalent local de Business France, Stephen Phillips.
20/11/2020

SSGA propulse Lori Heinel à la direction globale des investissements

La société de gestion américaine State Street Global Advisors (SSGA) a promu Lori Heinel au poste de responsable globaledes investissements. Elle occupait depuis 2016 les fonctions de responsable adjointe des investissements de la société, qu’elle a rejointe en 2014 en tant que responsable de la stratégie de portefeuille.Elle sera rattachée à Cyrus Taraporevala, président et directeur général de SSGA, et supervisera une équipe de plus de 600 professionnels à travers le monde. Lori Heinel remplace Rick Lacaille qui a été promu à un rôle nouvelle créé de conseiller senior de l’ensemble des entités du groupe State Streetsur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.RickLacaille sera rattaché àRonald O’Hanley, président et directeur généralof State Street Corporation. Lori Heinel et Rick Lacaille prendront leurs nouvelles fonctions d’ici le 31 mars 2021.
20/11/2020

Extendam et Catella rachètent le plus grand Holiday Inn de France

Une co-entreprise formée par les gérants immobiliers Catella Hospitaliy Europe et Extendam a acquis le plus grand hôtel Holiday Inn de France, situé porte de Clichy près du tribunal judiciaire de Paris.Cet hôtel de 262 chambres a été racheté à un family office suisse «avec un rabais significatif comparé au tarif pré-Covid» selon un communiqué. Le montant de l’opération n’a cependant pas été dévoilé. Les deux entreprises misent surle redéveloppement de Clichy et du quartier de la Porte de Clichy.
20/11/2020

T. Rowe Price crée une nouvelle filiale de gestion aux Etats-Unis

T. Rowe Price a annoncé ce vendredi la création de T. Rowe Price Investment Management Inc., une filiale de gestion destinée à couvrir le marché américain. Prochainement dirigée par Stephon Jackson, l’actuel directeur des actions US, la filiale se verra dotée d’une centaine de collaborateurs, dont 85 investisseurs. La société américaine prévoit de transférer six stratégies à sa filiale d’ici le deuxième trimestre 2022, pour un montant actuel d’encours sous gestion de 167 milliards de dollars.
20/11/2020

Pimco est accusé de discrimination par deux employées

Deux employées de Pimco ont porté plainte contre la société de gestion américaine pour discrimination fondée sur le genre et le handicap, alléguant que les dirigeants de l’entreprise ont délibérément créé des conditions de travail intolérables en vue de forcer les deux femmes à partir, rapporte le Financial Times. Lisa Anthony, une responsable de l'équipe de soutien administratif qui est employée chez Pimco depuis 2007, a déclaré qu'à la suite d’une série d’absences dues à des problèmes de santé, elle a été soumise à des abus verbaux humiliants répétés par son supérieur hiérarchique devant d’autres employés. Sue Collazo, vice-présidente des opérations alternatives, qui a été recrutée par Pimco en 2011, a affirmé avoir été soumise par son supérieur hiérarchique à de longues confrontations devant d’autres employés. Les communications de Sue Collazo sur le comportement de son manager au département des ressources humaines de Pimco ont été ignorées jusqu'à ce que des employés masculins déposent des plaintes similaires, selon la plainte. Pimco nie vigoureusement ces accusations.
20/11/2020

Lancement d’une société de private equity sur le digital en Italie

Une société de private equity dédiée à la transformation digitale des entreprises italiennes vient de voir le jour. Appelée Kyma Investment Partners, cette société de gestion a été créée par quatre associés ayant travaillé dans le non coté et le numérique. Elle a obtenu son agrément auprès de la Banque d’Italie tout récemment. A peine créée, Kyma s’apprête à lancer son premier produit. Ce fonds de «growth buy-out» sera investi dans des petites et moyennes entreprises italiennes à haut potentiel, avec des Ebitda compris entre 3 et 7 millions d’euros, qui évoluent dans des secteurs traditionnels et qui ont l’ambition et la capacité de «digitaliser» leur activité. Le fonds vise à lever 130 millions d’euros. Kyma est en discussions avancées avec le Fondo Italiano d’Investimento pour le rôle d’investisseur de référence. Les autres investisseurs seront des établissements bancaires, des fondations, des compagnies d’assurance et des family office. La nouvelle société est présidée par Luciano Hassan, l’ancien responsable du private equity d’Intesa San Paolo et conseiller senior d’Alpha Private Equity. Les autres associés fondateurs sont Gianluca Losi, ancien associé de TEC, le club deal de Mediobanca, et directeur d’Alpha Private Equity, Michele Fontana Sabatini, ex-directeur de KKR Pillarstone et Bregal Capital, et enfin Carlo Privitera, qui a travaillé pour InvestIndustrial et Luxottica dans le digital. Ce dernier sera «digital & operations partner».
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20/11/2020

