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Asset Management
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13/06/2012
Fonds

Baisse du Hennessee Hedge Fund Index

L’indice Hennesse des hedge funds a reculé de 1,98% au mois de mai, enregistrant ainsi leur plus mauvais résultat depuis septembre 2011. Depuis le début de l’année, l’indice affiche toutefois un gain de 2,15%.Durant le mois sous revue, l’indice long/short equity a perdu 1,89% tandis que l’indice arbitrage/event driven cédait 1,09%. Mais ces deux indices marquent depuis le début de l’année des gains de respectivement 2,27% et 3,47%. A noter en outre que l’indice marchés émergents a perdu 7,44% sur le mois et 2,91% depuis le début de l’année.
Fonds
13/06/2012

RBC Wealth Management nomme un responsable du Moyen-Orient

RBC Wealth Management annonce la nomination de Yousif Banayoti au poste de directeur pour la région Moyen-Orient. Basé à Londres, il sera particulièrement actif sur les Emirats Arabes Unis, Kuwait et le Qatar, précise InvestmentEurope. L’intéressé travaillait auparavant chez Credit Suisse Private Banking.
13/06/2012

Unigestion renforce ses équipes au Royaume-Uni

Le groupe Unigestion a annoncé le 12 juin le recrutement de Frances Smyth en qualité de Director, Clients Institutionnels, Royaume-Uni. En étroite collaboration avec l'équipe londonienne d’Unigestion, Frances Smyth sera chargée du développement et des relations avec les investisseurs institutionnels. Elle pourra s’appuyer sur l’expertise d’Unigestion en solutions actions minimum variance, en fonds de hedge funds et en fonds de fonds de private equity.Frances Smyth travaillait dernièrement chez AllianceBernstein, où elle était responsable des relations clients, en charge de la vente de produits institutionnels et du service à la clientèle. Et précédemment chez ITG Europe, Mercer Investment Consulting et McKinsey & Co.
13/06/2012

LGT Capital Management recrute une pointure chez Julius Bär

Le liechtensteinois LGT Capital Management a confirmé mardi à Newsmanagers le recrutement au 1er juin de Daniel Hausammann comme responsable du pôle développement durable, matières premières et performance absolue, le «dynamic shiled/absolute return». L’intéressé était auparavant directeur de l'équipe asymetric return solutions chez Bank Julius Baer après avoir été responsable du département «total return solutions» chez Credit Suisse Asset Management.
13/06/2012

Cyrille Urfer rejoint Gonet & Cie

Cyrille Urfer a rejoint Gonet & Cie en avril en tant que responsable Allocation d’actifs, rapporte L’Agefi suisse. Après 13 ans chez Credit Suisse, où il a notamment été portfolio manager au sein du private banking, Cyrille Urfer a passé 10 ans chez Lombard Odier Darier Hentsch où il a notamment dirigé l’entité Private Asset Management. De 2008 à 2011, il était Chief Investment Officer (CIO) Fixed Income/Equity de l’ADIC (Abu Dhabi Investment Council), le fonds souverain et d’investissement du gouvernement d’Abu Dhabi.
13/06/2012

Wells Fargo AM cible le marché européen

La société de gestion américaine Wells Fargo Asset Management (du groupe bancaire Wells Fargo) envisage de se développer sur les marchés européen et asiatique, selon Investment Europe."Le marché américain ne progresse plus aussi rapidement que d’autres régions du monde et finalement, l’Europe représente 35% des actifs des mutual funds dans le monde», explique Karla Rabusch, president de Wells Fargo Advantage Funds, un des pôles de la division Asset Management et responsable de Wells Fargo Funds Management, l’unité qui va mener l’offensive européenne à partir de Londres. Les marchés cibles sont l’Allemagne, la France et l’Italie, avec des créations de bureaux dans ces trois pays d’ici à la fin de l’année. Wells Fargo va s’intéresser en priorité aux conseillers financiers, aux plateformes, aux banquiers privés ainsi qu'à d’autres intermédiaires. L’offre de Wells Fargo en Europe se limite actuellement à sept compartiments dans un fonds parapluie au format Ucits domicilié au Luxembourg. L’objectif est de rapidement doubler le nombre de compartiements disponibles. Les actifs sous gestion de Wells Fargo s'élèvent à environ 450 milliards de dollars.
13/06/2012
Fonds

