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Asset Management
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19/11/2020

Natixis IM renforce sa couverture commerciale à Taïwan

NatixisInvestment Managers a réalisé trois nominations au sein de sa filiale de Taïwan pour accélérer son développement commercial tant sur le retail que les institutionnels. A cet effet, James Chen a pris la direction de la filiale en Juillet, a relayé Finews.asia, tandis que Chloe Tai et Sophia Huang ont été nommées directrices associées du développement commercial institutionnel. James Chen, qui travaille pour la firme française depuis 2004, était précédemment responsable du développement sur la partie retail dans le pays. Sophia Huang, qui a été promue en mars, est elle entrée en 2004, et était responsable client depuis une dizaine d’années. Chloe Tai vient pour sa part d'être recrutée de chez TransGlobe Life Insurance, où elle était gérante.
19/11/2020

BNP Paribas AM change de direction aux Etats-Unis

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 18 novembre la nomination d’une nouvelle directrice générale, ainsi que son adjointe, pour le bureau de New York. Johanna Lasker prendra la tête de la filiale au début de l’année prochaine, tout en conservant ses fonctions de responsable de l’équipe Official Institutions, qu’elle occupe depuis 2004. Dans son nouveau rôle, elle sera responsable de la stratégie, de la gestion, de la gouvernance et des affaires réglementaires de BNPP AM USA. Elle demeure rattachée à Sandro Pierri, Global Head of Client Group de BNPP AM et sera sous la responsabilité locale de José Placido, CEO de BNP Paribas CIB Amériques. Elle remplacera Daniel Klein, qui retourne en Europe après cinq ans en tant que CEO et quatre ans en tant que Deputy CEO de BNPP AM USA. Son adjointe sera Amanda Raynor, qui conserve par ailleurs ses fonctions de directrice des opérations, qu’elle occupe depuis 2008. Dans le cadre de ses nouvelles missions, Amanda Raynor couvrira la supervision locale directe des fonctions juridiques, financières et de contrôle.
19/11/2020
Fonds

Le fonds Phitrust Active Investors France obtient le Label ISR

La société de gestion Phitrust a obtenu le label ISR pour son fonds Phitrust Active Investors France. Il s’agit selon la société du premier fonds d’engagement actionnarial labellisé ISR sur les 514 fonds aujourd’hui labélisés. « L’obtention de ce label est une reconnaissance de l’efficacité de la stratégie d’engagement actionnarial menée par Phitrust depuis plus de 15 ans, comme lanceur d’alertes et pour agir concrètement sur la gouvernance des entreprises et peser sur leurs décisions stratégiques et leurs pratiques environnementales et sociales (ESG) », commente dans un communiqué Denis Branche, directeur général délégué de Phitrust Phitrust Active Investors France est une Sicav créée en 2003 et investie uniquement en titres du CAC 40, avec deux objectifs : surperformer l’indice CAC 40 dividendes réinvestis et faire évoluer les sociétés émettrices sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), en vue d’une meilleure appréciation par les marchés. Le fonds utilise la technologie du «machine learning » pour améliorer la méthode de notation
Fonds
19/11/2020

Kairos Partners SGR nomme son nouveau directeur général

Kairos a recruté Alberto Castelli en tant que nouveau directeur général de Kairos Partners SGR et Kairos Investment Management. Il succédera à Fabrizio Rindi qui occupe ce poste par intérim depuis septembre 2019. Ce dernier deviendra président de Kairos Partners SGR. Alberto Castelli deviendra en outre actionnaire de Kairos avec une participation minoritaire. Il sera actionnaire aux côtés de Guido Brera, associé fondateur, et des gérants historiques Rocco Bove et Massimo Trabattoni. Julius Baer conserve 70 % du capital. Alberto Castelli était jusqu’à présent administrateur délégué de BancoPosta Fondi Sgr, la filiale de gestion de la Poste italienne. Il a aussi été par le passé directeur général et directeur des investissements de la division placements alternatifs de Capitalia et administrateur délégué de Lehman Brothers Asset Management SGR. Il prendra ses fonctions le 1er janvier. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’actualisation du plan d’affaires de Kairos présenté mi-octobre. Ce plan s’accompagnait d’une nouvelle structure de détention actionnariale, qui voyait un nombre de gérants d’actifs clé de Kairos devenir actionnaires minoritaires.
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19/11/2020
Fonds

