Le responsable marketing pour l’Asie de Edmond de Rothschild Asset Management (Edram), Bryan Chen, quitte ses fonctions à Hong Kong ce mardi, selon Asian Investor. Bryan Chen pourrait rejoindre un fonds souverain ou un capital investisseur, indique une source citée par Asian Investor.

Selon L’Agefi suisse, Ali Khan, ancien directeur général à Dubaï Ltd Arqaam Capital, a été embauché par UBS à la tête de son équipe de commercialisation d’actions au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ali Khan, 43 ans, prendra ses fonctions fin octobre.

Invesco renforce son offre en Italie avec 11 nouveaux compartiments et 10 solutions à distribution de coupons, rapporte Bluerating. Six des nouveaux compartiments sont issus de la gamme de Morgan Stanley acquise par Invesco.

Selon Wealthbriefing, Barclays Wealth a nommé Gérald Mathieu, un ancien senior manager d’UBS, au poste de responsable du front office à Monaco de Barclays Wealth International Private Bank.Dans ses fonctions nouvellement créées, Gérald Mathieu interviendra en tant que directeur, responsable de la surveillance des opérations au jour le jour, y compris la gestion des banquiers privés. Dans ses fonctions précédentes, Gérald Mathieu a travaillé à Paris chez UBS Wealth Management France, en tant que branch manager et managing director.

Crystal Finance, la société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine auprès des Français expatriés, a annoncé, lundi 6 septembre, l’acquisition de l’ensemble des activités de l’Union Financière George V, plateforme de distribution de produits et services réservée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Dans un communiqué, Bruno Narchal, président de Crystal Finance, a indiqué que cette opération répond à la volonté de l’entreprise «de développer une activité de gestion patrimoniale sur le territoire français, devant concourir à la construction d’un groupe capable de proposer des services patrimoniaux à ses clients, quel que soit l’endroit où ils sontinstallés».Le bouclage financier du dossier d’acquisition a été réalisée le 3 septembre dernier, l’objectif des dirigeants de Crystal Finance étant de finaliser le déploiement du groupe qui résultera de cette acquisition avant la fin 2010.

Ces dernières années, Henderson Global Investors (HGI) a constaté un intérêt de plus en plus fort en France pour les questions de développement durable dans l’investissement immobilier. Partant de ce constat, la société de gestion a décidé en 2009 d'étendre ses différentes initiatives en matière de développement durable à l’immobilier en France, après avoir mené des enquêtes au Royaume-Uni. L’objectif est le même qu’outre-manche : «garantir un meilleur avenir à ses actifs» et protéger leur valeur, précise un communiqué. HGI a donc conduit l’an dernier un programme d’évaluation en matière d’immobilier durable (SPA) sur six biens immobiliers situés en France, sous forme de questionnaire adressé à des gérants immobiliers de quatre immeubles de bureaux et de deux parcs d’activités commerciaux. Les conclusions de ce questionnaire ont été compilées et rendues publiques par HGI au mois d’août. L’analyse couvre cinq domaines et 20 problématiques clés ainsi que leurs implications au niveau des coûts d’exploitation, des revenus, du potentiel locatif, du taux d’obsolescence escompté, des conséquences éventuelles sur la valeur du capital et l’engagement public d’Henderson sur l’investissement immobilier responsable. «Une notation “risque ou opportunité” a été attribuée à chaque problématique et les recommandations ont été effectuées en fonction de la date de leur future mise en place», précise Henderson. Henderson prévoit de continuer d’étendre son programme à d’autres marchés immobiliers.

Vanessa Mendez a été nommée directeur du développement et des relations institutionnelles de PlaNIS, la filiale du groupe PlaNet Finance, spécialisée dans le conseil, la structuration et la gestion de fonds en microfinance. Auparavant, l’intéressée occupait la fonction de directeur adjoint de la communication de Paris Europlace.

