Ignace De Coene va quitter son poste de directeur de la gestion de fonds de Puilaetco, a appris Investment Officer. Basé à ce poste depuis 2016, il dirigeait aussi plusieurs fonds actions au sein de la filiale Rivertree. Auparavant, Ignace De Coene a travaillé neuf ans comme analyste puis gérant chez Degroof Petercam, et neuf ans chez Fortis. Puilaetco est une filiale belge de Quintet Private Bank.

Le fournisseur de données FE Fundinfo a annoncé ce 16 Août l’acquisition de FundConnect, un concurrent danois. Fondée à Copenhague en 2000, FundConnect collecte et distribue des données sur les fonds à travers l’Europe. La société nordique est spécialisée dans la collecte de données, de la distribution de données ainsi que des solutions web et la production de documents sur les fonds (pour la réglementation et le marketing). Conjointement avec la Danish Investment Association, FundConnect est propriétaire de FondCollect, qui dessert l’ensemble du secteur danois des fonds communs de placement. Il offre aussi ses services aux roupes de fonds danois ainsi qu’aux fonds internationaux opérant au Danemark.

La banque privée EFG a annoncé ce 16 Août la nomination d’Edmund Yun au poste du responsable des solutions d’investissement pour l’Asie du Nord. Il sera chargé de diriger l’équipe de conseil du produit ainsi que les conseillers de l’investissement à Hong Kong. Il vient de la branche hongkongaise d’Indosuez Wealth Management, une filiale de Credit Agricole, où il était dernièrement le directeur des marchés, des investissements et de la structuration ainsi que directeur des solutions d’investissement. Auparavant, il a occupé plusieurs postes au sein de la gestion privée chez CIC, Banque de Montréal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Banque Nationale de Paris et BNP Paribas.

Lazard Fund Managers a recruté Fabrizio Capati en tant que responsable de la distribution retail en Italie. L’intéressé vient de Vontobel Asset Management où il occupait le même poste. L’arrivée de Fabrizio Capati permet à Lazard Fund Managers de se renforcer en Italie. La société de gestion compte développer le segment de la distribution directe par le biais de partenariats stratégiques. Fabrizio Capati fera partie de l’équipe de Laura Nateri, responsable de l’Italie de Lazard Fund Managers

BlackRock s’est placé en tête des ventes de fonds en Europe au premier semestre 2021, grâce à une collecte de 65,3 milliards d’euros, selon les données de Refinitiv Lipper. La principale société de gestion au monde arrive loin devant les deux autres maisons américaines figurant sur le podium: JPMorgan (+17,9 milliards d’euros) et Vanguard Group (+17,7 milliards d’euros). La collecte de BlackRock a été à peu près équitablement répartie entre les fonds et les ETF. Elle a aussi été diversifiée en termes de classes d’actifs. Le géant américain est premier concernant la vente la vente de fonds actions (+48,4 milliards) et celle de fonds obligataires (+10,5 milliards d’euros. Sur les fonds diversifiés, la société de gestion draine 3,5 milliards d’euros. De son côté, JPMorgan parvient à se hisser à la deuxième place du classement général grâce à ses 13,6 milliards d’euros de collecte dans les fonds actions. La société attire aussi 2 milliards d’euros sur ses fonds alternatifs Ucits. Sa collecte s’est effectuée essentiellement par le biais de fonds. Vanguard ne domine aucune catégorie de fonds, mais est bien placé dans les différents top 5. Sur les obligations, la société américaine lève 5,2 milliards d’euros, sur les actions, quelque 7,8 milliards d’euros et sur les fonds diversifiés, 4,8 milliards d’euros. Le classement des dix principales sociétés de gestion en termes de vente de fonds en Europe comprend aussi les américaines Capital Group et Morgan Stanley. Trois sociétés allemandes sont présentes (Allianz, DWS Group et Union Investment) parmi les européennes. Cela s’explique probablement en partie par le fait que les fonds domiciliés en Allemagne ont enregistré 14,1 milliards d’euros de collecte au premier semestre. Les françaises absentes du classement Aucune société de gestion française ne figure en revanche dans le top 10 des ventes de fonds en Europe, alors que les fonds domiciliés en France ont vu sortir 38,2 milliards d’euros. Dans les classements par classes d’actifs, seule BNP Paribas Asset Management s’illustre avec une collecte de 4,6 milliards d’euros dans les fonds obligataires. Les sociétés de gestion ont bénéficié au premier semestre d’un environnement porteur, avec une collecte nette qui a atteint 302,4 milliards d’euros pour les fonds. Les fonds actions sont ceux qui affichent les plus fortes souscriptions sur la période, avec 212,6 milliards d’euros. En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 80,1 milliards d’euros, ce qui fait suite à une forte collecte sur ce segment l’an passé. Au total, les encours des fonds en Europe ont grimpé de 12.300 milliards d’euros fin 2020 à 14.300 milliards fin juin 2021.