Wells Fargo AM lance un fonds dividendes « amélioré »

Wells Fargo Asset Management (WFAM) lance un nouveau compartiment de sa Sicav Wells Fargo (Lux) Worldwide Funds, le Global Equity Enhanced Income Fund (GEEI). L’OPCVM associera dividendes d’actions et primes de ventes d’options, en vue de générer un taux de distribution de rendement durable, généralement supérieur à 6% par an. Le fonds sera investi dans 60-80 actions d’entreprises à dividendes élevés. Sa sélection active de titres vise à «conserver une exposition équilibrée entre les secteurs, les régions et les facteurs, tout en évitant les biais de style et les sous-pondérations structurelles souvent observées dans les stratégies à dividendes élevés», explique un communiqué. L’ajout d’une stratégie dynamique d’amélioration des revenus d’options, reposant sur un modèle quantitatif, «augmentera les revenus d’options et préservera le potentiel de hausse en équilibrant les sources de revenus tout en tenant compte du marché». Les revenus durables du fonds seront gérés par Kandarp Acharya et Petros Bocray. Vince Fioramonti et Justin Carr géreront la sélection active des titres du fonds GEEI et Megan Miller et Harin de Silva géreront la stratégie d’overlay systématique améliorée. Le nouveau fonds sera enregistré à la vente dans toute l’Europe, à Hong Kong, à Singapour et en Corée. Ce lancement fait suite à la création de deux nouveaux compartiments, le Global Small Cap Equity Fund et le Small Cap Innovation Fund, au sein de la Sicav de Wells Fargo (Lux) Worldwide cette année. La Sicav compte 22 compartiments.
Fonds
19/11/2020

Laurence Taillandier succède à Cyril Toma chez JPM AM

J.P. Morgan Asset Management a nommé Laurence Taillandier responsable du développement institutionnel pour la France et le Luxembourg à Paris. Elle succède à Cyril Toma, qui a quitté la société récemment pour prendre la direction du département commercial et marketing de Swiss Life Asset Managers. Laurence Taillandier travaille depuis près de 15 ans chez J.P. Morgan AM en tant que «senior client advisor». A son nouveau poste, elle dirigera une équipe de trois personnes entièrement dédiées aux investisseurs institutionnels. Elle est rattachée à Linso Pals, responsable EMEA du développement institutionnel, basé à Amsterdam. Laurence Taillandier a rejoint les équipes de J.P. Morgan Asset Management après huit années comme gérante de portefeuille crédit et titrisation chez Société Générale Asset Management (SGAM) à Paris. Elle a débuté sa carrière au sein de la salle de marché de Cardif, la compagnie d’assurance du groupe Paribas, en 1996.
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19/11/2020

GAM étoffe son équipe actions émergentes

GAM a recruté Lynn Xing pour son équipe actions émergentes basée à Hong Kong. L’intéressée vient de Bank of China où elle était gérante au sein du pôle private equity et gérait à la fois des investissements dans le coté et le non coté. Avant cela, elle a travaillé 4 ans chez Ernst & Young. Lynn Xing sera rattachée à Robert Mumford à Hong Kong, qui est gérant dans l’équipe actions émergentes.Cette dernière est dirigée par Tim Love depuis Londres.
19/11/2020

US Bank ouvre un bureau de fund services au Luxembourg

US Bank a annoncé ce 17 novembre avoir ouvert un bureau dans le centre financier de Luxembourg, avec à sa tête Didier Delvaux. Celui-ci avait quitté l’année dernière son poste de directeur des opérations pour le Luxembourg et l’Irlande chez State Street pour monter ce projet. Le bureau offrira des services de comptabilité et d’administration de fonds, de domiciliation, de dépôt et de conservation pour les fonds domiciliés au Luxembourg. US Bank dispose de 7.700milliards de dollars d’actifs en dépôt et sous administration au travers de ses différentes branches.
19/11/2020

