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Asset Management
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31/08/2021

La loi espagnole sur la publicité des crypto-actifs entrera en vigueur début 2022

La future réglementation sur la publicité des crypto-actifs en Espagne devrait entrer en vigueur fin janvier ou début février 2022, rapporte lequotidien Cinco Dias. La consultation publique sur cette future circulairelancée par l’autorité espagnole de régulation des marchés financiers s’achève ce mardi. Cette circulaireest la première initiative sur le planréglementaire concernantles cryptos en Espagne. Dans les faits, ce texte donne le pouvoir à la CNMV de contrôler toute publicité pour les cryptos avant publicationet deles faire retireren cas de non-conformité. La CNMV aurait également la possibilité de faire ajouter des avertissements concernant les risques et les caractéristiques de ces produits. Undécret-loi royal publié en mars dernier autorise le superviseur à développer un périmètre d’intervention ainsi queles mécanismes de contrôles et procédures au sujet de la publicité pour les crypto-actifs. Des mesures qui seront appliquées par le biais d’unecirculaire.
31/08/2021

Les hedge funds "shortent" neuf valeurs en particulier selon Goldman Sachs

Dansun rapport trimestriel,Goldman Sachs a analyséles positions de 813 hedge funds et de 573 fonds mutuels américains. Selon ses conclusions,neuf valeurs de l’indice S&P 500 font l’objet de larges ventes à découvert actuellement. Ces valeurs sont Adobe, Fiserv, General Motors, Liberty Broadband, Mastercard, Square, Twilio, Visa et Wells Fargo. Ces neuf valeurs n’ont en moyenne gagné que 6% en termes de valorisationjusqu’alors en 2021 contre 20% pour le reste de l’indice en moyenne d’après le rapport. Goldman Sachs précise également que les hedge funds ont presque atteint un record en termes d’utilisation de levier tandis que les fonds mutuels enregistrent leur plus bas niveau de détention de cash.
31/08/2021

Meeschaert AM et Amilton bouclent leur fusion

Meeschaert AM et Amilton AM, les deux sociétés de gestion d’actifs du Groupe LFPI, ont annoncé lundi soir que leur fusion serait effective le 3 septembre 2021. Ce rapprochement, anticipé par NewsManagers, donne naissance à Meeschaert Amilton AM, une société de gestion de près de 50 collaborateurs et 3,2 milliards d’euros d’encours sous gestion. Les employés de la société de gestion seront bientôt réunis en un seul lieu, aux côtés de toutes les équipes parisiennes du Groupe LFPI. La société dispose d’expertises en gestions actions, obligations et multi-classes d’actifs destinées à tous types d’investisseurs (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, particuliers, familles, associations et fondations). Le projet a été mené par Fabien Bismuth, président des directoires de Financière Meeschaert et de Meeschaert AM. Il est entouré comme annoncé précédemment de Dan Sayag et Benoit Vesco, directeurs généraux, et d’Aurélie Baudhuin, directrice générale déléguée en charge de la recherche ISR. LFPI avait racheté Meeschaert en avril 2021. La société détenait Amilton AM depuis 2019.
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31/08/2021

Epopée Gestion s’adjoint une responsable des opérations

Epopée Gestion, l’entreprise d’investissement cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal, a recruté Sandrine Hennecart en tant que responsable des opérations. A ce poste nouvellement créée, l’intéressée sera en charge de la déclinaison et mise en œuvre de la stratégie d’Epopée Gestion sur le plan opérationnel et réglementaire. Ses missions consisteront à animer le middle office et favoriser le développement de nouveaux fonds. Directement rattachée au comité de direction, Sandrine Hennecart travaillera aux côtés de Laurent Dumas, président d’Epopée Gestion. Avant de rejoindre Epopée Gestion, Sandrine Hennecart occupait, depuis une quinzaine d’années, la fonction de secrétaire générale et responsable de la conformité et du contrôle interne au sein de Sodero Gestion, société de gestion de capital investissement, filiale du groupe Caisse d’Epargne. Elle a débuté sa carrière en 1999 à Paris chez Fininfo. Elle a ensuite intégré le middle office d’Exane puis participé au déploiement du middle office d’Exane Asset Management à compter de 2002. En janvier 2004, elle rejoint Symphonis, devenu Fortuneo Banque, pour accompagner les équipes dans le déploiement de la politique de gestion des risques et de contrôle permanent.
31/08/2021

