Gilles Prince, directeur des investissements (CIO) de Edmond de Rothschild Suisse a quitté la structure helvétique de l'établissement, a appris Citywire. il part «pour mener d’autres projets», explique le media.

Owl Rock Capital Partners et Dyal Capital Partners vont fusionner dans le cadre d’un accord complexe qui les introduirait en Bourse par l’intermédiaire d’un véhicule d’investissement coté ou «special-purpose acquisition company» (Spac), écrit le Wall Street Journal. Le nouvel ensemble, qui portera le nom de Blue Owl, réunirait l’un des plus grands détenteurs de participations dans des sociétés de capital-investissement avec Owl Rock, un investisseur spécialisé dans le crédit en pleine croissance. Il serait valorisé à environ 12,5 milliards de dollars. Les deux entreprises prévoient de s’introduire en Bourse par le biais d’une fusion avec Altimar Acquisition, un Spac parrainé par une filiale de HPS Investment Partners. L’opération comprend également un apport de fonds supplémentaires d’environ 1,5 milliard de dollars provenant d’investisseurs institutionnels.

IK Investment Partners (IK) rejoint le cabinet de gestion de patrimoine Romain Lefèvre au capital de Valoria Capital afin d’accélérer la stratégie de croissance du Groupe et la consolidation du marché de la gestion de patrimoine en France, annonce un communiqué. Fondé en 2012 par Romain Lefèvre, Valoria est un gestionnaire de patrimoine qui revendique plusieurs milliers de clients pour un montant d’encours total qui devrait atteindre 1 milliard d’euros en 2021. «Depuis sa création, la société a connu une croissance rapide grâce à l’acquisition et l’intégration d’une douzaine de gestionnaires de patrimoine indépendants et par la diversification de son offre vers des services complémentaires notamment l’immobilier, les produits structurés ainsi que le placement de la trésorerie d’entreprise», précise le communiqué. L’investissement d’IK et de Romain Lefèvre, président de Valoria et ancien président d’Astoria Finance jusqu’en 2012, «a pour but de soutenir l’accélération du développement du groupe notamment par le financement d’un ambitieux programme de consolidation du marché et d’encourager la stratégie de diversification de l’offre produit et de la base de clients».

SEB IM, la filiale de gestion d’actifs de la banque suédoise éponyme, et son équipe Quant Global vont se séparer en fin d’année, après une quinzaine d’années de collaboration, a annoncé la société. La gestion du fonds SEB Asset Selection Fund, un trend-follower, va être confiée à l'équipe Quantitative Investments & Liquid Alternatives avec Otto Francke et Mikael Nilsson aux manettes. A fin novembre, ce véhicule, le premier CTA certifié UCITS en 2006, comptait environ 500 millions d’euros d’encours, soit moitié moins que fin 2019, note le site spécialisé Hedgenordics. Les trois autres fonds de l'équipe ne devraient cependant pas survivre à l’hiver. Le fonds multistratégie SEB Diversified va être liquidé le 12 janvier prochain, tandis que l’avenir des fonds SEB Diversified V8 et SEB Asset Selection Opportunistic sera soumis au vote des porteurs de parts ce même jour. SEB Diversified V8 est une version moins risquée d’Asset Selection Fund. SEB Asset Selection Opportunistic, lui aussi un CTA, a vu ses encours dégringoler sur l’année, passant de plus de 200 millions d’euros à environ 22 millions fin novembre.

HSBC GAM vient de promouvoir Elizabeth Allen au poste de directrice du fixed income asiatique, et Alfred Mui à la direction des investissements dans le fixed income asiatique. La première était jusqu’ici directrice de la recherche crédit sur l’Asie-Pacifique, et le second directeur du crédit Asie. Ces nominations sur deux postes nouvellement créés font suite à la promotion de Cecilia Chan, qui détenait jusqu’ici ces responsabilités, comme directrice des investissements pour l’Asie-Pacifique.

