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23/08/2021
Fonds

WisdomTree lance un ETF d’entreprises émergentes non détenues par les Etats

WisdomTree lance l’ETF WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Ucits ETF (XSOE). Coté lundi sur le London Stock Exchange, Börse Xetra et Borsa Italiana, XSOE réplique l’indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened avant frais de gestion. L’indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, lancé en 2014, vise à reproduire la performance des actions émergentes qui ne sont pas détenues par des Etats (ou dont les Etats détiennent moins de 20 % du capital). Il vise également à exclure les entreprises de l’univers d’investissement éligible en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dont les entreprises impliquées dans les armes controversées, le tabac, les activités utilisant le charbon vapeur ou en violation avec les principes du Pacte mondial des Nations Unies. La stratégie existe déjà aux Etats-Unis et affiche des encours de 4,8 milliards de dollars. Le total des frais sur encours s’élève à 0,32%.
Fonds
23/08/2021

Quintet recrute un conseiller client pour l’Amérique latine

Quintet a recruté Marco Trost pour son équipe latino-américaine, selon une communication de la banque suisse sur les réseaux sociaux. Il sera conseiller client senior et sera basé à Zurich. Selon Citywire Americas, il se concentrera sur les clients fortunés basés au Mexique sous la direction de Gabriel Castello, responsable Amérique latine chez Quintet. Marco Trost a passé environ cinq ans chez Credit Suisse où il couvrait les clients mexicains. Il a aussi occupé un poste similaire chez UBS.
23/08/2021

Nordea recrute un gérant pour son fonds d’actions émergentes

Nordea a recruté Pierre-Henri Cloarec pour son équipe d’actions émergentes, a appris Citywire Selector. L’intéressé travaillera sur le fonds Nordea 1 – Emerging STARS Equity avec Juliana Hansveden. Son recrutement fait suite au départ d’Emily Leveille. Dernièrement, Pierre-Henri Cloarec était cogérant du fonds Global Emerging Markets Equity Fund de BP Investment Management.
23/08/2021

Citadel va récupérer 500M$ dans Melvin

Citadel et ses associés prévoient de récupérer environ 500 millions de dollars sur les 2 millions de dollars qu’ils ont investi dans Melvin Capital Management, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Citadel et Point72 Asset Management avaient investi ensemble 2,75 milliards de dollars dans le hedge fund de Melvin le 25 janvier, après que la société ait souffert de mauvais paris sur des valeurs comme GameStop, provoquant une hémorragie des investisseurs. En échange pour ces investissements, les deux sociétés ont obtenu un partage des frais de gestion et de performance. Citadel conservera une partie de ces revenus.
23/08/2021

Deutsche Bank recrute le directeur général de Pictet Singapour

Deutsche Bank a recruté Dominique Jooris pour diriger les solutions de gestion de fortune en Asie-Pacifique. Il se concentrera sur la couverture des family offices de la région. Dominique Jooris arrive de Banque Pictet à Singapour, qu’il dirigeait depuis 2016. Il a été remplacé à ce poste en janvier par Sharon Chou.
23/08/2021

Nordea amende la politique d'un fonds obligataire à haut rendement

La société de gestion nordique Nordea Asset Management a indiqué, dans une lettre aux porteurs de parts, que la politique d’investissement deson fonds European High Yield Bond (4,7 milliards d’euros d’encours au 10 août 2021) allait faire l’objet de deux amendements à compter du23 août. Lalimited’investissements dans les titres de créance garantis (collateralised debt obligations) et titres de créance adossés à des prêts (collaterised loan obligations) passera de 20 à 10%. Celle des investissements dans les fonds Ucits passera de 100% à 30%.
23/08/2021