Londres renforce la protection des secteurs sensibles

Sécurité. Afin de se prémunir contre l’achat d’actifs stratégiques par des entreprises étrangères, la Grande-Bretagne a présenté au Parlement une nouvelle loi, « National Security and Investment Bill », qui contraindra les investisseurs ou entreprises à informer le gouvernement de leurs offres de rachat dans 17 secteurs jugés sensibles : énergie, défense, informatique, nucléaire civil, propriété intellectuelle, entre autres. Le précédent dispositif, en vigueur depuis 2002, limitait les pouvoirs du gouvernement aux plus importantes acquisitions (c’est-à-dire les « cibles » dont le chiffre d’affaires excède 70 millions de livres ou celles qui représentent plus de 25 % de parts de marché). Désormais, les pouvoirs publics pourront analyser les transactions envisagées dans les secteurs stratégiques quelle que soit leur taille, poser des conditions à leur aboutissement ou simplement les interdire.
19/11/2020
Gestion d'actifs

Amundi achève l’intégration de Goldman Sachs Fund Solutions

Grand-Duché. Annoncée en février 2018, l’intégration des plates-formes de fonds luxembourgeois de Goldman Sachs Fund Solutions & Origination (GSFSO) vient d’être achevée par Amundi. Amundi Luxembourg, l’un des quatre principaux hubs d’Amundi pour les services d’hébergement de fonds répondant aux directives Ucits et AIFM, devient donc la « Management Company » de trois Sicav luxembourgeoises de gestion systématique et alternative pour un montant total d’encours gérés pour le compte de GSFSO de 2,6 milliards d’euros. Amundi assure notamment la gestion, le contrôle et la supervision des véhicules d’investissement de droit luxembourgeois assis sur les stratégies de trading systématiques de GSFSO, mais va également fournir un service de gestion, ainsi que l’analyse et le suivi des gérants externes présents sur sa plate-forme Ucits de fonds alternatifs.
Gestion d'actifs
19/11/2020

La photo de la semaine

Manuel Merino n’est pas le président de ces manifestants (photo). Il n’est même plus président par intérim du Pérou, contraint au départ au bout de six jours, après les manifestations du week-end qui ont fait deux morts. L’éviction début novembre du populaire Martin Vizcarra à la suite d’une procédure d’impeachment a plongé le pays dans l’instabilité politique, les manifestants dénonçant un coup d’Etat déguisé de la part de l’opposition. Bien qu’un nouveau chef d’Etat par intérim, Francisco Sagasti, ait été désigné par le Congrès le 16 novembre, le Pérou n’avait pas besoin de ça. Le pays est l’un des plus frappés par la pandémie de coronavirus, son économie devrait se contracter de 14 % cette année, et la devise a touché cette semaine un plancher historique face au dollar.
19/11/2020
ESG

Le monde coupé en deux

Les investissements nécessaires pour lutter contre les défis tels que la pauvreté et le changement climatique d’ici à 2030 ne sont pas à la hauteur des enjeux. On s’en doutait un peu mais une nouvelle étude de Standard Chartered le confirme. La banque internationale étudie la question sous le prisme des Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), clé de mesure mondiale des efforts pour le développement et l’environnement. Pour les gens convaincus qu’ils ne peuvent avancer qu’ensemble, il y a de quoi être déçu. Ainsi, selon une étude menée par la banque entre juillet et août 2020 auprès d’un panel composé des 300 premières entreprises d’investissement au monde, il apparaît que 20 % de ces grands argentiers ne connaissent pas les ODD des Nations unies. Seulement 13 % de leurs 50 milliards de dollars d’investissements y sont liés. Et surtout, cheval de bataille de Standard Chartered, 64 % de leurs actifs sous gestion sont investis en Europe et en Amérique du Nord, contre 5 % au Moyen-Orient et en Afrique. Le tropisme local joue aussi chez les investisseurs réputés internationaux…
ESG
18/11/2020

Les encours des fonds durables grimpent de 27% au troisième trimestre en Allemagne

La BVI, l’association des sociétés de gestion allemandes, a dévoilé des chiffres impressionnants concernant les encours des fonds durables. Ceux-ci ont augmenté de 27% en trois mois, ou 44% en six mois, pour atteindre 129 milliards d’euros. A titre de comparaison, les fonds traditionnels n’ont progressé quede 2%. Néanmoins, la collecte trimestrielle ne s'élève qu'à 3,8 milliards d’euros sur ces fonds, soit moins de 15% de la hausse trimestrielle. Les fonds durables grand public représentent désormais la principale part de marché, avec 75 milliards d’euros, contre 54 milliards chez les institutionnels. Ils ont collecté 5,1 milliards, tandis que les fonds institutionnels ont rendu 1,3 milliard d’euros.
18/11/2020

