Lonvia Capital a obtenu le label ISR pour ses trois fondsLonvia Avenir Mid-Cap Europe, Avenir Mid-Cap Euro et Lonvia Avenir Small Cap Europe. L’équipe de gestion de la société s’appuie sur une notation ESG propriétaire intégrant à la fois les notes de Sustainalytics et une notation interne fondée sur la fonction d’utilité sociale des sociétés et l’impact direct de leur objet social sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Les analyses internes de Lonvia Capital permettent d’évaluer l’impact environnemental et social de chaque société en évaluant sa contribution aux quatre thématiques d’impact suivantes: santé et bien-être, technologies innovantes, climat et environnement et progrès social.

Eurizon, la filiale de gestion d’actifs du groupe Intesa Sanpaolo, a enregistré des souscriptions nettes de 7,5 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Sur le seul troisième trimestre, la collecte a été de 5,6 milliards d’euros, ce qui marque une accélération par rapport aux mois précédents. Ses encours ont augmenté de 3,6 % depuis le début de l’année à 432 milliards d’euros. La société chinoise Penghua Fund Management (dont Eurizon détient 49 %) a vu ses encours dépasser 130 milliards d’euros, en hausse de 27 % par rapport à janvier dernier. La collecte a excédé 20 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2021. Le bénéfice net consolidé est ressorti à 577,7 millions d’euros et le coefficient d’exploitation s’est établi en deçà de 19 %.

Equalis Capital France vient de recruter Cécile Aboulian comme directrice des investissements. Elle arrive d’Euroland Corporate, où elle était responsable de l’analyse financière depuis 2012. Sa carrière a commencé dans l’associatif en tant que directrice des études au Téléthon, puis responsable de la collecte de fonds chez les Scouts et Guides de France, avant de devenir analyste financière pour la Société Générale, puis chez Alphavalue. La société a également recruté Salma Mousstamire comme analyste assistant gérant. Elle arrive de la SFIL, où elle était ingénieur financier chargé d’affaires. Equalis est une société de gestion spécialisée dans l’actionnariat salarié des PME et ETI non cotées.

Le consultant britannique dédié à la gestion d’actifs S.R. Investment Partners a choisi Paris pour y ouvrir son cinquième bureau, lequel devient son centre pour l’ensemble de l’Union européenne. «La majorité de nos clients sont français ou ont reçu une éducation française. Paris est une ville idéale pour la finance, ce qui la rend attrayante, et l’Union européenne a déjà fait son choix en reconnaissant la France comme un lieu privilégié pour la finance», a justifié Shanaz Rob, la fondatrice de S.R. Investment Partners, contactée par NewsManagers. «La France abritait des fonds durables d’une valeur de plus de 140 milliards d’euros (167 milliards de dollars) à la fin du mois de mars», ajoute-t-elle. Cet emplacement vient s’ajouter aux bureaux de Londres, New York, Hong Kong et Abu Dhabi, qui réunissent 160 personnes. A Paris, Shanaz Rob est en train de recruter activement des collaborateurs, et notamment un responsable du bureau parisien. S.R. Investment Partners se spécialise dans le conseil aux grands investisseurs institutionnels, entreprises et fonds souverains du Moyen-Orient, afin de les aider à bâtir une stratégie d’investissement sur-mesure. En parallèle la société propose aux hedge funds des prestations de conseil en levées de fonds et mise en place d’accords de distribution avec les plateformes internationales des fonds de fonds, banques privées et family offices. L’une des spécificités de S.R. Investment Partners est le recrutement de traders, mathématiciens, ingénieurs ou chercheurs hautement qualifiés dans les domaines des mathématiques appliquées, de l’intelligence artificielle ou de la physique quantique. Fondée en 2019, SRIP a déjà levé plus de 470 millions de dollars d’encours auprès d’investisseurs souhaitant investir dans des hedge funds.