Un ETF tire la décollecte sur les fonds actions

Les fonds actions commercialisés en Europe ont accusé en avril des rachats nets pour 8 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Lipper. Sur cette décollecte, 4,5 milliards d’euros, soit 56 %, ont concerné des ETF, et 4 milliards d’euros un seul ETF, le iShares DAX !Les fonds obligataires ont quant à eux enregistré des souscriptions nettes de 11,1 milliards d’euros, grâce aux produits marchés émergents et globaux.Avec les fonds monétaires, les fonds commercialisés en Europe ont engrangé un total de 20,3 milliards d’euros en avril.En termes de sociétés, UBS s’est classé en tête des souscriptions nettes en avril grâce à deux fonds indiciels institutionnels avec 3 milliards d’euros, devant Allianz/Pimco (1,8 milliard) et Axa (1,2 milliard).Côté fonds, huit produits gérés activement ont attiré une collecte de plus de 400 millions d’euros en avril, dont le premier, l’American Income Portfolio d’AllianceBernstein (500 millions d’euros), devant le Global Short Dated de Dimensional et le US High Yield d’Allianz.
Fonds
13/06/2012
Fonds

Les ETF européens collectent mais perdent des encours

A fin mai, les ETP européens affichaient un encours de 296,9 milliards de dollars, soit 1,7 milliard ou 0,6 % de mois que fin décembre, si l’on en croit le BlackRock Institute. D’après ETFGI, la société de conseil créée par Deborah Fuhr, les actifs gérés dans les ETF européens se montaient au 31 mai à 265,6 milliards de dollars, soit 2 milliards de dollars ou 0,7 % de moins que cinq mois plus tôt.En ce qui concerne les souscriptions et rachats, le BlackRock Institute fait état de rentrées nettes de 5,3 milliards de rentrées nettes pour les ETP européens en janvier-mai tandis qu’ETFGI n’a décelé que 5 milliards de dollars de souscriptions nettes pour les ETF européens.iShares se classe premier pour les souscriptions nettes avec 4,5 milliards de dollars pour le BlackRock institue et 4,7 milliards selon ETFGI. Source arrive en deuxième position avec 1,6 milliard et 1,7 milliard respectivement. Le troisième chez Blackrock Institute est UBS Global Asset Management, alors que chez ETFGI, c’est SPDR avec 1,1 milliard de dollarsPour les remboursements nets, BlackRock et ETFGI s’accordent à citer en tête db x-trackers (Deutsche Bank) avec respectivement 0,9 milliard et 1,3 milliard. BlackRock cite ensuite pour les sorties Lyxor Asset Management avec 0,7 milliard et Commerzbank avec 0,6 milliard tandis qu’ETFGI mentionne EasyETF avec des sorties nettes de 0,7 milliard, puis Lyxor avec des rachats nets de 0,6 milliard.
Fonds
13/06/2012