La collecte des fonds allemands se maintient au même niveau que 2019

Les fonds allemands n’ont pas connu la crise en 2020. Malgré l’impact du Covid-19, ils ont collecté 71 milliards d’euros entre janvier et septembre, un chiffre équivalent à l’année précédente, a annoncé la BVI, l’association des gérants allemands. Le troisième trimestre est par ailleurs le plus dynamique de l’année, avec 28,9 milliards d’euros de flux nets. Les fonds dédiés aux investisseurs institutionnels, les Spezialfonds, dominent la collecte avec 47,6 milliards d’euros sur neuf mois, contre 20,5 milliards pour les fonds retails, et 2,8 milliards sur les fonds fermés. Les investisseurs ont néanmoins retiré 3,6 milliards d’euros de leurs mandats de gestion. Au sein du retail, le classement est dominé par les fonds mixtes (+7,8 milliards d’euros), les fonds immobiliers (+6,9 milliards) et les fonds actions (+6,2 milliards). Ces derniers demeurent la principale catégorie en termes d’encours, avec 404 milliards d’euros, suivi des fonds mixtes (311 milliards) et des fonds obligataires (210 milliards). Au total, le marché allemand représente 3680 milliards d’euros d’encours (+10,3% en trois mois). Plus de la moité se retrouvent dans les fonds institutionnels (1916 milliards euros). Les fonds retails disposent quant à eux de 1098 milliards d’euros d’encours, suivis par les mandats discrétionnaires (648 milliards) et les fonds fermés (18 milliards).
20/11/2020

Aegon AM recrute une responsable de la stratégie clients pour les actifs réels

Aegon Asset Management a recruté Alexia Gottschalch en tant que managing director et responsable de la stratégie clients Global Real Assets. Elle vient d’Invesco où elle était dernièrement managing director, head of outsourced CIO. Elle a aussi travaillé pour JP Morgan. Chez Aegon, Alexia Gottschalch dirigera une équipe de huit professionnels dédiés au support à la vente pour les stratégies focalisées sur les actifs réels. Basée à New York, elle sera rattachée à Scott Coté, CIO real Assets d’Aegon AM.
20/11/2020

Le Salon italien de la gestion est prévu pour juin 2021

Le Salone del Risparmio, le grand salon de la gestion d’actifs en Italie, aura lieu l’an prochain entre le mardi 22 juin et le jeudi 24 juin. L’événement se tiendra au MiCo de Milan. Il s’agira de la onzième édition de ce salon. Il aurait dû avoir lieu fin mars 2020, mais a bien évidemment été reporté puis annulé compte tenu de la situation sanitaire. En attendant, des conférences digitales ont été organisées.
20/11/2020

Amundi lance un fonds indiciel bas carbone avec deux universités anglaises

Le gestionnaire d’actifs Amundi a annoncé jeudi un partenariat avec les universités britanniques de Cambridge et d’Oxford qui a permis le développement d’un fonds indiciel ESG. Ce fonds est ouvert aux fonds de dotation, associations caritatives et autres investisseurs professionnels. Le fonds Amundi ESG Low Carbon va être utilisé par le Clare College de Cambridge pour effectuer la transition de son entière allocation actions à cette stratégie puisque l’université a dévoilé son intention d'être carbone neutre et de se désinvestir des énergies fossiles d’ici 2030. La stratégie, conçue en collaboration avec lesdeux universités, vise à répliquer la performance de l’indice MSCI ACWI avec trois contraintes ESG. A savoir, retirer tous les titres liés aux réserves des énergies fossiles, au charbon thermique et au secteur de l'énergie; améliorer les «revenus verts» tout en réduisant l’intensité carbone et réduire le risque d’exposition aux controverses. Paul Warren, intendant du Clare College de Cambridge, a indiqué qu’Amundi avait été sélectionné pour sa flexibilité, son expérience dans la gestion de solutions d’investissement climat et son expertise dans la gestion indicielle.
20/11/2020

Crédit Mutuel IM lance des produits structurés pour CGP

Crédit Mutuel Investment Managers vient de lancer Jinko, une gamme de produits structurés à destination des CGP. «Nous ciblons les cabinets de tailleintermédiaire, les plus grands préférant généralement les produits créés sur-mesure, ce que nous pouvons leur proposer également par ailleurs», précise Guillaume Angué, directeur général deCrédit MutuelInvestment Managers. Un premier autocall sur l’action Bouygues a été lancé le 16 novembre. Sauf clôture anticipée, sa commercialisation se terminera le vendredi 18 décembre. Il est disponible uniquement via les contrats d’assurance vie de Generali Vie. «Nous ciblons une émission par mois de produits en campagne en vitesse de croisière», avance Guillaume Angué. Il ajoute que les produits structurés peuvent être un «bon complément de rendement au fonds euros» car ils répondent «au besoin d’optimisation et de diversification patrimoniale des CGP». Jinko repose sur le programme d’émission du CIC et l’expertise des dixstructureurs de CIC Market Solutions. Ces derniers «construisent depuis plus de 15 ans des EMTN offrant un couple rendement risque attractif (près de 7 milliards d’euros d’encours)», ajoute la société. C’est la première fois que son expertise est mise au service des CGP, ce qui a été rendu possible par la réorganisation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF). Créé en début d’année, Crédit Mutuel Investment Managers rassemble les forces commerciales des six entités de gestion du groupe CMAF*. La structure nouvellement constituée représente plus de 100 milliards d’euros d’encours. *Crédit Mutuel Asset Management, Banque de Luxembourg Investments, CIC Market Solutions, Cigogne Management, CIC Private Debt et Dubly Transatlantique Gestion.
20/11/2020

