L’appétit des fonds de private equity pour les sociétés de conseil en gestion de patrimoine hexagonales ne faiblit pas. Cette fois-ci, c’est Carat Capital qui réalisé un owner buy out, avec le soutien du fonds Parquest Capital. Ce dernier devient minoritaire, tandis que les salariés du groupe sont désormais actionnaires de Carat, aux côtés des fondateurs Sandrine et Cédric Genet. Parquest Capital entend soutenir le développement de la société, notamment au travers d’acquisitions. «Carat Capital entend, par cette opération, proposer aux cabinets de gestion de patrimoine indépendants qui souhaitent rejoindre un projet ambitieux, une approche différenciante, avec un fort ADN de conseil et d’accompagnement des clients, notamment des dirigeants et des entrepreneurs », a déclaré Sandrine Genet, dans un communiqué.

La société de gestion privée Colbr, lancée récemment par les deux anciens de Corum Romain Joudelat et Gustav Sondern, vient de recruter Kévin Bruneau comme directeur technologique, a appris Newsmanagers. Ce nouvel associé aura pour mission de positionner Colbr comme un acteur de la «wealth tech». L’entreprise compte développer une interface web et mobile permettant à ses clients de réaliser les démarches liées à la mise en place de leur projet et le suivi de leurs investissements. Le nouveau directeur va également participer à l’automatisation des process et des méthodologies de la société. Des recrutements pour renforcer son équipe sont à prévoir. Kévin Bruneau a récemment vendu sa société, Happy Property, au spécialiste de l’investissement locatif Masteos. Auparavant, il a notamment été directeur technologique chez Mr. Bricolage.

Le gestionnaire d’actifs français Tikehau Capital serait entré dans la course pour coter la première société « chèque en blanc » (special purpose acquisition company ou Spac en anglais) à la bourse de Singapour, rapporte Bloomberg. La ville-état a dévoilé son cadre réglementaire pour les Spac la semaine dernière. Selon les informations de Bloomberg, Tikehau Capital envisagerait de lever entre 250 et 300 millions de dollars singapouriens (157 à 188 millions d’euros) pour ce Spac. La création de ce Spac serait déjà à un stade avancé. Tikehau Capital avait déjà coté un Spac - Pegasus Europe - à la Bourse d’Amsterdam en avrilavec comme co-sponsors Financière Agache, Jean Pierre Mustier et Diego De Giorgi.Quelque 500 millions d’euros avaient été levés via un placement privé.

Degroof Petercam España, l’ancienne succursale espagnoledu groupe financier belge Degroof Petercam, ne sera pas restée longtemps dans le giron d’Andbank qui en avait fait l’acquisition en juin 2020. Le média Funds People rapporte que deux anciens de Credit Suisse Gestión, filiale espagnole de la gestion d’actifs deCredit Suisse, ont entièrement racheté l’entité qui était devenue Wealth Privat AM sous l'égide d’Andbank. Javier Alonso et Ignacio Laviña ont donc bâti une nouvelle société de gestion indépendante et de conseil en gestion baptisée Welcome AM sur les cendres de l’ancienne succursale de Degroof Petercam.

Swen Capital Partners a annoncé avoir bouclé un premier «closing» à 52 millions d’euros du fonds Blue Ocean, visant à contribuer à la protection des océans. Ce fonds d’impact cherche à réunir 120 millions d’euros pour investir dans environ 25 start-up, principalement en Europe. Swen a également noué un partenariat avec l’Ifremer, institut de référence en sciences et technologies marines, qui met à disposition son expertise scientifique. La Macif et le Crédit Mutuel Arkéa font partie des premiers investisseurs. L’objectif du fonds, qui sera classifié article 9 au titre du Règlement européen Disclosure, est de générer à la fois un impact systémique – en cohérence avec l’Objectif de développement durable n°14 des Nations Unies - et des retours sur investissement compétitifs. La stratégie se concentrera sur les solutions qui permettent de lutter contre les grandes menaces qui pèsent sur l’océan (la surpêche, les pollutions de l’océan et le changement climatique), pour transformer des marchés en forte croissance et vecteurs d’emplois, tels que l’aquaculture ou les énergies marines.

