State Street a annoncé la nomination de RiccardoLamanna comme directeur du Luxembourg. Il remplace Eduardo Gramuglia Pallavicino, qui étaient dirigeant depuis 2019. Riccardo Lamanna travaille chez State Street depuis 2010. Auparavant, il a travaillé chez Intesa Sanpaolo.

Le gestionnaire d’actifs Jupiter a recruté Adam Phua comme directeur des clients investisseurs institutionnels en Asie-Pacifique. Il est basé à Hong Kong. Adam Phua a passé une vingtaine d’années chez Allianz Global Investors, notamment comme directeur du développement commercial auprès des clients clients investisseurs institutionnels dans la région.

La société de gestion américaine Cohen & Steers, spécialisée dans les actifs réels et les placements alternatifs, a recruté Khalid Husain en tant que responsable de l’ESG, un poste nouvellement créé. Il est aussi senior vice president. L’intéressé vient de Moody’s Investor Services où il pilotait l’intégration des données ESG dans l’analyse et la recherche crédit. Il a aussi été directeur de l’ESG chez TIAA et Nuveen, sa filiale de gestion d’actifs, et a travaillé aux Nations Unies. Khalid Husain supervisera le processus d’intégration de l’ESG en tant que président du comité directeur ESG de Cohen & Steers. En outre, il renforcera le processus ESG existant des équipes d’investissement, soutiendra le développement de la stratégie et contribuera à l’adoption de pratiques d’entreprise responsables. Il sera rattaché à Chris Parliman, directeur administratif des investissements.

Schroders a été choisi par Alifond, le fonds de retraite complémentaire de l’industrie agroalimentaire italienne, pour gérer un mandat d’actifs non cotés de 90 millions d’euros. L’opération a été effectuée par l’entremise de la société de conseil Prometeia Advisor Sim. Le mandat sera investi en fonds d’investissements alternatifs (FIA) de private equity et de dette privée de Schroders Capital, le nouveau pôle de Schroders dédié au non coté, et de gérants externes. Pour la partie private equity, il se concentrera sur des buyout de petite et moyenne tailles en Europe et dans le monde. Pour la dette privée, il sera investi dans des véhicules européens de corporate direct lending. Alifond avait déjà confié un mandat actions monde à Schroders.

Cätrin Jansson a quitté Swedbank Robur, où elle était gérante de Swedbank Robur Transition, pour rejoindre C Worldwide, anciennement Carnergie Asset Management, rapporte Realtid.se. Elle travaillera sur les deux fonds actions suédoises de la société de gestion à partir de septembre. C Worldwide gère environ 20 milliards d’euros et dispose de bureaux à Copenhague, Stockholm, Göteborg, Oslo, Helskinki et Luxembourg.

Aegon Asset Management a recruté Nicole Grootveld-Sandig en tant que directrice de la technologie. Elle vient de MN NV, Vermogensbeheer, une société néerlandaise de gestion des retraites, où elle était directrice des opérations. Sous la responsabilité de Sander Maatman, directeur général de l’administration d’Aegon AM, Nicole Grootveld-Sandig sera chargée de définir et d’exécuter les plans d’architecture d’entreprise et les feuilles de route stratégiques, ainsi que de superviser les activités de gouvernance liées à la conception et à la mise en œuvre des technologies et à la sécurité des informations.

Goldman Sachs Group a annoncé ce jeudi matin l’acquisition de NN Investment Partners pour un montant d’environ 1,6 milliard d’euros. La société de gestion néerlandaise affiche 355 milliards de dollars sous gestion et 70 milliards sous conseil. Il s’agit de la plus grosse acquisition de la banque américaine sous la direction de David Solomon, PDG depuis en 2018.

Avec 9,4% au premier semestre, NBIM fait mieux que son indice de référence.