Dans un annuaire publié jeudi, France Invest, l’association française des investisseurs pour la croissance, a recensé 86 fonds d’investissement à impact en France et près de 1.200 entrepreneurs financés pour un total de 3,257 milliards d’euros. Les encours sont en hausse de 92% sur un an, témoignant de l’engouement de la place pour les investissements à impact. Les impacts recherchés concernent à 91% l’environnement et à 85% l’emploi inclusif. Au sein de France Invest, 33 sociétés de gestion sont regroupées dans un club dédié à l’investissement à impact. Les fonds à impact regroupent 200 professionnels en France selon l’annuaire. «L’investissement à impact a commencé dans l’univers du private equity et tend à s’étendre dans d’autres classes d’actifs, y compris les fonds cotés, avec la promesse d’un rendement financier et d’un impact positif (social ou environnemental). Pour garder cette ambition, il convient de faire collaborer les nouveaux entrants issus du monde du coté, les sociétés de gestion ‘traditionnelles’, et les acteurs historiques de l’investissement à impact, afin de partager leurs expériences», écrivent les auteurs du rapport.

Les asset managers Owl Rock Capital Group et Dyal Capital Partners ont annoncé mercredi un projet de fusion qui passera par une introduction en Bourse sur le Nyse début 2021 via un special purpose acquisition company (Spac) baptisé Altimar Acquisition. La nouvelle société s’appellera Blue Owl Capital et gérera environ 45 milliards de dollars. Altimar avait levé 250 millions de dollars en Bourse en octobre pour procéder à des acquisitions.

Une dizaine d’investisseurs et de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont constitué une association en vue d’obtenir des explications et des réparations du préjudice subi de la part de H2O AM, a appris Les Echos. L’entité, nommée «collectif porteurs H2O», est conseillée par le cabinet Cornet Vincent Segurel. Elle représente des investisseurs ayant des avoirs dans les side-pockets, constituées à la suite de l’affaire Windhorst et de ses obligations non-liquides et difficiles à vendre. Le cabinet reproche une information insuffisante sur l’exposition à ces dettes privées, ainsi que de possibles irrégularités sur des opérations de financement complexes. Il espère pouvoir dialoguer avec Natixis et H2O AM, ou, à tout le moins, l’AMF. La demande de réparation sera envoyée dès janvier. L’avocate Hélène Ferron-Poloni, du cabinet Lecoq Vallon & Ferron-Poloni, envisage également de poursuivre H2O AM au civil en raison d’une communication peu claire, « en violation de leurs obligations d’information ».

France Invest, l’association française des investisseurs pour la croissance, vient de publier un annuaire des fonds d’investissement à impact en France, dans lequel l’association recense 86 fonds d’investissement à impact et près de 1.200 entrepreneurs financés pour un total de 3,257 milliards d’euros. Les encours sont en hausse de 92% sur un an, témoignant de l’engouement de la place pour les investissements à impact. Les impacts recherchés concernent à 91% l’environnement et à 85% l’emploi inclusif. Au sein de France Invest, 33 sociétés de gestion sont regroupées au sein d’un club dédié à l’investissement à impact. Les fonds à impact regroupent 200 profesionnels en France selon l’annuaire. «L’investissement à impact a commencé dans l’univers du Private Equity et tend à s’étendre dans d’autres classes d’actifs, y compris les fonds cotés, avec la promesse d’un rendement financier et d’un impact positif (social ou environnemental). Pour garder cette ambition, il convient de faire collaborer les nouveaux entrants issus du monde du coté, les sociétés de gestion « traditionnelles », et les acteurs historiques de l’investissement à impact, afin de partager leurs expériences», écrivent les auteurs du rapport. Téléchargez l’annuaire en cliquant ici