Brice Anger, directeur du développement de M&G Investments en France a annoncé que le gestionnaire britannique a désormais atteint le milliard d’euros d’encours dans notre pays (et ce, sans mandat) alors que le bureau de Paris n’a été ouvert que fin 2007. Au terme de l’année 2009, les actifs sous gestion étaient de l’ordre de 500 millions d’euros (lire notre article du 23 février).Depuis le début de l’année, les souscriptions nettes ont atteint 400 millions d’euros, dont environ 100 millions d’euros sont venus cet été de deux premiers partenaires bancaires.Les actifs «français» émanent à 60 % de fonds de fonds, à 30 % de clients institutionnels (dont environ la moitié intermédiée par Jacques Cœur) et à 10 % de la distribution retail, ce qui couvre les CGPI et les plates-formes de distribution.Actuellement, M&G distribue 24 fonds agréés en France, dont sept ont attiré plus de 100 millions d’euros chacun. La maison britannique privilégie une gestion long-only transparente - et éventuellement flexible. La demande concernant le M&G Global Dynamic Allocation Fund, un fonds d’allocation d’actifs lancé en avril, est jugée prometteuse par Brice Anger, qui discerne également un intérêt très spécifique pour un «newcits» global macro de finance comportementale existant à Londres, mais qui - faute d’agrément - ne peut encore être distribué en France.La croissance des encours à Paris a été accompagnée par le recrutement d’Agathe Proust (ex Generali Patrimoine) en mai et, tout récemment, par celui de Gilles Dreyfus, qui était chargé de la distriburtion auprès des CGPI à la Financière de Champlain. L’effectif comprend ainsi cinq personnes ; il pourra être accru au fur et à mesure que les partenariats bancaires généreront des encours.A horizon de deux-trois ans, Brice Anger vise une répartition des actifs sous gestion plus équilibrée, avec 50 % pour les fonds de fonds, 25 % pour l’institutionnel et 25 % pour le retail.

Selon nos informations, François Carlotti et Bruno Zaraya, qui étaient jusque là respectivement président du directoire et responsable du développement chez Sal. Oppenheim France sont arrivés chez Métropole Gestion.

Le britannique Stenham Asset Management a annoncé le 6 septembre un renforcement significatif de sa force de frappe avec l’acquisition de Montier Partners, un fournisseur de solutions d’investissement discrétionnaires. L’opération a été conclue le 1er septembre.Dominique Montier et Jeremy alun-Jones, respectivement fondateur et CIO de Montier Partners, vont intégrer le comité d’investissement de Stenham, qui va désormais compter neuf professionnels de l’investissement. Le reste de l'équipe de Montier rejoignant Stenham comprend deux analystes senior et quatre professionnels spécialisés dans les services à la clientèle et le développement.Les actifs sous gestion de Montier Partners dépassent les 400 millions de dollars, portant le total des actifs sous gestion de Stenham à 3,5 milliards de dollars.

Le 3 septembre, iShares (BlackRock) a lancé l’ETF coordonné iShares Markit iBoxx Euro High Yield (acronyme IHYG) qui réplique physiquement l’indice Markit iBoxx Euro Liquid High Yield couvrant une centaine d’obligations à haut rendement les plus liquides et libellées en euros, des titres d'émissions d’un volume minimum de 250 millions d’euros. Pour l’instant, ce produit n’est agréé qu’au Royaume-Uni. Il est coté sur le London Stock Exchange depuis le 6 septembre.CaractéristiquesDénomination : iShares Markit iBoxx Euro High YieldCode isin : IE00B66F4759Taux de frais sur encours : 0,5 %

