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Asset Management
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18/05/2021

Fidelity cible les adolescents

Fidelity Investments a annoncé mardi qu’il émettra des cartes de débit et proposera des comptes d’épargne et d’investissement aux 13-17 ans dont les parents ou responsables légaux sont clients de la société aux Etats-Unis, rapporte le Wall Street Journal. Les comptes permettront aux adolescents d’acquérir et de vendre des actions américaines, des fonds Fidelity et plusieurs ETF. Comme pour les adultes, Fidelity ne facturera pas de frais de tenue de comptes ni de commissions pour les transactions en ligne. Cette offre constitue la dernière initiative en date de Fidelity pour se positionner en tant que conseiller financier à vie pour des millions d’Américains.
18/05/2021
Fonds

JPM AM ferme un peu plus son fonds Emerging Markets Opps

JPM Asset Management a pris de nouvelles mesures pour ralentir un peu plus les flux dans son fonds Emerging Markets Opportunities après que les investisseurs ont investi 2 milliards de dollars supplémentaires dans la stratégie au cours des deux années qui ont suivi les premières restrictions, a appris Citywire Selector. JPM AM a informé ses porteurs de parts le 13 mai que les investisseurs existants ne seraient autorisés à effectuer des transactions qu'à hauteur de 10 millions de dollars par jour, selon une note lue par Citywire. Cette mesure a été mise en place pour protéger les investisseurs existants et la philosophie d’investissement des gérants du fonds. Le fonds avait été initialement fermé aux nouveaux investisseurs en juillet 2019. La stratégie représentait alors 3,58 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle pèse désormais 5,55 milliards de dollars, d’après les données de JPM AM à fin avril.
Fonds
18/05/2021
Fonds

Sella Sgr lance un fonds vert à échéance avec Rothschild & Co AM

Sella Sgr, la société de gestion du groupe italien Sella, a lancé le fonds Bilanciato Ambiente Cedola 2027, le premier fonds italien ESG à échéance avec une spécialisation sur l’environnement, rapporte Bluerating. L’un des objectifs de ce fonds diversifié est de soutenir la transition énergétique et de protéger l’environnement par le biais de la réduction des émissions de CO2. Ainsi, le fonds préfère investir dans des secteurs susceptibles de produire de faibles émissions, en évitant les secteurs les plus polluants liés, par exemple, aux combustibles fossiles. Rothschild & Co Asset Management, avec lequel Sella Sgr a signé un accord, apportera son aide pour le processus de sélection des titres.
Fonds
18/05/2021

Les encours de la Banque Cramer & Cie se rapprochent des 3MdsCHF

La Banque Cramer & Cie a présenté ce 17 mai des résultats annuels en hausse pour l’exercice 2020. Ses revenus d’exploitation ont notamment augmenté de 3%, à 39,7 millions de francs, et son bénéfice net s'établit à 5,3 millions de CHF, contre 0,3 million en 2019. Les encours sous gestion atteignent désormais 2,936 milliards de CHF, en hausse de 3% sur l’année. L’institution suisse a par ailleurs nommé André Mankowsky comme responsable de la banque privée et membre de la direction générale en janvier 2021. Il fut précédemment responsable de la clientèle privée pour les marchés d’Europe de l’Est et la Russie chez Société Générale Private Banking et Deutsche Bank.
18/05/2021
Fonds

BNY Mellon IM obtient le label ISR belge pour deux fonds

BNY Mellon Investment Management a obtenu le label belge Towards Sustainability pour ses fonds durables BNY Mellon Sustainable Global Real Return (EUR) et BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond (EUR). Les fonds, gérés par la société d’investissement Newton Investment Management, font partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc (BNY MGF), domiciliée en Irlande. Le label Towards Sustainability est la norme de qualité des investissements durables et socialement responsables élaboré par Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Il est attribué par l’Agence centrale de labellisation (CLA) du label ISR belge.
Fonds
17/05/2021

