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10/12/2020
ESG

L’investissement durable progresse rapidement

Appétit. C’est du moins ce qui ressort d’une nouvelle étude menée auprès de ses clients par BlackRock dans le monde : la crise n’a pas entamé l’appétit des investisseurs, ni les perspectives d’allocation, en matière d’investissement durable. De fait, les investisseurs interrogés prévoient de doubler leurs allocations aux produits durables au cours des cinq prochaines années. BlackRock a interrogé 425 investisseurs répartis dans 27 pays : des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, des assureurs, des gestionnaires d’actifs, des fonds de dotation, des fondations et des gestionnaires de fortune internationaux, représentant près de 25.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les investisseurs européens apparaissent comme pionniers sur le sujet : ils anticipent une accélération majeure et soutenue des allocations aux actifs ESG mais sont convaincus du rendement à long terme de cette gestion vers laquelle ils réaffectent des capitaux. Dans la région Asie-Pacifique, la demande des clients de BlackRock est la plus faible des trois régions : elle constitue un facteur clé d’adoption pour seulement 19 % des répondants.
ESG
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10/12/2020

La Pologne et la Hongrie acceptent un compromis allemand sur le budget

La Pologne et la Hongrie ont accepté une proposition de compromis de l’Allemagne sur le budget de l’Union européenne mais attendent désormais l’approbation d’autres Etats membres dont les Pays-Bas, a déclaré mercredi un haut responsable polonais à Varsovie. En déplacement à Prague, le président polonais Andrzej Duda a évoqué pour sa part un «accord préliminaire» sur le budget de l’Union européenne et le plan de relance post-pandémie. Le projet de compromis va désormais faire l’objet d’une analyse approfondie par chacun des Etats membres. La décision définitive appartiendra ensuite aux chefs d’Etat et de gouvernement, qui se réuniront jeudi et vendredi à Bruxelles.
10/12/2020

Le gouvernement français renforce les contraintes sur les crypto-actifs

Coopération avec les services de renseignement, anonymat : le gouvernement français renforce les contraintes applicables aux actifs numériques (crypto-actifs) en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avec une ordonnance adoptée en conseil des ministres mercredi. Désormais, «les activités d'échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et les plateformes de négociation d’actifs numériques» seront soumises aux «mêmes obligations» que les prestataires de services d'échanges entre actifs numériques et monnaie classique, indique le compte-rendu du conseil. Parmi ces obligations figurent notamment l'évaluation de leurs risques en termes d’exposition au blanchiment et au financement du terrorisme. Par ailleurs, les prestataires de services sur actifs numériques ne pourront plus tenir des comptes anonymes, prévoit l’ordonnance. En revanche, le gouvernement a décidé d’alléger les «contrôles préalables» imposés à certains prestataires de services sur actifs numériques installés en France.
Cryptomonnaies
10/12/2020

Emmanuel Macron s'entretient avec Xi Jinping du climat

Emmanuel Macron s’est entretenu mercredi au téléphone avec le président chinois Xi Jinping pour discuter des engagements des deux pays en 2021 pour faire appliquer l’Accord de Paris sur le climat, signé il y a maintenant cinq ans, a annoncé l'Élysée. Au cours de l'échange, le président a souhaité que le sommet coorganisé par l’ONU, le Royaume-Uni et la France samedi «soit l’occasion de présenter concrètement les mesures envisagées pour atteindre les objectifs fixés en matière de réduction d'émissions des gaz à effet de serre». La Chine, responsable de plus d’un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avait dit en septembre vouloir «commencer à faire baisser les émissions de CO2 avant 2030» et atteindre «la neutralité carbone d’ici 2060».
10/12/2020

L'Etat sera « au rendez-vous » s'il faut monter au capital d'Air France-KLM

Paris ne s’interdit pas de monter au capital d’Air France-KLM afin que le groupe soit en mesure de retrouver une trésorerie suffisante, a déclaré mercredi le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur BFM Business. La radio RTL rapportait la semaine dernière que l’Etat français, qui détient déjà 14% du capital allait doubler sa part dans la compagnie en injectant 4 à 5 milliards d’euros supplémentaires. Comme les autres acteurs du transport aérien, Air France-KLM est frappé de plein fouet par les conséquences de la pandémie. Air France a obtenu en avril de Paris l’octroi d’une aide de 7 milliards d’euros.
10/12/2020