D’après les statistiques de l’Investment Management Association, l’encours des fonds domiciliés au Royaume-Uni se situait fin juillet à 509,2 milliards de livres, soit 4 % de plus que fin juin (488,2 milliards). Au 31 juillet 2009, il était ressorti à 412,1 milliards de livres.Les souscriptions nettes «retail» ont porté sur 2,2 milliards de livres contre 2,1 milliards en juin et 2,3 milliards pour le mois correspondant de l’année dernière. Les rentrées nettes ont ainsi été supérieures à 2 milliards de livres pour les 13 et 16 derniers mois.Les plus fortes souscriptions nettes pour le retail ont été enregistrées par les fonds obligataires, avec 928 millions de livres contre 579 millions en juin, les fonds d’actions drainant 857 millions de livres, le montant le plus élevé depuis novembre 2009.Les fonds domiciliés à l'étranger ont atteint fin juillet un encours de 23,4 milliards de livres contre 22,4 milliards un mois plus tôt et 19,2 milliards au 31 juillet 2009. Le total de fin juillet 2010 est le plus élevé depuis le début de la série statistique en juillet 2006.Pour ces fonds, les souscriptions nettes retail de juillet ont porté sur 385,4 millions de livres contre 147,8 millions en juin et 300,2 millions pour le mois correspondant de l’année dernière.

Selon Financial News, GLG Partners a recruté Mark Diab pour son équipe marchés émergents. Il vient d’Amwal, une banque d’investissement du Qatar, où il était responsable de la division gestion actions.

Henderson Global Investors a recruté Andrew Griffiths au poste d’analyste au sein de son équipe de crédit. Il travaillera sous la direction de Stephen Thariyan, directeur du crédit chez HGI. L’impétrant occupait auparavant le poste de senir credit analyst chez Insight Investment.

La gamme de fonds de performance absolue de Threadneedle (1,9 milliard de livres d’encours fin juin) vient d'être élargie avec le UK Absolute Alpha Fund géré par Mark Westwood et Chris Kinder - qui ont déjà l’expérience des fonds long/short. Dans un environnement OPCVM III, le fonds coordonné répliquera la recette déjà utilisée pour le fonds domicilié aux îles Caïman, selon la formule qui a déjà été utilisée pour le le Threadneedle Enhanced Commodities fund (TECF) et le Threadneedle (Lux) American Absolute Alpha Fund (lire nos articles du 1er juillet et du 25 juin).

D’après M&G Investments, le M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund qui sera lancé le 16 septembre au Royaume-Uni devrait être le premier fonds d’obligations d’entreprises indexées sur l’inflation à être proposé sur le marché retail britannique. Ce fonds sera géré conjointement par Jim Leavies, qui dirige l'équipe fixed income retail de M&G, et Ben Lord, gérant de fonds.Le nouveau produit sera investi en obligations indexées sur l’inflation émises par des grandes capitalisations britanniques, en Floating Rate Notes (FRN) et un ensemble d’actifs comprenant des titres d’Etat et des dérivés dont la performance évolue de manière similaire aux obligations indexées sur l’inflation. M&G vise pour ce fonds une performance de l’ordre de la hausse des prix à la consommation (CPI) sur le moyen à long terme.Le droit d’entrée est fixé à 3 % et la commission de gestion pour les parts A en livres strerling se situe à 1 %. La souscription initiale minimum ressort à 500 livres, ou à 10 livres par mois pour les plans d'épargne. M&G prévoit de lancer un fonds similaire en euros qui investirait en titres européens. Mais il faudra au préalable obtenir un agrément pour ce produit.

Selon The Telegraph, Gartmore a attribué 3,5% du capital de la société à un groupe de cadres dirigeants avec l’objectif de les encourager à rester dans l’entreprise. Au cours de Bourse de vendredi dernier, cette opération représente un montant de quelque 13,5 millions de livres.Selon le quotidien, le board de Gartmore envisagerait d'étendre l’opération à d’autres membres du personnel. Le comité des rémunérations aurait été saisi de cette question.Gartmore a par ailleurs organisé des réunions auprès de ses clients pour les rassurer sur l'évolution de l’activité de Gartmore, dont le titre a perdu plus de 40% depuis son introduction en Bourse en décembre dernier. Une campagne de publicité serait également programmée dans le courant de l’automne.