UBS WM recrute un codirecteur des solutions alternatives

UBS Global Wealth Management vient de recruter Johannes Roth comme codirecteur des solutions alternatives, a appris Citywire Selector. Basé à Zurich, il est rattaché à Bruno Marxer, le directeur des investissements, et travaille avec Jerry Pascucci, qui lui exerce depuis New York. Johannes Roth a été précédemment fondateur et directeur général de FiveT Capital et directeur général d’Avaloq Ventures, une filiale du groupe Avaloq.
17/05/2021

Credit Suisse pressé de dédommager les clients des fonds Greensill

Credit Suisse fait face à la pression croissante de ses clients prestigieux qui veulent être dédommagés des pertes liées à l’effondrement des fonds de supply-chain associés à Greensill Capital, rapporte le Financial Times. La décision de les indemniser ou pas est l’un des premiers gros dilemmes d’António Horta-Osório dans son nettoyage de la banque, laquelle est confrontée à la menace de plusieurs actions collectives d’investisseurs en colère. Des milliers de clients de Credit Suisse ont investi dans la gamme de fonds de 10 milliards de dollars, après que les conseillers de la banque leur ont assuré qu’il s’agissait de produits à faible risque, entièrement assurés contre les pertes. Les investisseurs incluent un ancien premier ministre du Qatar, des centaines de clients européens et asiatiques ultra-fortunés de Credit Suisse, ainsi que des fonds de pension et des sociétés cotées.
17/05/2021

Vanguard ouvre des bureaux à Dallas

Vanguard va ouvrir de nouveaux bureaux dans la région de Dallas-Fort Worth début 2022. Ces bureaux seront dédiés au conseil en investissement et accueilleront pour commencer des conseillers financiers, ainsi que des professionnels des technologies de l’information. Des recrutements seront annoncés dans les prochains mois. Ces bureaux à Dallas représenteront la cinquième implantation de Vanguard aux Etats-Unis.
17/05/2021

La société de Martin Gilbert acquiert un gestionnaire écossais

AssetCo, la société présidée par Martin Gilbert, va acquérir la totalité du capital de Saracen Fund Managers pour un montant de 2,75 millions de livres. Saracen est une société de gestion indépendante fondée à la fin des années 1990 et basée à Edimbourg. Composée de 5 employés, elle affiche un encours sous gestion de 120 millions de livres répartis dans trois fonds. Le plus gros, Global Income and Growth Fund, représente plus de 100 millions de livres. A l’issue de l’opération, Saracen continuera ses activités depuis l’Ecosse sous sa propre marque. Martin Gilbert, l’ancien patron de Standard Life Aberdeen, et Peter McKellar, rejoindront le conseil d’administration de la boutique. «Le projet d’acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale d’AssetCo consistant à acquérir et à investir dans des entreprises de gestion d’actifs et de patrimoine», explique Peter McKellar, président adjoint et directeur général. AssetCo, qui est détenue à 9,9 % par Martin Gilbert et qui est cotée sur l’AIM, a déjà acquis une participation de 5,9 % dans River & Mercantile.
17/05/2021

Fideuram – ISPB collecte 2,7Md€ pour sa gestion d’actifs au T1-21

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking a enregistré une collecte nette de 2,7 milliards d’euros pour sa gestion d’actifs au premier trimestre 2021, en forte amélioration par rapport à la décollecte de 600 millions des trois premiers mois de 2020. L’activité commerciale dans son ensemble (intégrant les encours administrés) collecte 1,7 milliard d’euros. Les encours sous administration ont atteint un nouveau record à 264,1 milliards d’euros fin mars, en hausse de 3 % par rapport au début de l’année et de 18 % sur un an. Les encours sous gestion représentent 180 milliards d’euros. Le bénéfice net consolidé est ressorti à 405 millions d’euros, en hausse de 82 % sur un an. Le coefficient d’exploitation s’établit à 27 %, en baisse de 2 points sur un an.
17/05/2021

Les Philippines rejoignent un marché commun asiatique de distribution de fonds

Les Philippines viennent d’intégrer l’ASEAN Collective Investment Schemes Framework, un marché commun de l’industrie des fonds construit par l’Association of Southeast Asian Nations. Il s’agit du quatrième membre, après la Malaisie, Singapour et la Thaïlande. Ce marché commun est différent de l’Asia Regional Fund Passport, qui réunit l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, et la Nouvelle-Zélande.
17/05/2021