Brown Advisory lance un fonds Ucits sur les actions américaines value

Brown Advisory a annoncé ce 18 novembre le lancement de la version Ucits du fonds Brown Advisory – Beutel Goodman Large Cap Value Fund , un fonds actions value géré par la société partenaire canadienne Beutel, Goodman & Company Ltd. Domicilié à Dublin, le fonds, dénommé BA Beutel Goodman U.S. Value Fund, sera initialement sponsorisé à hauteur de 25 millions de dollars par des clients du bureau londonien de Brown Advisory. Le fonds répliqué compte 500 millions de dollars d’encours, et contient entre 25 et 35 lignes.
18/11/2020

BNP Paribas et Amundi en concurrence pour le rachat de Lyxor

La principale société européenne de gestion d’actifs Amundi et BNP Paribas sont au nombre des entités explorant la possibilité de faire une offre sur Lyxor, la filiale de gestion d’actifs en vente de la Société générale, selon Reuters. JPMorgan et la société financière bostonienne State Street ont également exprimé de l’intérêt, de même que DWS, la filiale de gestion de fonds de Deutsche Bank. Lyxor gère quelque 150 milliards d’euros d’actifs. Sa vente, qui devrait débuter d’ici la fin de l’année, doit permettre à la Société générale de renforcer son bilan. La cession de Lyxor pourrait se nouer autour de 500 à 700 millions d’euros, ajoutent ces sources.
18/11/2020

Robeco veut favoriser les enjeux de durabilité dans la banque privée

Robeco France a lancé en début d’année le «Cercle Robeco pour une banque privée durable», une nouvelle initiative de place, a-t-elle annoncé. Ce projet est un appel «pour aller plus loin ensemble et davantage intégrer les enjeux de durabilité au sein de la banque privée», explique un communiqué. Le Cercle se veut «un lieu de réflexions et d’échanges, avec l’ambition d’inscrire cette dynamique dans le long terme et de fédérer le plus grand nombre pour contribuer aux débats de place». L’initiative a réuni Olfa Maalej (Banque Neuflize OBC, Groupe ABN AMR0), Gilles Dard (Credit Suisse Banque Privée), François Essertel (HSBC Banque Privée), Alain Massiera (Rothschild & Co), Nicolas Otton (BNP Paribas Banque Privée), Philippe-Jean Peron (Banque Transatlantique), Mathieu Vedrenne (Société Générale Private Banking) et leurs équipes; ainsi qu’Isabelle Guyot-Sionnest & Patrick Poivre, d’amGroup
18/11/2020
Fonds

La performance annuelle des OPC non monétaires redevient négative en septembre

La Banque de France a constaté un «léger redressement de la performance annuelle des fonds non monétaires en août qui ne s’est pas confirmé en septembre» indique-t-elle dans son étude mensuelle. Celle-ci repasse en territoire négatif en septembre (-1,5% après +0,2 %). Toutefois, ce recul s’explique en partie par un effet de base, explique l’institution car la hausse mensuelle de la valorisation de septembre 2020 (-0,6%) reste largement inférieure à celle de septembre 2019 (+ 1,1%). Toutes les catégories de fonds enregistrent une baisse annuelle, notamment les fonds actions (- 1,6 %) et surtout les fonds d’épargne salariale (-7,6 %) compte tenu de leur forte pondération en actions françaises (actionnariat salarié). La performance des fonds monétaires baisse légèrement à -0,36% (-0,35% en août).
Fonds
18/11/2020