Henderson Global Investors (HGI) annonce le lancement le premier septembre de Henderson Agricultural Fund, un hedge fund domicilié aux îles Caïman. Le fonds est co-géré par Attunga Capital Pty Ltd, une société basée en Australie dans laquelle Henderson Group, maison mère de HGI détient une participation minoritaire. Henderson Agricultural Fund sera commercialisé auprès des investisseurs institutionnels. Il se concentre sur la stratégie alternative «relative value», et exploite les anomalies de prix entre les futures et options sur les marchés dérivés des soft commodities. Le fonds est également investi directement sur les matières premières agricoles.

Selon Expansión, le capital-investisseur TowerBrook Capital, dont l’un des principaux investisseurs est George Soros, et le fonds espagnol Gala Capital, dans lequel investissent Manuel Jove (fondateur de Fadesa), Alicia Koplowitz et la famille Del Pino (Ferrovial), négocient avec Goldman Sachs et Morgan Stanley l’attribution du mandat pour l’introduction en Bourse sous un an de la marque de chaussures de luxe Jimmy Choo.Gala Capital et TowerBrook détiennent 70 % du capital de Jimmy Choo depuis 2007. Les milieux financiers estiment cette participation pourrait générer 500 millions de livres lors de l’OPV alors que les deux acquéreurs avaient payé 180 millions de livres.D’autres options que l’introduction en Bourse seront aussi étudiées, comme la vente à un autre acteur du même secteur (Prada, Valentino) ou à un capital-investisseur.

Le conseil d’administration de l’un des trusts de Gartmore, le Gartmore Growth Opportunities, se prépare à résilier le mandat de gestion qui le lie à la société dans le sillage du départ du gérant Gervais Williams. Le trust Gartmore Irish Growth envisage également de couper ses liens avec le gestionnaire. Les deux trusts représentent ensemble plus de 100 millions de livres.

Egamo, la société de gestion créée par la MGEN, vient de signer les Principes de l’ONU pour l’Investissement Responsable (PRI – Principles for Responsible Investment). «L’adhésion aux Principes va au-delà de la simple mise en place d’une gamme de produits spécifiques ISR (Investissement Socialement Responsable). Il s’agit, pour Egamo, de faire transparaître les Principes dans l’ensemble des fonctions d’investissement de la société. De plus, les Principes s’inscrivent dans une dynamique de progression : l’organisation doit mobiliser l’ensemble de ses ressources afin de tendre vers une application de plus en plus précise des Principes à moyen-terme», indique un communiqué de presse.

Pour le premier semestre 2010, le bénéfice net ajusté de Partners Group est ressorti à un montant record de 156,6 millions de francs suisses contre 85,1 millions pour la période correspondante de l’année dernière. Ce gonflement est attribué aux investissements réalisés par le gestionnaire helvétique dans ses propres produits. L’ebitda est ressorti pour sa part à 135,6 millions de francs contre 114,4 millions.L’encours à fin juin a dépassé pour la première fois les 20 milliards d’euros, grâce à des souscriptions nettes de 2,1 milliard d’euros (lire notre article du 15 juillet). De la sorte, Partners Group table pour l’ensemble de l’année sur des souscriptions nettes de 4 milliards d’euros (5-5,5 milliards de francs suisses).

D’après les statistiques de l’association APFIPP des sociétés de gestion 27 % seulement des 211 fonds portugais ont affiché un résultat positif pour les trois ans à fin août. Quatre sur dix ont accusé des pertes annuelles moyennes supérieures à 5 %.Diario Económico précise pour sa part que la meilleure performance sur la période sous revue a été affichée par le BPI brasil (plus de 10 % par an), Huit fonds ont enregistré des gains supérieurs à 8 % annuels.