Credit Suisse a nommé Chatkaew Groatong au poste de responsable des fonds privés, selon Finews Asia. Basée à Bangkok, elle sera chargée de diriger les activités de gestion de fonds onshore de la banque en Thaïlande. Chatkaew Groatong vient de SCB Julius Baer Securities, une joint-venture entre Julius Baer et Siam Commercial Bank (SCB), où elle était directrice de la gestion d’investissements pendant deux ans. Auparavant, elle a travaillé en tant que conseillère en gestion cross-asset pour Krungsri Asset Management ainsi que gérante pour Tisco Asset Management et PrimaVest Asset Management. Credit Suisse a également embauché Russell Huang comme spécialiste managed solutions. Basé à Singapour, il se concentrera sur les fonds, l’alternatif et le conseil en portefeuille discrétionnaire pour les clients de l’Asie de Sud-Est. Russell Huang vient de la Banque de Singapour. Il a travaillé auparavant comme conseiller d’investissement chez Citi et Julius Baer. Groatong et Huang seront rattachés à Jacqueline Zhuang, la directrice du managed solutions et du conseil en investissement pour l’Asie du Sud.

Julius Baer a annoncé la nomination de Vincent Ming en tant que directeur adjoint pour la Chine, Hong Kong, Taiwan et Singapour. Basé à Singapour, il sera rattaché au directeur régional Chew Mun Yew. Vincent Ming vient d’UOB Private Bank, où il était le responsable du marché de l’Asie du Nord depuis 2017. Auparavant, il était responsable d’équipe pour la région Chine, Hong Kong et Taiwan pendant dix ans.

Union Investment, la troisième société de gestion en Allemagne, a porté plainte à Munich contre l’administrateur de Wirecard, Michael Jaffé, selon le Financial Times. Le gestionnaire allemand indique avoir subi une perte de 243 millions d’euros lorsque Wirecard a déposé son bilan en juin 2020. L’action en justice cite plus de 70 communiqués et déclarations que Wirecard a réalisés entre 2014 et 2020 et qui, selon Union, étaient trompeurs et frauduleux. Union Investment cherche à être traité de la même manière que les autres créanciers dans la procédure de faillite. Or, dans le droit allemand, les réclamations des actionnaires sont habituellement traitées en dernier, uniquement lorsque les autres créanciers ont été payés. Selon un rapport consulté par le quotidien britannique, les créanciers, actionnaires et autres parties prenantes touchées réclament plus de 14 milliards d’euros à l’administrateur.

BlackRock, JPMorgan et Vanguard prennent la tête du classement semestriel. Aucun français ne figure dans le top 10.

La Securities and Exchange Commission travaille à une règle visant à renforcer la grande transparence sociale des entreprises.

Robeco a réembauché Rachel Whittaker en tant que responsable de la recherche en investissement durable. L’intéressée vient d’UBS où elle était stratégiste investissement durable au sein du CIO Office de la branche mondiale de gestion de patrimoine. Elle avait déjà travaillé pour Robeco entre 2015 et 2017. A son nouveau poste, elle dirigera une équipe internationale d’analystes en pleine expansion. Elle sera basée à Zurich et prendra ses fonctions le 1er septembre. Rachel Whittaker arrive avec deux analystes d’UBS, Giulia Schettino et Ally Wong. Ces dernières couvriront respectivement les pôles de recherches en investissement durable TMT FiRe (technologies, médias et télécoms, finances et immobilier) et industries lourdes de Robeco. L’équipe sera enfin renforcée avec Federico Silvano, qui rejoint Robeco en provenance d’Allianz Global Investors. Il intégrera également le pôle de recherches en investissement durable industries lourdes en tant qu’analyste.