Brummer & Partners va allouer 500M$ à deux hedge funds londoniens

Le société suédoise Brummer & Partners a ajouté deux hedge funds market neutral à son portefeuille multi-stratégies Brummer Multi-Strategy. La société va investir environ 250 millions de dollars dans un fonds de Kersley Street Capital et une somme identique dans un fonds de Pantechnicon Advisors. Les deux sociétés sont basées à Londres. Le premier fonds, Kersley Financial Fund, sera lancé le 1er septembre. Il prendra des positions longues et courtes sur le secteur financier, principalement en Europe. Kersley Street Capital a été créé par Martin Deurell et Gary Lee, deux anciens d’Abaco Financials Fund. Pantechnicon Fund est un hedge fund centré sur le secteur mondial industriel. Il verra le jour en octobre. Pantechnicon Advisors a été créé par Daniel Johansson et Gustaf Lindskog et verra le jour en octobre.
23/08/2021

Un ancien partner de Goldman Sachs lance un fonds activiste au Japon

Oki Matsumoto, un ancien partner de Goldman Sachs Japan, vient de lancer un fonds activiste au Japon, a appris Citywire Asia. Dénommé Japan Catalyst, le fonds est détenu par la société Money Group, dont Oki Matsumoto est le directeur. Il est basé aux îles Cayman, et distribué aux investisseurs qualifiés dans le monde. La stratégie va investir dans des actions japonaises cotées qui ont besoin de réforme, dont les stratégies ESG. Elle compte neuf analystes basés à Tokyo.
23/08/2021

Anima choisit State Street comme prestataire pour 24Md€ d’actifs

La société de gestion italienne Anima a choisi State Street pour la fourniture de solutions de front office pour la plate-forme informatique et de services d’administration back office pour certaines gestions patrimoniales institutionnelles et retail. Cela porte sur environ 24 milliards d’euros d’encours de mandats retail et institutionnels. State Street et Anima travaillent déjà ensemble sur les fonds de droit irlandais de la société de gestion.
23/08/2021

Neuberger Berman renforce son équipe commerciale d’Europe du Nord

La société de gestion américaine Neuberger Berman a recruté Senait Asgede en tant que chargée de relations clients à Stockholm, rapporte AMWatch. L’intéressée rejoint Mark Østergaard , responsable des clients d’Europe du Nord. Elle couvrira les marchés institutionnels suédois et finlandais. Senait Asgede vient de Schroders, où elle a passé six ans en tant que directrice clients spécialiste du marché institutionnel nordique. Avant cela, elle a travaillé pour Credit Suisse AM, Aviva Investors et SEB. Présent en Suède depuis 2004, Neuberger Berman a ouvert son premier bureau nordique à Stockholm en janvier 2020.
20/08/2021

Standard Chartered Private Bank recrute un directeur adjoint pour l’Asie du Sud Est

Standard Chartered Private Bank a recruté Lawrence Goh comme managing director et directeur adjoint de la région Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et de l’Asie du Sud. Basé à Singapour, il est rattaché à Cedric Lizin, directeur région de la banque privée dans la région Asean et Asie du Sud. Lawrence Goh arrive de Bank of Singapore, où il était banquier privé pour la région Asie du Sud-Est. Il a également travaillé chez Citi Private Bank pour les clients ultra high net worth de Singapour, Malaisie, Brunei, Australie.
20/08/2021
Fonds

Vanguard va renforcer sa gamme de fonds actifs au Royaume-Uni

Vanguard prévoit d’augmenter de manière significative le nombre des fonds gérés activement proposés aux investisseurs britanniques sur les cinq prochaines années, rapporte Financial News. «Nous sommes en train d’établir nos projets pour les cinq prochaines années. Nous allons développer nos capacités et notre gamme de produits actifs», a déclaré Neil Cowell, responsable de la distribution au Royaume-Uni chez Vanguard, au Financial News.La société de 8.000 milliards de dollars d’actifs cherche à muscler cette activité qui est restée plutôt discrète.
Fonds
20/08/2021