Credit Suisse recrute une poignée de nouveaux collaborateurs pour sa gestion de fortune en Chine

Credit Suisse vient de réaliser plusieurs nominations et recrutements pour son département de gestion de fortune en Asie du Nord, qui recouvre la Chine, Hong Kong, et Taïwan, a appris Finews, sur la base d’un document interne. La direction de la banque privée a été confiée à Keng Cheong Lock, qui travaille pour Credit Suisse depuis 14 ans. La firme suisse a également recruté comme chef d'équipe Terence Seah, qui arrive de la banque privée d’UOB, et comme responsables de relations Harry Chen, en provenance de Julius Baer, et Maggie Ma, qui vient d’UBS. Ces trois collaborateurs seront basés à Singapour. Sur le bureau de Hong Kong, Credit Suisse accueille Ray Chun, un ex-Citibank, comme responsable de relations pour le marché chinois, Thomas So, jusqu’ici conseiller en investissement senior chez BNP Paribas, et Wilson Chan, actuellement consultant chez Pictet, vont diriger une équipe de conseil en investissement. Par ailleurs, Thomas Ang, le directeur des services de family office pour l’Asie-Pacifique, va être relocalisé à Singapour. Il travaillait jusqu’ici à Hong Kong. Il s’est notamment vu confier le développement d’une plateforme de services de planification patrimoniale. Il sera accompagné par Jennie Lau, qui vient d'être recrutée. Elle était jusqu’ici conseillère juridique senior chez Chow Tai Fook Enterprises.
17/05/2021

DWS et Tikehau lancent un fonds pour les régimes de retraite

La société de gestion allemande DWS a lancé " DWSSecured Income Fund ", un fonds à revenu garanti pour les régimes de retraite à prestations définies. Il sera géré en partenariat avec Tikehau Investment Management, et visera principalement les fonds de pension à prestations définies de petite et moyenne taille. Le fonds est composé d’actifs à revenu garanti, notamment des dettes d’infrastructure, des dettes immobilières, des prêts directs, des titres adossés à des actifs, des obligations de prêts collatéralisés et des prêts à effet de levier.
17/05/2021

Le directeur des investissements immobiliers en Asie-Pacifique de BlackRock rejoint Savills IM

La société de gestion immobilière Savills IM a nommé Greg Lapham au poste de responsable des investissements en Australie. Il arrive de BlackRock, où il était directeur général et directeur des investissements de l’activité immobilière en Asie-Pacifique. Il sera soutenu par Guy Sainsbury, directeur des investissements, qui a récemment rejoint Savills IM après avoir travaillé chez Lendlease, où il a occupé divers postes de direction dans le domaine du développement, de la mobilisation de capitaux et de l’origination. L'équipe, basée à Sydney, a également été renforcée par les nominations d’Anthony Lupis, directeur des investissements, et de Jacob van Egmond, analyste des investissements. La firme a par ailleurs annoncé le lancement du fonds Savills IM Asia-Pacific Income and Growth Fund. Ce véhicule va se concentrer sur les investissements core-plus et incorporer une composante définie de valeur ajoutée, avec la possibilité d’offrir des opportunités de co-investissement. Il vise un TRI de l’ordre de 8 à 10 %, avec des investissements axés sur les marchés développés de l’Asie-Pacifique et les principales villes. Il comprendra des bureaux, de la logistique/industriel, du commerce et du résidentiel. Le volume d’investissement total attendu est d’environ un milliard d’euros, avec un taux d’endettement maximal de 60 % au niveau du fonds. Le fonds est accessible aux investisseurs institutionnels et aux family offices.
17/05/2021
Gestion d'actifs