Deutsche Bank Wealth Management a annoncé avoir recruté Urs Brudermann en tant que managing director et directeur Asie du Sud-Est. Il arrive de Credit Suisse ou il était team leader pour le marché thaïlandais. Deutsche Bank Wealth Management a aussi recruté Shawn Ngoh et Pichaya Prawanmeet en tant que director et vice president respectivement. Ils arrivent tous les deux aussi de Credit Suisse. Shawn Ngoh était banquier pour les clients ultra high net worth pour les marchés de l’Asie du Sud-Est.

La gestion d’actifs française conforte sa troisième place - derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni -en termes de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies avec 283 sociétés de gestion signataires au 11 août 2021. Parmi les signataires de juillet figurent notamment les gestionnaires d’actifs Auris Gestion et Fourpoints IM mais aussi RedTree Capital, Collier Global Investors France ou encore Mimco Asset Management.

Aviva Investors va liquider le fonds Multi-Strategy Target Income en raison de la faiblesse de ses encours, a appris Citywire Selector. Le fonds a rendu un milliard de livres sterling (1,2 milliard d’euros) depuis 2018, et ne gère plus que 400 millions de livres. Le fonds était géré par le directeur des investissements multi-classes d’actifs Peter Fitzgerald, et le gérant senior Ahmed Behdenna.

Franklin Templeton a annoncé la semaine dernière le recrutement de Mike Foley pour diriger les services aux institutionnels étatsuniens. Cela couvre la vente aux investisseurs institutionnels, les relations avec les consultants, et les équipes de relations clients. Basé à New York, il est rattaché à Jeff Masom, le responsable de la distribution aux Etats-Unis. Mike Foley arrive de Guggenheim Investments, où il dirigeait le département des investisseurs institutionnels pour les Amériques et l’Europe. Auparavant, il a dirigé le développement commercial auprès des fonds de pension américains chez BlackRock.

L’Union bancaire privée (UBP) vient de recruter Grace Champion comme banquière senior pour le segment de la clientèle européenne ultra high net worth qui s’installe à Singapour, a appris Finews Asia. Cette ex-Barclays sera rattachée à Ranjit Khanna, le directeur de l’Asie du Sud et de la succursale de Singapour.

Aberdeen Standard Capital, la branche d’actifs réels d’Abrdn, vient d’attribuer le périmètre nouvellement créé de la durabilité à Julie-Ann Ashcroft, sa directrice des investissements, a appris Citywire Selector. Celle-ci occupe son poste depuis 2017.

Entre le 5 et le 11 août, les investisseurs mondiaux ont privilégié les fonds actions, selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. La collecte nette s’y élevée à 15,7 milliards de dollars (13,4 milliards d’euros), plaçant cette classe d’actifs en tête des flux. Les fonds obligataires arrivent deuxièmes, avec +10,1 milliards, les fonds monétaires complétant le podium avec +8,5 milliards. Au sein de l’univers actions, les fonds de titres américains ont attiré 6,2 milliards de dollars, contre 1,5 milliard pour les actions européennes. Sur le marché nord-américain, seules deux catégories ont véritablement alimenté la collecte: les fonds de grandes capitalisations (+5 milliards) et les fonds de financières (+2,6 milliards). Le reste des catégories de fonds actions US ont connus des flux positifs ou négatifs inférieurs au milliard de dollars, voire atones. Dans l’obligataire, les fonds de titres d’entreprises de catégorie investment grade sont une nouvelle fois les plus plébiscités, avec 5,7 milliards de dollars de collecte nette. Parmi les autres flux significatifs, on notera les fonds d’obligations émergentes (+1,6 milliard), et les fonds d’obligations souveraines, au nominal (+1,3 milliard) et indexées à l’inflation (+1,0 milliard).

La société de gestion de fortune britannique St James’s Place vient de recruter Joe Wiggins pour prendre la direction des marchés liquides, un poste nouvellement créé. Cet ex-sélectionneur de fonds pour Abrdn, qui y a dirigé la multigestion pendant un an, sera également chargé de superviser les analyses et le développement de stratégies liquides. Il est rattaché à Tom Beal, le directeur des investissements.