Boris Collardi va quitter Pictet dont il est associé depuis 2018 au début du mois de septembre, a annoncé la banque à l’occasion de la publication de ses résultats pour le premier semestre. L’ancien patron de Julius Bär ne sera donc resté qu’un peu plus de trois ans au sein du groupe bancaire genevois, alors que la durée d’engagement d’un associé chez Pictet est en moyenne de 21 ans, selon un article du Temps. Il a été le quarante-deuxième associé de l’histoire de Pictet et le plus jeune membre du collège composé de sept associés. Il était aussi l’un des rares associés à venir de l’extérieur. « Après mûre réflexion et des discussions avec le collège des associés, Boris Collardi a décidé de se retirer de ses fonctions d’associé et de quitter Pictet à compter du 1er septembre 2021 », a indiqué la banque dans un communiqué, sans préciser les raisons de ce départ. Bloomberg évoque des relations tendues avec la direction de la banque et les régulateurs. Le dirigeant avait été réprimandé en janvier par l’autorité suisse Finma après une enquête pour blanchiment d’argent liée à ses anciennes fonctions chez Julius Baer. « Pictet Wealth Management est dans une excellente position pour assurer son succès à long terme et je suis convaincu que le groupe continuera à progresser avec l’excellence qui est la sienne », commente de son côté Boris Collardi, qui avait la responsabilité conjointe de Pictet Wealth Management aux côtés de Rémy Best. Comme cela avait été annoncé en juin dernier, Elif Aktuğ et François Pictet rejoindront le collège des associés en septembre. Boris Collardi quitte Pictet alors qu’elle a enregistré « les meilleurs résultats semestriels de son histoire », selon Renaud de Planta, associé senior du groupe. Les actifs sous gestion ou en dépôt ont bondi à 690 milliards de francs suisses au 30 juin 2021, contre 609 de francs milliards au 31 décembre 2020. « Les clients nous ont confié des avoirs nets record, en raison notamment de nos excellentes performances de gestion », se félicite Renaud de La Planta. Les produits d’exploitation sont ressortis à 1.542 millions de francs suisses, en hausse de 16 % par rapport au premier semestre 2020. Le bénéfice net consolidé a atteint 636 millions, soit une hausse de 142 %. Ces résultats nets comprennent un gain extraordinaire résultant de la transaction de sale and lease back que Pictet a réalisée au cours du premier trimestre de l’année concernant son bâtiment principal à Genève. Le produit de cette transaction permettra à l'établissement d’autofinancer l’expansion de son siège avec la construction d’un ensemble d’immeubles à Genève prévu pour 2025. Le résultat opérationnel, qui exclut ce gain unique, s'élève à 464 millions de francs suisses (+45% par rapport au premier semestre 2020). Enfin, le ratio réglementaire des fonds propres totaux s’établit à 22,2%, un niveau « nettement supérieur à l’exigence FINMA de 12%, pour des fonds propres réglementaires de CHF 2.73 milliards », souligne la banque. Regardant vers l’avenir, Pictet indique qu’il va poursuivre son expansion en Asie et sur « d’autres marchés prioritaires » et continuer à développer ses compétences en gestion alternative et à investir « de manière significative » dans la technologie.

Un pool de fonds de pensions régionaux britanniques(Norfolk County Council, Essex Pension Fund,Hampshire, Kent, Northamptonshire et Suffolk County Council) a pris la décision de reconduire, jusqu’au 31 mars 2022, le mandat de quatre gestionnaires d’actifs pour des services de gestion passive, selon un document consulté par NewsManagers. BlackRock Investment Management (UK), Deutsche Asset Management (UK), UBS Asset Management (UK) et Legal & General Investment Management avaient été sélectionnés par le pool de fonds de pensions fin novembre 2016 pour un mandat valorisé à 140 millions de livres sterling (165 millions d’euros). Le pool a également reconduit plusieurs gestionnaires d’actifs pour des mandats de gestionde transition et de services d’implémentation jusqu’au 30 novembre 2022 :MJ Hudson Allenbridge,Goldman Sachs International,Hymans Robertson,Legal & General Investment Management,Macquarie Capital (Europe), Mercer, Northern Trust,Russell Investments Implementation Service, BlackRockAdvisors (UK), Citigroup.

HSBC Asset Management a nommé Michael Cross directeur des gestions obligataires monde. Il succède à Xavier Baraton, qui a récemment été promu directeur des gestions monde, à qui il sera rattaché. Michael Cross sera basé à Londres et prendra ses fonctions le 1er septembre. Michael Cross avait intégré HSBC AM en 2015. Il est actuellement vice-président de l’activité institutionnelle. Avant cela, il avait travaillé trois ans au sein du Fond monétaires international et 20 ans à la Banque d’Angleterre. En prenant ce poste, Michael Cross sera à la tête de 171 milliards de dollars d’actifs et de 160 professionnels de l’investissement.