Le family office Kimpa vient de recruter Magali Menzin-Duval comme directrice de la gestion privée. Elle arrive d’Intuitae, où elle évoluait depuis 2019. Auparavant, elle a travaillé comme banquière privée ou dans le conseil patrimonial chez Indosuez Wealth Management, (2016-2019), Private Banking Luxembourg (2014-2016), Crédit du Nord (2011-2014) et HSBC (2008-2011). Elle est par ailleurs membre fondatrice du groupe de travail sur l’impact investing de la Société Française des Analystes Financiers, et a coécrit le livre blanc de l’AFFO (Association française des family office) sur l’investissement durable en 2020.

La banque suisse EFG International a annoncé, ce 15 novembre, avoir collecté 6,2 milliards de francs nets (5,9 milliards d’euros) entre janvier et septembre 2021, soit une croissance sur un an de 5,2%. Les actifs sous gestion s’établissaient à 173,4 milliards de francs suisses fin septembre, contre 172 milliards fin juin.

Infracapital, l’équipe dédiée aux infrastructures de M&G, a annoncé ce 15 novembre la clôture définitive des souscriptions au sein de sa stratégie d’investissement la plus récente consacrée aux infrastructures « greenfield ». Cette levée totalise 1,5 milliard d’euros auprès d’investisseurs du monde entier. La stratégie, qui vise à construire et exploiter des infrastructures essentielles et durables à travers l’Europe, a déjà engagé plus de la moitié des capitaux pour investir dans des entreprises qui contribuent soit à la transition énergétique et à la décarbonation, soit à fournir une connectivité en fibre optique aux régions où la couverture est faible. Plus de 75% des capitaux levés proviennent d’investisseurs existants, dont le fonds généralde Prudential. L’équipe a accueilli de nouveaux investisseurs provenant du Royaume-Uni, d’Europe continentale, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Les cinq entreprises en portefeuille sont: - Zenobe : un exploitant européen indépendant de batteries et fournisseur de services aux exploitants de véhicules électriques - Fibrus : un fournisseur d’accès Internet à haut débit qui accélère le paysage numérique d’Irlande du Nord - Spectrum : une entreprise de télécommunications à l’origine d’un déploiement massif d’une connexion Internet à haut débit dans les zones faiblement couvertes du Sud du Pays de Galles - EnergyNest : une société norvégienne de stockage d’énergie thermique déployant une technologie innovante pour décarboner les secteurs à forte intensité énergétique et améliorer leur durabilité - Un partenariat entre Enel X / Endesa fournissant des bus électriques dans le Sud de l’Europe

CPR AM a annoncé ce 15 novembre le lancement d’un fonds actions thématique sur la filière de l’hydrogène. L’univers d’investissement de cette nouvelle thématique sera constitué de l’ensemble de la filière de l’hydrogène, de l’amont (avec les énergies vertes) aux différents utilisateurs (par exemple, les industries automobile et ferroviaire), en passant par le stockage et la distribution, ce qui lui confèrera une bonne diversité. La gestion de ce nouveau thème, conforme aux exigences de l’article 9 du règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR), intégrera des critères ESG et une démarche d’amélioration dans le temps d’indicateurs d’impact. Les investisseurs y auront accès par le biais d’un OPCVM créé en fin d’année. «L’hydrogène fait partie intégrante de la solution pour parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, et constitue une véritable révolution énergétique. Un écosystème d’ores et déjà investissable est en train de se mettre en place et présente un potentiel de croissance significatif. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers sur le marché à investir cette thématique d’avenir, et de le faire via une gestion de conviction et une démarche d’impact », a déclaré Vafa Ahmadi, Directeur de la gestion actions thématiques et membre du comité de direction deCPR AM, dans un communiqué.