Tikehau IM : l'Espagne devrait se passer des services du FMI

Dans son dernier commentaire de gestion, la société Tikehau Investment Management note qu’un début d’accord semble avoir été trouvé entre Mariano Rajoy et l’Europe, pour une aide à son pays sans mise sous tutelle par le FMI. Au cours du week-end, l’Union Européenne a annoncé qu’elle viendrait en aide à l’Espagne pour la recapitalisation de son système bancaire, le montant total de l’aide étant plafonné à 100 milliards d’euros. Par ailleurs, concernant les actions des banques centrales, les marchés attendaient beaucoup de la BCE, de la BOE et de la FED mais finalement il n’y a pas eu degrandes nouveautés. La surprise est venue du côté de la Chine, qui a annoncé une baisse de ses taux d’intérêts de 25 points de base, première baisse depuis 2008. Imaginant que des taux plus bas pourraient doper la croissance chinoise, les marchés européens et américains anticipent désormais des statistiques macroéconomiques chinoises décevantes.Tikehau IM rappelle également que le parlement européen a publié sa directive concernant la Résolution de Crises Bancaires la semaine dernière. Elle redéfinit les procédures de renflouement d’une banque en cas de faillite, l’idée étant de faire supporter les pertes aux actionnaires et aux créanciers et non plus au contribuable, comme cela avait étéle cas lors de la crise financière de 2008. Cette directive devra être adaptée au cadre législatif de chaque pays de l’Union Européenne d’ici à 2014 et appliquée progressivement dès janvier 2015.
13/06/2012
ESG

La France, championne des fonds de partage

Avec 40 % du marché, la France est le pays qui compte le plus grand nombre de fonds de partage en Europe, selon Axylia Conseil qui a recensé 112 OPCVM à vocation philanthropique dans 12 pays dans le cadre d’une étude sur « la finance altruiste ». Le pays représente un encours de 650 millions d’euros sur un total de 8,4 milliard d’euros sur le continent. Mais les fonds français n’ont reversé « que » 4,3 millions d’euros de dons en 2010, sur un total de 68 millions d’euros distribués en Europe, soit 0,75 % des encours. En volume de dons, le Royaume-Uni, avec seulement deux fonds, se place en tête. Ainsi, plus de 50 millions d’euros ont été alloués en 2010 grâce au seul hedge fund The Children’s Investment Fund (TCI). Si l’on exclut ce produit atypique britannique, les fonds suédois - qui représentent environ un tiers du marché en nombre avec 15 produits - sont les plus généreux, avec 8 millions d’euros de dons en 2010. Cette générosité est liée à l’originalité du mode de partage : en Suède - comme en Norvège -, il se fait sur l’actif net du fonds, commente l'étude d’Axylia. Autrement dit, les dons sont garantis, même si le produit perd de l’argent ! L’un de ces fonds est le Humanfonden géré par Swedbank Robur Fonder, qui pèse 250 millions d’euros. Son gérant, Ian Raftell, a expliqué lors des Ateliers de la Finance Responsable qui se sont tenus mardi à Paris que le fonds reverse 2 % des encours chaque année aux ONG choisies par les souscripteurs.
ESG
13/06/2012

Temasek à l’affût

Dans un entretien accordé à Bloomberg, le responsable de la gestion au sein du fonds souverain de Singapour, Tan Chong Lee, se dit prêt à prendre part à des opérations d’envergure, particulièrement en Europe où la crise actuelle est synonyme d’émergence d’opportunités. Temasek pourrait ainsi financer des sociétés désireuses de grandir dans des marchés de croissance comme l’Asie ou l’Amérique Latine ou en quête de croissance externe.
13/06/2012

Philipp Hildebrand rejoint BlackRock

Le gestionnaire d’actifs américain a fait part du recrutement de l’ancien président de la Banque Nationale Suisse. Philipp Hildebrand sera basé à Londres, sous la responsabilité directe du PDG du groupe, Laurence Fink. Il aura en charge la gestion des relations avec les plus importants clients institutionnels en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, et en Asie-Pacifique.
13/06/2012

Hong Kong remet en cause son arrimage au dollar

Joseph Yam, ancien responsable de l’autorité monétaire de Hong Kong, a jeté un pavé dans la mare hier en remettant en cause l’arrimage de la monnaie locale au dollar américain au profit du renminbi. «Rien n’est définitif ni sacro-saint» s’est-il justifié. Une éventualité instantanément écartée par son successeur, Norman Chan, et par le secrétaire aux finances, John Tsang, qui ont rappelé que le gouvernement n’a pas l’intention de changer son arrimage au dollar.
13/06/2012