Le fournisseur de fonds indiciels cotés britanniqueRize ETF a nommé Florian Berberich en qualité de directeur associé pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Basé à Londres, il s’occupera des relations de la société avec les investisseurs dans ces marchés. Florian Berberich travaillait précédemment chez Bloomberg dans l'équipe des ventes des marchés germanophones et chez Third Bridge comme analyste.

La Chine ouvrira davantage ses marchés de capitaux aux investisseurs étrangers, a annoncé lundi la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC), le principal organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays, ajoutant qu’il poursuivrait une coopération transfrontalière pragmatique pour réglementer les sociétés chinoises cotées à l'étranger. Les investisseurs mondiaux ont été effrayés ces derniers mois par une vague de réglementations chinoises ciblant des secteurs allant de la technologie aux cours particuliers. La Chine étudie d’autres mesures, notamment l'élargissement de la portée du programme Stock Connect reliant la Chine et Hong Kong et l’amélioration du programme Shanghai-Londres Stock Connect. Pékin améliorera également les règles de cotation nationales pour les entités étrangères, ainsi que les réglementations sur les cotations à l'étranger des sociétés chinoises.

Le Royaume-Uni entend prolonger son moratoire sur certaines dispositions relatives à l’Irlande du Nord dans l’accord de divorce avec l’Union européenne, a annoncé lundi le ministre britannique du Brexit, David Frost. Londres a gelé l’application de certains éléments du «protocole nord-irlandais» contenu dans l’accord de Brexit, notamment l’instauration de certains contrôles douaniers sur des marchandises expédiées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, en raison des perturbations provoquées dans l’approvisionnement de la province, en particulier en viande. Ce protocole, destiné à préserver le marché unique européen et à éviter le rétablissement d’une frontière physique sur l'île d’Irlande, a aussi suscité la colère dans les rangs des unionistes nord-irlandais, qui refusent toute différence de traitement entre la province et le reste du Royaume-Uni. L’UE a dénoncé une initiative britannique unilatérale.

La production pétrolière dans le golfe du Mexique accuse encore une chute de plus de 80%, une semaine après le passage de l’ouragan Ida, qui a endommagé d’importantes infrastructures dans la région, ont annoncé lundi les autorités fédérales. Les compagnies pétrolières peinent à relancer la production en raison des dégâts subis par leurs plateformes et des pannes d'électricité. La production reste amputée d’environ 1,5 million de barils par jour, soit de 84%, et celle de gaz de plus de 50 millions de mètres cubes, soit de 81%, a précisé le Bureau of Safety and Environmental Enforcement. Ida a privé d'électricité plus d’un million de personnes la semaine dernière. Lundi matin, quelque 568.000 clients restaient privés de courant en Louisiane, a précisé le département de l’Energie.

Tabula IM a annoncé ce 6 septembre le lancement du fonds indiciel coté (ETF) UCITS Asia ex-Japan High Yield USD Corporate Bond ESG en Europe. L’ETF a été développé en partenariat avec la société chinoise Haitong International Asset Management. L’ETF suit un nouvel indice développé par Tabula, Haitong International et IHS Markit. Celui-ci applique un filtre de liquidité plus strict que son indice parent, l’indice iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates High Yield en incluant uniquement les obligations d’une taille minimale de 250 millions de dollars. En outre, il applique un filtrageplus ciblé en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)pour exclure les émetteurs impliqués dans certaines activités commerciales controversées. L’indice utilise également un facteur d’ajustement des poids en fonction des données ESG des émetteurs ayant une meilleure notation ESG et/ou une dynamique ESG positive. Le fonds est classé sous l’article 8 dans le cadre du règlement de l’UE sur les informations financières durables (SFDR).

Standard Chartered Bank vient de recruter Maria Lombardo comme directrice du conseil ESG et de la finance durable. L’intéressée arrive d’Invesco, où elle dirigeait, depuis 2019, les stratégies clients ESG pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Auparavant, elle fut coordinatrice des initiatives pour le Carbon Disclosure Project (2017-2019), et commerciale actions dans de nombreuses maisons, dont Unicredit, UBS Investment Bank, et Sberbank.

