Cinven a déclaré qu’il ne ferait pas d’autre offre pour le gérant d’actifs britannique Sanne, se retirant ainsi d’une bataille boursière avec l’américain Apex Group. Il y a deux semaines, Sanne a accepté la proposition de 920 pence par action d’Apex, ce qui valorise la société à environ 1,51 milliard de livres (1,7 milliard de dollars) et éclipse la dernière offre de Cinven à 875 pence par action.

Didier Saint-Georges, managing director et membre du comité d’investissement stratégique de Carmignac, va quitter la société de gestion française le 1er octobre. L’information, révélée par le média Funds People, a été confirmée à NewsManagers (une publication de L’Agefi) par Carmignac. Didier Saint-Georges, qui évolue depuis 14 ans chez Carmignac, a annoncé son départ à la retraite en interne. Carmignac a indiqué par ailleurs que Didier Saint-Georges ne sera pas remplacé pour le moment au sein du comité d’investissement stratégique. « Après 14 années passées à nos côtés, Didier Saint-Georges a annoncé en interne son intention de prendre sa retraite à compter du 1er octobre 2021. Tout au long de ces années, Didier a été un pilier de notre organisation, assurant une présence permanente auprès de nos clients et faisant œuvre inlassablement de pédagogie pour expliquer nos choix de gestion et nos vues sur les marchés. », indique Edouard Carmignac, président et fondateur de Carmignac.

La filiale européenne de New York Life franchit avec six mois d'avance le cap des 150 milliards d'euros d'encours qu'elle s'était fixé.

Les dirigeants actuels et anciens du hedge fund Renaissance Technologies paieront personnellement jusqu'à 7 milliards de dollars d’arriérés d’impôts, d’intérêts et de pénalités pour mettre fin à un différend de longue date avec l’Internal Revenue Service, l’agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l’impôt sur le revenu et des taxes diverses, rapporte le Wall Street Journal. Ce règlement fiscal, annoncé par la société, pourrait être le plus important de l’histoire. Le litige porte sur les mesures prises par le fonds Medallion entre 2005 et 2015 pour convertir les gains de transactions à court terme en bénéfices à long terme. L’affaire a été suivie de près par les mondes de la finance et de la politique en raison des énormes montants en jeu et parce que les dirigeants de Renaissance figurent parmi les plus grands donateurs politiques des États-Unis.

Une tentative de coup d’Etat a été menée dimanche en Guinée, où un groupe de soldats mutins a annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement. Le ministère de la Défense a assuré dans le même temps que les assaillants avaient été repoussés. Des tirs nourris ont retenti dimanche matin à Conakry, la capitale guinéenne. Lors d’une courte apparition à la télévision nationale, un soldat non identifié a promis la création d’un gouvernement de transition et déclaré que d’autres détails seraient donnés ultérieurement. Alpha Condé, qui est âgé de 83 ans, a été réélu en octobre dernier pour un troisième mandat de cinq ans à la suite d’une réforme de la Constitution vivement critiquée par l’opposition.

En tête des sondages avant les élections législatives du 26 septembre en Allemagne, le candidat social-démocrate à la chancellerie Olaf Scholz a souhaité dimanche la formation d’un gouvernement de coalition avec les écologistes. Les enquêtes d’opinion suggèrent cependant qu’en l'état actuel du rapport de forces, le vice-chancelier et ministre des Finances du gouvernement de coalition d’Angela Merkel aura besoin du soutien d’un troisième parti pour obtenir une majorité stable au Bundestag. Le SPD et les Verts préconisent notamment le relèvement du salaire minimum, la hausse des impôts pour les plus riches et l’accélération de la transition énergétique. Ils sont également favorables à une plus grande intégration européenne.