Investcorp et ADDX tokenisent un fonds immobilier américain

La société de gestion Investcorp a conclu un accord avec ADDX, une plateforme de marché pour actifs privés anciennement appelée iSTOX, afin d’élargir son offre de titres numériques dans la gestion alternative. Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés ont lancé un premier véhicule, dénommé Sunbelt Multifamily Portfolio. Ce fonds immobilier américain, qui cible des propriétés résidentielles aux Etats-Unis, a levé 150 millions de dollars pour investir dans cinq complexes d’appartements multifamiliaux au Texas, en Arizona et en Géorgie. Après la clôture de la souscription primaire, ce fonds a été coté sur la bourse ADDX pour une négociation secondaire en juillet. ADDX utilise la technologie blockchain et les smart contracts afin d’automatiser le processus d’émission des titres tels que des actions, des obligations et des parts de fonds. Cette innovation permet de fractionner des titres privés, afin d’offrir aux investisseurs l’opportunité d’investir dans ces actifs, auparavant inaccessibles à cause des montants minimums élevés. Sur la plateforme d’ADDX, le montant minimum d’investissement était entre 20.000 dollars et 500.000 dollars. Investcorp, qui veut élargir sa présence en Asie, a déjà investi 500 millions de dollars dans le continent pendant ces 18 derniers mois. La société de gestion moyenne-orientale dispose d’un encours sous gestion de 37,6 milliards de dollars au 30 juin.
20/08/2021

Investec Wealth & Investment désigne une nouvelle directrice des gestions

La société de gestion anglaise Investec Wealth & Investment a annoncé la promotion de Stacey Parrinder-Johnson en tant que directrice des gestions (CIO). Elle sera chargée de former et développer l’Investment and Research Office, qui regroupera les capacités de construction de portefeuille et de la recherche. Elle rejoindra également les équipes du comité exécutif et du leadership commercial. Stacey Parrinder-Johnson a rejoint Investec en 2005 en tant que membre du Leeds Discretionary Desk avant de rejoindre l’équipe de recherche en 2013. En outré, elle a contribué au développement de l’offre ESG et les produits de la finance durable pour la société de gestion britannique. Depuis la nomination de Barbara-Ann King au poste de directrice commerciale en octobre 2020, Investec a effectué une série de promotions internes, afin d’identifier le leadership pour l’avenir. Nicola Toyer, a été nommée responsable des organismes de bienfaisance et Alex Charalambous a été promu en tant que directeur régional des clients privés pour la région Sud. Stewart Teague a été nommé responsable de la transformation commerciale et du développement de produits. Michelle Holgate et Saf Hafeji ont été promus en tant que co-responsables du conseil en patrimoine. Aedin Watts a été également nommé chef de cabinet. Pour développer la nouvelle division, Stacey Parrinder-Johnson travaillera en collaboration avec Chris Hills, Chief Investment Consul, qui jouera un rôle clé dans la nouvelle équipe de direction. Investec annoncera d’autres nominations de dirigeants dans les prochaines semaines.
20/08/2021

Le directeur adjoint d'une banque privée suisse arrêté en Espagne

Peter Rüegg, le directeur général adjoint de la banque privée suisse Ihag, a été arrêté à Majorque en Espagne, a appris le quotidien Mallorcazeitung. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour des faits de fraude fiscale aux Etats-Unis. Son nom figurait sur une liste de fugitifs d’Interpol. Selon le quotidien local, il est accusé d’avoir transféré 115 millions de dollars pour trois clients américains vers Hong Kong et Singapour, via des comptes bancaires non déclarés, leur permettant de soustraire 65 millions de dollars au Trésor américain. Peter Rüegg a été arrêté lundi à l’aéroport de Majorque, ville où il possède une résidence secondaire. Il a comparu devant une autorité compétente, qui l’a remis en liberté sans caution et sans autorisation de quitter l’Espagne. Il pourrait être extradé vers les Etats-Unis.
20/08/2021

Fidelity va fusionner plusieurs fonds entre septembre et novembre

Le gestionnaire d’actifs Fidelity International indique dans une lettre aux actionnaires qu’il va procéder à diverses fusions de fonds entre septembre et novembre 2021. Le 20 septembre, lefonds Fidelity Sélection Internationale va être absorbé par le fonds Sustainable Global Equity, et le fonds Emerging Markets Inflation-linked Bond par le fonds Emerging Market Local Currency. En outre, le fonds FidelityPatrimoine va être dissous dans le fonds Global Multi Asset Income à compter du 22 novembre 2021. Fidelity International explique que ces fusions-absorptions de fonds font partie d’un programme s’assurant que la gamme Fidelity Funds soit toujours en adéquation avec les besoins et objectifs des clients de la firme.
20/08/2021