Janus Henderson Investors a augmenté tous ses salariés de 5 % pour les récompenser de leur engagement et de leur travail, rapporteInvestment Week. Cette opération est ponctuelle. Plafonnée à 10.000 dollars, l’augmentation n’inclut pas les membres du comité exécutif. Cette augmentation a été annoncée en interne en août.

Cedrus & Partners a annoncé ce 6 septembre le lancement d’un nouveau Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI). Dénommé Private Stars Selection II, ce fonds sera géré par Sanso Investment Solutions. Il investira dans des actifs réels, tels que des infrastructures et de l’immobilier. Le fonds sera distribué auprès d’une clientèle d’investisseurs avertis et professionnels, avec un ticket d’entrée minimum de 100000 d’euros. Sa durée de vie sera de 10 ans, période pendant laquelle les rachats seront bloqués. Ce fonds, éligible au compte-titres et à l’assurance-vie luxembourgeoise, vise un taux de rentabilité interne (TRI) de 10%.

La société de gestion américaine Northern Trust Asset Management a annoncé ce 6 septembre la promotion de Leon Stavrou au poste de responsable de l’activitéen Australie et en Nouvelle-Zélande. Il succède Angelo Calvitto, qui a été promu en juin responsable de l’Asie-Pacifique. L’intéressé s’occupait jusqu’alorsdes opérations de services relatifs à l’administration des actifs de Northern Trust dans la région Asie-Pacifique, particulièrement en Australie. Leon Stavrou, qui prendra ses fonctions au 1er octobre, sera rattaché à Angelo Calvitto. Il sera chargé de superviser l’orientation stratégique globale du business de Northern Trust. Leon Stavrou a rejoint Northern Trust en 2010 comme vice-président et responsable du reporting financier, avant d’être promu en tant que senior vice-président et directeur des services mondiaux pour l’Asie-Pacifique. Auparavant, il était responsable du service aux fonds de la division d’asset servicing chez National Australia Bank (NAB) et responsable de la comptabilité d’investissement chez Victoria Funds Management Corporation (VFMC). Northern Trust comptait 1.500 milliards de dollars (1.265 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 juin 2021.

La Chine ouvrira davantage ses marchés de capitaux aux investisseurs étrangers, a annoncé lundi la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC), le principal organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays, ajoutant qu’il poursuivrait une coopération transfrontalière pragmatique pour réglementer les sociétés chinoises cotées à l'étranger. Les investisseurs mondiaux ont été effrayés ces derniers mois par une vague de réglementations chinoises ciblant des secteurs allant de la technologie aux cours particuliers.

La société de gestion britannique Janus Henderson vient de lancer deux fonds « verts foncés » respectueux de l’article 9 du nouveau règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Ces sicav s’adressent principalement aux investisseurs des marchés de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie. Le premier fonds, dénommé Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, est géré par Alison Porter, Richard Clode et Graeme Clark. Ce fonds durable utilisera un cadre thématique positif pour sélectionner les investissements, qui s’aligneront sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ODD). Le second fonds, intitulé Janus Henderson US Sustainable Equity Fund, vise à investir dans des sociétés américaines qui contribuent positivement au développement d’une économie mondiale durable. Ce fonds applique à la fois des critères de sélection positifs basés sur des thèmes environnementaux et sociaux, et des critères de sélection négatifs afin d’exclure les entreprises dont les biens ou les services engendrent des dommages environnementaux et sociaux. Cette sicav sera pilotée par Hamish Chamberlayne, responsable des actions durables internationales, et Aaron Scully. Ces fonds seront soutenus par une toute nouvelle équipe mondiale de spécialistes ESG, dirigée par Paul LaCoursiere, responsable des investissements ESG. Janus Henderson comptait 428 milliards de dollars (361 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 juin 2021.