Les investisseurs ont largement privilégié les fonds actions de grandes capitalisations américaines sur la semaine se terminant le 1er septembre, selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Parmi les autres classes d’actifs, seule la tech américaine et les obligations de qualité investment grade ont réalisé une collecte hebdomadaire significative. Les fonds actions ont enregistré un flux net de 19,2 milliards de dollars (16,2 milliards d’euros), principalement issus des fonds américains (12,4 milliards de dollars). Sur ce dernier marché, les fonds actions grandes capitalisations ont apporté la quasi-totalité des flux, avec +13 milliards de dollars, suivis par les fonds du secteur de la tech, avec +2,5 milliards de dollars. Parmi les décollectes, on notera 1,6 milliard de dollars de retraits sur les fonds croissance. Dans les autres régions du monde, seuls les fonds émergents réalisent une collecte notable, avec +4,4 milliards de dollars. Dans l’obligataire, les fonds ont reçu 12,7 milliards de dollars, dont 8,7 milliards rien que sur les fonds investment grade. Les fonds high yield, de haut rendement mais plus risqués, ont retrouvé des couleurs, avec +1,6 milliard de dollars de collecte, le meilleur résultat en deux mois et demi. Les fonds d’obligations souveraines indexées à l’inflation ont également dépassé le milliard de collecte positive, avec +1,4 milliard de dollars. Les fonds monétaires ont, eux, rendu 23 milliards de dollars.

Laure Bolliger Pietri a rejoint la société de gestion suisse UBS en tant que responsable relations clients institutionnels pour la Suisse Romande. Elle sera rattachée à Stéphane Mathey, responsable des clients institutionnels et de l’asset servicing en Suisse Romande. Laure Bolliger Pietri arrive de Lombard Odier Investment Managers, où elle occupait le poste de conseillère clientèle institutionnelle sur la même région. Auparavant, elle fut assistante des ventes institutionnelles chez Lyxor AM.

Ashmore, société de gestion britannique spécialisée sur les marchés émergents, a enregistré des souscriptions nettes d'1,2 milliard de dollars sur l’année au 30 juin. Ses encours ont progressé de 13 % à 94,4 milliards de dollars. Le bénéfice avant impôts a augmenté de 28 % à 282,5 millions de livres, après un exercice précédent difficile en raison de la pandémie. «Alors que les taux de vaccination augmentent dans le monde et que les gouvernements assouplissent les restrictions sociales, l’activité économique reprend et renforce la prime de croissance des marchés émergents, tandis que les banques centralesde nombreux pays émergents agissent pour contenir l’inflation», a commenté le directeur général d’Ashmore, Mark Coombs, dans un communiqué.

BNP Paribas Wealth Management vient de recruter Martina Stumbauer comme directrice de sa clientèle de banque privée située dans les pays de l’Europe centrale et de l’Est, et des pays de la Communauté des États Indépendants, a appris Allnews. Basée à Zurich, elle intégrera les comités exécutifs de gestion de fortune en Suisse ainsi qu'à l’international, et sera rattachée à Hubert Musseau, le directeur général de BNP Paribas Wealth Management Switzerland & Emerging Markets. L’intéressée arrive de Credit Suisse, où elle était dernièrement responsable des clientèles fortunées (high-net-worth individuals) et ultra-fortunées (ultra-high-net-worth individuals) des marchés d’Europe Centrale, puis des marchés russe et ukrainien.

La jeune société de gestion franco-norvégienne Amundsen Investment Management a annoncé le recrutement d’Amaury Vangrevelyngheet d’Ask Teigen Aas en qualité d’analystes en investissements. Le premier, basé à Paris, était auparavant analyste en fusions-acquisitions au sein de la banque d’investissement de Deutsche Bank France. Le second, basé à Oslo, travaillait précédemment chez KPMG en Norvège.