Ross Dilkes, gérant d’actifs d’un fonds d’UBS axé sur les obligations asiatiques à haut rendement, vient de quitter son poste après avoir enregistré des pertes sur le marché high yield chinois, selon Bloomberg. Deux autres gérants qui lui étaient rattachés ont également quitté la banque suisse, a rapporté lundi l’agence de presse. Le fonds High Yield Fund, qui compte 3 milliards de dollars (2,62 milliards d’euros) d’encours sous gestion, avait une forte exposition à l’immobilier chinois, notamment à China Evergrande Group, dans la tourmente. UBS figure parmi les cinq principaux détenteurs de la dette d’Evergrande, environ 274 millions de dollars au 30 septembre 2021, selon les données de Bloomberg. Asian High Yield, qui compte parmi les détenteurs de la dette, a perdu environ 16% de sa valeur. Ce véhicule a des placements importants dans d’autres entreprises d’immobilier en difficulté, telles que Sunac China and Kaisa Group. Basé à Singapour, Ross Dilkes était le gérant principal du fonds Asian High Yield Fund, lancé il y a neuf ans. À la suite de son départ, l’agence de notation Morningstar a dégradé ce fonds.

Berenberg lance un fonds de micro-capitalisations mondiales, le Berenberg International Micro Cap. Le fonds est investi dans des petites et micro-capitalisations basées hors d’Europe. Plus précisément, il se concentre sur des capitalisations inférieures à un milliard d’euros. D’un point de vue géographique, il cible les Etats-Unis et le Japon, mais aussi le Canada, Israël, Singapour, l’Australie et la Nouvelle Zélande. Berenberg International Micro Cap est géré par Peter Kraus et son équipe de petites capitalisations composée de Michael Schopf, Katharina Raatz, Johann Abrahams et Fabian Weinstock. L’indice de référence du fonds est le MSCI Monde hors Europe Micro Cap TR, que l’équipe de Berenberg a créé avec MSCI et qui comprend plus de 4.600 entreprises. Le portefeuille se compose actuellement d’environ 100 valeurs et a une capitalisation médiane de 450 millions d’euros. Le processus d’investissement est le même que celui du fonds européen European Micro Cap Fund créé en octobre 2017.

Ross Dilkes, un gérant d’actifs d’un fonds d’UBS axé sur les obligations asiatiques à haut rendement, vient de quitter son poste après avoir enregistré des pertes sur le marché high yield chinois, selon Bloomberg. Deux autres gérants qui lui étaient rattachés ont également quitté la banque suisse, a rapporté lundi l’agence de presse.

Fidelity International vient d’annoncer ce 15 novembre la nomination de Nick Haaijman en tant que responsable des solutions d’actifs privés. Au sein de ce nouveau poste, il sera chargé de renforcer les capacités de Fidelity International dans cette classe d’actifs au niveau mondial. Basé à Londres, Nick Haaijman sera rattaché à Andrew McCaffery, directeur d’investissement mondial. Il travaillera avec les équipes d’investissements d’actifs privés de Fidelity, afin de développer des solutions d’investissements best-in-class. Nick Haaijman arrive de CVC Credit Partners, où il était dernièrement responsable du client servicing. Il y dirigeait la gestion des levée de fonds pour les stratégies de crédits liquides et illiquides. Auparavant, il fut responsable mondial de la gestion de produit chez Alcentra et vice-président chez JP Morgan. Fidelity International comptait de 780,7 milliards de dollars (681,9 milliards d’euros) d’actifs totaux au 30 septembre 2021.