La société de gestionFidelity International a lancé, lundi 6 septembre, un fonds actions internationales baptisé Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions, qui a pour thème les leaders et bénéficiaires du processus global dedécarbonation. Le fonds, cogéré par Velislava Dimitrova et Cornelia Furse, se classe dans la catégorie Article 8 du règlement européensur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Ce qui signifie qu’au moins 70% des encours du fonds doivent être investis dans des titres présentant des caractéristiques de durabilité. Parmi les entreprises éligibles aux investissements figurent les compagnies impliquées dans la conception, la fabrication et la vente de véhicules électriques et autonomes, les activitésliées à l’hydrogène vert et aux énergies renouvelables ou encore dansl’automatisation de l’industrie et l’efficience du secteur agricole. Fidelity Internationalindique gérer plus de 10 milliards de dollars de façon durable sur l’ensemble de sa gamme de fonds. La firme a annoncé début août avoir avancé de 10 ans son objectif de neutralité carbone de 2040 à 2030.

La société allemande de private equity Deutsche Beteiligungs AG ouvre un bureau à Milan, annonce-t-elle dans un communiqué diffusé en Italie. L’équipe d’investissement de cette nouvelle entité sélectionnera et structurera des opportunités d’investissement pour les fonds de la société. DBAG Italia sera dirigé par Giovanni Revoltella, qui s’occupe d’investissements dans des entreprises de taille moyenne en Italie et dans d’autres pays d’européens. Il a travaillé pour Argan Capital et Capvis. Antonio Corbani travaillera à ses côtés. L’an dernier, DBAG a finalisé son premier investissement direct dans une entreprise italienne. Cela a été suivi plus récemment par une autre opération d’investissement. A terme, jusqu’à un quart des encours du fonds DBAG Fund VIII sera dédié à des investissements en Italie, indique le communiqué. Cela représente un montant d’environ 300 millions d’euros. DBAG gère 2,6 milliards d’euros.

Robeco vient de recruter Leonardo Mercuri et Matteo Colosimo en tant que commerciaux au sein de son équipe italienne. Leonardo Mercuri vient de Kryalos SGR, où il était gérant de fonds immobiliers. Avant cela, il a travaillé comme commercial au sein de Royal Bank of Canada. Matteo Colosimo vient de Pictet Asset Management, où il était commercial. Il a aussi officié au sein d’Amundi.

Sycomore Asset Management annonce la nomination de deux nouveaux salariés, Charles de Solages et Nicolas Pennel, au sein de l’équipe commerciale «Relations Partenaires», destinée à ses clients distributeurs CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants). Ils seront en charge d’animer les réseaux de partenaires parisiens et respectivement la région Ouest et la région Est.La clientèle des CGPI représente aujourd’hui 15% des encours de Sycomore AM qui revendique 9,1 milliards sous gestion à fin août 2021. Charles de Solagesa débuté sa carrière en 2011 chez CPR AM en tant que commercial OPCVM Distribution Externe sur le territoire français. Il a ensuite développé la clientèle de MyFunds Office et d’Aviva Investors France.Nicolas Pennel a, lui,commencé sa carrière tant que conseiller en gestion privée chez Verney Conseil avant de rejoindrel’équipe de développement commercial CGPI France de Sanso Investments Solutions.

UBS La Maison de Gestion vient de recruter Géraldine Meyer comme gérante sous mandat. Elle va également officier comme référente pour la gestion selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L’intéressée évolue au sein du groupe UBS depuis 2018, comme gérante au sein de l'équipe Advisory à Paris. Auparavant, elle a travaillé dans la gestion conseillée chez Indosuez Wealth Management (2010-2015), et comme commerciale sur les marchés devises et taux chez Crédit Agricole CIB (2006-2009).