UBS nomme un nouveau responsable des intermédiaires financiers

UBS change de responsable des clients intermédiaires financiers. Après 40 années au sein de la banque privée de l’institution zurichoise, dont les six dernières à diriger ce pôle, Stefano Veri va en effet prochainement prendre sa retraite. Il sera remplacé par Thomas Frauenlob, l’actuel responsable des clients ultra high net worth et des family offices pour la Suisse. Ce dernier sera rattaché à Anton Simonet, le directeur de la gestion de fortune en Suisse, et à Iqbal Khan, le directeur de la gestion de fortune.
31/08/2021

Nortia recrute un commercial de CPR AM

Le courtier Nortia, spécialisé dans les conseillers en gestion de patrimoine, vient de recruter Jean-Baptiste Lausanne comme responsable commercial pour le Sud-Ouest. Celui-ci arrive de CPR AM, où il couvrait cette même clientèle depuis 2017. Jean-Baptiste Lausanne a commencé sa carrière au sein du middle office de Mobilis Gestion, le family office de la famille Mulliez (2015-2016), avant de travailler dans le contrôle des portefeuilles ETF chez Lyxor en 2017.
31/08/2021

Les encours de Mirabaud progressent de 12% au premier semestre 2021

La banque privée Mirabaud a présenté en fin de semaine dernière ses résultats financiers pour le premier semestre 2021. Elle a notamment affiché une progression de 12% de ses encours sous gestion, à 39,1 milliards de francs suisses (36,3 milliards d’euros). L’activité de gestion d’actifs représente 9,3 milliards de francs d’encours, en hausse de 22,4%. Le détail de la collecte n’a pas été précisé. Côté résultats, l’établissement genevois a présenté un bénéfice net semestriel de 20,9 millions de francs, quasi similaire au premier semestre 2020. Les revenus ont, eux, reculé de 1,6% à 152,8 millions de francs suisses.
31/08/2021
Gestion d'actifs

LFPI fusionne ses sociétés de gestion d’actifs

Le mouvement était attendu, dès le rachat du groupe Meeschaert par LFPI au printemps. Ce dernier a annoncé lundi soir le rapprochement de la société de gestion Meeschaert AM avec Amilton AM, structure détenue par LFPI depuis 2019. Cette fusion interne donne naissance à une société de gestion de près de 50 collaborateurs et de 3,2 milliards d’euros d’encours sous gestion. «Cette opération s’inscrit dans le projet du Groupe LFPI de constituer une plateforme globale d’investissement, de gestion et de distribution ouverte à une clientèle diversifiée (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, particuliers, familles, associations et fondations) à la recherche de conseils et de solutions d’épargne performantes et durables», explique dans un communiqué Fabien Bismuth, président des directoires de Financière Meeschaert et de Meeschaert AM. Fabien Bismuth sera épaulé par deux directeurs généraux, Dan Sayag, actuel directeur général d’Amilton, et Benoit Vesco, directeur général de Meeschaert AM. Aurélie Baudhuin sera directrice générale déléguée en charge de la recherche ISR.
Gestion d'actifs
30/08/2021

UOB embauche un ancien directeur Chine de Julius Baer pour sa nouvelle division de gestion privée

La banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) a annoncé la création d’une division dédiée à la gestion privée, gérée par Chew Mun Yew. UOB a créé cette division afin de développer des produits et services pour élargir sa base de clientèle high net worth (HNW). Le segment HNW représente actuellement la moitié des revenus des commissions de gestion de patrimoine de la banque, qu’elle compte doubler d’ici cinq ans. Chew Mun Yew rejoindra la banque en décembre, et sera rattaché à Eddie Khoo, le responsable du retail d’UOB. Il arrive de Julius Baer, où il était dernièrement responsable du groupe pour la Chine, Taïwan, Macau et Hong Kong. Auparavant, il a travaillé chez UBS Wealth Management en tant que responsable pour le Taiwan, chez Carlyle comme senior exécutif vice-président et chez DBS Bank comme senior vice-président. Il fut également le directeur adjoint du régulateur singapourien, la Monetary Authority of Singapore (MAS), entre juillet 1998 et décembre 2004. A la fin du premier semestre de 2021, les encours d’UOB en gestion de fortune s’élevaient à 137 milliards de dollars (116 milliards d’euros).
30/08/2021

Perial AM embauche une responsable commerciale de La Française

Perial Asset Management vient de recruter Ingrid Gosselin au sein de son équipe commerciale dédiée aux grands comptes et aux institutionnels, annonce Marie-Claire Marques, directrice du développement de Perial AM, sur Linked-In. Ingrid Gosselin sera responsable commerciale grands comptes etinstitutionnels. Elle vient de La Française où elle a travaillé plus de sept ans, dernièrement comme responsable commerciale banques etassurances.
30/08/2021

L’un des créateurs d’iShares estime que les sociétés de gestion vivent dans le passé

Blake Grossman, l’un des pionniers des ETF, a déclaré au Financial Times que les sociétés de gestion traditionnelles devraient adopter les innovations telles que les portefeuilles sur mesure simples et renoncer à croire en un retour de la gestion active des fonds, une croyance qu’il juge «fantaisiste». Blake Grossman a travaillé chez Barclays Global Investors pendant plus de vingt ans, et a participé à la création et au développement d’iShares, désormais détenu par BlackRock. Aujourd’hui managing partner de ThirdStream Partners, il pense que de nombreuses sociétés de gestion vivent dans le passé. Pour lui, les sociétés de gestion devraient «développer une présence dans l’indexation directe, ou externaliser cette activité». L’indexation directe (direct indexing) permet aux investisseurs de détenir un groupe d’actions qui imite la performance d’un indice établi, tout en gérant les pertes fiscales et en personnalisant les portefeuilles en fonction, par exemple, d’objectifs écologiques.
30/08/2021

Indosuez WM nomme un patron de la gestion d’actifs pour Hong Kong

Indosuez Wealth Management, la division de gestion privée du groupe Crédit Agricole, vient d’annoncer la nomination d’Ian Koo en tant que responsable de la gestion d’actifs pour la branche hongkongaise. Il sera rattaché à Grizelda Lee, responsable de la gestion d’actifs pour l’Asie. Dans ce nouveau poste, Ian Koo sera chargé de la supervision des activités de la gestion d’actifs à Hong Kong dans les domaines de la distribution, du marketing et des services aux investisseurs pour les produits et offres liés à la gestion d’actifs. Il sera également responsable pour le business de la gestion de portefeuille discrétionnaire ainsi que la distribution de fonds. Ian Koo arrive du bureau hongkongais de BNY Mellon, où il était dernièrement le responsable de la gestion de portefeuille. Auparavant, il a travaillé chez HSBC en tant que gestionnaire de patrimoine international. Indosuez Wealth Management comptait 128 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2020.
30/08/2021

Le président d'UBS appelle à la création d'un marché de capitaux verts en Europe

Les pays européens devraient s’entendre pour créer ensemble un marché de capitaux verts afin de financer la transition climatique et autres initiatives qui permettraient d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, a déclaré Axel Weber, le président d’UBS selon des propos rapportés par Bloomberg. Le dirigeant aurait fait ces déclarations à l’occasion d’un panel du Forum européen Albach en Autriche. Selon Axel Weber, l’objectif de l’accord de Paris de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius est trop peu ambitieux et nécessitera une énorme quantité de financement que l’Europe pourrait organiser et fournir grâce à une union des marchés de capitaux spécialisés. Un tel marché de capitaux verts pourrait avoir une capitalisation de plus de 100 000 milliards de dollars, a-t-il déclaré. «Ce que nous devons faire, c’est rallier la grande finance et les entreprises mondiales à cet agenda», a-t-il ajouté.
30/08/2021