Pictet Wealth Management vient d’embaucher trois anciens cadres seniors de la banque UOB à Singapour pour renforcer sa présence en Asie du Nord, selon Finews.Asia. Eric Phua rejoint Pictet WM en tant que responsable de l’Asie du Nord. Il sera rattaché Sharon Chou, responsable de l’Asie du Sud. Eric Phua arrive d’UOB, où il était dernièrement directeur exécutif et responsable du marché pour l’Asie du Nord. Il a rejoint UOB en tant que vice-président senior en 2014, avant d’être promu au poste de directeur exécutif en Asie du Nord en 2020. Auparavant, il fut vice-président chez Citi et associé chez DBS Banque. Il a commencé sa carrière comme consultant financier pour AIA Singapour. Dans sa nouvelle entreprise, Eric Phua sera rejoint par deux anciens collègues d’UOB, Jaime Ang et Bernard Bay. La première est nommée market leader, et le second banquier privé senior. Jaime Ang était dernièrement conseillère senior pour les clients de l’Asie du Nord de la banque privée d’UOB, où elle a travaillé pendant une décennie. Auparavant, elle fut senior relationship manager chez Citi International Personal Bank et DBS. Pour sa part, Bernard Bay était également conseiller senior pour les clients de la même région pendant six ans. Auparavant, il a travaillé chez Citi International Personal Bank et HSBC. Les recrutements à Hong Kong et aux Philippines Pictet a également embauché trois banquiers privés à Hong Kong: Peter Chiu et Andrew Au aux postes de banquiers privés seniors, et Kevin Tang. Peter Chiu arrive de Credit Suisse, où il était directeur exécutif pour le Chine, Hong Kong, Macau et Taiwan. Il a supervisé les clients ultra-high net worth (UHNW) et high net worth dans cette région pendant 15 ans. Auparavant, il a travaillé chez Citi et Standard Chartered. Andrew Au, quant à lui, arrive de Nomura, où il était directeur exécutif de l’équipe de Hong Kong. Il était chargé de la supervision des clients UHNW, des family offices, des fondations privées et des organisations de charité. Auparavant, il fut directeur clients chez Schroders à Hong Kong. Kevin Tang, pour sa part, arrive de la banque CMB Wing Lung, où il était relationship manager pour les marchés chinoises. Auparavant, il a travaillé chez HSBC. La banque Suisse a également renforcé son équipe aux Philippines, avec le recrutement de Ramon Au Yeung en tant que banquier privé senior depuis le 16 novembre. Il arrive d’UBS Wealth Management, où il était directeur exécutif pour le marché au Philippines pendant 16 ans. Auparavant, il a couvert cette région pour HSBC Private Bank. L’Asie est un marché important pour Pictet, où la banque Suisse a vu ses encours sous gestion grimper de 40% sur une année.

Le groupe financier belge KBC a annoncé, ce lundi 15 novembre, l’acquisition de la totalité des activités de l’Autrichien Raiffeisen Bank International en Bulgarie, Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD. Cette transaction, évaluée à un milliard d’euros, payée en cash, inclut entre autres Raiffeisen Asset Management (Bulgaria). KBC est implanté en Bulgarie depuis 2007, via le groupe United Bulgarian Bank (UBB), qui comprend une division de gestion d’actifs UBB Asset Management. Cette dernièredomine le marché de la gestion d’actifs bulgare, détenant plus d’un quart de ses encours dans ses fonds.

Lazard Frères Gestion a annoncé l’arrivée depuis le 1er octobre de Christophe Coquema en tant qu’associé-gérant et directeur des opérations (Chief Operating Officer). Basé à Paris, il dirigera les fonctions supports et de contrôle. Membre du comité exécutif, il reportera directement à François-Marc Durand, président de Lazard Frères Gestion. Christophe Coquema, 48 ans, a démarré sa carrière en 1996 à l’inspection générale de la Société Générale. Il a ensuite travaillé de 2000 à 2006 au sein du cabinet McKinsey & Company. De 2006 à 2018, il a occupé différentes fonctions de direction au sein d’Axa Investment Managers, notamment directeur des opérations et membre du comité exécutif. Il était dernièrement au comité exécutif d’Amundi en charge du Marketing Retail. Christophe Coquema est diplômé de HEC (1996). Le groupe a par ailleurs annoncé que Denis Faller, managing director, membre du comité exécutif et actuel COO de Lazard Frères Gestion, allait évoluer au sein du groupe Lazard. Sous réserve de l’approbation de l’autorité de contrôle, ildeviendra, à compter du 1er janvier 2022, le directeur général de Lazard Fund Managers Ireland, structure du groupe basée à Dublin, couvrant la distribution des fonds en dehors de la France et plateforme de distribution pour Lazard Asset Management Europe. Denis Faller