Wall Street termine dans le rouge, pénalisée par les technologiques

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, pénalisée par de lourdes prises de bénéfices sur les valeurs technologiques après leurs récents records. L’indice Dow Jones (DJIA) a cédé 0,35%, à 30.068 points, et l’indice élargi S&P 500 a perdu 0,8% à 3.672 points. Après avoir aligné trois records consécutifs, le Nasdaq Composite a de son côté chuté de 1,9%, à 12.338 points. Malgré ces prises de bénéfices, les investisseurs restent confiants dans la capacité des parlementaires américains à s’entendre sur un nouveau plan de relance budgétaire. L’administration Trump a présenté mardi soir aux démocrates un projet de plan de relance de 916 milliards de dollars.
09/12/2020

Candriam et NYLIA entrent au capital d'un spécialiste de la dette non cotée de PME

Candriam, et sa société sœur New York Life Investments Alternatives (NYLIA), ont annoncé ce 9 novembre avoir noué un partenariat stratégique avec Kartesia Management, spécialiste européen des solutions de capital privé pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société. Les modalités de la transaction, soumises aux approbations réglementaires habituelles, n’ont pas été dévoilés. Celle-ci devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2020. Dans le cadre de ce partenariat, Kartesia conservera toute son autonomie de management et d’investissements, tout en bénéficiant des ressources opérationnelles, financières et du réseau de distribution de Candriam et de NYLIA pour accélérer son développement. En Europe, le partenariat permettra à Candriam d’ajouter le crédit privé européen à son offre multi-spécialiste. Aux États-Unis, il complétera la forte présence de NYLIA sur le crédit privé américain. Kartesia gère 2,5 milliards d’euros d’actifs qui couvrent les LBOs primaires et secondaires, dont la dette senior, les prêts mezzanine, les prises de participations minoritaires et les CLOs.
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09/12/2020
Fonds

Swiss Life AM clôt un fonds d'immobilier industriel et logistique européen

Swiss Life Asset Management a annoncé ce 9 décembre le lancement du fonds SwissLife Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – European Industrial & Logistics, un véhicule composé de biens immobiliers industriels et logistiques situés en Europe. La souscription, qui s’étendait de début octobre à fin novembre2020, a permis à la firme de lever 200 millions d’euros. L’accent est mis sur l’Allemagne et la France, avec ajout d’autres biens dans le reste de l’Europe, en particulier en Grande-Bretagne, au Benelux et en Suisse. Trois biens ont d’ores et déjà été acquis pour le compte du fonds : un parc d’affaires à Karlsfeld près de Munich, un bien logistique à Brême et un parc d’affaires à Böblingen près de Stuttgart.
Fonds
09/12/2020

Les performances du hedge fund Renaissance en fort recul

La société de gestion quantitative américaine Renaissance connait une année 2020 particulièrement difficile. A fin novembre, la performance de son fonds actions est de -22,5%, et celle de son fonds diversifié Alpha -33%. Dans une lettre adressée à ses porteurs de parts, à laquelle Bloomberg a eu accès, la firme fondée par James Simons explique qu’il «n’est pas surprenant que [ses] fonds, qui dépendent de modèles fondés sur des données historiques, aient des performances anormales [...] lors d’une année tout sauf normale».
09/12/2020