NYSE Euronext a annoncé avoir admis à la négociation sur Euronext Lisbonne ComStage ETF PSI 20 et ComStage ETF PSI 20 Leverage, des fonds luxembourgeois de la filiale ComStage de la Commerzbank. Les commissions de gestion ressortent à respectivement 0,50 % et 0,60 %.Avec ces deux produits, NYSE Euronext cote 535 fois sur ses différentes places 487 ETF différents sur plus de 300 indices. Depuis le début de l’année, 48 nouveaux ETF ont été admis à la négociation sur les marchés européens de NYSE Euronext.

En Allemagne, en Autriche et en Suisse, l’encours des investissements durables a enregistré l’an dernier un gonflement de 67 % pour atteindre 38 milliards d’euros fin décembre, dont 13 milliards (+ 68 %) en Allemagne, 2 milliards (+ 165 %) en Autriche et 23 milliards (+ 63 %) en Suisse, d’après le rapport annuel du Forum de l’investissement durable (Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. ou FNG). Cependant, la part de marché de l’investissement durable ne représente que 0,8 % en Allemagne et 1,5 % en Autriche. Pour la Suisse, elle est de 3,5 %.Claudia Tober, membre de la direction générale du FNG, souligne qu’en Allemagne et en Autriche, les particuliers ont gagné du terrain sur les investisseurs institutionnels, ces derniers représentant en revanche 84 % du marché en Autriche.

La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management a ouvert une succursale de distribution en Belgique, rapporte L’Echo. Basée depuis quelques mois sur l’avenue Marnix, Edmond de Rothschild Asset Management Benelux emploie quatre personnes et a pour but de «distribuer une gamme de 25 fonds actions, obligations convertibles et d’allocation d’actifs» sur les marchés néerlandais, luxembourgeois et belge. Ludwig Caluwé occupe la fonction de directeur général de la succursale.

Avec le Lacore All Assets AMI, Ampega Gerling a lancé le 1er septembre un fonds diversifié prioritairement destiné aux investisseurs institutionnels qui est géré par Kohlhase & Stöwer Asset Management. Ce produit sera investi principalement en indices et en matières premières au travers d’ETF et d’ETC.Pour les parts institutionnelles (au minimum 100.000 euros), Ampega Gerling ne facture ni droits d’entrée ni pénalités de sortie.CaractéristiquesDénomination : Lacore All Assets AMICode isin : DE000A0YAYC4Droits d’entrée : 3 % (actuellement 0 %)Commission de gestion : 1,4 % maximum (actuellement : 0,80 %)

Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH prépare la réouverture du guichet des remboursements pour le fonds immobilier offert au public P2 Value. Comme le gel n’aura pas duré deux ans, le fonds n’aura pas à être liquidé, souligne le Handelsblatt. Walter Klug, l’un des dirigeants de la société de gestion, estime qu’après la révision de l’estimation de tous les actifs du portefeuille, le fonds pourra rouvrir avec un encours de 820-870 millions d’euros, contre 1,7 milliard fin octobre 2008, lorsque le gel des remboursements a été décidé.

Pour 126 millions d’euros, DFH Deutsche Fonds Holding a acheté l’immeuble de bureau et de magasins Fürstenhof (18.450 mètres carrés) dans le quartier bancaire de Francfort au fonds immobilier offert au public UniImmo: Deutschland d’Union Investment Real Estate (UIRE, banques populaires allemandes).Le prix de vente de cet actif loué presque en totalité à la Commerzbank correspond à la dernière valeur d’expertise en date, mais il est inférieur aux 129 millions d’euros payés par UIRE à Eurocastle Investment Limited en juillet 2008.Frank Billand, membre du comité exécutif d’UIRE, a indiqué que le montant de cette vente sera très rapidement réinvesti. Depuis le début de l’année, UIRE a déjà consacré 440 millions d’euros à l’acquisition d’immeubles de bureaux et d’immeubles de magasins en Allemagne.

L'équipementier automobile est le premier à s’être lancé sur le segment depuis un mois. Les volumes pourraient atteindre 50 milliards d'euros cette année