Wells Fargo Asset Management, qui va être renommé Allspring Global Investments, lance deux fonds de petites capitalisations au format Ucits. Il s’agit du fonds Small Cap Innovation Fund et du Global Small Cap Equity Fund. Le premier fonds se concentre sur les entreprises innovantes avec un avantage concurrentiel, ayant de bons fondamentaux mais qui sont sous-valorisées en Bourse. Au moins deux tiers du portefeuille est investi aux Etats-Unis. Ce fonds est géré par Michael Smith et Christopher Warner, qui font partie de l’équipe de gestion actions de croissance fondamentale. Le Global Small Cap Equity Fund est investi sur les entreprises bien gérées et dont la flexibilité financière est sous-estimée. Le portefeuille comprend des sociétés de petites capitalisations mondiales figurant au sein de l’indice S&P Developed Small Cap. Il peut aussi investir jusqu’à 10 % dans des entreprises du MSCI Emerging Markets. Le fonds est géré par l’équipe Special Global Equity. Les fonds sont enregistrés dans plusieurs pays d’Europe, dont la France. Ils seront aussi accessibles aux investisseurs de Singapour, Hong Kong et de Corée du Sud.

La banque du Liechtenstein VP Bank a présenté ses résultats semestriels. Son profit a doublé à 29,9 millions de francs suisses (27,9 millions d’euros), par rapport à l’année dernière. Les encours sous gestion ont progressé de 11% à 52,6 milliards de francs suisses. La collecte nette s'élève à 700 millions de francs suisses. La banque a également profité de l’achat de Öhman Bank (+900 millions de francs suisses d’encours sous gestion) et d’un effet marché de 3,5 milliards de francs suisses.

La gérante actions Françoise Cespedes a quitté Aviva Investors, selon les informations de Citywire Selector. Elle a rejoint Axa Investment Managers en tant que gérante à Paris et travaillera au sein de l’équipe petites capitalisations d’Axa Framlington. Chez Aviva Investors, Françoise Cespedes était en charge de la stratégie European Equity Climate Transition, qui représentait 1,23 milliard d’euros fin juin.

Le président de Marathon Asset Management Andrew Rabinowitz quitte la société pour rejoindre K2 Integrity Holdings en tant que directeur général, rapporte le Wall Street Journal. Il gérera la société aux côtés du co-directeur général Jeremy Kroll, qui a fondé K2 avec son père. Il aura pour mission de développer K2 dans la gestion d’actifs et le conseil sur l’environnement, le social et la gouvernance. K2 fournit également des services d’enquête, de cybersécurité, de lutte contre le blanchiment d’argent et de surveillance à ses entreprises clientes.

Mubadala Capital, la société d’investissement du fonds souverain Mubadala Investment basé à Abou Dhabi, s’apprête à étoffer son bureau de Londres avec des professionnels du capital investissement le mois prochain, dans la foulée de la clôture de son troisième fonds. Antoun Ghanem, un directeur du groupe de capital-investissement qui dirige l’activité d’investissement européenne de Mubadala Capital, quittera Abou Dhabi pour Londres, selon Adib Mattar, responsable du capital-investissement. La société a récemment levé 1,63 milliard de dollars pour son troisième fonds de capital-investissement, et prévoit également de se développer à New York.

Le nouveau Spac dirigé par Xavier Rolet, l’ancien patron du London Stock Exchange, cherche à lever 200 millions de dollars sur le New York Stock Exchange, rapporte Financial News. Quelque 20 millions de titres de 10 dollars chacun seront émis, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ce Spac, appelé World Quantum Acquisition Corp, se concentrera sur le secteur des fintech et des services financiers en Europe et aux Etats-Unis. Serge Harry, l’ancien directeur financier d’Euronext, sera directeur financier de la société. Michel Brogard, un ancien de CQS, a été nommé directeur du développement. Antoine Shagoury, qui était au LSE, en deviendra directeur de l’information.