LuxFLAG a annoncé que 29 fonds ont obtenu le label LuxFLAG, ce qui porte le total de fonds labellisés à 322 produits d’investissement avec 135,4 milliards d’euros d’encours au 1er janvier 2021.Ces produits sont domiciliés dans dix juridictions, à savoir la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Espagne. Les fonds sont gérés dans 17 pays par 96 gestionnaires d’actifs.LuxFLAG a enregistré une croissance de 76% du nombre de fonds labellisés au cours des 12 derniers mois et notamment une croissance de 144% des fonds labellisés ESG.Les nouveaux fonds labellisés sont:Aberdeen Standard SICAV I - Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment FundCPR Invest - Future CitiesCPR Invest - MedTechCPR Invest - Social ImpactCredit Suisse (Lux) Robotics Equity FundCSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue DPAM Capital B Equities US Dividend SustainableDPAM Capital B Real Estate EMU Dividend SustainableDPAM Capital B Real Estate EMU SustainableDPAM Invest B Equities Europe Small Caps SustainableDPAM Invest B Real Estate Europe Dividend SustainableDPAM Invest B Real Estate Europe SustainableEurazeo Capital III SCSpEurazeo Capital IV A SCSpEurazeo Capital IV B SCSpEurazeo Capital IV C SCSpEurazeo Capital IV D SCSpEurazeo PME III AEurazeo PME III BFDC SICAV Obligations Monde - Actif 3Lux-Bond GreenMelchior European Opportunities FundMoorea Fund - Floating Rate IncomeMoorea Fund - Gestion PatrimonialeStandard Life Investments Global SICAV -European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund

La société de gestion suédoise Carnegie Fonder vient de promouvoir Andreas Uller au poste de directeur général. Il succède à Hans Hedström. Entré chez Carnegie Fonder en 2010, Andreas Uller était jusqu’ici directeur général adjoint. A ce titre, il participa au rachat des fonds d’Alfred Berg en Suède et la firme OPM, note AMWatch.

Le niveau a légèrement progressé entre 2019 et 2020, selon Ethifinance, mais la maturité des gérants sur ces questions reste limitée.

La Haute autorité de santé a annoncé mardi qu’elle rendrait jeudi à 11h00 son avis sur le vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech. La campagne vaccinale contre le Covid-19 doit démarrer ce dimanche en France, comme dans le reste de l’Europe. L’Agence française du médicament a donné son feu vert à l’utilisation du vaccin américano-allemand, une décision également validée par la Commission européenne. Le laboratoire pharmaceutique allemand a précisé dans la journée que l’Union européenne recevra d’ici la fin de l’année 12,5 millions de doses du vaccin. Cette livraison représente plus de la moitié des 20 millions de doses que devraient recevoir les Etats-Unis avant la fin de l’année.

La Commission européenne (CE) a recommandé mardi de rétablir les liaisons vers le Royaume-Uni pour les déplacements essentiels et afin d'«éviter les ruptures de la chaîne d’approvisionnement». Bruxelles conseille que les voyageurs ayant une «fonction essentielle», comme le personnel médical, soient contraints de réaliser un test PCR ou antigénique 72 h avant leur déplacement. Mais la CE estime que ces personnes ne doivent pas subir des quarantaines dans l’exercice de leurs fonctions. De nombreux pays européens, dont la France et l’Allemagne, ont suspendu les liaisons avec le Royaume-Uni après l’annonce de l’apparition d’une nouvelle souche du coronavirus, soupçonnée d'être plus contagieuse. La France autorise depuis mardi minuit l’accès à son territoire à un flux limité de personnes en provenance du Royaume-Uni, à condition qu’elles présentent un test PCR négatif de moins de 72 h.

Joe Biden a estimé mardi que la cyberattaque qui vise depuis plusieurs mois des sites du gouvernement fédéral américain, attribuée par Washington au gouvernement russe, représente un «risque grave» pour la sécurité des Etats-Unis, qui «ne peut pas rester sans réponse». Lors d’une conférence de presse, le président démocrate élu des Etats-Unis a accusé son prédécesseur Donald Trump d’avoir manqué de vigilance. Joe Biden a ajouté que son administration prendrait les mesures requises pour y mettre fin. L’attaque a été attribuée par les services américains à des hackers russes qui ont pu espionner pendant des mois des clients du fournisseur américain SolarWinds. Plusieurs sites du gouvernement fédéral américain sont touchés par cette attaque informatique.