Amiral Gestion étend sa gamme Sextant avec un fonds France

Le gestionnaire d’actifs français Amiral Gestion a ajouté le fonds Sextant France à sa gamme de fonds Sextant, a appris NewsManagers. Le fondsa été lancé en datedu26 novembre et confié à Sébastien Ribeiro, ex-gérant actions françaises de Keren Finance qui avait rejoint Amiral Gestion en janvier. Son objectif est de surperformer l’indice CAC All Tradable TR sur une période recommandée de cinq ansen investissant au moins 60% de ses actifs en actions françaises. Son univers d’investissement couvre environ 300 valeurs françaises. Les actions françaises de petite et moyenne capitalisation et entreprises de taille intermédiaire forment au moins 10% de l’actif. L’exposition à d’autres marchés actions hors France n’excédera pas 10% et l’exposition actions globale du fonds ne descendra pas en dessous de 75%. Le fonds, éligible au PEA et récipiendaire du label France Relance,applique une approche totalement bottom-up. Le modèle économique, la qualité de la direction et de la structure financière sont analysés. L’analyse tient également compte d’une approche spécifique aux critères ESG avec entre autres l’intégration d’une note interne et d’une note externe d’une agence de notation extra-financière partenairemais aussi une revue des controverses pouvant amener à des exclusions. Par ailleurs,le fonds exclut de son univers d’investissement les sociétés positionnées sur les secteurs du tabac, de la pornographie, les sociétés développant des activités liées au charbon et des armes controverséesidentifiées selon une liste fournie par une agence de notation extra-financière externe.
09/12/2020

La Banque cantonale de Genève nomme un chef de l'asset management

La Banque cantonale de Genève (BCGE) vient de recruter Urs Ziegler comme chef de l’unité asset management. Celui-ci arrive de la Banque cantonale Vaudoise, où il était directeur du développement de la gestion d’actifs depuis 2006. Auparavant, il a également travaillé pour Julius Bär et UBS. L’unité en question est responsable de l’élaboration des prévisions et scénarios économiques, des stratégies d’investissement et de la gestion centralisée des mandats et produits de placement. Dans ce cadre, Urs Ziegler aura entre autres la responsabilité de développer des solutions d’investissement innovantes et performantes. A fin juin, le groupe gérait 30,6 milliards de francs suisses d’encours.
09/12/2020

Danske Bank AM ferme son bureau de Francfort

En difficulté dans la région, Danske Bank a décidé de rapatrier l’ensemble de ses activités allemandes dans ses bureaux nordiques, a annoncé la firme ce lundi. Elle était implantée dans le pays depuis 1985. Ce choix stratégique s’est répercuté sur la branche Danske Bank AM, qui était basée à Francfort, et dont les bureaux vont y être fermés. Un plan social devrait également suivre. «Compte tenu du fait que nous fermons à terme notre succursale en Allemagne, les possibilités d’offrir aux employés des options alternatives sont limitées», a déclaré Paul Gregory, le directeur des services bancaires internationaux, au médias allemand Das Investment.
09/12/2020

Hermance Capital Partners recrute une directrice des ventes

La plateforme suisse d’investissements non cotés Hermance Capital Partners a annoncé ce 8 décembre le recrutement de Sara McDonald au poste de directrice des ventes et des relations investisseurs. Elle a pour mission le développement des ventes en Suisse auprès d’investisseurs privés et institutionnels tels que les banques privées, les family offices ou encore les gérants indépendants. Sara McDonald a débuté chez Gottex Fund Management où elle a dirigé les relations avec les investisseurs, puis chez BlueBay Asset Management à Londres où elle fut responsable de vente de hedge funds sur le marché suisse. Par la suite elle a travaillé chez Lombard Odier comme directrice des ventes, et était dernièrement responsable du service client chez Syz Asset Management.
09/12/2020

PGIM Real Estate recrute sur la dette immobilière

PGIM Real Estate a annoncé ce 8 décembre la nomination de Henri Vuong au poste de directrice exécutive de la recherche en investissement en dette immobilière. Basée à Londres, elle prend ses fonctions avec effet immédiat. Henri Vuong dirigera la recherche en dette immobilière à l’échelle mondiale et fournira un appui aux équipes de portfolio management, d’asset management, d’acquisitions ainsi qu’aux équipes marketing en charge des levées de fonds. Elle assistera également les gestionnaires de fonds et cadres dirigeants de PGIM Real Estate dans l’élaboration de produits et de stratégies d’investissement en dette, et sera responsable de la production d’informations de marché et d’analyses de première qualité pour les clients de PGIM Real Estate. Henri Vuong intègrera l’équipe dirigée par Peter Hayes, directeur monde de la recherche chez PGIM Real Estate.
09/12/2020

Donald Trump signe un décret pour «prioriser» la livraison de vaccins aux États-Unis