Eastspring débauche un directeur des investissements de HSBC

Eastspring Investments a recruté Bill Maldonado en tant que responsable des actions. L’intéressé vient de HSBC Global Asset Management où il était dernièrement directeur des investissements pour l’Asie Pacifique et directeur des investissements monde pour les actions. Bill Maldonado rejoindra Eastspring à Singapour le 6 septembre. Il sera chargé de gérer et diversifier les stratégies actions de la société de gestion asiatique. Il sera rattaché à Boon Peng Ooi, responsable des stratégies de portefeuille d’Eastspring.
20/08/2021

Manulife IM renforce son équipe actions émergentes

Manulife Investment Management vient de recruter Bryony Deuchars en tant que managing director et analyste senior pour ses stratégies actions émergentes. L’intéressée vient de Mirabaud Asset Management où elle était gérante de portefeuilles marchés émergents mondiaux. Avant cela, elle était gérante pour Aviva Investors et analyste chez Schroders. Par ailleurs, Talib Saifee a été promu gérant pour les stratégies actions émergentes. L’équipe actions émergentes de Manulife IM a été formée en 2014 avec l’arrivée de Kathryn Langridge et de Philip Ehrmann en provenance de Jupiter Asset Management.
20/08/2021

State Street nomme un responsable de l’Allemagne

La banque américaine State Street a promu Andreas Niklaus au poste de responsable de l’Allemagne. Il a rejoint State Street en 2003, afin de gérer Depotbank ainsi que l’intégration du business de security services de Deutsche Bank. Andreas Niklaus était directeur des opérations depuis 2006, et récemment il s’occupait aussi de Global Services en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, ainsi que de la direction européenne des services dépositaires.
20/08/2021
Gestion d'actifs

Jean-Jacques Duhot de H2O rebondit chez Brevan Howard AM

Brevan Howard Asset Management a recruté Jean-Jacques Duhot, l’ancien responsable adjoint des investissements de H2O, rapportait jeudi Bloomberg, citant une source proche du dossier. Jean-Jacques Duhot avait quitté la société de Bruno Crastes en mars après la liquidation de son fonds Atlanterra. Il était le fondateur et directeur des investissements d’Arctic Blue Capital, une société dans laquelle H2O avait acquis une participation majoritaire quatre ans plus tôt.
Gestion d'actifs
19/08/2021

ThomasLloyd rejoint le Swiss Sustainable Finance

L’investisseur à impact ThomasLloyd a rejoint le Swiss Sustainable Finance (SSF), selon un communiqué. Fondée en 2014, cette association promeut des pratiques financières destinées à stimuler la croissance économique tout en bénéficiant à la société. Selon Michael Sieg, le directeur général de ThomasLloyd, «des organisations comme la SSF jouent un rôle essentiel en rassemblant les participants de l’industrie et en leur fournissant une plateforme pour partager les meilleures pratiques et trouver des solutions à un problème mondial qui nous affecte tous ». Aujourd’hui, ThomasLloyd est déjà signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies. La société de gestion zurichoise soutient également diverses initiatives pour la finance durable, tels que le Global Impact Investment Network (GIIN), le pacte mondial des Nations unies, le Programme des Nations unies pour l’Environnement et la Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
19/08/2021

Natixis IM embauche un responsable des ventes institutionnelles pour la Suisse francophone

La société de gestion française Natixis Investment Managers a recruté Olivier Bluche en tant que responsable des ventes institutionnelles pour la Suisse francophone. Basé à Genève, il sera rattaché à Sophie Courmont, responsable de la Suisse francophone, de Monaco et d’Israël. Olivier Bluche arrive de Lombard Odier Investment Managers, où il a passé 17 ans. Il était dernièrement responsable des ventes institutionnelles, un poste qu’il occupait depuis 2014. Auparavant, il a été commercial institutionnels en Suisse et senior vice president, responsable relations avec les consultants. Précédemment, il a travaillé chez Russell Investments comme consultant en investissements senior entre 1998 et 2004. Il a également travaillé chez JPMorgan Chase et Segal Rogercasey au début de sa carrière.
19/08/2021