Indosuez WM recrute un responsable d'exploitation pour Hong Kong

Indosuez Wealth Management vient d’annoncer la nomination de Michael Van Ommeren au poste de directeur des opérations (COO) à Hong Kong. Il est rattaché à Olivier Livenais, le directeur général nommé en début d’année. M. Van Ommeren arrive d’ABN Amro, où il occupait un poste similaire, ainsi que la direction du digital, pour Hong Kong et Shanghaï. La filiale a également recruté Allan Dampier comme directeur de la lutte contre le blanchiment d’argent. Il était précédemment directeur de la compliance contre le crime financier de HSBC Private Bank à Hong Kong et directeur de la gouvernance en Asie.
20/11/2020

Nouveau CIO en Asie chez RBC Wealth Management

RBC Wealth Management vient de nommer Juan Aronna comme directeur des investissements pour l’Asie. Il sera responsable des équipes basées à Londres, Jersey, Singapour et Hong Kong. Juan Aronna, qui va se relocaliser à Hong Kong, était depuis 2014 responsable des solutions d’investissements de la firme canadienne. Auparavant, il a travaillé 14 ans chez UBS, où il fut notamment directeur des investissements à Singapour.
20/11/2020
Gestion d'actifs

Amundi Pioneer devient Amundi US

Amundi Pioneer, l’activité d’Amundi aux États-Unis, s’appellera Amundi US à compter du 1er janvier 2021. Le groupe continuera toutefois d’utiliser la marque Pioneer pour les fonds « retail » distribués aux États-Unis et au niveau international. Aux Etats-Unis, Amundi opère depuis Boston, l’un de ses six pôles d’investissement internationaux.
Gestion d'actifs
20/11/2020

Orange soutient le fonds e-santé de LBO France

Par le biais de sa holding Orange Digital Investment, Orange investit dans le fonds Digital Health 2 (DH2) de LBO France. Ce véhicule ambitionne d’intervenir en France et en Europe de l’Ouest grâce à une enveloppe de 200 millions d’euros servant à soutenir des PME de la e-santé dédiées au B2B. Le système d’imagerie 3D QuantifiCare, l’éditeur parisien de logiciels de diagnostic pour l’imagerie médicale Tribvn Healthcare, les semelles connectées FeetMe et le spécialiste des solutions de traçabilité et d’authentification des médicaments Meditect figurent déjà au portefeuille du fonds.
20/11/2020
Gestion d'actifs

Le fonds norvégien accroît son recours aux gérants externes

Norges Bank Investment Management (NBIM), le fonds qui gère les revenus pétroliers de la Norvège, va accroître son recours aux gérants d’actifs externes l’an prochain. Jon Nicolaisen, le vice-gouverneur de la Banque de Norvège, en charge de la supervision du fonds souverain, a indiqué que ce dernier pourrait déléguer jusqu'à 5% de l’ensemble de ses actifs sous gestion à des asset managers tiers. La limite des 5% s’entendait jusqu'à présent pour le portefeuille actions.
Gestion d'actifs
20/11/2020

Le risque de sélection des gérants actions se réduit en octobre

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds sur les marchés des fonds actions américaines et européennes en octobre 2020, mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique, ainsi que du rendement depuis un an.
20/11/2020

Une grande rotation des styles?

Assistons-nous à une grande rotation des styles d’investissement ? Les titres décotés (value) vont-ils enfin surperformer les titres croissance ? Le marché a en effet très sensiblement réagi à l’annonce, le 9 novembre, des résultats préliminaires sur l’efficacité du vaccin Pfizer. Outre le rebond rapide des actions européennes sur la journée, la variété des performances a été quasi inédite entre les secteurs et entre les styles de gestion.
19/11/2020

Orange investit dans le fonds e-santé de LBO France

Par le biais de sa holding Orange Digital Investment, Orange a décidé de soutenir le fonds Digital Health 2 (DH2) de LBO France. Ce véhicule ambitionne d’intervenir en France et en Europe de l’Ouest grâce à une enveloppe de 200 millions d’euros servant à soutenir des PME de la e-santé dédiées au B2B. Le système d’imagerie 3D QuantifiCare, l’éditeur parisien de logiciels de diagnostic pour l’imagerie médicale Tribvn Healthcare, les semelles connectées FeetMe et le spécialiste des solutions de traçabilité et d’authentification des médicaments Meditect figurent déjà au portefeuille du fonds.

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