State Street a recruté Dagmar Kamber Borens. Elle est nommée directrice Suisse, en remplacement de Markus Steiner, qui occupait ce poste depuis 2013. Dagmar Kamber Borens a travaillé 17 ans chez UBS, notamment comme directrice de cabinet du directeur de la finance John Cryan. Elle a ensuite travaillé chez Credit Suisse, et était dernièrement directrice Suisse de Quintet Private Banking, jusque mars 2020.

Zurich Italia va acquérir le réseau italien de conseillers financiers de Deutsche Bank, Deutsche Bank Financial Advisors. Cela représente 1.085 conseillers financiers, 97 salariés et 16,5 milliards d’encours sous gestion (au 31 mars). L’acquisition permet à Zurich de se renforcer en Italie. Deutsche Bank, de son côté, va pouvoir se recentrer sur la gestion de fortune, notamment sur le segment de la clientèle d’entrepreneurs.

Le fournisseur d’ETF américain Global X ETFs lance ses deux premiers ETF sur la Bourse de Milan. Il s’agit des fonds Global X Video Games & Esports Ucits ETF, sur le thème des jeux vidéo et du sport en ligne, et du Global X Telemedicine & Digital Health Ucits ETF, sur les technologies médicales. Ces deux produits font partie de la gamme d’ETF thématiques de Global X ETFs, qui compte 30 fonds différents aux Etats-Unis, sur des sujets aussi divers que les réseaux sociaux, l’eau, l’éducation, les millenials, le cannabis, l’innovation chinoise… Au total, Global X ETFs gère plus de 80 ETF représentant un encours de 37 milliards de dollars. La société, basée à New York, fait partie du groupe coréen Mirae Asset Financial Group depuis 2018. Le lancement de ces ETF en Italie s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement en Europe de Global X ETFs. Ce mouvement a été amorcé en décembre 2020 avec l’introduction de ces deux produits à la Bourse de Londres. L’arrivée de ce nouvel acteur en Italie porte en tout cas à 28 le nombre total d’émetteurs d’ETF actuellement actifs sur la Bourse de Milan. Il pourrait contribuer à encore faire croître les encours des ETF en Italie qui ont atteint 106 milliards d’euros en juillet 2021.

La division gestion d’actifs de Goldman Sachs a recruté Maria Vassalou, qui dirigeait dernièrement sa propre société et a passé plusieurs années chez Perella Weinberg Partners, rapporte Bloomberg. Elle est nommée directrice adjointe des investissements au sein du pôle solutions multi-assets, selon des sources proches du dossier. Elle apporte son expérience en tant que gérante macro.

En plein surmenage, les banquiers d’investissement cherchent de plus en plus à se tourner vers le secteur de la gestion d’actifs, écrit Financial News. Les recruteurs indiquent que les juniors, soumis à un stress intense, sont prêts à sacrifier entre 10.000 livres et 20.000 livres de rémunération pour changer de métier et disposer d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que d’une plus grande flexibilité au travail. Selon un chasseur de tête interrogé par FN, les banques d’investissement subissent une hémorragie de banquiers junior, provoquant une crise des recrutements dans le secteur.

La division de la gestion privée de Haitong International Securities Group a annoncé ce 17 août le lancement de son activité Global Family Office (GFO) ainsi que la nomination de Roger Teow au poste de responsable de l’Asie pour ce nouveau département. Il est également nommé responsable de la gestion privée pour Singapour. Le nouveau département sera chargé d’offrir des solutions sur mesure pour les family offices tels que la planification de la transmission du patrimoine, la gestion d’actifs, la préservation du capital et croissance des actifs liquides, le conseil d’investissement et la gestion discrétionnaire du portefeuille. Roger Teow vient de Julius Baer, où il était dernièrement le directeur des relations pour les clients Ultra High Net Worth. Auparavant, il était le directeur exécutif des produits et services d’investissement chez UBS Wealth Management, où il était responsable des fonds d’investissement, des fonds spéculatifs et des actions privées. Pendant cette période, il a également dirigé l’équipe chargée des ventes et du conseil de portefeuille dans plusieurs classes d’actifs. Le groupe Haitong Securities dispose d’encours sous gestion de 723 milliards de renminbi (94.2 milliards d’euros) au 20 juillet 2021

La société de gestion saoudienne Jadwa Investment vient de lancer une plateforme de fonds externes respectueux de la Charia. Elle compte déjà trois fonds : un sur les actions domestiques, un sur les marchés émergents et un fonds d’obligations sukuk. Trois autres fonds doivent être ajoutés d’ici la fin de l’année, couvrant le leasing, l’immobilier et le private equity. Elle n’a pas précisé les noms des partenaires. Jadwa Investment compte 63,8 milliards de riyals saoudiens (14,5 milliards d’euros) sous gestion et conseil à la fin 2020.