Les actions dominent encore la collecte hebdomadaire mondiale

Les fonds actions ont une nouvelle fois dominé la collecte hebdomadaire, selon les données du Flow Show, le rapport sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Sur la semaine du 6 au 12 mai, ils ont attiré 25,7 milliards de dollars (21,2 milliards d’euros), contre 13,6 milliards pour les fonds monétaires, 6,9 milliards pour les fonds obligataires, et 1,7 milliard pour les fonds or. La collecte des fonds actions s’est concentrée exclusivement sur les fonds indiciels cotés (ETF), avec +26,6 milliards de dollars, tandis que les fonds gérants activement ont rendu 900 millions. Sous le prisme régional, les fonds actions américaines sont en tête, avec 9,1 milliards de dollars de flux nets, suivi par les fonds émergents (+3,9 milliards) et le Japon (+1,2 milliard). Sur l’obligataire, les investisseurs ont privilégié les fonds de dettes souveraines, qu’elles soient indexées à l’inflation (+1,9 milliard de dollars), ou libellées en nominal (+1,2 milliard), auxquelles on peut également ajouter les titres municipaux (+800 millions).
Gestion d'actifs
14/05/2021
Gestion d'actifs

Les actions continuent de dominer la collecte hebdomadaire mondiale

Les fonds actions ont une nouvelle fois dominé la collecte hebdomadaire, selon les données du Flow Show, le rapport sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Sur la semaine du 6 au 12 mai, ils ont attiré 25,7 milliards de dollars (21,2 milliards d’euros), contre 13,6 milliards pour les fonds monétaires, 6,9 milliards pour les fonds obligataires, et 1,7 milliard pour les fonds or.
Gestion d'actifs
14/05/2021

Antin recrute Nathalie Kosciusko-Morizet

Antin Infrastructure Partners a annoncé ce 12 mai plusieurs recrutements et nominations de partners, dont celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, l’ancienne ministre de l’Ecologie,du Développement durable, des Transports et du Logement sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012. Celle-ci quitte donc CapGemini Americas, dont elle était vice-présidente exécutive en charge du cloud et de la cybersécurité, et travaillera à New York, avec le rang de senior partner. La firme française a également recruté Anand Jagannathan, avec le même rang de senior partner, au sein de l'équipe pôle infrastructures de demain, basé à Londres. Il était jusqu’ici directeur de l'équipe Énergie et Infrastructure d’Investec Bank. Par ailleurs, Rodolphe Brumm revient chez Antin, huit ans après son départ. Il intègre le pôle infrastructures de demain, basé à Paris. Il arrive d’UBS Infrastructure Equity, où il était directeur de l’origination et de l’exécution pour l’Europe. Enfin, Nicolas Mallet, qui travaille au sein du pôle infrastructures de demain, a été promu partner.
14/05/2021

MSCI débauche la responsable diversité de JPMorgan A&WM

MSCI a recruté Tia Counts en tant que directrice de la diversité, un poste nouvellement créé. L’intéressée vient de JP Morgan Asset & Wealth Management où elle était responsable mondiale de la diversité et de l’inclusion depuis décembre 2020 seulement.
14/05/2021

Le responsable des obligations monde de Janus Henderson s’en va

Nick Maroutsos, le responsable des obligations monde de Janus Henderson, et co-gérant des stratégies Absolute Return Income et Global Multi-Sector Fixed Income, quittera la société en octobre 2021 pour faire une pause dans sa carrière, rapporte Investment Week. L’intéressé, qui officie au sein de la société depuis juillet 2015, travaillera avec les équipes obligataires et le responsable mondiale de l’obligataire, Jim Cielinski, pour assurer une transition en douceur. Jason England et Daniel Siluk continueront à gérer le fonds Absolute Return Income, tandis qu’Andrew Mulliner supervisera les stratégies multi-sector.
14/05/2021
Fonds

La boutique des anciens d’Alken va lancer son premier fonds

La boutique de gestion londonienne Adelio Partners va lancer le 1er juin sa première stratégie actions européennes, a appris Citywire Selector. Le fonds Adelio European sera basé au Luxembourg et conforme à la directive Ucits. Adelio Partners a été fondée en 2020 par quatre anciens analystes et gérants d’Alken Asset Management, sous la houlette de l’ancien responsable de la recherche actions, Antoine Badel.
Fonds
14/05/2021