Clartan Associés annonce la nomination de Nicolas Descoqs en tant que gérant-analyste. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura pour mission d’intégrer les équipes de gestion et de développer la clientèle institutionnelle de la société, explique un communiqué. Il reportera au collège des associés. Nicolas Descoqs, 41 ans, a rejoint Alken Asset Management Ltd en 2014, où il a successivement été analyste actions à Londres de 2014 à 2020, puis gérant de portefeuille du fonds «Alken Energy Transition» à Paris. De 2005 à 2014, il a travaillé pour ConocoPhilips Company en tant qu’ingénieur, où il a exercé dans plusieurs pays, notamment en Norvège, en Chine, et aux États-Unis. Nicolas Descoqs a débuté sa carrière dans la Marine nationale en tant qu’officier de l’Unité Militaire des Forces Spéciales « Commando de Montfort », à Lorient en France. Il est diplômé de l’Ecole polytechnique et titulaire d’un Master en ingénierie du pétrole de l’Université NTNU en Norvège. Clartan Associés, créé en 1986, gère à ce jour plus de 1,1 milliard d’euros d’actifs.

Le gestionnaire quantitatif françaisQuantology Capital Management a annoncé le recrutement de Frans Harts, ancien associé et responsable des ventes et du marketing de KeyQuant, pour développer son activité. Il aura pour objectif de développer les encours sous gestion de la firme.L’intéressé a auparavant occupé des fonctions relatives aux relations clients et ventes aux investisseursinstitutionnels au sein deFinaltis, Winton Capital Management et JP Morgan Asset ManagementFrance. Selon le communiqué de Quantology, Frans Hartsa levé plus de 500 millions de dollars sur des stratégies quantitatives auprès de family offices, fondations, fonds de retraites et fonds de hedge funds basés aux Etats-Unis.

Le groupe financier américain Goldman Sachs prépare l’introduction en bourse de son unité Petershill Partners à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) selon un document transmis, lundi 6 septembre, à l’opérateur boursier britannique. Fondé en 2007, Petershill Partners acquiert des parts minoritaires dans des sociétés de private equity et des hedge funds. L’entité est valorisée à hauteur de 5 milliards de dollars.

Goodvest, la fintech spécialisée dans l’investissement durable, a annoncé jeudi 2 septembre le lancement d’un contrat d’assurance vie en partenariat avec Generali. Baptisé Goodvie, le contrat se veut être le premier entièrement compatible avec l’Accord de Paris sur le climat. Ce nouveau produit permet de proposer à tous les utilisateurs de Goodvest «une épargne alignée sur une trajectoire de maximum 2 degrés Celsius par rapport au niveau préindustriel quel que soit le profil de l’investisseur», assure la fintech dans un communiqué. Accessible à partir de 500 euros, il se base uniquement sur des ETF (Exchange-Traded Funds) et fonds en clean shares (fonds sans rétrocessions).

Candriam a passé fin juin ce qu’elle appelle «un cap majeur» en franchissant la barre des 150 milliards d’euros d’encours. Elle doit en effet annoncer ce matin des chiffres d’activité pour le premier semestre 2021 dont une collecte nette de 4,2 milliards d’euros et une croissance de ses encours de 10 milliards. Elle remplit ainsi avec six mois d’avance les objectifs qu’elle s'était fixés il y a cinq ans pour fin 2021 . «Nous avons un rythme annuel moyen de collecte de 5 milliards depuis six ans», se réjouit Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de Candriam. Ce qui paie selon lui? Une consistance dans la performance, la stratégie et dans la marque. «La crédibilité de Candriam dans l’ESG (Environnement, social et gouvernance) est aussi un facteur important», remarque le dirigeant. Ainsi, près de 90% de la collecte vient de produits estampillés ESG contre 70% à la fin de l’année dernière. Les actifs sous gestion dédiés aux produits et solutions ESG atteignent désormais 98 milliards d’euros, la majorité des fonds européens de Candriam relevant des articles 8 et 9 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité (SFDR). La gestion thématique sous tous ses angles(climat, écologie, robotique, économie circulaire, santé...) a aussi bien collecté avec 800 millions d’euros et atteint désormais 9 milliards d’encours. En termes géographiques, la France demeure son premier marché de croissance avec 1 milliard d’euros collecté. Suit ensuite la Belgique avec son partenaire bancaire historique Belfius (issu comme Candriam du groupe Dexia) avec 600 millions d’euros apportés en net. Le reste de la collecte est assez diversifié et très européen entre notamment l’Italie, la Suisse et l’Allemagne. Le groupe, filiale de l’américain New York Life depuis 2013, a fini le transfert de l’administration de ses fonds de RBC vers Caceis depuis le troisième trimestre de l’an dernier. Face à la régularité de sa croissance, Candriam pourrait-il devenir dans les prochaines années un mastodonte de la gestion? Naïm Abou-Jaoudé aime à dire qu’il ne souhaite pas entrer en compétition avec les grands acteurs européens de type Amundi. De nouvelles acquisitions dans les actifs illiquidespourraient avoir lieu, à l’image de ce qui a été fait avec la multigestion alternative de Rothschild & Co Europe et le private equity de Kartesia Management, mais uniquement dans un but de complément d’expertises. « Il n’y a pas de taille idéale dans la gestion d’actifs. Être autour de 150 milliards d’euros nous convient bien. Et si dans 5 ans nous atteignions les 200 milliards, ce seraitune grande fierté », conclut-il.