La société de gestion américaine Northern Trust Asset Management a nommé Alexandra Kovalenkoen qualité de directrice de sa filiale suédoise et de responsable des ventes pour les pays nordiques. Alexandra Kovalenko a rejoint la firme en 2019 et travaillait précédemment dans l'équipe des ventes deNorthern TrustCorporate & Institutional Services. Elle a également travaillé chez Goldman Sachs en tant qu’equity sales trader. Northern Trust AM est présent depuis 2009 en Suède. Le gestionnaire américain gérait plus de1.200 milliards de dollars à fin septembre 2021.

Le groupe financier américain Morgan Stanley a enregistré le départ de Ruchir Sharma, qui était son responsable des actions sur les marchés émergents, rapporte Reuters. Après plus de 25 ans au sein du groupe, Ruchir Sharma passe la main à Amy Oldenburg, responsable des opérations et spécialiste de l'équipe actions émergentes, dont la nomination est effective depuis le vendredi 12 novembre. Il restera néanmoins jusqu'à la fin de l’année pour assurer certaines fonctions.

La société de gestion espagnole March Asset Management, filiale de Banca March, a nommé Mario Oberti en qualité de responsable de la gestion obligataire. L’intéressé était jusqu’alors directeur de la gestion obligataire et des fonds garantis de Sabadell AM. Il a auparavant occupé plusieurs postes dans la gestion obligataire chez Arca et Allianz puis PopularGestión (devenuAllianz Popular).

La société de gestion japonaise Nikko Asset Management vient d’embaucher Natalia Rajewska, jusqu’ici vice-présidente en finance durable pour l’Asie Pacifique chez ING, en tant que spécialiste ESG mondiale, selon Citywire Asia. Elle sera basée à Singapour. Entrée chez ING comme analyste en finance durable en 2019, Natalia Rajewska a été promu au rang de vice-présidente de la finance durable en janvier dernier. Auparavant, elle fut analyste ESG chez Aviva Investors. Elle a travaillé en tant que chercheur pour un consultant de durabilité dénommé Corporate Citizenship. Elle fut également responsable de projet pour l’United Nations Sustainable Development Solutions Network. Natalia Rajewska a commencé sa carrière en tant qu’analyste pour IIX Foundation, une fondation d’investissement à impact qui soutient des entreprises sociales en Asie. Nikko AM comptait 282 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2021. La société de gestion japonaise est devenue ce 1er novembre l’une des signataires de l’initiative nette zéro des gérant d’actifs.

Ross Dilkes, un gérant d’actifs d’un fonds d’UBS axé sur les obligations asiatiques, vient de quitter son poste, selon Bloomberg. Le fonds dénommé Asian High Yield Fund, qui compte 3 milliards de dollars (2,62 milliards d’euros) d’encours sous gestion, avait une grande exposition au groupe d’immobilier chinois, China Evergrande Group. La banque d’investissement suisse UBS figure parmi les cinq principaux détenteurs de la dette d’Evergrande, environ 274 millions de dollars au 30 septembre 2021, selon les données de Bloomberg. Le fonds Asian High Yield, qui compte parmi les détenteurs de la dette, a perdu environ 18% de sa valeur.Ce véhicule a également des placements importants dans d’autres entreprises d’immobilier troublées, telles que Sunac China and Kaisa Group. Basé à Singapour, Ross Dilkes part après avoir travaillé pendant 16 ans au sein de la division de la gestion d’actifs d’UBS. Il était le gérant principal de fonds Asian High Yield Fund, lancé il y a neuf ans. À la suite du départ de Ross Dilkes, l’agence de notation Morningstar a dégradé ce fonds, de bronze à une notation neutre. Hayden Briscoe, responsable des marchés émergents global et le co-gérant de ce fonds, deviendra le principal gérant jusqu’à la nomination d’un successeur.