BlackRock a annoncé ce 12 août avoir noué un partenariat avec Mubadala, le fonds souverain d’Abu Dhabi. Le géant américain a dirigé un consortium d’investisseurs institutionnels pour investir dans le dernier fonds de private equity de Mubadala Capital, dans lequel il a lui-même placé 400 millions de dollars. Selon le Wall Street Journal, le consortium aurait levé 1,2 milliard de dollars, pour un closing final du fonds de 1,6 milliard.

Amundi vient de nommer Jonathan Duensing au poste de directeur de l’obligataire aux Etats-Unis, a appris Pensions & Investments. Il remplace Christine Todd, qui a rejoint il y a quelques mois le Bermudien Arch Capital Group. Jonathan Duensing travaille chez Amundi depuis quinze ans. Il conserve un rôle de gérant de fonds dans ses nouvelles fonctions.

Le conseil d’administration de Credit Suisse a annoncé ce 13 août qu’il allait convoquer une Assemblée générale extraordinaire le premier octobre prochain pour élire Axel Lehmann et Juan Colombas comme nouveaux membres non exécutifs. Sous réserve de son élection, Axel Lehmann prendrait par ailleurs la présidence du comité des risques, en remplacement de Richard Meddings, le président du comité d’audit, qui occupait la fonction par intérim. Alex Lehmann est un ancien membre du directoire d’UBS Group AG, d’abord en tant que directeur des opérations, puis comme président de la banque pour les entreprises et les particuliers, et président d’UBS Suisse. Il a quitté ces deux dernières fonctions le 31 janvier 2021. Entre 2009 et 2015, il fut par ailleurs administrateur non exécutif et membre du comité des risques. Durant cette période, il était directeur des risques et président Europe, Moyen-Orient et Afrique de Zurich Insurance Group. Juan Colombas est administrateur non exécutif et membre des comités des risques et de l’audit d’ING Group depuis 2020. Il a travaillé près de dix ans comme directeur des risques puis directeur des opérations à la Lloyds Banking Group, et 25 années chez Santander.

La société de gestion allemande KGAL vient de sortir un fonds à impact respectueux de l’article 9 selon du nouveau règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dénommé ESPF (Energy European Sustainable Power Fund) 5, ce véhicule investira dans les projets d’infrastructures énergétiques renouvelables greenfield, c’est-à-dire des projets nouveaux, notamment des centrales photovoltaïques, de l'éolien terrestre et en mer, ainsi que de l’énergie hydroélectrique. « Ce fonds cible une levée de 500 millions d’euros pour son premier closing cet automne, avec un objectif final de 750 millions d’euros », a expliqué Michael Ebner, le directeur général et responsable des infrastructures durables chez KGAL à Newsmanagers. Ce véhicule, géré parCarsten Haubner, cible les investisseurs institutionnels européens comme des assureurs et des fonds de pension. Il investira principalement dans des infrastructures énergétiques renouvelables dans des pays européens de premier plan, tels que l’Allemagne et la France, ainsi que dans des pays de l’Europe de l’Est, comme la Bulgarie et la Pologne. « Nous avons investi dans ces pays d’Europe de l’Est dans le cadre de nos dernier fonds l’ESPF 4. Nous avons constaté qu’ils cherchent à décarboniser leur parc de production et que les investissements qui y sont réalisés pourraient avoir un impact plus important et offrir des rendements financiers décents. Il sera intéressant de voir comment ces marchés se développeront au cours des prochaines années. Nous nous pencherons également sur les nouvelles technologies, notamment le stockage », a indiqué M. Ebner. Pour la société de gestion allemande, ce lancement marque son premier fonds à impact respectueux de l’article 9 du nouveau règlement SFDR, un défi car les détails techniques ne sont toujours pas disponibles aux experts. « Nous savions que notre fonds relèverait de l’article 9 du SFDR puisque nous investissons dans des actifs durables, mais il nous fallait encore mettre en place le processus interne et limiter les investissements potentiels à la suite d’une évaluation d’impact rigoureuse. Le fonds a mis en œuvre les exigences de sélection exclusive d’actifs conformes à l’article 9, et rendra compte de ses indicateurs clés de performance, comme indiqué dans le SFDR. Cela s'étend également aux accords de niveau de service avec les fournisseurs tiers » a-t-il précisé. KGAL va par ailleurs lancer l’année prochaine un autre fonds dédié à la transition énergétique, plus petit que les fonds de la gamme ESPF, a appris Newsmanagers. Ce fonds greenfield sera axé sur les technologies et les infrastructures essentielles pour mener la décarbonisation du secteur de l’énergie, y compris le secteur du chauffage. « L’hydrogène sera un moteur essentiel, mais il faudra des technologies et des infrastructures telles que des électrolyseurs et des technologies de réseau. Le marché de l'énergie, y compris le secteur de la chaleur, a besoin de beaucoup de travail pour décarboniser. En Allemagne, par exemple, de petites centrales au gaz produisent de l'électricité et de la chaleur pour les ménages et les petites entreprises. Pour décarboniser ce secteur, nous avons besoin de systèmes de chauffage urbain basés sur l’hydrogène vert », a-t-il expliqué. Ce fonds favorisera des projets greenfield, car le secteur est en train de se développer, avec une concentration sur les projets situés à des stades de développement avancés et opérationnels. La société de gestion allemande dispose de 15 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont la moitié dans des actifs immobiliers et 21% dans le secteur de l’énergie renouvelable.