Le maire de Rio de Janeiro a été arrêté mardi, neuf jours avant la fin de son mandat, pour implication présumée dans un réseau de corruption, ont déclaré les procureurs et la police brésilienne. Marcelo Crivella a démenti toute malversation. Une partie de l’enquête se base sur un témoin qui a admis avoir blanchi de l’argent pour un groupe lié au maire brésilien, suivant un système de distribution de pots-de-vin en échange de contrats publics, ont déclaré les procureurs. D’autres suspects ont également été arrêtés mardi, a indiqué la police.

Dans une décision du 18 décembre 2020, la commission des sanctions de l’AMF a infligé une sanction pécuniaire de 10.000 euros et un blâme à la société Digne Conseils & Gestion, conseiller en investissements financiers (CIF), et une amende de 10.000 euros et un blâme à son dirigeant de l’époque, Patrice Digne, pour manquements à leurs obligations professionnelles. Le gendarme boursier leur reproche d’avoir commercialisé quatre produits qui n’étaient pas autorisés en France – notamment des arbres en Malaisie et des fûts de vinaigre balsamique – et d’avoir manqué aux obligations d’information de ses clients dans le cadre de la commercialisation d’un cinquième produit.

La collecte nette des fonds actions est devenue négative au troisième trimestre 2020 dans le monde (-24 milliards d’euros), en raison d’importantes sorties aux États-Unis (124 milliards d’euros) qui n’ont pas été compensée par des entrées nettes en Europe (45 milliards d’euros), dans les autres économies avancées (33 milliards d’euros) et dans les marchés émergents (23 milliards d’euros), témoignent les dernières statistiques internationales trimestrielles de l’Association européenne de la gestion d’actifs (EFAMA). De même, les fonds monétaires mondiaux ont enregistré des sorties nettes de 168 milliards d’euros, contre des entrées nettes de 441 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020. L’inversion de tendance a été principalement due à un retournement aux États-Unis, qui sont passés d’entrées nettes de 270 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020 à des sorties nettes de 197 milliards d’euros au troisième trimestre 2020. En Europe, cependant, les fonds monétaires ont continué à collecté, avec des entrées nettes de 41 milliards d’euros (contre 136 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020). Les fonds obligataires ont attiré la grande majorité de la collecte de fonds à long terme (279 milliards d’euros), principalement aux États-Unis (221 milliards d’euros) et en Europe (65 milliards d’euros). Les fonds multi-actifs ont enregistré de solides entrées nettes (100 milliards d’euros), la Chine se taillant la part du lion (91 milliards d’euros). Malgré l’importante décollecte des fonds actions aux États-Unis, la collecte nette des fonds mondiaux à long terme est restée très élevée au troisième trimestre 2020, souligne Bernard Delbecque, directeur de la recherche à l’Efama. Les fonds de long terme ont enregistré une collecte nette de 411 milliards d’euros au troisième trimestre 2020 au niveau mondial, contre 387 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020. L’Europe et les marchés émergents ont enregistré les collectes nettes les plus élevées (respectivement 156 et 104 milliards d’euros), suivis par les États-Unis (90 milliards d’euros) et les autres économies avancées (61 milliards d’euros). Selon l’Efama, les encours des fonds d’investissement mondiaux ont augmenté de 1 % au troisième trimestre 2020, pour atteindre 52.200 milliards d’euros. Calculés en monnaie locale, les États-Unis et l’Europe ont enregistré une croissance des encours de 4,3 % et 2,7 %, respectivement.

La branche de gestion d’actifs de Danske Bank vient de promouvoirThomas Otbo au poste de directeur des investissements, a appris AMWatch. Il sera responsable des solutions multi-classes d’actifs, liquides et illiquides. Cet ancien directeur des investissements de Nordea a intégré Danske Bank AM comme responsable de l'équipe de solutions d’investissements en 2019.