PGIM Real Estate, filiale de la société de gestion américaine PGIM, vient d’annoncer la promotion de Raimondo Amabile, responsable de l’Europe et l’Amérique Latin, en tant que directeur d’investissement. Il remplacera Eric Adler, directeur généralde PGIM Real Estate, qui s’occupait également le poste du directeur d’investissement mondial depuis 2013. Dans ce nouveau poste, Raimondo Amabile sera chargé de la supervision des stratégies d’investissement macros mondial. Il s’occupera également de l’intégration des données et des recherches du marché de PGIM Real Estate aux nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et les technologies prédictives, afin de diriger les décisions de l’allocation et l’investissement. Eric Adler continuera son engagement dans les décisions de la stratégie d’investissement et l’exécution des priorités du business. En tant que responsable de l’Europe, Raimondo Amabile a remodelé les activités européennes de PGIM Real Estate. Il a supervisé des transactions de 28 milliards de dollars (24 milliards d’euros) ainsi que le développement de l’architecture des produits d’actions et de dette privée a travers le spectre de risque-rendement. Il a également dirigé le business du groupe en Amérique Latin, notamment au Mexico, à côté de l’expansion stratégique dans la région. PGIM Real Estate comptait 195 milliards de dollars (164 milliards d’euros) d’encours sous gestion et administration au 30 Juin 2021.

Cinven a déclaré qu’il ne ferait pas d’autre offre pour le gérant d’actifs britannique Sanne, se retirant ainsi d’une bataille boursière avec l’américain Apex Group. La semaine dernière, Sanne a accepté la proposition de 920 pence par action d’Apex, ce qui valorise la société à environ 1,51 milliard de livres (1,7 milliard de dollars) et éclipse la dernière offre de Cinven à 875 pence par action.

Didier Saint-Georges, managing director et membre du comité d’investissement stratégique de Carmignac, va quitter la société de gestion française le 1er octobre. L’information, révélée par le média Funds People, a été confirmée à NewsManagers (une publication de L’Agefi) par Carmignac.

Les dirigeants actuels et anciens du hedge fund Renaissance Technologies paieront personnellement jusqu'à 7 milliards de dollars d’arriérés d’impôts, d’intérêts et de pénalités pour mettre fin à un différend de longue date avec l’Internal Revenue Service, l’agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l’impôt sur le revenu et des taxes diverses, rapporte le Wall Street Journal. Ce règlement fiscal, annoncé par la société, pourrait être le plus important de l’histoire.

Bridgepoint, qui est devenue la première société de capital-investissement à s’introduire à la Bourse de Londres depuis 1994, a réussi à garder le secret sur la rémunération de ses dirigeants, rapporte le Financial Times. La Financial Conduct Authority exige que les sociétés cotées au Royaume-Uni publient la rémunération totale des cadres supérieurs. Si Bridgepoint déclare les salaires et les primes de ses cadres, la société n’indique pas le montant des sommes que ces personnes reçoivent sous la forme de carried interest.

Le fournisseurde fonds indiciels cotés en Bourse (ETF) et produits cotés en Bourse (ETP) WisdomTree a lancé,jeudi 2 août, un ETP sur la performance des contrats à terme (futures) sur les quotas d'émissions de carbone cotés surl’Intercontinental Exchange (ICE). Il traque ainsi l'évolution du cours de ces futures vial’indice Solactive Carbon Emission Allowance Rolling Futures TR. L’ETP WisdomTree Carbonest cotésur les Bourses italienne Borsa Italiana et allemande Börse Xetra. «L’atténuation du changement climatique est une préoccupation majeure des investisseurs, des entreprises et des responsables politiques dont nombre d’entre eux tâchent de réduire leur empreinte carbone et de s’aligner avec l’Accord de Paris », explique Alexis Marinof, responsable Europe de WisdomTree dans un communiqué. Le volume de négociationdes quotas d’émissions de carbone au sein de l’Union européennea été valorisé à plus de 201 milliards d’euros en 2020, soit l’équivalent de 8.096 millions de tonnes de dioxyde de carbone (+19% sur un an) selon les données du consultant Refinitiv.