Le groupe financier espagnol Beka Finance a nommé José Corral Vallespin en qualité de directeur général de Beka Credit,la nouvelle unité de dette privée de la société qui veut croître sur le segment de l’obligataire alternatif. Dans ses nouvelles fonctions, José Corral Vallespin sera responsable de l’activité de gestion des fonds de dette privée (direct lending, distressed debt, etc). Il a auparavant occupé plusieurs postes au sein de Santander pendant 17 ans, notamment en tant que responsable du risque.

La plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds a publié ses résultats pour le premier semestre 2021, ses premiers depuis sa cotation en avril à la Bourse d’Amsterdam. La wealthtecha vu son profit net ajusté augmenter de 94% sur un an à 117,4 millions d’euros et son chiffre d’affaires net croître de 40% sur un anet sur une base pro formaà 247,2 millions d’euros. Les encours administrés parAllfunds ont également grimpé à 1.348 milliards d’euros (+16,4% depuis le début de l’année 2021) fin juin dont 881 milliards sont des encours organiques et 467 milliards des encours provenant d’acquisitions et de partenariats, notamment avec BNP Paribas. Allfunds a enregistré une collecte nette de 85 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2021. Dans le détail, 51 milliardsd’euros ont été collecté auprès de clients existants et 34 milliards auprès de nouveaux clients. Chine et Etats-Unis dans le viseur Juan Alcaraz, fondateur et directeur général d’Allfunds, s’est réjoui de ces performances record pour le groupe espagnol au cours d’une conférence de presse sur les résultats semestriels. Concernant l’expansion d’Allfunds à l’international, il a spécifiquement ciblé la Chine continentale, où la firme recense déjà 16 clients, pour une future implantation. «Nous pensons que c’est la région dans laquelle nous avons un intérêt particulier», a-t-il précisé. La plateforme de distribution de fonds ambitionne par ailleurs de devenir numéro un sur le marché américain offshore après l’ouverture récente de son antenne à Miami. Allfunds n’exclut pas d’ouvrir un bureausurle marché américain onshore mais pas avant 2022. En attendant, la plateforme a noué des accords stratégiques pour offrir des fonds offshore afin d’améliorer ses réseaux dedistribution aux Etats-Unis et au Canada. Côté produits, quelque 99 sociétés de gestion ont été ajoutées et 47 nouveaux distributeurs intégrés à la plateforme d’Allfunds qui a également étoffé son offre sur le non-coté avec iCapital. En outre, lawealthtech mise beaucoup sur le développement de diverses initiatives liées à la blockchain, au digital ou à sa plateforme de sous-conseil (subadvisory) AllSolutions. La société affiche en Bourse une valorisation de plus de 10 milliards d’euros au 2 septembre 2021.

Le score Environnement, Social et Gouvernance est-il pertinent ? Qu'en est-il de l'impact des investissements ?

Depuis décembre 2020, le Panel Allocation consacre au moins 50% de son portefeuille aux actions. L’obligataire tombe à un plus-bas depuis 2018.