Dans des tweets envoyés la semaine dernière, l’homme d’affaires allemand Lars Windhorst a assuré avoir réglé un litige en cours avec le régulateur financier allemand Bafin. «Aujourd’hui, avec l’approbation de l’autorité fédérale allemande de surveillance financière («BaFin»), j’ai remboursé des prêts d’un montant total de 132,5 millions d’euros, qui, selon #BaFin, auraient nécessité une licence en vertu de la loi bancaire allemande (KWG)», indique-t-il dans un premier tweet avant d’ajjouter que «le remboursement met fin aux litiges en cours avec la BaFin». Today, with the approval of the German Federal Financial Supervisory Authority («BaFin»), I have repaid loans totalling EUR 132.5 million, which #BaFin believes would have required a licence under the German Banking Act (KWG). — Lars Windhorst (@LarsWindhorst) November 9, 2021 Lars Windhorst est connu en France pour ses liens avec la société de gestion H2O Asset Management, affiliée de Natixis IM, qui a beaucoup investi ces dernières années dans des entreprises liées à ce dernier. H2O AM a dû isoler dans des fonds spéciaux les actifs de Lars Windhorst et geler les valorisations en attendant meilleure fortune.

Juliette Oury, la conseillère en financement de l'économie auprès de Bruno Le Maire à Bercy, vient de rejoindre Eurazeo, a appris La Lettre A. Elle y sera senior associate. Cette énarque de la promotion Winston Churchill (2014-2015) a commencé sa carrière à la Direction générale du Trésor, avant de rejoindre le ministère de l’Economie et des finances comme conseillère aux affaires européennes et internationales.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) et la Chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact de l’ESSEC, ont élaboré une méthodologie dans le cadre de leur partenariat de recherche, afin d’identifier les principaux Objectifs du développement durable (ODD) et les indicateurs d’impact associés auxquels contribuent les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Les équipes de BNPP AM ont ainsi accompagné deux groupes d’étudiants, sous la direction de l’équipe pédagogique de la Chaire, pour développer cette méthodologie. Cette dernière a été testée dans le cadre d’un projet pilote auprès d’associations et entreprises solidaires partenaires de BNPP AM.

Mimco Asset Management vient de nommer Sébastien Horay comme directeur commercial France. Spécialisé dans l’immobilier, il fut consultant en immobilier patrimonial chez BNP Paribas Real Estate, puis directeur régional immobilier pour Primonial, et travaillait dernièrement pour Keys Reim, dont il était directeur du développement institutionnel.

Le robo-advisor à impact Inyova vient de recruter Andreas von Angerer comme responsable de l’impact, un poste nouvellement créé. Il était jusqu’ici directeur de la notation chez ISS ESG depuis neuf ans. Auparavant, il a travaillé à l’Institut Goethe et à la Société allemande pour la coopération internationale.

Natixis Investment Managers (Natixis IM) vient de recruter Lucas Tirelli comme responsable commercial senior sur le segment Wholesale pour la Suisse romande et Monaco. Dans la confédération, il couvrira plus spécifiquement les banques privées, les gérants indépendants et les family offices actifs romands. Basé à Genève, il est rattaché à Sophie Courmont, la directrice de la Suisse francophone et de Monaco chez Natixis IM. Lucas Tirelli était jusqu’ici responsable Suisse pour Rothschild & Co Asset Management. Il a également travaillé comme sélectionneur de fonds chez Goldman Sachs Asset Management et pour BNP Paribas comme responsable client.

Florence Barjou, CIO de Lyxor

La persistance de la faiblesse des dépenses des ménages explique en partie la lenteur de la reprise économique.

Le fonds de pension californien valide sa politique «collaborative» de maîtrise des frais de gestion, dans un exercice inédit où il se compare à ses pairs internationaux et américains.

La clause de sauvegarde et la définition restrictive des paradis fiscaux retenue sèment le doute sur l’utilité de la nouvelle directive.