Finance SA reprend des actifs de Robeco Gestions

La société spécialisée sur les actions et la gestion diversifiée, et gérant quelque 75 millions d’euros d’actifs, va doubler ses encours via cette opération reposant sur la reprise de quatre fonds de la filiale française de Robeco, annonce son directeur général à L’Agefi.
13/06/2012

La Formule 1 renonce à la Bourse

Le circuit professionnel automobile s’apprête à renoncer formellement à une introduction en Bourse de Singapour prévue à la fin du mois, avance le quotidien de sources proches. Une annonce officielle par les actionnaires, emmenés par CVC Capital Partners, est attendue en début de semaine prochaine. L’opération serait pour l’instant simplement reportée, mais ne pourrait avoir lieu avant au moins septembre.
13/06/2012

Le patron du LSE à la manœuvre

Le directeur général du London Stock Exchange, Xavier Rolet, a engagé les grandes manœuvres pour faire évoluer la direction de l’opérateur boursier. Ce dernier serait notamment selon le quotidien, qui cite des personnes proches du dossier, en quête d’un nouveau patron pour MilleniumIT, sa division technologique en forte croissance. Le dirigeant actuel, Tony Weeresinghe, devrait s’occuper du développement international du groupe.
13/06/2012

Vector Capital est là pour le long terme

Dans un entretien, l’associé dirigeant de Vector Capital, Alexander Slusky, assure au sujet de sa proposition auprès de Technicolor (lire page 8) qu’«habituellement, nous investissons pour cinq à sept ans». «Ce ne sera pas différent pour Technicolor» assure le dirigeant, qui avance que Vector est déterminé à soutenir son projet jusqu’au bout. Si JPMorgan présente une nouvelle offre, «nous étudierons bien sûr toutes les alternatives».
13/06/2012

Les investisseurs institutionnels britanniques prennent la parole

Le quotidien cite une étude d’une association britannique de la gestion d’actifs, l’Investment Management Association, selon laquelle les investisseurs institutionnels outre-Manche sont toujours plus soucieux de participer activement au vote en assemblée générale. Plus de 17 investisseurs sur 20 ont cette année exercé leurs droits de vote pour l’ensemble des assemblées des sociétés dont ils détiennent des titres. L’étude de l’IMA entend faire le point après le lancement en juillet 2010 d’un code visant à faire la promotion d’un comportement plus actif des gestionnaires. En dépit d’un climat économique incertain, ces derniers ont également renforcé les ressources dédiées au sujet.
12/06/2012

Le FESF émet à 25 ans

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a placé mardi 1,5 milliard d’euros d’obligations arrivant à maturité en 2037. Le spread à l’émission ressort à 130 points de base au-dessus du taux midswap. BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan ont codirigé l’opération. Les fonds levés seront utilisés pour le financement des programmes d’assistance au x Etats membres.
12/06/2012

Le FMI appelle l’Europe à franchir «des étapes décisives»

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a appelé dans le cadre du sommet Rio+20 les responsables européens à franchir «des étapes décisives» pour se libérer de la crise. «Il nous faut une stratégie qui soit bonne pour la stabilité et la croissance, la stabilité induisant la croissance et la croissance assurant la stabilité», a-telle martelé.
12/06/2012

Les «faucons» de l’Opep demandent à l’Arabie Saoudite de se modérer

Certains pays membres de l’Opep ont exhorté l’Arabie saoudite à freiner la production pour endiguer une chute des prix qui a vu le baril de brut perdre 30 dollars depuis mars. «Lors de la réunion, nous appellerons très fermement les pays qui surproduisent à réduire», a déclaré le ministre vénézuélien du Pétrole Rafael Ramirez. Riyad a porté sa production à 10 millions de barils par jour (bpj), du jamais vu depuis des décennies.

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