BlackRock promeut un responsable iShares pour l’Asie Pacifique

La société de gestion américaine BlackRock a annoncé ce 19 août la promotion de Peter Loehnert en tant que responsable iShares et des investissements indiciels pour l’Asie Pacifique pour le 1er octobre. Basé à Hong Kong, il sera chargé d’accroitre la part de marché des ETF (Exchange Traded Funds) d’iShares dans cette région ainsi qu’attirer les mandats indiciels des investisseurs institutionnels. Peter Loehnert a rejoint BlackRock en 2011, où il était dernièrement responsable de l’activité internationale de gestion de trésorerie à Londres. Auparavant, il a travaillé chez Nomura International, Lehman Brothers International (Europe), Cominvest Asset Management et Commerzbank. Au 30 juin 2021, iShares disposait d’un encours sous gestion de 3.030 milliards de dollars.
19/08/2021

Le BT Pension Scheme obtient un prix de 115M£ pour le solde de sa participation dans Hermes

Le BT Pension Scheme a remporté un bras de fer concernant la valorisation de la participation qui lui restait dans Hermes. Selon Sky News, Federated Hermes, le groupe américain qui a acquis 80 % d’Hermes en 2018, a accepté de payer au fonds de pension britannique environ 115 millions de livres pour 29,5 % supplémentaires du capital. Les sources de la City indiquent que l’opération a été soumise à un processus d’évaluation indépendant géré par Duff & Phelps. Hermes a été valorisé à 395 millions de livres, soit environ un tiers de plus que ce que réclamait Federated.
19/08/2021

Jupiter AM recrute un responsable des institutionnels aux Etats-Unis

Jupiter Asset Management a recruté David Schrock en tant que responsable des institutionnels aux Etats-Unis.L’intéressé vient de Janus Henderson Investors où il dirigeait l’activité institutionnelle nord-américaine. David Schrock sera rattaché à Taylor Carrington, responsable de la distribution aux Etats-Unis, qui a ouvert le bureau de Jupiter à Denver fin 2020.
19/08/2021

Pléiade AM lance un fonds sur la « cloudification » de l'économie

La boutiquede gestion parisienne Pléiade Asset Management a lancé début juillet un fonds investidans la thématique de la« cloudification » de l’économie, a appris NewsManagers. La cloudification (innovation par l’informatique en nuage) correspond àla fourniture de services informatiques à la demande. Le fonds PAM Cloud Revolution investit ainsi dans desentreprises qui « disruptent » les activités humaines à travers le monde, grâce à des logiciels en Saas (sofware as a service oulogiciel en tant que service en français). L’objectif du fonds, investi en actions internationales, est de réaliser une performance nette annualiséede 7% sur une durée de placement de plus de cinq ans. Pléiade Asset Management fait appel à la fintech Thread pour optimiser son processus d’analyse de données et son stock-pickingà traversdes outils d’analyse textuelle basés sur des algorithmes. «La pratique de la technologie depuis quelques temps déjà, nous a procurés une compréhension des grands bouleversements économiques qu’elle induit. Grâce au savoir des équipes deThread, nous avons accès à une connaissance des enjeux techniques et technologiques pour juger des qualités des entreprises qui bousculent l’ordre établie. Cette connaissance et notre proximité avecThread,nous ont conduit, en 2021, à créer un fonds uniquement investi dans la « cloudification » de l’économie», explique la société de gestion sur son site internet.
19/08/2021

Huarong dévoile une perte de 15M$

Huarong Asset Management a dévoilé des accords d’investissement avec plusieurs entreprises chinoises, dont Citic, Cinda Asset Management, China Insurance Investment, China Life Asset Management et Sino-Ocean Capital Holding. Ces derniers vont investir dans la société chinoise en difficulté. Huarong AM a aussi annoncé avoir perdu plus de 100 milliards de renminbi (15,4 milliards de dollars) l’an dernier. En 2019, la société avait réalisé un bénéfice net de 1,4 milliard de renminbi. La société a attribué la perte à son précédent président, qui a été exécuté en janvier pour crimes financiers, ainsi qu’à la pandémie, qui a contribué à une détérioration rapide de la qualité de certains actifs.

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