Keys REIM a annoncé ce 22 décembre avoir cédé pour le compte de l’un de ses fonds, l’immeuble de bureaux « Sqy View », à une caisse autonome de retraite et prévoyance qui a réalisé cette acquisition à la fois pour y installer son siège social et dans une optique d’investissement locatif. Son nom est toutefois resté anonyme. Situé au 3 Avenue du Centre à Guyancourt, au sein de la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’actif a été cédé en VEFA. L’immeuble, dont la livraison est prévue au premier trimestre 2021, développe 4.794 m² de bureaux sur 8 niveaux et propose un rooftop avec vue sur Saint-Quentin-en-Yvelines. L’immeuble a été acquis vide et dans un état vétuste fin 2017, dans l’objectif d’une réhabilitation complète et d’un repositionnement afin de répondre aux nouvelles normes (certification Breeam Very Good).

Natixis Investment Managers (Natixis IM) a annoncé ce 22 décembre la nomination de Renan Borne au poste de Chief Information Officer et responsable de la transformation numérique. Il assurera le pilotage stratégique et le développement de solutions technologiques. Il aura également pour responsabilité de définir, communiquer et mener à bien l’exécution de la stratégie digitale de Natixis Investment Managers. Renan Borne agira par ailleurs en tant que sponsor pour les initiatives transverses de Natixis en matière de transformation et de technologie, dans l’ensemble des activités de gestion d’actifs de la société. Il est rattaché à Joseph Pinto, directeur des opérations, et à Catherine Chedru-Refeuil, responsable informatique de la Gestion d’actifs et de fortune et de la Banque de grande clientèle de Natixis. Renaud Bornearrive d’Axa IM, où il était Chief IT Architect, responsable des données et responsable informatique de l’activité Real Assets. Avant de rejoindre AXA IM, il a passé 15 ans au sein de la branche banque d’investissement de la Société Générale, où il a occupé différents postes et responsabilités en France et en Asie

Le français Ledger, qui a été la cible d’une cyber-attaque en juillet dernier a annoncé que la base de données clients de Ledger a été publiée sur un site de pirates, Raidforum. «Nous pensons qu’il s’agit du contenu de notre base de données de commerce électronique de juin 2020", écrit la société qui fabrique notamment des portefeuilles sécurisés de cryptomonnaies. Environ un million d’adresses électroniques avaient été volées ainsi que 9.532 informations personnelles plus détaillées (adresses postales, nom, prénom et numéro de téléphone). Ledger, qui a présenté ses excuses à ses clients, indique travailler avec les autorités. La base de données rendue publique dimanche montre qu’un sous-ensemble plus important d’informations détaillées a été divulgué, soit environ 272.000 informations détaillées telles que l’adresse postale, le nom, le prénom et le numéro de téléphone des clients. Ledger assure que cette violation de données n’a aucun impact sur les portefeuilles clients, l’application ou les fonds.

Le total des flux d’investissement dans les fonds et les produits en cryptomonnaie a atteint 5,6 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit une hausse de plus de 600 % par rapport à 2019, selon les dernières données du gestionnaire d’actifs CoinShares dévoilées par Reuters. Les actifs sous gestion s'établissent à près de 19 milliards de dollars en 2020. Les actifs sous gestion à la fin de 2019 s'élevaient à seulement 2,57 milliards de dollars. L’intérêt pour les cryptomonnaies est monté en flèche cette année, les investisseurs considérant le bitcoin comme une couverture contre l’inflation et comme une alternative à la dépréciation du dollar. Le bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 24 298,04 dollars dimanche, mais il a finalement baissé de près de 3 % à 22 832,78 dollars, en raison d’une vague d’avertissements sur les marchés financiers concernant les inquiétudes liées à la nouvelle souche de coronavirus.

SoftBank a déposé une demande pour lever jusqu'à 604 millions de dollars pour une société d’acquisition à but spécifique (Spac), indiquant que le véhicule pourrait acquérir une entreprise dans laquelle le conglomérat japonais a précédemment investi via son fonds Vision de 100 milliards de dollars. Le Spac, appelé SVF Investment Corp, serait coté à la Bourse de New York et sponsorisé par SoftBank Investment Advisers, l’unité qui gère son fonds Vision et qui est dirigée par Rajeev Misra, un ancien cadre de la Deutsche Bank.