Le groupe financier japonais SBI Holdings s’apprête à lancer le premier fonds de cryptomonnaies du Japon d’ici fin novembre, rapporte Bloomberg. Ce fonds, destiné à la clientèle particulière, pourrait investir dans diverses cryptomonnaies comme le Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litcoin et d’autres selon Tomoya Asakura, qui dirige l’activité de gestion d’actifs de SBI Holdings. Un minimum d’un million à trois millions de yens (7.650 à 22.950 euros) serait requis auprès des investisseurs concernés pour un investissement initial.

Les banques et fonds suisses éco-blanchiraient plus vert que vert. L’association Greenpeace de Suisse vient de dévoiler les résultats d’une enquête réalisée par 33 de ses militants, qui se sont fait passer pour des clients intéressés par des placements favorables au climat, ce auprès de banques helvétiques. L’objectif était de connaître la qualité du conseil et des fonds de la part de ces établissements concernant les investissements financiers durables et favorables au climat. Pour ce faire, les militants ont visité 19 banques différentes, dont UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, et une multitude de banques régionales. Et le résultat des 43 entretiens fut décevant, selon l’association écologiste. Seule la moitié des entretiens a débouché sur une demande spontanée du conseiller si la durabilité était un élément important pour le client en matière d’investissement. «La qualité des entretiens de conseil concernant les placements durables est insuffisante chez la plupart des instituts financiers », a ajouté Larissa Marti, experte des questions liées à la Finance et au Climat pour Greenpeace Suisse. La qualité environnementale des produits proposés n'était pas non plus au rendez-vous. «Aucun des produits de placement recommandés comme favorables au climat ne définit effectivement le respect des objectifs climatiques de l’Accord de Paris comme norme », souligne le communiqué de Greenpeace. Ces produits présentés comme favorables au climat ne le seraient « qu’à peine plus que les placements conventionnels ». Pire, la publicité pour deux produits d’UBS et de Credit Suisse «doit même être qualifiée de mensongère. Ces produits promettent un effet climatique qu’ils ne peuvent pas avoir », alerte l’association. Greenpeace a conclu son communiqué avec une exigence : « que le Conseil fédéral et le Parlement définissent des critères minimaux pour les investissements qualifiés de durables. Les fonds de placement annoncés comme durables doivent investir dans des activités économiques dont les objectifs de réduction des émissions sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris et une augmentation maximale de la température de l’atmosphère planétaire de 1.5°C ». Liste complète des établissements visités par Greenpeace : Aargauische Kantonalbank Banque Alternative Suisse (BAS) Bank Avera Bank BSU Banque Cler Basellandschaftliche Kantonalbank Basler Kantonalbank Berner Kantonalbank Credit Suisse Graubündner Kantonalbank Banque Migros PostFinance Raiffeisen Thurgauer Kantonalbank UBS Urner Kantonalbank Banque Valiant VZ Vermögenszentrum Zürcher Kantonalbank

Mediobanca a finalisé l’acquisition de Bybrook Capital, annoncée en février dernier, et fusionné cette structure dans Cairn Capital Group, sa filiale spécialisée dans la gestion alternative crédit. Bybrook est une société centrée sur le marché des actifs distressed en Europe et gère 2,4 milliards de dollars pour le compte d’investisseurs institutionnels internationaux. L’acquisition de Bybrook et sa fusion avec Cairn Capital répondent à l’ambition de créer un «acteur de premier plan dans la gestion du crédit alternatif avec environ 9 milliards de dollars d’encours (…)», précise un communiqué. Mediobanca restera actionnaire majoritaire de Cairn Capital, tandis qu’une participation minoritaire sera détenue par la direction de Bybrook et Cairn Capital. Il s’agit de la cinquième acquisition de Mediobanca dans la gestion de fortune depuis 2015, après Cairn Capital, une partie de Barclays Italia, 50 % de Banca Esperia et RAM AI. Cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque italienne de croître sur le segment de la gestion de fortune et dans l’offre de gestion alternative. Sur cinq ans, les revenus et les commissions de la division Wealth Management ont augmenté à respectivement 627 millions d’euros et 336 millions d’euros, ce qui représente 25 % des revenus et 45 % des commissions du groupe.