Schroders a envisagé une acquisition de M&G

Schroders a passé des mois à étudier une éventuelle acquisition de M&G, selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. L’opération aurait créé un géant de la gestion au Royaume-Uni avec plus de 1.000 milliards de dollars d’encours. Schroders a travaillé avec un partenaire en début d’année pour envisager un démantèlement de M&G en séparant ses activités de gestion d’actifs de ses pôles retraite et assurance, selon les sources. La société de gestion a récemment renoncé à l’idée après avoir estimé que M&G serait trop cher. M&G était valorisé à 5,7 milliards de livres en Bourse jeudi. Les réflexions de Schroders n’ont jamais conduit à des discussions formelles avec M&G, précise Bloomberg.
14/05/2021

Blue Orchard embauche un responsable du développement en Europe du Nord

Blue Orchard, société de gestion du groupe Schroders, a recruté Magnus Weikert pour diriger son développement en Europe du Nord, rapporte AM Watch. L’intéressé sera basé à Copenhague. Avant de rejoindre Blue Orchard, Magnus Weikert travaillait pour Alternative Equity Partners.
14/05/2021

Une saison favorable aux styles croissance et qualité

Les publications des entreprises ont fait état d’une importante hausse des bénéfices, en particulier les grands groupes technologiques américains sous l’effet d’une reprise économique plus solide que prévu. Ceci est dû aux progrès de la vaccination, associés aux soutiens budgétaires massifs des gouvernements. En Europe, les restrictions sanitaires ont pesé, les entreprises ont malgré tout publié des résultats majoritairement au-dessus des attentes.
14/05/2021

Faut-il s’inquiéter des anticipations d’inflation ?

Le graphique ci-contre présente la relation entre les variations de l’inflation américaine et les variations du rendement des Treasuries à 10 ans retardées d’un an. Aux États-Unis, le marché évalue à 30% la probabilité que l’inflation soit supérieure à 3% au cours des 5 prochaines années pour une inflation moyenne évaluée à 2,5% pour les 5 ans à venir.
12/05/2021

Allianz collecte 37,8Md€ pour compte de tiers au premier trimestre 2021

Allianz a fait état d’une collecte de 37,8 milliards d’euros pour son activité de gestion d’actifs pour compte de tiers au premier trimestre 2021. Cette activité regroupe ses filiales Allianz Global Investors en Europe et Pimco aux Etats-Unis. Le groupe affiche un montant record d’actifs gérés pour compte de tiers à 1.775 milliards d’euros à fin mars. Il a bénéficié aussi d’un effet de change positif de 49,6 milliards d’euros mais a souffert d’un effet performance négatif de 20,7 milliards, limitant la hausse des encours sur le trimestre à seulement 63 milliards. En comptant les actifs pour le compte d’Allianz, le groupe gère 2.432 milliards d’euros. Comparé au premier trimestre 2020, le résultat avant impôt de l’activité a progressé de 10% à 747 millions d’euros, porté par la hausse revenus due à l’augmentation des encours et à l’intégration de Allianz Real Estate. Le ratio coût sur revenus s’est amélioré de 2,4 points à 59,3%. Lors d’une conférence destinée aux analystes, Giulio Terzariol, directeur financier d’Allianz, a indiqué que la gestion avait collecté 8 milliards d’euros pour compte de tiers au mois d’avril. Le groupe ne détaille pas la répartition entre Pimco et Allianz GI.
12/05/2021

Inocap Gestion reçoit le Label Relance pour deux fonds

Inocap Gestion a obtenu le Label Relance pour deux de ses fonds, Quadrige France Smallcaps et Quadrige Rendement France Midcaps. A fin avril, le premier fonds représentait 39 millions d’euros d’encours sous gestion, et le second 84,6 millions. Lancé en octobre 2020 et attribué par la Direction Générale du Trésor, le label Relance a pour objectif de mobiliser l’épargne des investisseurs, en faveur de la relance économique. Ce Label s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance pour faciliter le financement de long terme des entreprises et notamment des PME et ETI.

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