Le gérant indépendant britannique CrossBorder Capital va lancer un nouveau fonds Ucits quantitatif, dont la stratégie repose sur de l’intelligence artificielle et du big data, a appris Citywire Selector. Le fonds, dénommé Macro-Systematic Equity Fund, sera lancé début 2021. Il utilisera des futures sur les principaux marchés actions mondiaux, ses positions étant calculées à partir de signaux de sentiments de marché et de calculs avancés de PIB prévisionnels.

Norma Capital a annoncé ce 21 décembre l’acquisition, pour le compte des SCPI Vendôme Régions et Fair Invest, de deux locaux commerciaux situés au sein d’un même immeuble certifié Oxygen et Breeam Very Good, dans le quartier Bordeaux Euratlantique, près de la gare TGV de Bordeaux. Le premier local commercial, acquis pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, d’une surface de plus de 470 m², est loué au Crédit Coopératif. Le second, acquis pour le compte de la SCPI Fair Invest, héberge la crèche « Les Petites Canailles » et présente une surface intérieure de près de 250 m², ainsi qu’une terrasse de plus de 120 m².

L’Union européenne doit tenter d’harmoniser mardi les mesures décidées par les Etats membres pour empêcher les arrivées depuis le Royaume-Uni après la découverte d’une variante du coronavirus. Une réunion d’urgence du mécanisme européen de réponse aux crises convoquée lundi matin à Bruxelles a permis «d’identifier les différentes options pour une réouverture des frontières de manière coordonnées», selon une source citée par l’AFP. Ces mesures discutées au niveau des experts vont être soumises mardi aux ambassadeurs des Etats membres. Les mesures décidées dimanche en urgence sont des «mesures de précaution» dont l’objectif premier était de bloquer les déplacements au départ du Royaume-Uni. Leur durée varie de 48 heures (Belgique, Danemark, France, Irlande) à 10 jours pour l’Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas.

Les cours du pétrole ont chuté d’environ 3% lundi alors qu’une nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide a conduit au reconfinement d’une grande partie du Royaume-Uni et à des restrictions plus strictes en Europe, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à une reprise plus lente de la demande de carburant. Le contrat sur le Brent a terminé autour de 50,80 dollars/baril, et celui sur le brut WTI américain 47,90 dollars/baril. Les deux contrats avaient perdu 6% dans la session, leur plus forte baisse quotidienne en six mois. La relative vigueur du dollar américain a également pu peser sur les négociants en devises émergentes. Le Brent était monté la semaine dernière au-dessus de 50 dollars/baril pour la première fois depuis mars.

Le gérant à impact suisse BlueOrchard a annoncé lundi la clôture de la levée de fonds pour le véhicule InsuResilience Investment Fund (IIF) Debt Sub-fund, à 150 millions d’euros. Ce fonds a été initié par la KfW, l'équivalent de l’Agence Française de Développement en Allemagne. Il prête aux institutions financières afin de permettre l’adaptation des populations au changement climatique et à l’utilisation de solutions d’assurance climatique dans les pays en voie de développement. Le fonds a déjà effectué 14 investissements sur les marchés émergents, destinés à protéger 25 millions de personnes des effets du changement climatique. Parmi les investisseurs, on retrouve la Banque européenne d’investissement, l’U.S. International Development Finance Corporation, Bank of America, Calvert Impact Capital et Ceniarth.

Boris Johnson a déclaré lundi que des difficultés persistaient dans les négociations entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne sur leurs futures relations, tout en assurant que son pays surmonterait aisément les difficultés liées à une absence d’accord. «Il est essentiel que chacun comprenne que le Royaume-Uni doit pouvoir contrôler complètement sa propre législation et aussi que nous devons pouvoir contrôler nos propres zones de pêche», a dit le Premier ministre britannique à la presse. Le Brexit sera pleinement effectif le 1er janvier et, en l’absence d’accord, les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’UE seront régies par les règles de l’Organisation mondiale du Commerce, avec la possibilité de droits de douane et de quotas.