L’avenir de la gestion d’actifs du groupe financier néerlandais NN Group, NN Investment Partners (NN IP), n’est pas encore tranché. En marge de la publication de ses résultats semestriels, NN indique «actuellement passer en revue » les différentes options qui se présentent à elle tout en soulignant « des progrès dans cette revue stratégique» engagée en avril. NN IP, valorisé à 1,5 milliard d’euros, a été annoncé dans le viseur de plusieurs gestionnaires d’actifs dont Generali, DWS (filiale de Deutsche Bank), UBS et Allianz. NN IP a collecté 2 milliards d’euros net sur les six premiers mois de 2021 – contre 6 milliards d’euros au S2-21 et 1 milliard d’euros au S1-21.Au total, NN IP gérait 298 milliards d’euros à fin juin (- 2 milliards d’euros par rapport à décembre 2020) et administrait ou conseillait 59 milliards d’euros (- 11 milliards par rapport à décembre 2020).

La hausse des prix à la production aux Etats-Unis s’est accélérée plus que prévu en juillet, ce qui suggère que l’inflation pourrait rester élevée sur fond de tensions dans les chaînes d’approvisionnement, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. Le département du Travail a annoncé une hausse de 7,8% sur un an de l’indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale, et de 1% par rapport à juin. Le consensus Reuters prévoyait une progression de 7,3% en rythme annuel et de 0,6% sur un mois. En juin, l’indice PPI avait augmenté de 1% et de 7,3% sur un an.

Les entreprises cotées sur le marché américain devront avoir au moins deux administrateurs issus de populations encore peu représentées dans les conseils.

Jupiter vient de déléguer la gestion d’un second fonds actions chinoises à Ping An of China Asset Management (Hong Kong), rapporteCitywire Asia. Le véhicule, dénommé Jupiter China Fund, sera géré par Vincent Che et Chi Kit Chai. La branche de gestion de l’assureur chinois Ping An gère déjà le premier fonds de ce type de Jupiter, le Jupiter China Equity Fund (ex-Merian China Equity), lancé en 2018 et domicilié à Dublin.

Le gérant immobilier CBRE vient de recruter Ilpo Münster comme directeur des investissements locatifs pour la Finlande, relateAMWatch. Il sera rattaché à Henrik Calton, le directeur des marchés de capitaux dans le pays. Ilpo Münster était précédemment associé-directeur chez le consultant immobilier Newsec.

Fidelity International vient de recruter Daniela Jaramillo comme directrice de l’investissement durable et porte-parole de la firme en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle arrive de la société Hesta, où elle était conseillère senior en investissement responsable.

Erik Andersson, le directeur des investissements et de la gestion de Swedbank Robur depuis 2018, vient d'être nommé directeur général de la société de gestion suédoise Cliens Kapitalförvaltning, a appris AMWatch. Il prend la tête d’une firme comptant 28 milliards de couronnes suédoises (2,8 milliards d’euros) d’encours à fin octobre 2020. L’intéressé est un ancien joueur de hockey professionnel en ligue nord-américaine dans les années 1990. Il a intégré le monde de la finance dans les années 2000, où il a varié les postes de gérant et de commercial chez Swedbank Robur, Deutsche Bank, ABN Amro Alfred Berg, et HSBC.