Moins d’un an après son lancement, Lonvia Capital a franchi les 200 millions d’euros d’encours sous gestion. La société créée par des anciens de Groupama Asset Management et d’Amiral Gestion a bénéficié à la fois d’une collecte soutenue et de performances solides, indique Jean-Baptiste Barenton, co-fondateur et directeur général de Lonvia Capital, à NewsManagers. «Cette croissance s’inscrit dans la fourchette haute de nos anticipations», commente le dirigeant. Lonvia a été fondée en octobre 2020 autour de la philosophie de gestion de Cyrille Carrière, un ancien gérant de Groupama AM. En mars, les encours avaient atteint 100 millions d’euros. Cyrille Carrière et son équipe géraient 4 milliards d’euros chez Groupama AM. Les stratégies d’investissement de Lonvia ont notamment été plébiscitées par des family office, des banques privées et des indépendants du patrimoine en France, en Europe et en Amérique latine. Les investisseurs qui se sont orientés vers les fonds de la société ne sont pas uniquement des anciens clients des gérants Cyrille Carrière et Cyril de Vanssay, mais aussi de nouveaux clients, souligne Jean-Baptiste Barenton. Dans ce contexte, le fonds Lonvia Avenir Mid-Cap Europe a dépassé les 140 millions d’euros d’encours. Ce fonds de petites et moyennes capitalisations européennes affiche une performance depuis le début de l’année de 35,3 %. La société propose deux autres fonds également sur les petites et moyennes valeurs.

La société de gestion Ecofi a annoncé ce 2 septembre plusieurs nouveaux objectifs pour réduire l’empreinte carbone de ses investissements d’ici 2050. Elle va notamment transformer son fonds Epargne Ethique Actions d’ici fin 2021 pour que la totalité de son actif soit alignée sur la trajectoire de deux degrés maximum de réchauffement climatique. Le véhicule, qui compte près de 40 millions d’euros d’encours, est son premier produit ISR, lancé en 2000. Parmi les autres actions, la firme va calculer l’intensité carbone de tous ses fonds ouverts, avec un objectif de ratio inférieur à celui de l’univers. Le calcul de l’intensité carbone intègrera les émissions de scope 3 et sera diffusé dans le reporting de tous ces fonds au second semestre 2021. Ecofi va également exclure les énergies non conventionnelles d’ici fin 2021 «dès le premier euro». Cela recouvre les sables bitumineux, le schiste argileux, le forage en Arctique, ou offshore très profond, le méthane et le gaz de houille, les hydrates de méthane, et l’extraction de pétrole et de gaz par fracturation hydraulique. Concernant les énergies conventionnelles, elle sortira progressivement du pétrole, du gaz et du charbon, avec une sortie totale au plus tard en 2050. Dès fin 2021, «les entreprises dont l’activité est majoritairement axée sur l’extraction, la production et le raffinage/transport de pétrole seront exclues de tous nos fonds», précise la société.

Fleury Michon a annoncé avoir conditionné des lignes de crédit souscrites auprès du Crédit Agricole CIB à des objectifs RSE (responsabilité sociale des entreprises). Le charcutier industriel en profite pour conditionner la marge de financement d’un programme de titrisation à l’atteinte d’objectifs RSE. «Ces objectifs portent sur la sécurité de ses collaborateurs, l’économie circulaire, la transition énergétique, la santé et la qualité nutritionnelle de ses produits», explique Fleury Michon dans un communiqué. Ces objectifs seront audités à chaque fin d’année. «Si ceux-ci sont atteints, le taux d’intérêt est bonifié ; à l’inverse un malus sera appliqué», indique le groupe, sans plus de précision.