Lombard Odier voit ses encours progresser de 11% au premier semestre 2021

Lombard Odier a publié la semaine dernière des encours de 352 milliards de francs suisses à fin juin 2021, en hausse de 11 % par rapport à fin décembre 2020. «Cette forte augmentation a été soutenue par d’importants apports nets sur six mois, une performance positive des investissements et les effets de marché», indique la banque privée qui ne fournit toutefois pas de chiffres détaillés. Elle ajoute qu’au premier semestre 2021 les marchés ont progressé car les économies mondiales ont commencé à surmonter les difficultés liées à la pandémie. «En ce milieu d’année 2021, Lombard Odier demeure prudemment optimiste quant aux perspectives de marché, une opinion constructive reflétée par le positionnement du portefeuille», écrit-elle dans son communiqué. Les revenus opérationnels pour le premier semestre 2021 se sont établis à 717millions de francs, en progression de 6 % par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice net consolidé s’est établi à 143millions, en augmentation de 20 % par rapport au premier semestre 2020, indique la banque. Les fonds propres s'élèvent à 20,8 milliards de francs et le ratio CET1 à 29,1%. «Nous avons géré nos portefeuilles clients de manière prudente, ce qui nous a permis d’afficher une solide performance d’investissement et d’attirer des apports nets significatifs. Nous avons également continué d’investir dans les talents et dans de nouvelles solutions d’investissement, y compris une gamme de stratégies répondant au besoin urgent de l’économie mondiale de passer à un modèle neutre en carbone.», commente Patrick Odier, associé-gérant senior.
30/08/2021

L’ancien responsable immobilier du fonds norvégien rejoint Prologis

Karsten Kalleving, l’ancien responsable de l’immobilier du fonds norvégien, va rejoindre la société d’immobilier logistique en tant que managing director de l’activité Global Strategic Capital le 1er octobre. Cette dernière inclut dix co-investissements aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie et représente 82,7 milliards de dollars d’encours. Il sera rattaché au directeur général de Prologis, Hamid Moghadam. Karsten Kalleving faisait partie du programme immobilier de Norges Bank Investment Management depuis son lancement en 2010. Il a bâti une équipe et un portefeuille immobilier de 30 milliards de dollars sur les dix années qui ont suivi. Il a été directeur des investissements pour l’immobilier et directeur général de Norges Bank Real Estate Management. Dernièrement, il était conseiller spécial du directeur général de Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds souverain.
30/08/2021

Huarong AM affiche une perte nette de 16Md$

Huarong Asset Management, le principal gestionnaire chinois d’actifs en difficulté, a confirmé avoir subi une perte nette d’environ 16 milliards de dollars l’an dernier, rapporte le Wall Street Journal. La société a aussi déclaré qu’elle n’avait pas atteint les exigences réglementaires minimales pour certaines mesures financières, telles que ses ratios d’adéquation des fonds propres et de levier financier.
30/08/2021

Départ du responsable des solutions gérées Asie Pacifique de Credit Suisse

Rodolphe Larque, le responsable des solutions gérées de Credit Suisse pour l’Asie-Pacifique, quitte la banque suisse pour relever de nouveaux défis, selon Citywire Asia. L’intéressé avait commencé à gérer la plate-forme de solutions de fonds et mandats dans la région en janvier 2019. Pour le remplacer, Credit Suisse a nommé Benjamin Tan en tant que responsable par intérim des solutions gérées en Asie-Pacifique.
30/08/2021
Fonds