Le président américain Donald Trump a signé mardi un décret qui donnera selon lui la priorité aux livraisons de vaccins aux États-Unis avant l’exportation, soulignant le fait que le pays pourrait manquer de doses après la phase initiale de vaccination. Pfizer/BioNTech, dont le vaccin pourrait être autorisé ces prochains jours, n’a qu’un contrat portant sur 100 millions de doses avec les États-Unis. Moderna, dont le vaccin pourrait être autorisé dès la fin de la semaine prochaine, a également promis 100 millions de doses. Il y a plus de 330 millions d’Américains, et le gouvernement affirme pouvoir tenir son objectif de leur offrir à tous un vaccin d’ici avril.
09/12/2020

Bridgestone: l'agglomération de Béthune «exige» le remboursement de 1,25 million d'euros

La communauté d’agglomération de Béthune-Bruay (Pas-de-Calais) a «exigé» mardi le remboursement par Bridgestone d’une aide de 1,25 million d’euros, après la décision de la direction du géant japonais du pneumatique de fermer son usine de Béthune. En 2007, Bridgestone avait lancé un plan d’investissements de 30 millions d’euros pour augmenter les capacités de production l’usine, sollicitant des aides de l'État, de la région et des collectivités locales. En contrepartie, Bridgestone s’engageait à créer 50 emplois entre 2007 et 2010. Mais la clause n’a pas été respectée. Mi-septembre, Bridgestone a brutalement annoncé son intention de fermer l’usine, qui emploie désormais 863 personnes, à l’horizon 2021.
09/12/2020

Le nucléaire doit rester un pilier du mix énergétique français, dit Emmanuel Macron

La filière nucléaire doit demeurer un pilier du mix énergétique français pour les décennies à venir, a déclaré mardi Emmanuel Macron, lors d’une visite sur le site Framatome du Creusot, en Saône-et-Loire. Le chef de l’Etat a par ailleurs assuré que le nucléaire resterait la pierre angulaire de l’autonomie stratégique française. Il a aussi annoncé que le futur porte-avions français, qui doit succéder au Charles-de-Gaulle en 2038, sera doté de la propulsion nucléaire. Evoquant l’importance de la continuité entre nucléaire civil et militaire, le président de la République a insisté sur la nécessité pour la France de conserver une industrie compétitive dans ce domaine pour tenir son rang.
09/12/2020

Le déficit commercial de la France s’est réduit en octobre

Le déficit de la balance commerciale de la France a atteint 4,8 milliards d’euros en octobre, après 5,6 milliards d’euros en septembre, selon les chiffres publiés ce matin par la Direction générale des douanes. Cette réduction du déficit s’explique par une progression plus importante des exportations que des importations. En octobre, les exportations sont ressorties à 38,9 milliards d’euros, après 37,6 milliards d’euros le mois précédent. Les importations sont de leur côté passées de 43,2 milliards d’euros en septembre à 43,7 milliards d’euros en octobre.
09/12/2020
Gestion d'actifs

Invesco doit supprimer des postes en France

Le groupe américain Invesco devait annoncer simultanément mardi dans divers pays européens des suppressions de postes, a appris NewsManagers (groupe L’Agefi). Le bureau belge devrait disparaître à terme et être traité par un commercial depuis Paris. A Paris, 12 licenciements pour motif économique devraient être annoncés officiellement, y compris des gérants, alors même que la structure ne perd pas d’argent en France, indique une source proche. L’entité spécialisée sur l’immobilier et l’activité ETF ne devraient pas être impactées. La filiale parisienne est devenue filiale du Luxembourg en cours d’année. Invesco compte au total une quarantaine de personnes dans ses locaux parisiens.
Gestion d'actifs
08/12/2020
Fonds

Fourpoint IM lance un fonds de fonds thématiques

Fourpoints IM a annoncé ce 8 décembre le lancement de Fourpoints Thematic Selection, un fonds de fonds actions thématiques. Il est piloté par Nathalie Pelras, directrice des investissements, et Olivier Jézequel, gérant de portefeuilles. Le véhicule comprend une vingtaine de fonds sous-jacents, sélectionnés à la suite d’une analyse quantitative et qualitative. Il couvre quatre grandes thématiques : la santé et le bien-être humain, les innovations technologiques, la préservation de la planète, et les fonds dont l’objectif est de contribuer à bâtir un monde meilleur.
Fonds

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