Les crues soudaines provoquées par le passage de la tempête Ida à New York et dans le New Jersey dans la nuit de mercredi à jeudi ont fait au moins 18 morts, selon les chiffres donnés à la mi-journée par les autorités locales. Les inondations ont emporté des voitures, submergé des lignes de métro et cloué les avions au sol, forçant les gouverneurs des deux Etats à déclarer l'état d’urgence. Le président Joe Biden a déclaré que le gouvernement fédéral se tenait prêt à fournir «toute l’aide requise». L’ouragan Ida, qui s’est abattu il y a trois jours sur la Louisiane, s’est transformé en tempête tropicale avant de remonter vers le nord-est des Etats-Unis, déversant jusqu'à 20 cm d’eau en moins de 24 heures à New York, un record pour la ville.

Nordea AM, la filiale de gestion d’actifs de la banque éponyme, va prochainement ouvrir un «hub» dédié à l’ESG à Singapour. Il servira notamment aux équipes de gestion et de distribution. Une équipe de distribution est déjà présente dans la cité-Etat depuis 2013. Elle sera intégrée à ce pôle, qui doit être inauguré avant la fin de l’année.

La société de gestion américaine William Blair Investment Management va lancer son premier fonds actions chinoises, relaye Funds Global Asia. Dénommé China Growth Fund, le véhicule est géré par Casey Preyss et Vivian Lin Thurston. Au moins 80% des encours seront investis dans des titres cotés chinois, disponibles sur les plateformes boursières de Shanghaï et Shenzhen.

Le gestionnaire d’actifs britannique abrdn a nommé deux nouveaux membres dans son équipe de distribution en Espagne. Javier Moreno Gonzálezrejoint la firme en tant que directeur associé du développement de l’activité et sera rattaché àÁlvaro Antón Luna, responsable de la distribution en Espagne et de la succursale espagnole d’abrdn. Il travaillait précédemment chez Bankinter.Javier MorenoMartínez évoluera, lui, sous la double responsabilité d'Álvaro Antón Luna et d’Andrew Paul, directeur de l’unité Global Customer Growth. Il évoluait auparavant au sein de Nordea Asset Management au Luxembourg.

La société a recruté Romain Crépel pour créer et diriger l'activité.

En marge de la présentation de ses résultats pour le premier semestre 2021, le groupe financier finlandais Evli a annoncéqu’il avait décidé dequitterle secteur de la banque et en conséquence, se concentrera sur ses activités principales(gestion d’actifs et de fortune, conseil, etc).La firme s’interrogeait depuis janvier sur le devenir de ses activités bancaires. Cette cessation d’activité se concrétisera à travers une opération de scission partielle. La gestion d’actifs d’Evli sera donc intégrée dans une nouvelle entité qui fera l’objet d’une cotation mais pas au sens d’une introduction en bourse traditionnelle, les actionnaires restant les mêmes et le capital n'étant pas ouvert à de nouveaux actionnaires,précise Evli à NewsManagers. En outre, une société couvrant les services bancaires d’Evli sera fusionnée avec Fellow Finance, a expliquéledirecteurgénérald’Evli, Maunu Lehtimäki, pour qui il s’agit de la meilleure solution possible. Fin juin, les actifs sous gestion d’Evli s'élevaient à 16,1 milliards d’euros et sa collecte nette avoisinait les 380 millions d’euros. La proportion de clients internationauxétait évaluée à25% de la clientèle du groupe finlandais. Le profit net d’Evli atteignait 24,9 millions d’euros pour le premier semestre 2021.

Le groupe allemand Capital Bay, spécialisé dans les investissements en immobilier de santé,va établir une plateforme luxembourgeoise avec Gulf Islamic Investments, une entité de gestion de fortune basée aux Emirats Arabes Unis, pour investir dans des résidences destinées aux seniors en Allemagne eten Europe continentale. La plateforme lancera plusieurs fonds avecun focus sur des stratégies immobilières core plus et value-add. Une première tranche de 500 millions d’euros sera placée courant septembre.