Vanguard compte lancer trois fonds actifs pour ses clients privés aux Etats-Unis

Vanguard va lancer trois nouveaux fonds actions gérés activement aux Etats-Unis. Il s’agit des fonds Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund, Vanguard Advice Select Global Value Fund et Vanguard Advice Select International Growth Fund. Ces fonds seront lancés au quatrième trimestre 2021 et seront accessibles exclusivement aux clients de Personal Advisor Services (PAS), un service de conseil en gestion de patrimoine de Vanguard. Les fonds feront partie d’une gamme de cinq produits actions gérés activement déjà composée des Vanguard International Core Fund et Vanguard Capital Opportunity Fund. Les trois nouveaux fonds seront gérés par des sociétés de gestion externes. Le Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund, investi sur les grandes capitalisations américaines, sera géré par Wellington Management. Le Vanguard Advice Select Global Value Fund fournira une exposition à des entreprises mondiales négligées et sera aussi géré par Wellington Management. Enfin, le Vanguard Advice Select International Growth Fund sera un fonds actions bottom-up géré par Baillie Gifford.
Fonds
30/08/2021

Aktia AM veut accélérer sur l’international

Aktia AM vient de recruter Petri Aho en tant que directeur commercial pour l’international. L’intéressé vient de Nordea Markets où il occupait un rôle clé dans les ventes auprès des institutionnels internationaux. Aktia AM souhaite ainsi accélérer son développement à l’international. A l’heure actuelle, ses actifs sous gestion à l’étranger représentent environ 2 milliards d’euros (juillet 2021) sur 15,6 milliards d’euros d’encours totaux. La croissance de ces actifs par rapport à l’année précédente a été de 18 %. «Les clients internationaux représentent déjà une part importante de notre activité et de nos encours sous gestion, ce qui est très rare dans le secteur finlandais de la gestion d’actifs. Le potentiel de croissance est massif – par le biais de solutions actuelles ainsi que via de futurs lancements», commente Perttu Purhonen, l’un des dirigeants d’Aktia AM. Petri Aho prendra ses fonctions le 1er septembre.
30/08/2021
ESG

Le Royaume-Uni lève une partie du voile sur ses premiers «green bonds»

Le bureau de gestion de la dette britannique (Debt Management Office, DMO) a annoncé vendredi que son premier gilt vert, destiné à financer des investissements environnementaux, aurait une échéance au 31 juillet 2033. Le bureau de gestion de la dette a déclaré que la syndication de cette première émission de green bond par le Royaume-Uni aurait lieu la semaine du 20 septembre. Le gouvernement avait lancé son virage écologique avec l’annonce du budget en mars et souhaite le conforter avant d’accueillir un sommet des dirigeants mondiaux pour la COP 26 en Ecosse, en novembre, afin de renouveler leurs engagements de l’accord négocié à Paris en 2015 en vue de stabiliser le climat de la planète.
ESG
30/08/2021
Gestion d'actifs

Les investisseurs privilégient les obligations de qualité et la tech fin août

Les investisseurs ont placé 13,3 milliards de dollars dans les fonds obligataires dans le monde sur la semaine se terminant le 25 août, selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Il s’agit de la plus forte collecte en sept semaines. Les flux se sont principalement dirigés vers des obligations investment grade, lesquels ont drainé 8,8 milliards de dollars. Dans le même temps, les fonds obligataires à haut rendement ont vu sortir 900 millions de dollars, leur première décollecte en cinq semaines. Les fonds actions, qui étaient en tête des ventes ces deux semaines précédentes, se placent derrière les fonds obligataires en termes de préférence des investisseurs, avec 12,6 milliards de dollars de flux entrants. BofA souligne l’intérêt des investisseurs pour les fonds technologie, qui enregistrent leur neuvième semaine de collecte avec 1 milliard de dollars. En revanche, les valeurs cycliques sont tombées en disgrâce. Les fonds du secteur de l’énergie accusent leur plus importante décollecte depuis février 2018, avec -1,8 milliard de dollars. Les fonds infrastructures subissent leurs premiers retraits depuis janvier 2021, avec 300 millions.
Gestion d'actifs
27/08/2021
ESG

Le Royaume-Uni lève une partie du voile sur ses premières obligations vertes

Le bureau de gestion de la dette britannique (Debt Management Office, DMO) a annoncé vendredi que son premier gilt vert, destiné à financer des investissements environnementaux, aurait une échéance au 31 juillet 2033. Le bureau de gestion de la dette a déclaré que la syndication de cette première émission de green bond par le Royaume-Uni aurait lieu dans la semaine du 20 septembre.
ESG

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