Une taxe sur les grandes fortunes à l'étude en Argentine

La chambre basse du Congrès argentin a commencé à débattre d’une loi proposant de lever 300 milliards de pesos argentins (3,15 milliards d’euros) en taxant les grandes fortunes afin d’aider les familles touchées par la pandémie de coronavirus. Cette loi, soutenue par le gouvernement du président Alberto Fernandez, devait être adoptée mardi. Le Sénat devrait ensuite examiner le projet de loi avant la fin du mois. Les Argentins possédant plus de 2,1 millions d’euros - environ 12.000 personnes - seraient concernés par cette taxe de 2%. Les fonds levés serviraient à acheter du matériel médical, à financer des aides sociales ainsi que des prêts pour les PME afin de promouvoir la création d’emplois.
18/11/2020

Les Français repoussent les produits d'épargne retraite

Le groupe BPCE a publié ce mardi une étude sur l’épargne des ménages, où 2.050 Français ont été interrogés sur leurs habitudes d’épargne en temps de Covid et notamment celles pour leur retraite. BPCE constate qu’ils ont recours à un panachage de placements plutôt qu’aux placements d’épargne retraite spécifique. L’achat de la résidence principale, l’assurance vie et les livrets réglementés arrivent en tête des dispositifs les plus utilisés par les Français pour préparer leur retraite. Les produits d’épargne retraite individuels ne trouvent pas encore totalement grâce aux yeux des Français. Le refus d’immobiliser son épargne sur une période aussi longue est la raison principale de ce rejet (18%). 16% des répondants ont indiqué qu’ils doutent de la sécurité de ce type de placements, et 14% qu’on ne leur en a jamais proposé.
Assurance vie retraite épargne ISR ESG vert green bond équitable durable écologique
17/11/2020
Fonds

Fidelity International va lancer de nouveaux fonds durables et thématiques

Fidelity International prévoit un début d’année 2021 chargé. La société de gestion annonce qu’elle va lancer trois fonds durables couvrant trois univers d’investissement différents: l’Asie (hors Japon), le Japon et les petites capitalisations européennes. De plus, elle va sortir deux fonds thématiques, l’un sur l’innovation chinoise et l’autre sur les opportunités thématiques. Ces fonds seront tous de droit luxembourgeois. Les fonds durables viendront étoffer la gamme de la société dans ce domaine qui se compose déjà de huit produits et seront gérés avec le même processus que les autres. L’approche d’investissement se base sur trois piliers: exclusion, engagement et recherche propriétaire. Le fonds Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity sera géré par Dhananjay Phadnis, qui sera appuyé par Flora Wang, la directrice de l’investissement durable. Le Fidelity Funds – Sustainable European Smaller Companies sera piloté par Jim Maun, avec l’aide de Joseph Edwards. Le Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity est confié à Hokeun Chung, qui sera assisté de Tomohiro Ikawa, Cenk Simsek et Eddie Tajima. Côté fonds thématiques, le Fidelity Funds – China Innovation sera investi dans les actions chinoises liées au thème de l’innovation, comme l’innovation technologique, de style de vie et environnementale. Il sera co-géré par Tina Tian et Casey Mclean. Le Fidelity Funds – Global Thematic Opportunities sera quant à lui investi dans des actions de sociétés qui profitent de tendances structurelles comme les technologies, la démographie et le changement climatique. Le fonds sera géré par Nick Peters et Ayesha Akbar.
Fonds
17/11/2020

DWS renforce son équipe parisienne d'investissement immobilier

Le gérant allemand DWS a annoncé ce 17 novembre le recrutement de deux collaborateurs pour son équipe d’investissement immobilier, basée à Paris. Il s’agit de Céline Boutin en tant que gérante seniore et Théodore Schoenke comme transaction manager. La première rejoint l’équipe d’Asset Management dirigée par Virginie Walckenaer, et le second l’équipe de Chiara Randazzo, Head of Transactions, rattachée à Ronen Ribak, Head of European Transactions. Céline Boutin arrive de Gecina, où elle était responsable de portefeuille.Théodore Schoenke a quant à lui a débuté sa carrière chez BNP Paribas Real Estate puis chez Invesco Real Estate dans l’équipe Asset Management et Transaction.
17/11/2020

Les Français boudent les produits d'épargne retraite

Le groupe BPCE a publié ce mardi 17 novembre une étude sur l’épargne des ménages. 2.050 Français ont été interrogés fin septembre sur leurs habitudes d’épargne en temps de Covid et notamment celles pour leur retraite.
Assurance vie retraite épargne ISR ESG vert green bond équitable durable écologique

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