Le roboadvisor Sarwa des Emirats Arabes Unis vient de lever 15 millions de dollars (12,8 millions d’euros) de financement. Il s’agit d’une série B avec pour meneur le fonds souverain Mubadala d’Abu Dhabi et le venture capitalist Oryx Fund. Cela porte les financements totaux dans la start-up à 25 millions de dollars. La levée de fonds doit financer le lancement de produits, dont Sarwa Trade, une plateforme de trading gratuite.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son aval fin juillet à une nouvelle société de gestion américaine pour la commercialisation de ses fonds en France, a appris NewsManagers (une publication de L’Agefi). Sands Capital, boutique de gestion basée à Arlington dans l’Etat de Virginie, va ainsi proposer sa gamme de fonds actions au style croissance domiciliée en Irlande aux investisseurs français. Quatre fonds ont été enregistrés: Sands Capital US Select Growth (actions américaines), Sands Capital Global Growth (actions internationales), Sands Capital Emerging Markets Growth (actions émergentes) et Sands Capital Global Leaders (actions internationales). Sands Capital gérait 77 milliards de dollars (65,8 milliards d’euros) fin juin selon les données de son site internet.

PGIM Investments, la division de la gestion d’actifs de l’assureur américain Prudential Financial, a annoncé la nomination de Jessica Jones en tant que responsable de l’Asie. Elle sera chargée d’élargir l’activité d’intermédiation mondiale de PGIM ainsi que de renforcer les équipes à Hong Kong et à Singapour afin de soutenir les ventes et la distribution dans la région. Basée à Hong Kong, elle sera rattachée à Kimberly LaPointe, responsable de PGIM Investments International. Jessica Jones vient de Goldman Sachs Asset Management, ou elle était dernièrement managing director ainsi que responsable de l’activité de détail en Asie hors Japon. Elle a travaillé chez Goldman Sachs Asset Management pendant 17 ans.

Les principales sociétés de private equity cotées aux Etats-Unis ont vu leur valeur tripler depuis l’an dernier, a calculé le Financial Times. La capitalisation boursière combinée de Blackstone, KKR, Carlyle, Apollo et Ares a gonflé depuis mars 2020, où elle était de 80 milliards de dollars, à environ 252 milliards de dollars cette année. Leurs encours sous gestion s’établissaient à 2.100 milliards de dollars fin juin, en hausse de près de 37 % par rapport à juin de l’an dernier.

State Street a annoncé à ses employés basés à New York qu’ils ne retourneraient pas dans ses bureaux de Midtown Manhattan, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Le groupe américain prévoit de sous-louer les deux bureaux situés près du Rockefeller Center à d’autres sociétés. De nombreux employés new-yorkais de State Street travaillent à distance depuis le début de la pandémie. La société financière a demandé à ses employés de travailler à domicile lorsque les infections ont commencé à se propager dans le pays. Plus tard, les employés américains qui avaient besoin d’un bureau pouvaient se rendre au travail s’ils respectaient les règles de sécurité. Les bureaux de la société à New York sont restés peu occupés. En mai, State Street a annoncé aux employés de New York de se préparer à la fermeture de leurs bureaux. Selon plusieurs sources, plus de 500 employés des activités de conservation et de gestion d’actifs de la société seront touchés.

RadiantESG Global Investors, la société de gestion lancée en juillet 2021 avec le soutien de HSBC, a recruté trois professionnels d’Axa Investment Management, rapporte Investment Week. Harry Prabandham, responsable des stratégies multifactorielles et alpha de Rosenberg Equities, rejoint la nouvelle société en tant que directeur des investissements. Il a passé 14 ans au sein de Rosenberg Equities. Kevin Lin arrive en tant que gérant après 17 ans chez Rosenberg Equities. Enfin, Mauricio Bustos, qui affiche 22 ans de services pour Rosenberg Equities, rejoint RadiantESG en tant que responsable données et technologie.